Поскольку Вьетнам «разделяет» глобальный бизнес по производству телевизоров, каковы возможности и проблемы для китайских компаний?
2024-08-07
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
7 августа грузовое судно из Шэньчжэня зашло во вьетнамский порт. Контейнеры с телевизионными панелями были выгружены с корабля и затем перевезены по суше на производственную базу TCL Vietnam в провинции Биньзыонг, прилегающей к Хошимину. более 50 километров и заняло около 1,5 часов.
Это самый распространенный канал в мировой телеиндустрии. Ежемесячно таких контейнеров поступает от 1200 до 2000. Сюй Линьцзюнь, генеральный менеджер вьетнамской базы производственного центра TCL Industrial Pan-Smart Screen BU, рассказал China Business News, что по сравнению с контейнерами, отправленными из Китая, с завода в Северную Америку отправляется больше контейнеров.
Телевизоры, выпускаемые на заводе, поставляются в Северную Америку вместе с заводом в соседней с США Мексике. За последние шесть лет Вьетнам стал крупным регионом, осуществляющим передачу мощностей по производству телевидения в Китай. Тариф на поставки телевизоров из Вьетнама в США составляет 3,9%, а тариф на поставки из Китая в США — 11,4% с разрывом между ними в 7,5 пунктов.
Первыми крупными производителями телевизоров, обосновавшимися во Вьетнаме, были Samsung и TCL. В последние годы к списку заводов, которые будут построены, добавились BOE, Hisense, Huike и другие. Здесь обосновалось больше производителей, что сделало южный Вьетнам местом сбора телевизионной индустрии. Вместе с северной частью, где расположены заводы по производству мобильной бытовой электроники, они стали двумя концами вьетнамской промышленности.
С точки зрения телевизионной индустрии, помимо основных тарифных факторов, стоящих за волной строительства заводов во Вьетнаме, другие соображения включают жизнеспособность местной экономики и молодую рабочую силу, а также стратегию глобализации предприятий. Помимо телеиндустрии, стоит задуматься над тем, как обстоят дела с местной промышленной базой и в какой степени она может обеспечить перенос производственных мощностей.
От Вьетнама до США
Выйдя из аэропорта Хошимина, легко ощутить влияние глобализации. Среди различных вьетнамских рекламных щитов легче всего узнать Samsung. Вьетнамцы любят использовать брендовую бытовую электронику, но Samsung не только является одним из самых продаваемых брендов мобильных телефонов во Вьетнаме, но также производит почти половину мобильных телефонов Samsung во Вьетнаме и продает их по всему миру.
То же самое относится и к телевизорам. Местные жители любят использовать зарубежные бренды, и все больше зарубежных производителей приезжают во Вьетнам на экспорт.
Репортер China Business News недавно посетил крупный магазин бытовой техники в Хошимине и увидел, что большинство брендов бытовой техники из Японии и Южной Кореи, включая Sony, Samsung, LG, Sharp, Daikin, Toshiba и т. д. Главный китайский телеканал появились бренды TCL и Hisense, бытовая техника Midea и Haier. И TCL, и Midea уже открыли или планируют открыть заводы во Вьетнаме. Репортер узнал от ответственного лица Midea, что завод Midea во Вьетнаме в основном экспортирует продукцию, а доля поставок в регион составляет лишь однозначный процент. Производственная база TCL во Вьетнаме также в основном предназначена для экспорта. Доля фабрики в Пинъяне, продаваемой на рынки Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, не превышает 10%, а более 90% отправляется в Северную Америку.
Будучи ориентированными на экспорт, вьетнамские фабрики по производству телевизоров с большей вероятностью будут меняться в соответствии с мировыми торговыми тенденциями. Первое производство TCL во Вьетнаме произошло в 1999 году, когда она приобрела базирующуюся в Гонконге фабрику цветных телевизоров Lu's Dong Nai во Вьетнаме. Годовой объем производства фабрики составил всего 200 000 единиц для местных продаж во Вьетнаме. В 2019 году старый завод прекратил работу, и TCL выбрала участок земли для строительства нового завода в провинции Биньзыонг, которая также находится на юге. На этот раз компания сделала более масштабный шаг и планировала охватить рынок Юго-Восточной Азии.
