ベトナムが世界のテレビ製造事業を「共有」する中、中国企業にとっての機会と課題は何でしょうか?
2024-08-07
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8月7日、深センからの貨物船がベトナムの港に入港し、テレビパネルを満載したコンテナが船から降ろされ、ホーチミン市に隣接するビンズオン省のTCLベトナム製造拠点まで輸送されました。 50キロ以上、約1時間半かかりました。
これは、世界のテレビ業界で最も一般的なチャンネルです。このようなコンテナは毎月 1,200 ～ 2,000 個あります。 TCL Industrial Pan-Smart Screen BU Manufacturing Centerのベトナム拠点ゼネラルマネージャーのXu Linjun氏は、中国から出荷されるコンテナと比較して、より多くのコンテナが工場から北米に送られるとチャイナビジネスニュースに語った。
同工場で生産されたテレビは、米国に隣接するメキシコの工場とともに北米に供給されている。過去6年間で、ベトナムは中国のテレビ制作能力の移転を引き受ける主要な地域となった。ベトナムから米国に出荷されるテレビの関税は3.9%、中国から米国に出荷されるテレビの関税は11.4%で、その差は7.5ポイントである。
ベトナムに最初に設立された大手テレビメーカーはサムスンとTCLで、近年ではBOE、ハイセンス、ホイケなどが建設予定の工場リストに加わっている。より多くの製造業者が進出し、ベトナム南部はテレビ産業の集積地となり、携帯家電工場がある北部と合わせてベトナム産業の両端となっている。
テレビ業界の観点から見ると、ベトナムでの工場建設の波の背後にある主な関税要因に加えて、その他の考慮事項には、地元の経済活力と若い労働力、企業のグローバル化戦略などが含まれます。テレビ業界の枠を超えて目を向けると、地元の産業基盤がどうなっているか、また生産能力の移転にどの程度対応できるかという点も検討に値する問題である。
ベトナムからアメリカへ
ホーチミン市の空港を出ると、すぐにグローバル化の影響を感じることができます。さまざまなベトナムの看板の中で、最も簡単に識別できるのはサムスンです。ベトナム人はブランド家電を使用するのが好きですが、サムスンはベトナムで最も売れている携帯電話ブランドの1つであるだけでなく、サムスン製携帯電話のほぼ半分をベトナムで生産し、世界中で販売しています。
テレビも同様で、地元の人々は海外ブランドを使いたがり、輸出のためにベトナムに来る海外メーカーも増えています。
中国経済新聞の記者は最近、ホーチミン市の大型家電店を訪れ、ソニー、サムスン、LG、シャープ、ダイキン、東芝など、ほとんどの家電ブランドが日本と韓国製であることを目にした。ブランドはTCLとハイセンス、白物家電は美的とハイアールが登場。 TCLと美的はともにベトナムに工場を設立したか、または設立する予定である。記者が美的社の担当者から聞いたところによると、美的社のベトナム工場は輸出が主で、現地への供給割合は一桁に過ぎないという。 TCLのベトナムの製造拠点も主に輸出用であり、ベトナムなどの東南アジア市場に販売される平陽工場の割合は10％を超えず、90％以上が北米に出荷されている。
ベトナムのテレビ工場は輸出志向であるため、世界貿易の動向に応じて変化する可能性が高くなります。 TCL がベトナムで最初に製造を展開したのは 1999 年で、ベトナムにある香港ルーのドンナイ カラー テレビ工場を買収しました。この工場は、ベトナムでの現地販売向けの年間生産額がわずか 200,000 台でした。 2019年に古い工場が稼働を停止し、TCLは南部のビンズオン省に新工場を建設する土地を選び、今回はさらに大きな一歩を踏み出し、東南アジア市場をカバーする計画を立てた。
道路が広く、緑化が行き届いており、工場がよく計画されており、ベトナム南部のテレビ産業チェーンが比較的充実していることが、当時ビンズオン省のこの土地を選んだ理由だと徐林軍氏は語った。 TCL の地価は高くなかったので、最初の 2 年間は法人税が免除されました。 2019年、期せずして貿易摩擦が発生し、この工場の最大の使命は国内生産能力を引き継いで北米市場に供給することに急遽変更されました。これに伴い生産能力も拡大し、同工場の年間生産能力は当初250万台、2022年には379万台、2023年には527万台に増加し、今年は600万台以上の生産が見込まれている。
