2024-08-03
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어젯밤 발표된 미국 7월 비농업 지표는 예상보다 훨씬 나빴고, 샘 룰(Sam Rule)이 촉발될 뻔했고, 경기침체 우려가 시장 패닉을 촉발했습니다.
헤지펀드는 원자재 선물에 약세를 보였습니다.대규모 공매도가 발생한 것은 2016년 이후 처음이다.
데이터에 따르면 헤지펀드가 보유한 약세 상품 선물 계약 수가 급격히 증가했으며 20개 원자재 바스켓의 가격 하락에 베팅했습니다. 이러한 추세는 8년 넘게 나타나지 않았습니다.
원자재 시장의 전반적인 추세도 이러한 추세를 확인시켜 줍니다. 에너지, 곡물, 금속 선물을 추적하는 블룸버그 원자재 지수(Bloomberg Commodity Index)는 2024년 4% 하락해 연초 상승세를 반전했습니다.
분석가들은 헤지펀드의 이러한 움직임은 시장이 미래 경제 전망에 대해 신중하다는 것을 보여준다고 지적했다. 세계 경제의 불확실성이 증가함에 따라 원자재 시장은 더욱 큰 압박에 직면할 수 있습니다.
특히 석유시장이 관심을 끈다. 헤지펀드들은 알고리즘 매도가 헤지펀드들 사이에 약세 정서를 불러일으키면서 브렌트유 매수 포지션을 줄였는데, 이는 거의 2년 만에 가장 큰 하락폭이었습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 금요일 발표한 자료에 따르면 7월 30일 주간 투기꾼들이 보유한 NYMEX WTI 원유 순매수 포지션은 27,320계약 감소한 211,917계약으로 6주 최저치를 기록했다. 브렌트유와 WTI 원유의 순매수포지션은 93,065계약 감소한 273,685계약으로 7주 최저치를 기록했습니다. 현재 브렌트유 가격은 배럴당 77.43달러로 2.63% 하락했습니다.
디젤시장도 큰 타격을 입었다. 헤지펀드는 수요 감소에 대한 우려로 디젤에 대한 순 약세 베팅을 거의 4년 만에 최고 수준으로 높였습니다.디젤은 트럭, 선박, 기차에 동력을 공급하는 세계 경제의 필수 요소입니다.
이러한 추세의 가장 큰 이유는 글로벌 경기 둔화에 대한 시장의 우려 때문입니다. 세계 최대 원유 소비국인 미국의 경제 지표는 약세 조짐을 보이고 있습니다. 게다가 미국의 높은 금리도 소비자 신뢰에 압력을 가하고 있습니다.
