Alors que le Vietnam « partage » le secteur mondial de la fabrication de téléviseurs, quels sont les opportunités et les défis pour les entreprises chinoises ?
2024-08-07
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Le 7 août, un cargo en provenance de Shenzhen a accosté dans le port vietnamien. Des conteneurs remplis de panneaux de télévision ont été déchargés du navire puis transportés par voie terrestre jusqu'à la base de fabrication de TCL Vietnam dans la province de Binh Duong, près de Hô Chi Minh-Ville. plus de 50 kilomètres et a duré environ 1,5 heures.
Il s’agit de la chaîne la plus répandue dans l’industrie mondiale de la télévision. Chaque mois, on compte entre 1 200 et 2 000 conteneurs de ce type. Xu Linjun, directeur général de la base vietnamienne du centre de fabrication TCL Industrial Pan-Smart Screen BU, a déclaré à China Business News que par rapport aux conteneurs expédiés de Chine, davantage de conteneurs sont envoyés de l'usine vers l'Amérique du Nord.
Les téléviseurs produits dans l'usine sont fournis à l'Amérique du Nord ainsi qu'à une usine au Mexique adjacente aux États-Unis. Au cours des six dernières années, le Vietnam est devenu une région majeure dans le transfert des capacités de production télévisuelle de la Chine. Le tarif pour les téléviseurs expédiés du Vietnam vers les États-Unis est de 3,9 % et celui pour les expéditions de Chine vers les États-Unis est de 11,4 %, avec un écart de 7,5 points entre les deux.
Les premiers grands fabricants de téléviseurs à s'implanter au Vietnam ont été Samsung et TCL. Ces dernières années, BOE, Hisense, Huike et d'autres noms ont été ajoutés à la liste des usines à construire. De plus en plus de fabricants se sont installés, faisant du sud du Vietnam un lieu de rassemblement pour l'industrie de la télévision. Avec la partie nord où se trouvent les usines d'électronique grand public mobiles, ils sont devenus les deux extrémités de l'industrie vietnamienne.
Du point de vue de l'industrie de la télévision, outre les principaux facteurs tarifaires à l'origine de la vague de construction d'usines au Vietnam, d'autres considérations incluent la vitalité économique locale et la jeune main-d'œuvre, ainsi que la stratégie de mondialisation des entreprises. Au-delà de l’industrie de la télévision, l’état de la base industrielle locale et la mesure dans laquelle elle peut accueillir le transfert de capacité de production sont d’autres questions qui méritent réflexion.
Du Vietnam aux États-Unis
Une fois quitté l’aéroport d’Hô Chi Minh-Ville, il est facile de ressentir l’impact de la mondialisation. Parmi les différents panneaux publicitaires vietnamiens, le plus facilement identifiable est celui de Samsung. Les Vietnamiens aiment utiliser des appareils électroniques grand public de marque, mais Samsung est non seulement l'une des marques de téléphones mobiles les plus vendues au Vietnam, mais produit également près de la moitié des téléphones mobiles Samsung au Vietnam et les vend dans le monde entier.
Il en va de même pour les téléviseurs. Les populations locales aiment utiliser des marques étrangères, et de plus en plus de fabricants étrangers viennent au Vietnam pour exporter.
Le journaliste de China Business News a récemment visité un grand magasin d'électroménager à Hô Chi Minh-Ville et a constaté que la plupart des marques d'électroménager viennent du Japon et de la Corée du Sud, notamment Sony, Samsung, LG, Sharp, Daikin, Toshiba, etc. les marques sont TCL et Hisense, les produits blancs Midea et Haier sont apparus. TCL et Midea ont implanté ou envisagent d’implanter des usines au Vietnam. Le journaliste a appris du responsable de Midea que l'usine vietnamienne de Midea exporte principalement et que la proportion d'approvisionnement dans la région n'est qu'à un chiffre. La base de fabrication de TCL au Vietnam est également principalement destinée à l'exportation. La proportion de l'usine de Pingyang vendue sur les marchés d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam ne dépasse pas 10 %, et plus de 90 % sont expédiés vers l'Amérique du Nord.