貿易摩擦があっても海外市場は切っても切れない関係にあります。 TCLの創設者兼会長のリー・ドンシェン氏は記者団に対し、「国内市場はゆっくりと成長しており、企業は世界中の他の市場で機会を探し、国内で学んだスキルを海外で応用する必要がある」と語った。過去数年間でグローバル化が進み、サプライチェーンはより地域化、局所化され、貿易摩擦の後、米国に輸出される産業チェーンを調整する必要がありました。米国はまだ一国最大の市場であり、市場を守ることで多額の損失を被ったため、当時は多大なプレッシャーがあった。しかし、私たちは生き残ったのです。」
貿易摩擦に対処する選択肢がベトナムだけではないことは、噛みしめる価値がある。TCLとハイセンスも米国への輸出関税がゼロのメキシコに工場を建設しているが、ベトナムの工場は依然として重要だ。昨年、ベトナムのビンズン省工場から 550 万台以上のテレビが北米に輸入されました。これが、TCL の米国での年間 600 万台以上のテレビ販売の主な供給源となっています。生産地は厳密に計算されており、メキシコで生産されるテレビは大画面でハイエンドであることが多いため、輸送輸送を避けることができ、比較的コスト効率が高くなります。ベトナムで生産される他のテレビは総合的なコストが低くなります。
生産計画によると、ベトナム・ビンズオン省のTCL工場の7月の生産計画は前月比でほぼ2倍となった。記者が現地で見たところ、移動、組み立て、射出成形、スタンピングの４つの生産ラインに作業員が分散配置されており、これらのテレビは太平洋の反対側で１１月の「ブラックフライデー」商戦期に販売される予定だった。テレビはこの工場から米国に出荷され、輸送には 28 ～ 40 日かかります。
TCLに加えて、Zhaochi、Huike、BOE、Hisenseもベトナムに来ています。 BOEは今年4月、総投資額20億2000万元を投じてベトナムのスマートターミナルプロジェクトの第2期工事を開始し、同工場はアジア太平洋、欧州連合、北米市場をターゲットとする。 テレビOEMのZhaochiは6月、子会社の香港Zhaochiに2,400万米ドル（約1億7,000万元）を投資する計画を発表し、ベトナムでの会社設立と光電子デバイス、デジタルTVの生産拠点の構築に投資する予定であると発表した。 、など、北米、南米、東南アジアに放射します。ハイセンスは過去２年間、ベトナムでテレビを販売してきたが、業界関係者らはベトナム工場が今年８月に生産を開始する可能性があると語った。記者はハイセンスビデオの秘書室に電話し、ベトナムにあるハイセンスビデオの工場が登録されたばかりで、今年中に生産開始される予定であることを知った。
上記のテレビ工場のほとんどはホーチミン市近郊にあります。中国・インド・ベトナム電子（携帯電話）企業協会の統計によると、ベトナム南部のホーチミン市とその周辺でテレビを中心とした家電産業クラスターが形成されており、南部のテレビ生産能力が低下すると予想されている。ホーチミン、ドンナイ、ビンズオン、ブンタウなどに集中し、2年以内に4000万戸に達する。業界の大まかな推計によると、ホーチミン市のサムスンのテレビ工場の完全な機械生産能力は約1100万台、ブンタウ市のBOEの新工場の完全な機械生産能力は約1000万台、ドンナイのハイセンスの工場同省の完全な機械生産能力は約 300 万台になると見込まれています。昨年の世界のテレビ出荷台数は約２億台でした。
李東勝氏は以前、中国で生産されたテレビが世界市場シェアの57％を占めていると明らかにした。さらに、中国商工会議所の機械・電子製品輸出入事務局長の陸勇氏はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、海外で最大のテレビ生産能力を持つ3地域はメキシコ、ベトナム、ヨーロッパ（およびトルコ）であると語った。 ）。テレビ完成品の投資と生産能力を見ると、ベトナムの完成品テレビの現地投資と生産能力は約6,000万台と推定されており、少なくとも4,000万台を超えています。将来の生産能力は受注に基づいて決定されるため、具体的な生産能力は完全には決定できません。白人ブランドを含めると、世界のテレビ生産台数は年間約2億3000万台。
ベトナムの年間テレビ生産能力が4,000万台から6,000万台、世界の年間テレビ生産能力が2億3,000万台であることから、ベトナムの将来のテレビ生産量は世界全体の17％から26％を占める可能性がある。
中国から何が持ち出されたのか？
中国とは異なり、ベトナムでビジネスを行うことは、異なる種類のエコロジーです。業界関係者らは、テレビ工場を運営するには、生産ライン設備を自社で建設するか、中国から輸入する必要があり、主要部品の60％を中国から輸入する必要があると語った。高価なものはパネルです。しかし、東南アジアの他の多くの地域と比較すると、ベトナムのエレクトロニクスサプライチェーンは依然としてはるかに完全です。鋼板、線材、カートン、射出成形などの材料はベトナムで入手可能です。たとえ現地で手に入らなかったとしても、ベトナムは中国と隣接しているため、中国からベトナムまで運ぶのはそれほど遠くありません。
