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バフェット氏のポジション調整は続く。

全体として、バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイの現金準備金は増加しており、第2四半期末までに現金準備金の総額は2,000億米ドルを超えると予想されている。

実際、昨年の第 4 四半期以降、NVIDIA を筆頭に米国のテクノロジー株は比較的大きな上昇サイクルを開始しましたが、同時に一定のリスクも蓄積しました。

したがって、バフェット氏は昨年の第 4 四半期からアップルの保有株を減らし始め、今年の第 1 四半期には保有株を大幅に減らし、平均株価に基づいて約 1 億 1,600 万株のアップル株を減らしました。第1四半期、バフェットは200億米ドル以上を現金化しました。しかし、バフェット氏が保有株を減らした後もアップルの株価は下落せず、むしろ過去最高値を記録したことは注目に値する。

言い換えれば、バフェット氏の保有株削減は一部のシグナルを発しただけで、米国ハイテク株市場が終わったことを完全に示したわけではない。さらに、バフェット氏の保有株削減はテクノロジー分野と消費者分野に限定されており、銀行セクターもバフェット氏にとって保有株削減の重要な分野となっている。

公開文書によると、7月17日から19日にかけて、バフェット氏のバークシャー・ハサウェイはバンク・オブ・アメリカ株約3400万株を連続売却し、総額約14億8000万ドルを現金化した。値下げ額は43.13ドルから44.07ドルだった。

バフェット氏がバンク・オブ・アメリカの保有株を減らすのは2020年第3四半期以来初めてだと報じられている。

この削減完了後も、バークシャー・ハサウェイは依然としてバンク・オブ・アメリカ株約9億9,900万株を保有しており、株式市場価値は425億米ドルを超え、バークシャーの第2位の保有株となっている。

実際、昨年第4四半期以降のバフェット氏の行動から判断すると、その「守り」は明らかだった。第1四半期末のバークシャーの最近のポジションによると、3月31日現在、バークシャーはアップル株7億8,900万株（現在約1,550億ドル相当）を保有しており、バークシャーの株式ポートフォリオの約40％を占めている。

つまり、アップルは依然として最大の保有株であるものの、全体の保有比率はバークシャーにとっては約10％低下しており、これは実際には比較的大きな保有株の変化である。

さらに、バフェット氏は第 1 四半期にシェブロンとパラマウント ワールドワイドの保有株を減らし、約 2,300 万株の HP 株を売却し、HP 株を完全に処分しました。同時に、バフェットはオクシデンタル・ペトロリアム社のポジションを増やし続け、チャブ・インシュアランス社の買収にも多額の資金を投じた。この動きは、米国株式市場におけるある種のバブルであると外部から解釈された。

もちろん、バフェットのポジションをよく知っていれば、実際にはバフェットの売買が常に正しいとは限らないことがわかりますが、一般的な方向性では、バフェットはほとんど間違いを犯しません。さらに、バフェット氏はアップルとバンク・オブ・アメリカの保有株を減らすことに加えて、BYDの保有株も減らし続けている。

香港証券取引所の関連文書によると、バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは6月19日にBYD H株の保有を201万7500株削減し、平均取引価格は1株当たり234.57香港ドルとなった。引き下げ後、バークシャー・ハサウェイの保有比率は６．１８％から５．９９％に低下した。

一部の業界アナリストは、バフェット氏がBYD株を清算する計画を持っている可能性があると分析している。この関係者は、５％未満の株式を保有する株主による保有株の削減は開示する必要がないため、保有比率が５％に低下すればバフェット氏は保有株の削減を加速するとみている。

バークシャーの保有株の一部変更を除いて。バフェット氏も少し前に彼の死の準備を整えた。以前、同氏はメディアとのインタビューで、自身の死後、残った財産のほぼすべてが娘と2人の息子が管理する新たな慈善信託に引き継がれると述べた。

富の分配については、純資産の99％以上を慈善団体に寄付すると述べた。バフェット氏は、自身の死後、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団への寄付を停止すると明言した。

カンジアン・ファイナンスは、バフェット氏の現在の一連の行動から判断すると、バフェット氏は関連レイアウトを加速し、後継者による承継リスクの排除に全力を尽くし、将来起こり得る問題に対処するために会社のキャッシュフローを大幅に増加させたと考えている。現在、バークシャーの現金準備金は 2,000 億米ドルを超えており、後継者の耐障害性が非常に高いことを意味します。したがって、この観点からバフェット氏の現在の行動を理解することができます。