Étant tournées vers l'exportation, les usines de télévision vietnamiennes sont plus susceptibles de suivre les tendances du commerce mondial. Le premier déploiement de fabrication de TCL au Vietnam a eu lieu en 1999, lorsqu'elle a acquis l'usine de téléviseurs couleur Dong Nai de Lu, basée à Hong Kong, au Vietnam. La valeur de production annuelle de l'usine n'était que de 200 000 unités pour les ventes locales au Vietnam. En 2019, l'ancienne usine a cessé ses activités et TCL a choisi un terrain pour construire une nouvelle usine dans la province de Binh Duong, qui se trouve également dans le sud. Cette fois, elle a fait un pas plus grand et a prévu de couvrir le marché de l'Asie du Sud-Est.
Les routes sont larges, le verdissement est bon, les usines sont bien planifiées et la chaîne de l'industrie de la télévision dans le sud du Vietnam est relativement complète. Xu Linjun a déclaré aux journalistes que c'était la raison pour laquelle il avait choisi ce terrain dans la province de Binh Duong. Le prix du terrain de TCL n'était pas élevé et l'entreprise a été exonérée de l'impôt sur les sociétés pendant les deux premières années. De manière inattendue, en 2019, des frictions commerciales sont apparues et la plus grande mission de cette usine est soudainement devenue la capacité de production nationale et l'approvisionnement du marché nord-américain. La capacité de production augmentera en conséquence. L'usine prévoyait initialement une capacité de production annuelle de 2,5 millions d'unités, avec une production atteignant 3,79 millions d'unités en 2022, et passant à 5,27 millions d'unités en 2023, et devrait produire plus de 6 millions d'unités cette année.
Même s’il existe des frictions commerciales, les marchés étrangers restent indissociables. "Le marché intérieur se développe lentement et les entreprises doivent rechercher des opportunités sur d'autres marchés à travers le monde et utiliser les compétences acquises chez elles pour les appliquer à l'étranger. Li Dongsheng, fondateur et président de TCL, a déclaré aux journalistes : "Mais la tendance est forte". La mondialisation s'est produite au cours des dernières années. De grands changements se sont produits. La chaîne d'approvisionnement est devenue plus régionalisée et localisée, ajoutant davantage d'obstacles au commerce et aux investissements mondiaux. Après les frictions commerciales, nous avons dû ajuster la chaîne industrielle exportée vers les États-Unis. Les États-Unis, sinon nous devions abandonner ce marché. À cette époque, il y avait beaucoup de pression parce que les États-Unis étaient encore notre plus grand marché. À cette époque, nous perdions beaucoup d’argent en gardant le marché. mais nous avons survécu.
Il convient de noter que le Vietnam n’est pas la seule option pour faire face aux frictions commerciales. TCL et Hisense ont également construit des usines au Mexique, qui n’applique aucun droit de douane sur les exportations vers les États-Unis, mais les usines vietnamiennes restent importantes. L'année dernière, plus de 5,5 millions de téléviseurs ont été importés en Amérique du Nord depuis l'usine de Binh Duong au Vietnam. Il s'agit de la principale source de ventes annuelles de plus de 6 millions de téléviseurs de TCL aux États-Unis. Le lieu de production a été strictement calculé. Les téléviseurs fabriqués au Mexique ont tendance à être à grand écran et haut de gamme, il est donc relativement rentable d'éviter le transport des marchandises. Les autres téléviseurs produits au Vietnam ont des coûts globaux inférieurs.
Selon le plan de production, la production prévue de l'usine TCL de Binh Duong, au Vietnam, en juillet a presque doublé par rapport au mois précédent. Le journaliste a constaté sur place que des ouvriers étaient répartis dans les quatre lignes de production du mouvement, de l'assemblage, du moulage par injection et de l'emboutissage. Ces téléviseurs devaient être vendus lors de la saison des ventes du "Black Friday" de l'autre côté du Pacifique en novembre. Les téléviseurs sont expédiés de cette usine vers les États-Unis et le voyage dure de 28 à 40 jours.
