소식

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버핏의 포지션 조정은 계속된다.

전반적으로 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 현금 보유액은 계속 늘어나고 있으며, 2분기 말까지 총 현금 보유액이 2000억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.

실제로 지난해 4분기부터 엔비디아를 중심으로 한 미국 기술주는 상대적으로 큰 상승 사이클을 시작했고 동시에 일정한 리스크도 축적했다.

이에 따라 버핏은 지난해 4분기부터 애플 지분을 줄이기 시작했고, 올해 1분기부터 애플 지분을 대폭 줄여 애플 평균 주가 기준 약 1억1600만주를 줄였다. 1분기에 버핏은 200억 달러 이상을 현금화했습니다. 하지만 버핏이 보유 지분을 줄인 후에도 애플의 주가는 하락하지 않고 오히려 사상 최고치를 경신했다는 점은 주목할 만하다.

즉, 버핏의 보유 지분 감소는 일부 신호만 발표했을 뿐 미국 기술주 시장이 끝났다는 것을 완전히 나타내지는 못했습니다. 또한 버핏의 보유 지분 축소는 기술 분야와 소비자 분야에 국한되며, 은행 부문 역시 버핏이 보유 지분을 축소하는 핵심 분야다.

공개 문서에 따르면 7월 17일부터 19일까지 버핏의 버크셔 해서웨이는 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주식 약 3,400만주를 연속 매각해 총 약 14억8000만 달러를 현금화했다. 감액 가격은 4313만~4407달러였다.

버핏이 뱅크오브아메리카(Bank of America) 지분을 줄인 것은 2020년 3분기 이후 처음인 것으로 알려졌다.

이러한 감소가 완료된 후에도 Berkshire Hathaway는 여전히 약 9억 9900만 개의 Bank of America 주식을 보유하고 있으며 주식 시장 가치는 미화 425억 달러가 넘으며 Berkshire의 두 번째로 큰 보유 주식이 되었습니다.

사실 버핏의 행보를 보면 지난해 4분기부터 '방어력'이 뚜렷했다. 최근 버크셔의 1분기 말 포지션에 따르면, 3월 31일 현재 버크셔는 애플 주식 7억8900만주를 보유하고 있는데, 이는 현재 약 1,550억 달러 규모로 버크셔 주식 포트폴리오의 약 40%를 차지한다.

즉, 애플이 여전히 최대 지분을 보유하고 있음에도 불구하고 전체 보유 비중은 약 10% 감소한 것으로 나타났습니다. 버크셔의 경우 이는 실제로 보유 지분에 있어서 상대적으로 큰 변화입니다.

또한 버핏은 1분기에 Chevron과 Paramount Worldwide의 지분도 줄였습니다. 그는 HP 주식 약 2,300만 주를 매각하여 HP 지분을 완전히 정리했습니다. 동시에 버핏은 옥시덴탈 페트롤륨(Occidental Petroleum)에서 지위를 계속 높이고 처브 보험(Chubb Insurance) 인수에도 많은 돈을 썼다.

물론, 우리가 버핏의 입장을 잘 알고 있다면, 사실 버핏의 매매가 항상 정확하지는 않을 수도 있지만, 전반적인 방향으로 볼 때 버핏은 거의 실수를 하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다. 또한 버핏은 Apple과 Bank of America의 지분을 줄이는 것 외에도 BYD의 지분도 계속 줄였습니다.

홍콩증권거래소 관련 문서에 따르면 버핏의 버크셔 해서웨이는 6월 19일 BYD H 보유 주식을 201억7500만주 줄였으며 평균 거래 가격은 주당 HK$234.57였다. 축소 이후 버크셔해서웨이의 보유비율은 6.18%에서 5.99%로 하락했다.

일부 업계 분석가들은 버핏이 BYD 보유 지분을 청산할 계획을 갖고 있을 수도 있다고 분석했다. 이 사람은 지분율이 5%로 떨어지면 5% 미만 주식을 보유한 주주들의 지분 감소는 공개할 필요가 없기 때문에 버핏이 지분 감소에 속도를 낼 것이라고 보고 있다.

버크셔 보유 지분의 일부 변경을 제외하고. 버핏도 얼마 전에 자신의 죽음을 준비했습니다. 앞서 그는 언론과의 인터뷰에서 자신이 사망한 후 남은 재산의 거의 전부가 딸과 두 아들이 관리하는 새로운 자선 신탁에 넘겨질 것이라고 밝혔습니다.

부의 분배와 관련해 그는 순자산의 99% 이상을 자선단체에 기부하겠다고 밝혔습니다. 버핏은 자신이 사망하면 빌&멜린다 게이츠 재단에 대한 기부가 중단된다는 점을 분명히 했습니다.

Kanjian Finance는 Buffett의 현재 일련의 행동으로 판단할 때 Buffett이 관련 레이아웃을 가속화하고 후임자가 승계 위험을 제거하도록 돕기 위해 최선을 다했으며 향후 발생할 수 있는 문제를 처리하기 위해 회사의 현금 흐름을 크게 늘렸다고 믿습니다. 현재 버크셔의 현금 보유액은 2000억 달러를 넘는데, 이는 후임자의 내결함성 비율이 매우 높다는 것을 의미한다. 따라서 이러한 관점에서 우리는 버핏의 현재 행동을 이해할 수 있습니다.