Дороги широкие, озеленение хорошее, фабрики хорошо спланированы, а сеть телеиндустрии на юге Вьетнама относительно завершена. Сюй Линьцзюнь рассказал журналистам, что в то время именно это и послужило причиной выбора этой земли в провинции Биньзыонг. Цена земли TCL была невысокой, и компания была освобождена от налога на прибыль в течение первых двух лет. Неожиданно в 2019 году возникли торговые разногласия, и самой большой миссией этого завода внезапно стало обеспечение внутренних производственных мощностей и снабжение рынка Северной Америки. Производственные мощности будут соответственно расширяться. Первоначально завод планировал годовую производственную мощность в 2,5 миллиона единиц, при этом объем производства достигнет 3,79 миллиона единиц в 2022 году и вырастет до 5,27 миллиона единиц в 2023 году, и ожидается, что в этом году будет произведено более 6 миллионов единиц.
Даже если существуют торговые разногласия, зарубежные рынки остаются неразделимыми. «Внутренний рынок растет медленно, и компаниям необходимо искать возможности на других рынках по всему миру, а также использовать навыки, полученные дома, и применять их за рубежом», — сказал журналистам Ли Дуншэн, основатель и председатель TCL: «Но тенденция есть». За последние несколько лет произошли большие изменения в процессе глобализации. США, иначе нам пришлось бы отказаться от этого рынка. В то время на него оказывалось большое давление, потому что Соединенные Штаты по-прежнему оставались нашим крупнейшим рынком в одной стране. В то время мы потеряли много денег, охраняя рынок. но мы выжили».
Стоит отметить, что Вьетнам — не единственный вариант решения торговых разногласий. TCL и Hisense также построили заводы в Мексике, где действуют нулевые пошлины на экспорт в США, но вьетнамские заводы по-прежнему важны. В прошлом году более 5,5 миллионов телевизоров было импортировано в Северную Америку с завода Binh Duong во Вьетнаме. Это основной источник годового объема продаж TCL, составляющего более 6 миллионов телевизоров в США. Местоположение производства было строго рассчитано. Телевизоры, произведенные в Мексике, обычно имеют большой экран и являются высококачественными, поэтому избежать транспортных расходов относительно экономически выгодно. Другие телевизоры, произведенные во Вьетнаме, имеют более низкие общие затраты.
Согласно производственному плану, запланированная мощность завода TCL в Биньзыонге, Вьетнам, в июле увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Репортер увидел на месте, что рабочие были распределены по четырем производственным линиям: механизму, сборке, литью под давлением и штамповке. Эти телевизоры планировалось продать во время сезона продаж «Черной пятницы» на другом берегу Тихого океана в ноябре. Телевизоры поставляются с этого завода в США, и дорога занимает от 28 до 40 дней.
Помимо TCL, во Вьетнам также пришли Zhaochi, Huike, BOE и Hisense. В апреле этого года BOE приступила к строительству второй фазы своего проекта интеллектуального терминала во Вьетнаме с общим объемом инвестиций в 2,02 млрд юаней. Завод будет ориентирован на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Европейского Союза и Северной Америки. В июне OEM-производитель телевизоров Zhaochi объявил о планах инвестировать 24 миллиона долларов США (около 170 миллионов юаней) в свою дочернюю компанию Hong Kong Zhaochi, которая будет инвестировать в создание компании во Вьетнаме и инвестировать в создание производственной базы для производства оптоэлектронных устройств и цифровых телевизоров. и т. д. Для излучать Северную Америку, Южную Америку и Юго-Восточную Азию. Hisense продает телевизоры во Вьетнаме в течение последних двух лет. Инсайдеры отрасли сообщили журналистам, что ее завод во Вьетнаме может быть запущен в производство в августе этого года. Репортер позвонил в офис секретаря Hisense Video и узнал, что завод Hisense Video во Вьетнаме только что был зарегистрирован и должен быть запущен в производство в этом году.