Outre TCL, Zhaochi, Huike, BOE et Hisense sont également venus au Vietnam. En avril de cette année, BOE a commencé la construction de la deuxième phase de son projet de terminal intelligent au Vietnam, avec un investissement total de 2,02 milliards de yuans. L'usine ciblera les marchés de l'Asie-Pacifique, de l'Union européenne et de l'Amérique du Nord. En juin, l'équipementier TV Zhaochi a annoncé son intention d'investir 24 millions de dollars (environ 170 millions de yuans) dans sa filiale Hong Kong Zhaochi, qui investirait dans la création d'une entreprise au Vietnam et dans la construction d'une base de production pour produire des appareils optoélectroniques et des téléviseurs numériques. , etc. Pour rayonner l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est. Hisense vend des téléviseurs au Vietnam depuis deux ans. Des initiés de l'industrie ont déclaré aux journalistes que son usine vietnamienne pourrait entrer en production en août de cette année. Le journaliste a appelé le bureau du secrétaire d'Hisense Video et a appris que l'usine d'Hisense Video au Vietnam venait d'être enregistrée et devrait être mise en production cette année.
La plupart des usines de télévision ci-dessus se trouvent près de Hô Chi Minh-Ville. Selon les statistiques de l'Association des entreprises d'électronique (téléphonie mobile) Chine-Inde-Vietnam, un cluster industriel d'appareils électroménagers basé sur la télévision s'est formé à Hô Chi Minh-Ville et dans ses environs, dans le sud du Vietnam. On s'attend à ce que la capacité de production de télévision dans le sud augmente. atteindre 40 millions d'unités en deux ans, principalement concentrées à Ho Chi Minh, Dong Nai et Binh Duong, Vung Tau et d'autres endroits. Selon des estimations approximatives de l'industrie, l'usine de téléviseurs Samsung à Hô Chi Minh-Ville a une capacité complète de production de machines d'environ 11 millions d'unités, la nouvelle usine BOE de la ville de Vung Tau a une capacité de production complète de machines d'environ 10 millions d'unités et l'usine Hisense à Dong Nai. La province devrait disposer d'une capacité complète de production de machines d'environ 3 millions d'unités. L'année dernière, les livraisons mondiales de téléviseurs se sont élevées à environ 200 millions d'unités.
Li Dongsheng a précédemment révélé que les téléviseurs produits en Chine représentaient 57 % de la part de marché mondiale. En outre, Lu Yong, secrétaire général de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques, a déclaré à China Business News que les trois régions ayant la plus grande capacité de production de télévision à l'étranger sont le Mexique, le Vietnam et l'Europe (et la Turquie). ). Si l'on considère la capacité d'investissement et de production de téléviseurs complets, la capacité locale d'investissement et de production de téléviseurs complets au Vietnam est estimée à environ 60 millions d'unités, ce qui est au moins supérieur à 40 millions d'unités. Cependant, la production spécifique. la capacité à l'avenir sera déterminée en fonction des commandes, et la capacité de production spécifique ne peut pas être complètement déterminée. En incluant les marques blanches, la production mondiale de télévision s'élève à environ 230 millions d'unités par an.
Sur la base de la capacité annuelle de production télévisuelle du Vietnam de 40 à 60 millions d’unités et de la production télévisuelle annuelle mondiale de 230 millions d’unités, la future production télévisuelle du Vietnam peut représenter 17 à 26 % du total mondial.
Qu’est-ce qui a été importé de Chine ?
Contrairement à la Chine, faire des affaires au Vietnam relève d’un autre type d’écologie. Pour exploiter une usine de télévision, des initiés de l'industrie ont déclaré aux journalistes que l'équipement de la ligne de production doit être construit par soi-même ou expédié de Chine. La quantité de matières premières importées de Chine peut représenter 60 % des composants clés. les plus chers sont les panneaux. Cependant, comparée à de nombreuses autres régions d'Asie du Sud-Est, la chaîne d'approvisionnement en électronique du Vietnam est encore beaucoup plus complète. Y compris les plaques d'acier, le fil machine, les cartons et le moulage par injection, les matériaux peuvent être trouvés au Vietnam. Même si vous ne pouvez pas le trouver localement, le Vietnam est adjacent à la Chine et il n'est pas trop loin pour le transporter depuis le pays.