Xu Linjun氏は記者団に対し、ベトナム国内でテレビ部品を購入する場合、中国で購入するよりも3％から10％高い可能性があると語った。しかし、近年ではサプライチェーンの現地化によるコスト削減を目的として、テレビメーカーとともに一部のサプライヤーもベトナムに進出している。工場建設の初期段階と比較して、規模拡大によりTCLビンズン工場のコストは70%削減され、調達コストも20%削減されました。
「サプライヤーが国内でリモコンを製造するのに20元かかり、それを梱包してベトナムに国内輸送するのに24元かかるとしても、ベトナムで生産した場合の価格が24元を超えない限り、我々は良い取引だと考えます。 「Xu Linjun氏は、国内輸入品の納期は1か月であるが、ベトナムでの納期はわずか3日であると述べた。より多くのテレビメーカーがベトナムに参入することで、上流のサプライヤーが増加し、全体の調達コストが今後 3 ～ 5 年で急速に低下すると予想されます。
Xu Linjun氏は、パネルに加えて、将来的にはベトナムがすべての材料を現地で購入できるようになり、パネルモジュールさえもベトナムで生産できるようになるかもしれないと述べた。
ベトナムで4年間働いている製造工場の責任者は記者団に対し、ベトナムの電子部品も相対的に輸入に依存しているが、需要規模が拡大するにつれ、一部のメーカーは生産能力の一部をベトナムに移転するだろうと語った。ベトナムに足場を築いている大企業もサプライヤーを誘致しており、現地の産業チェーンは急速に発展しています。
しかし、パネルを完成させるには、ベトナムはまだ遠い。建設に数億元、数十億元を投資できる末端テレビ工場に比べ、パネル工場は数百億元を簡単に投資でき、一度投資すると簡単には撤退できない。パネル工場は電力の安定性に大きく依存しており、停電により画面が「壊れる」可能性があります。 TCLのビンズン省工場が位置する工業地帯の電力供給は比較的安定しているものの、配線などの理由から依然として国内工場に比べて停電件数が多い。
人的資源の点では、ベトナムのテレビ工場労働者は現在、人件費が安く、人材が豊富です。一般労働者の月給は2500～3000元に換算され、国内給与の約7割に相当する。 TCL の平陽工場には約 2,000 人の従業員がおり、従業員の平均年齢は 25 歳です。徐林軍氏は記者団に対し、恵州工場ではほとんどの労働者が高齢であり、それが問題を引き起こしていると語った。工場の一部の職には視力が必要であり、年齢を重ねるにつれて無能になってしまうのだという。ベトナムの工場労働者は比較的若くて元気です。
しかし、ベトナムの技術人材は依然として不足している。 Xu Linjun氏は、ベトナムでは労働者だけでなく地元の文系人材を採用するのは簡単だが、専門的および技術的人材が非常に不足しており、製造会社は機械製造やソフトウェアの人材を非常に必要としていると述べた。現在、TCL 平陽工場は中国から販売、技術、質の高い人材を派遣する必要があります。
ここ1～2年、地元企業も技術人材の獲得競争を始めている。 TCLの平陽工場の中堅および上級レベルの従業員の給与は増加し、工場の主要な技術者の給与は少なくとも30%増加しました。同工場はベトナムの大学と大学生を採用する協定を締結しており、今年は10人を採用する予定で、すでに6、7人が採用されている。 Xu Linjun 氏は、ベトナムの工場は人材の輸入から世界への専門人材の輸出に変わる可能性をまだ秘めていると信じています。
ベトナム市場への投資の背景
近年、中国企業がベトナムに工場を設立するという報道が絶えない。ベトナム南部のテレビ産業クラスターに加えて、北部のエレクトロニクス産業クラスターも非常に活発で、現地レイアウトと海外輸出の両方のためにベトナムに工場を建設している企業もあります。ゲルテックは今年1月、全額出資子会社がベトナムに自己資金で総投資額2億8,000万米ドル（約20億元近く）以内の完全子会社を設立する計画であると発表した。フルーツチェーン企業のフォックスコンとラックスシェア・プレシジョンもベトナムに工場を設立した。
「中国企業によるベトナムへの投資の波はいくつかあります。現在の波はさらに規模が大きく、数も増えています。過去には、多くの企業が数百万ドル、数千万ドルを投資し、5,000万ドルを超える投資をする企業はほとんどありませんでした。しかし、今では多くの企業が投資しています。」数十億ドル、さらには数十億ドルです」とTCLインダストリアルアジア太平洋マーケティング本部ベトナム支店長のディン・ウェイ氏は記者団に対し、ベトナム中国商工会議所ホーチミン市支部の会頭でもあると語った。ディン・ウェイはタイ、フィリピン、ベトナムで働いた経験があり、ベトナム市場はよりダイナミックであると感じています。現地市場を開拓するという観点から、中国企業が東南アジアに進出する際、ベトナムは必ずしも最初や二番目の目的地ではないと同氏は考えているが、同氏の理解によれば、多くの企業が隣国のタイやインドネシアを探索した結果、そのことに気づいたという。 、フィリピン、ベトナムには「答えなければならない質問」が1億人以上あります。