Большинство из вышеперечисленных телевизионных заводов находятся недалеко от Хошимина. Согласно статистическим данным Ассоциации предприятий электроники (мобильных телефонов) Китая, Индии и Вьетнама, в Хошимине и его окрестностях на юге Вьетнама сформировался кластер производства бытовой техники. Ожидается, что мощности по производству телевизоров на юге Вьетнама будут расти. достичь 40 миллионов единиц в течение двух лет, в основном сосредоточенных в Хошимине, Донг Най, Биньзыонге, Вунгтау и других местах. По приблизительным отраслевым оценкам, завод Samsung по производству телевизоров в Хошимине имеет полную производственную мощность около 11 миллионов единиц оборудования, новый завод BOE в городе Вунгтау имеет полную производственную мощность около 10 миллионов единиц оборудования, а завод Hisense в Донг Най Ожидается, что полная производственная мощность провинции составит около 3 миллионов единиц техники. В прошлом году мировые поставки телевизоров составили около 200 миллионов единиц.
Ли Дуншэн ранее сообщал, что на телевизоры, произведенные в Китае, приходится 57% доли мирового рынка. Кроме того, Лу Юн, генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронной продукции, сообщил China Business News, что тремя регионами с крупнейшими зарубежными мощностями по производству телепрограмм являются Мексика, Вьетнам и Европа (и Турция). ). Если мы посмотрим на инвестиции и производственные мощности комплектных телевизоров, то местные инвестиционные и производственные мощности комплектных телевизоров во Вьетнаме оцениваются примерно в 60 миллионов единиц, что, по крайней мере, превышает 40 миллионов единиц. Однако конкретное производство. мощность в будущем будет определяться на основе заказов, а конкретная производственная мощность не может быть определена полностью. С учетом белых брендов мировое производство телевизоров составляет около 230 миллионов единиц в год.
Учитывая годовую производственную мощность телевизоров во Вьетнаме в 40–60 миллионов единиц и глобальное ежегодное производство телевизоров в 230 миллионов единиц, будущая телевизионная продукция Вьетнама может составлять от 17% до 26% от общемирового объема.
Что привезли из Китая?
В отличие от Китая, ведение бизнеса во Вьетнаме – это другая экология. Инсайдеры отрасли сообщили журналистам, что для управления фабрикой по производству телевизоров оборудование производственной линии необходимо построить самостоятельно или доставить из Китая. Объем импортируемого из Китая сырья может составлять 60%. Ключевые компоненты должны быть импортированы из Китая. дорогие - панели. Однако по сравнению со многими другими регионами Юго-Восточной Азии цепочка поставок электроники во Вьетнаме по-прежнему гораздо более завершена. Материалы, включая стальные пластины, катанку, картонные коробки и изделия для литья под давлением, можно найти во Вьетнаме. Даже если вы не можете найти его на месте, Вьетнам граничит с Китаем, и его не так уж далеко доставить из страны.
Сюй Линьцзюнь сообщил журналистам, что покупка запчастей для телевизоров во Вьетнаме может быть на 3–10% дороже, чем в Китае. Однако в последние годы некоторые поставщики также пришли во Вьетнам вместе с производителями телевизоров, чтобы сократить расходы за счет локализации цепочки поставок. По сравнению с начальным этапом строительства завода, масштабирование позволило снизить стоимость завода TCL Binh Duong на 70%, а затраты на закупки также снизились на 20%.
«Если поставщику придется заплатить 20 юаней за изготовление пульта дистанционного управления внутри страны, а его упаковка и транспортировка внутри страны во Вьетнам обойдется в 24 юаня, при условии, что он не превысит 24 юаня при производстве во Вьетнаме, мы считаем, что это хорошая сделка. «Сюй Линьцзюнь сказал, что срок доставки для внутреннего импорта составляет 1 месяц, срок доставки во Вьетнам — всего 3 дня. Ожидается, что по мере того, как все больше производителей телевизоров будут приходить во Вьетнам, это привлечет больше поставщиков и снизит общие затраты на закупки. Затраты на закупки быстро снизятся в ближайшие 3–5 лет.
Сюй Линьцзюнь сказал, что помимо панелей он надеется, что в будущем Вьетнам сможет закупать все материалы на месте, и даже панельные модули могут производиться во Вьетнаме.
Руководитель производственного завода, проработавший во Вьетнаме четыре года, рассказал журналистам, что электронные компоненты во Вьетнаме также относительно зависят от импорта, но по мере увеличения масштабов спроса некоторые производители перенесут часть своих производственных мощностей во Вьетнам. Крупные компании, закрепляющиеся во Вьетнаме, также привлекают поставщиков и совершенствуют производственную цепочку. Местная производственная цепочка развивается очень быстро.