Xu Linjun a déclaré aux journalistes que l'achat de pièces détachées pour téléviseurs localement au Vietnam pourrait être de 3 à 10 % plus cher qu'en Chine. Cependant, ces dernières années, certains fournisseurs sont également entrés au Vietnam, aux côtés de fabricants de téléviseurs, afin de réduire les coûts grâce à la localisation de la chaîne d'approvisionnement. Par rapport à la phase initiale de construction de l'usine, la mise à l'échelle a réduit le coût de l'usine TCL Binh Duong de 70 %, et les coûts d'approvisionnement ont également diminué de 20 %.
« Si le fournisseur coûte 20 yuans pour fabriquer une télécommande au Vietnam, et qu'il en coûte 24 yuans pour l'emballer et le transporter au Vietnam, tant qu'il ne dépasse pas 24 yuans lorsqu'il est produit au Vietnam, nous pensons que c'est une bonne affaire. " Xu Linjun a déclaré que le délai de livraison pour les importations nationales est de 1 mois, tandis que le délai de livraison au Vietnam n'est que de 3 jours. À mesure que davantage de fabricants de téléviseurs entreront au Vietnam, il est prévu d'attirer davantage de fournisseurs en amont et de réduire les coûts d'approvisionnement globaux. Les coûts d'approvisionnement diminueront rapidement au cours des 3 à 5 prochaines années.
Xu Linjun a déclaré qu'en plus des panneaux, il espère que le Vietnam pourra à l'avenir acheter tous les matériaux localement et que même des modules de panneaux pourront être produits au Vietnam.
Un responsable d'une usine de fabrication qui travaille au Vietnam depuis quatre ans a déclaré aux journalistes que les composants électroniques au Vietnam étaient également relativement dépendants des importations, mais que, à mesure que la demande augmentait, certains fabricants déplaceraient une partie de leur capacité de production au Vietnam. Les grandes entreprises qui s'implantent au Vietnam attirent également des fournisseurs et améliorent la chaîne industrielle. La chaîne industrielle locale progresse très rapidement.
Mais pour faire un panel complet, le Vietnam est encore loin. Par rapport aux usines de terminaux de télévision qui peuvent investir des centaines de millions ou des milliards de yuans dans la construction, les usines de panneaux peuvent facilement investir des dizaines de milliards de yuans. Une fois investies, elles ne peuvent pas partir facilement. Les usines de panneaux dépendent fortement de la stabilité de l'alimentation électrique, et une panne de courant peut provoquer des écrans « brisés ». L'alimentation électrique dans la zone industrielle où se trouve l'usine Binh Duong de TCL est relativement sûre, mais en raison du câblage et d'autres raisons, le nombre de pannes de courant reste supérieur à celui des usines nationales.
En termes de main-d’œuvre, les ouvriers des usines de télévision vietnamiennes disposent actuellement de faibles coûts de main-d’œuvre et de ressources humaines abondantes. Le salaire mensuel d'un travailleur ordinaire est converti entre 2 500 et 3 000 yuans RMB, soit environ 70 % du salaire national. L'usine TCL de Pingyang compte environ 2 000 employés et l'âge moyen des travailleurs est de 25 ans. Xu Linjun a déclaré aux journalistes que dans l'usine de Huizhou, la plupart des travailleurs sont plus âgés, ce qui pose un problème : certains postes dans l'usine nécessitent une vision et ils deviennent incompétents à mesure qu'ils vieillissent. Les ouvriers des usines vietnamiennes sont relativement jeunes et énergiques.