Li Dongsheng氏はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、国内市場の需要の観点から見ると、国内のテレビ需要が比較的低迷しているため、ベトナムの市場需要は今年は8％増加すると予想されていると語った。製造レベルでは、ベトナムの社会は比較的安定しており、TCL は工場設立以来 25 年間、通常の業務に影響を与えるような事件に遭遇したことはありません。また、ベトナムの輸出入貿易は活発で、昨年のベトナムのGDPは4,000億ドルを超え、輸出入総額は7,000億ドル近くに達しました。来年にはEUと東南アジアの自由貿易協定が発効し、原産地基準を満たす製品は免税でEUに入国できるようになるため、ベトナムからの輸出のメリットは今後拡大する可能性がある。
「ベトナムに輸出用工場を設立するもう一つの重要な要素は、ベトナムが主要な世界貿易機関と良好な関係にあることだ。これは、企業のグローバル化のレイアウトにおいて、ベトナムからの輸出がより便利になることを意味する」とベトナムの製造業関係者は記者団に語った。ビザの取得がよりスムーズになるなど、海外駐在員の利便性が向上します。
しかし、国内で製品を販売する場合でも、海外に製品を輸出する場合でも、製造業がベトナムに参入するのは簡単ではないかもしれません。
「多くの人が市場を尊重せずに資金を投資しており、ベトナム市場での競争は実際には非常に熾烈である。」 ベトナムで10年間勤務し、現地のビジネス環境に精通している市場マネージャーは、例えばクロス取引を行っていると記者団に語った。 -国境ECメーカーは、完全な手続きを完了せずに事業を開始したり、現地の法律に精通していなかったり、国内の商習慣を直接ベトナムに移したりして、実績が乏しい。国境を越えた事業には、回避する必要がある文化的および認知的リスクがいくつかあり、市場マネージャーとの付き合い方も学ばなければなりません。
さらに、市場管理者らは、ベトナムの営業コストは必ずしも低いままではなく、工場労働者の賃金も上昇しており、賃金は10年間で2倍以上になっていると述べた。記者はまた、ベトナムに来る企業が増えるにつれ、一部の工業団地の賃料も上昇しており、5年前と比べて数倍になっている可能性があることも知った。
「多くの面で、ベトナムのビジネス環境は20年前の中国に似ています。ベトナムの道路交通は不便です。同じ行程でも中国では1日かかるかもしれませんが、ベトナムでは3日かかります。鉄道の利便性が十分ではありません。交通の便が不便です」 、ベトナムの科学技術人材の不足、電力供給の不完全さ、これら3つの要因が将来のベトナムのさらなる発展を制限すると思う、と上記のベトナムの製造関係者は記者団に、インフラは完璧ではないが、国内の人々は関心を持っていると語った。ベトナムでの事業展開においては、企業自体に国際化能力があまりなく、管理者ですら「政府のドア」をどこに開ければよいのかさえ分からないなど、認知面での限界もあります。サプライチェーン企業がベトナムに参入するより安全な方法の 1 つは、国際的な能力を持つチェーンオーナーをフォローすることです。
製造業に関する限り、ベトナムの限界も明らかです。
「ベトナムの国土は中国の何倍も小さく、人口は約1億人です。中国と比べると土地も人口も限られています。ベトナムでは、中国ほど多くの豊かな産業クラスターが発展しない可能性が非常に高いです」中国では「上記の市場管理者らは、ベトナム南部では軽工業と家電産業の集積が早くから発展しており、その後ベトナムに進出した企業の多くは、南部の土地がますます減っていることもあり、ベトナム北部に流れていったと述べた。」この10年間、南部のホーチミン市のサイゴン川の両岸の建物は大きく変わっておらず、より大型の新しい高層ビルがいくつか追加された以外は、歴史的建造物が以前と同じまま残っています。しかし、ベトナム北部の一部の場所は荒地から工業地帯へと発展し、その結果、地球を揺るがす変化が起こり、これは産業発展の軌跡の典型です。長期的には、開発される土地は無制限ではありません。この観点から見ると、ベトナムは純粋な移転というよりは、中国の製造業の延長に近いと言えます。
(この記事は中国ビジネスニュースからのものです)