Но до полноценного панно до Вьетнама еще далеко. По сравнению с заводами по производству оконных телевизоров, которые могут инвестировать в строительство сотни миллионов или миллиарды юаней, заводы по производству панелей могут легко инвестировать десятки миллиардов юаней. После инвестирования они не могут легко уйти. Заводы по производству панелей во многом полагаются на стабильность электропитания, и отключение электроэнергии может привести к «разбиванию» экранов. Электроснабжение в промышленной зоне, где расположен завод TCL в Биньзыонге, относительно безопасно, но из-за проводки и других причин количество отключений электроэнергии по-прежнему выше, чем на отечественных заводах.
Что касается рабочей силы, у рабочих фабрики по производству телевизоров во Вьетнаме в настоящее время низкие затраты на рабочую силу и обильные человеческие ресурсы. Ежемесячная зарплата обычного рабочего конвертируется в 2500–3000 юаней, что составляет примерно 70% внутренней зарплаты. На заводе TCL в Пинъяне работает около 2000 сотрудников, а средний возраст рабочих составляет 25 лет. Сюй Линьцзюнь сообщил журналистам, что на фабрике в Хуэйчжоу большинство рабочих старше, что создает проблему: некоторые должности на заводе требуют дальновидности, и с возрастом они становятся некомпетентными. Вьетнамские фабричные рабочие относительно молоды и энергичны.
Однако технический персонал Вьетнама по-прежнему недостаточен. Сюй Линьцзюнь сказал, что во Вьетнаме легко нанять местных талантов в области гуманитарных наук, а также рабочих, но существует острая нехватка профессиональных и технических талантов, а производственные компании остро нуждаются в специалистах по производству машин и программного обеспечения. Теперь фабрике TCL Pingyang необходимо прислать из Китая несколько специалистов по продажам, техническим вопросам и качеству.
В последние год-два местные компании также начали конкурировать за технические таланты. Заработная плата персонала среднего и высшего звена на заводе TCL в Пинъяне увеличилась, а зарплата ключевого технического персонала на заводе выросла как минимум на 30%. Завод подписал соглашение с вьетнамскими университетами о наборе студентов. В этом году планируется принять на работу 10 человек, шесть или семь человек уже приняты на работу. Сюй Линьцзюнь считает, что вьетнамские фабрики все еще имеют потенциал для перехода от импорта талантов к экспорту профессиональных талантов в мир. Теперь фабрики обучают местных сотрудников на ключевые позиции.
За инвестированием во Вьетнамский рынок
В последние годы постоянно поступали сообщения о том, что китайские компании открывают заводы во Вьетнаме. Помимо кластера телевизионной промышленности на юге Вьетнама, кластер электронной промышленности на севере также очень активен. Некоторые компании построили заводы во Вьетнаме как для местного размещения, так и для экспорта за границу. В январе этого года Goertek объявила, что ее стопроцентная дочерняя компания планирует создать стопроцентную дочернюю компанию во Вьетнаме на собственные средства с общим объемом инвестиций не более 280 миллионов долларов США (почти 2 миллиарда юаней). Компании-производители фруктовых сетей Foxconn и Luxshare Precision также открыли заводы во Вьетнаме.
«Существует несколько волн китайских компаний, инвестирующих во Вьетнам. Нынешняя волна больше и многочисленнее. В прошлом многие компании инвестировали миллионы или десятки миллионов долларов, и очень немногие инвестировали более 50 миллионов долларов США. Но сейчас много миллиардов или даже миллиардов долларов», — заявил журналистам Дин Вэй, генеральный директор вьетнамского отделения штаб-квартиры TCL Industrial Asia Pacific Marketing, что он также является президентом Хошиминского отделения Китайской торговой палаты во Вьетнаме. Дин Вэй работал в Таиланде, на Филиппинах и во Вьетнаме и считает, что вьетнамский рынок более динамичен. С точки зрения развития местного рынка, он считает, что Вьетнам не обязательно является первой или второй остановкой для выхода китайских компаний за границу в Юго-Восточной Азии. Однако, по его мнению, многие компании обнаружили это после изучения соседнего Таиланда, Индонезии. , Филиппины и Вьетнам с населением более 100 миллионов человек стали «вопросами, на которые необходимо ответить».