Cependant, le personnel technique vietnamien reste insuffisant. Xu Linjun a déclaré qu'il est facile de recruter des talents locaux en arts libéraux au Vietnam, ainsi que des travailleurs, mais qu'il existe une grave pénurie de talents professionnels et techniques, et que les entreprises manufacturières ont grand besoin de talents en matière de fabrication de machines et de logiciels. L'usine TCL Pingyang doit désormais envoyer des talents commerciaux, techniques et de qualité de Chine.
Au cours des deux dernières années, les entreprises locales ont également commencé à rivaliser pour recruter des talents techniques. Les salaires du personnel de niveau intermédiaire et supérieur de l’usine TCL de Pingyang ont augmenté, et les salaires du personnel technique clé de l’usine ont augmenté d’au moins 30 %. L'usine a signé un accord avec des universités vietnamiennes pour recruter des étudiants. Elle prévoit de recruter 10 personnes cette année, et six ou sept personnes ont déjà été embauchées. Xu Linjun estime que les usines vietnamiennes ont encore le potentiel de passer du statut d'importateur de talents à celui d'exportateur de talents professionnels vers le monde entier.
Derrière l’investissement sur le marché vietnamien
Ces dernières années, des rapports constants ont fait état d’entreprises chinoises installant des usines au Vietnam. Outre le pôle de l'industrie de la télévision du sud du Vietnam, le pôle de l'industrie électronique du nord est également très actif. Certaines entreprises ont construit des usines au Vietnam, à la fois pour l'aménagement local et pour l'exportation à l'étranger. En janvier de cette année, Goertek a annoncé que sa filiale en propriété exclusive prévoyait d'établir une filiale en propriété exclusive au Vietnam avec ses propres fonds, avec un investissement total ne dépassant pas 280 millions de dollars (près de 2 milliards de yuans). Les chaînes de fruits Foxconn et Luxshare Precision ont également installé des usines au Vietnam.
« Il y a plusieurs vagues d'entreprises chinoises qui investissent au Vietnam. La vague actuelle est plus grande et plus nombreuse. Dans le passé, de nombreuses entreprises ont investi des millions ou des dizaines de millions de dollars, et très peu ont investi plus de 50 millions de dollars américains. de milliards, voire de milliards de dollars", a déclaré aux journalistes Ding Wei, directeur général de la branche vietnamienne du siège marketing de TCL Industrial Asia Pacific, qu'il est également président de la branche Ho Chi Minh-Ville de la Chambre de commerce de Chine au Vietnam. Ding Wei a travaillé en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam et estime que le marché vietnamien est plus dynamique. Du point de vue de l'aménagement du marché local, il estime que le Vietnam n'est pas nécessairement la première ou la deuxième étape pour les entreprises chinoises souhaitant s'implanter à l'étranger en Asie du Sud-Est. Cependant, selon sa compréhension, de nombreuses entreprises l'ont découvert après avoir exploré la Thaïlande et l'Indonésie voisines. , et aux Philippines, le Vietnam, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, est devenu une « question incontournable ».
Li Dongsheng a déclaré à China Business News que du point de vue de la demande du marché local, la demande du marché vietnamien connaît une croissance rapide. Avec la demande nationale de télévision relativement lente, les ventes de télévision au Vietnam devraient augmenter de 8 % cette année. Au niveau manufacturier, la société vietnamienne est relativement stable et TCL n'a rencontré aucun incident affectant ses opérations normales au cours des 25 années écoulées depuis la création de son usine. En outre, le commerce d'importation et d'exportation du Vietnam est actif. L'année dernière, le PIB du Vietnam a dépassé 400 milliards de dollars, et le volume total de ses importations et exportations a atteint près de 700 milliards de dollars. Les avantages de l'exportation du Vietnam pourraient s'étendre à l'avenir. L'accord de libre-échange entre l'UE et l'Asie du Sud-Est entrera en vigueur l'année prochaine et les produits répondant aux normes d'origine pourront entrer dans l'UE en franchise de droits.
"Un autre facteur important dans la création d'usines d'exportation au Vietnam est que le Vietnam entretient de bonnes relations avec les principaux organismes commerciaux mondiaux." personnes à s'établir à l'étranger, notamment en obtenant plus facilement des visas.
Cependant, il n’est peut-être pas facile pour les entreprises manufacturières d’entrer au Vietnam, qu’elles vendent des produits localement ou qu’elles exportent des produits à l’étranger.
« Beaucoup de gens investissent de l'argent sans respecter le marché, et la concurrence sur le marché vietnamien est en fait très féroce. Un responsable du marché qui travaille au Vietnam depuis dix ans et connaît bien l'environnement commercial local a déclaré aux journalistes que, par exemple, faire du cross-country. Les fabricants de commerce électronique frontaliers démarrent leurs activités sans avoir effectué toutes les procédures, ne connaissent pas les lois locales ou transfèrent directement leurs pratiques commerciales nationales au Vietnam, avec des résultats réels médiocres. Il existe certains risques culturels et cognitifs liés aux opérations transfrontalières qui doivent être évités, et vous devez également apprendre à traiter avec les gestionnaires de marché.
En outre, les gestionnaires du marché ont déclaré que les coûts d'exploitation au Vietnam ne sont pas toujours restés bas et que les salaires des ouvriers d'usine ont également augmenté, les salaires ayant plus que doublé en dix ans. Le journaliste a également appris qu'à mesure que de plus en plus d'entreprises viennent au Vietnam, les loyers dans certains parcs industriels augmentent également, ce qui pourrait être plusieurs fois plus élevé qu'il y a cinq ans.
« À bien des égards, l'environnement commercial au Vietnam ressemble à celui de la Chine d'il y a 20 ans. Le transport routier au Vietnam n'est pas pratique. Le même voyage peut prendre un jour en Chine mais trois jours au Vietnam. Le train n'est pas assez pratique. Le transport n'est pas pratique. , le manque de talents scientifiques et techniques au Vietnam et l'approvisionnement en électricité imparfait. Je pense que ces trois facteurs limiteront le développement futur du Vietnam à l'avenir. Les praticiens vietnamiens mentionnés ci-dessus ont déclaré aux journalistes que même si l'infrastructure n'est pas parfaite, la population nationale est intéressée. " Dans le développement au Vietnam, les entreprises ont également certaines limites cognitives. Par exemple, l'entreprise elle-même n'a pas beaucoup de capacités d'internationalisation et même les dirigeants ne savent même pas où ouvrir la « porte du gouvernement ». L’un des moyens les plus sûrs pour les entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’entrer au Vietnam est de suivre les propriétaires de chaînes dotés de capacités internationales.
En ce qui concerne le secteur manufacturier, les limites du Vietnam sont également évidentes.
« La superficie du Vietnam est plusieurs fois plus petite que celle de la Chine, avec une population d'environ 100 millions d'habitants. Par rapport à la Chine, la superficie et la population sont plus limitées. Au Vietnam, il est très probable qu'il ne développera pas de pôles industriels aussi nombreux et riches que en Chine. « Les gestionnaires de marché ci-dessus ont déclaré que les clusters de l'industrie légère et de l'industrie de l'électroménager dans le sud du Vietnam se sont développés plus tôt et que de nombreuses entreprises qui sont ensuite entrées au Vietnam se sont rendues dans le nord du Vietnam, en partie parce qu'il y a de moins en moins de terres dans le sud. Au cours des dix dernières années, les bâtiments des deux côtés de la rivière Saigon, à Hô Chi Minh-Ville, dans le sud, n'ont pas beaucoup changé. Les bâtiments historiques restent les mêmes, avec seulement quelques immeubles de grande hauteur plus grands et plus récents. , certaines régions du nord du Vietnam sont passées de friches à des zones industrielles, entraînant des changements bouleversants, c'est la quintessence de la trajectoire de développement industriel. A long terme, les territoires à aménager ne seront pas illimités. De ce point de vue, le Vietnam s’apparente davantage à une extension de l’industrie manufacturière chinoise qu’à un pur transfert.
(Cet article provient de China Business News)