Ли Дуншэн сообщил China Business News, что с точки зрения спроса на местном рынке спрос на рынке Вьетнама быстро растет. Поскольку внутренний спрос на телевидение относительно вялый, ожидается, что в этом году продажи телевизоров во Вьетнаме вырастут на 8%. На уровне производства общество во Вьетнаме относительно стабильно, и за 25 лет, прошедших с момента основания завода, TCL не сталкивалась с какими-либо инцидентами, которые повлияли бы на нормальную работу. Кроме того, вьетнамская импортная и экспортная торговля активна. В прошлом году ВВП Вьетнама превысил 400 миллиардов долларов США, а общий объем импорта и экспорта составил почти 700 миллиардов долларов США. В будущем преимущества экспорта из Вьетнама могут расшириться. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Юго-Восточной Азией вступит в силу в следующем году, и продукты, соответствующие стандартам происхождения, смогут ввозиться в ЕС беспошлинно.
«Еще одним важным фактором в создании заводов во Вьетнаме для экспорта является то, что Вьетнам имеет хорошие отношения с основными мировыми торговыми организациями». людей для пребывания за границей, включая более гладкое получение виз.
Однако производственным компаниям может быть непросто войти во Вьетнам, независимо от того, продают ли они продукцию на местном уровне или экспортируют продукцию за границу.
«Многие люди вкладывают деньги, не уважая рынок, а конкуренция на вьетнамском рынке на самом деле довольно жесткая». Приграничные производители электронной коммерции начинают свою деятельность, не выполнив полных процедур, не знакомы с местными законами или напрямую переносят свою внутреннюю деловую практику во Вьетнам, что приводит к плохим фактическим результатам. В трансграничных операциях существуют некоторые культурные и когнитивные риски, которых следует избегать, а также необходимо научиться взаимодействовать с менеджерами рынка.
Кроме того, менеджеры рынка заявили, что себестоимость работы во Вьетнаме не всегда оставалась низкой, а заработная плата фабричных рабочих также выросла: за десять лет она выросла более чем вдвое. Репортер также узнал, что по мере того, как во Вьетнам приезжает все больше компаний, арендная плата в некоторых промышленных парках также растет, которая может быть в несколько раз выше, чем пять лет назад.
«Во многих аспектах деловая среда во Вьетнаме такая же, как в Китае 20 лет назад. Автомобильные перевозки во Вьетнаме неудобны. Одна и та же поездка может занять один день в Китае, а во Вьетнаме — три дня. Поезд недостаточно удобен. Транспорт неудобен. , нехватка научных и инженерных талантов во Вьетнаме, а также несовершенство энергоснабжения, я думаю, что эти три фактора будут ограничивать дальнейшее развитие Вьетнама в будущем». Развивающиеся во Вьетнаме предприятия также имеют некоторые когнитивные ограничения. Например, само предприятие не обладает большими возможностями интернационализации, и даже менеджеры даже не знают, где открыть «правительственную дверь». Один из наиболее безопасных способов проникновения во Вьетнам для компаний, занимающихся цепочками поставок, — это следовать за владельцами цепочек с международными возможностями.
Что касается производства, ограничения Вьетнама также очевидны.
"Территория Вьетнама во много раз меньше территории Китая, с населением около 100 миллионов человек. По сравнению с Китаем, земля и население более ограничены. Во Вьетнаме весьма вероятно, что он не будет развивать такое количество и богатых промышленных кластеров, как в Китае «Вышеупомянутые менеджеры рынка говорили, что кластеры легкой промышленности и производства бытовой техники на юге Вьетнама развивались раньше, и многие компании, которые впоследствии пришли во Вьетнам, ушли в северный Вьетнам, отчасти потому, что на юге становится все меньше и меньше земли. За последние десять лет здания по обе стороны реки Сайгон в Хошимине на юге не сильно изменились. Исторические здания остались такими же, как и раньше, с добавлением лишь нескольких более крупных и новых высотных зданий. , некоторые места на севере Вьетнама превратились из пустошей в промышленные зоны, что привело к потрясающим изменениям. Это воплощение траектории промышленного развития. В долгосрочной перспективе площадь земель, подлежащих освоению, не будет неограниченной. С этой точки зрения Вьетнам больше похож на продолжение обрабатывающей промышленности Китая, чем на чистый трансфер.
(Эта статья взята из China Business News)
