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고급 자산이 조정을 받고 있으며 하락세를 매수할 자금이 등장하고 있습니다.

저자 시가총액펀드연구부 |

편집자|샤오바이

안녕하세요 여러분. 시가총액 풍운펀드연구부에서 매주 업데이트하는 ETF 칼럼입니다. ETF 펀드의 최신 시장자료와 해당 지수의 가치평가 자료가 매주 주말 공개됩니다. 오늘은 스물네 번째 문제입니다.

주간 리뷰는 크게 3가지 목록으로 나뉩니다.

Index Valuation Ladder는 주로 지수의 ROE, PE, PB 값을 공개하며, 현재 포지션은 과거 대비 저평가되거나 고평가되어 있으며, 현재 지수의 과거 분위수 데이터를 제공합니다.

ETF Rising "Heroes" 목록은 해당 주에 5억 위안 이상의 규모를 지닌 ETF의 상위 20개 수익을 주로 발표합니다.

주식 증가 목록은 해당 주에 주식 증가액이 5억 위안 이상인 상위 20개 ETF를 주로 살펴봅니다.

지수 평가 "사다리" 목록

이번 주 시장 흐름은 양분됐다. 중요지수 가운데 CSI 1000, CSI 2000 등 중소형주가 하락세를 이어가며 오랫동안 조정을 받던 BSE 50도 과매도에서 반등했다. 정황. 반도체의 부흥은 과학기술혁신 50지수의 폭발적인 상승으로 이어졌다.

3,000포인트 미만에서는 여전히 시장이 좁은 범위에 있지만, 얼마 전보다는 심리가 좋아졌습니다. 7주 연속 마이너스를 기록했던 상하이종합지수는 이제 2주 연속 적자를 기록했다.

(출처: 선택 데이터)

거래량 측면에서 보면 이번 일요일에도 거래량이 계속해서 늘었지만, 두 도시의 일평균 거래량은 6,520억 건에 불과해 지난주보다 소폭 감소해 아직 부업 자금이 많이 남아 있는 것으로 나타났다. .

(그림: 시장 가치 Fengyun APP)

이번 주는 중요한 회의 주간으로, 이번 주 4거래일 동안 외자본이 급격하게 순매도되어 주간 총 순유출액이 193억 달러에 이르렀습니다. 국가대표팀은 급격한 시장 변동을 막기 위해 여러 차례 나섰고, ETF를 매입해 시장에 많은 유동성을 투입했다.

(출처 : 바람)

이번 주 주요 산업 지수 평가 목록에는 거의 변화가 없었습니다. 그 중 홍콩 증권 연결 인터넷, 비철 금속 및 기타 지수의 평가 수준은 모두 중간에서 낮음으로 떨어졌습니다.

Tencent 및 Kuaishou와 같은 대형주는 이번 주에 모두 8% 이상 하락하여 Southbound Connect Internet의 주간 하락폭이 -5.7%로 나타났으며, 이는 현재 Southbound Connect Internet의 지수 평가 하락 추세로 이어졌습니다. 5월 20일 이후 15% 이상 수정되었습니다.

이번 주 비철금속 가치 하락은 주로 산업용 금속의 급격한 조정에 따른 것으로, 이번 주 비철금속 업종은 -2.7% 하락했지만, 산업용 금속은 주간 하락폭이 5%에 달했다.

공개 데이터에 따르면 이번 주 LME 구리 선물은 5.7% 이상 하락해 2022년 이후 최대 주간 하락폭을 기록했습니다. 다른 많은 주요 금속들도 이번 주에 5% 이상의 누적 하락세를 보였습니다. 이러한 조정 물결의 중요한 이유는 수요 측면에 대한 시장의 우려입니다.

이러한 조정 이후, 현재 중요한 산업 지수 평가 목록의 대부분을 차지하는 "너무 낮은" 및 "저평가된" 품종이 더욱 확대되었으며, 이는 시장에 과소평가 기회가 부족하지 않다는 것을 의미합니다.

밸류에이션 신호등은 PE나 PB 지수의 밸류에이션 분위에 따라 결정된다는 점을 참고하시기 바랍니다. 그래서 나는 당신에게 평가 포인트를 제공하고 당신은 스스로 판단할 수 있습니다.

(참고: 빨간색 표시등은 과대평가, 노란색 표시등은 중간 수준, 녹색 표시등은 과소평가를 나타냅니다. 색상이 어두울수록 과거 분위수는 낮습니다.)

ETF 떠오르는 “영웅” 목록

규모가 5억 위안 미만인 것을 제외하면 이번 주 상위 20개 ETF 펀드 수익은 다음과 같다.

(출처: 선택 데이터, 시가총액 Fengyun 도표)

이번 주 시장에서 가장 큰 상승세를 보인 종목은 주로 사우디 ETF와 "Cot Estimate" 컨셉 ETF입니다. 특히 두 사우디 ETF의 성과는 주간 11% 이상 상승하는 등 특히 치열했습니다.

화요일, Huatai-PineBridge와 China Southern Asset Management의 사우디 ETF가 각각 상하이 증권거래소와 선전 증권거래소에 상장되었습니다. 두 사우디 ETF는 사우디아라비아 시장에 투자할 수 있는 최초의 국내 펀드 중 하나입니다. FTSE 사우디아라비아 지수를 추적하기 위한 ETF 상호 상장.

(출처: 시장 가치 Fengyun 앱)

두 사우디 ETF는 모두 상장 이틀 만에 연속 일일 한도에 도달했고, 프리미엄 요율은 직접적으로 15%까지 치솟았습니다. 하지만 이후 시장 투기 분위기는 약화됐고, 최근 사우디 ETF 2종의 프리미엄 비율은 6% 안팎으로 돌아섰다.

(출처: 선택 데이터)

현재 시중에서 프리미엄 요율이 가장 높은 상품은 해외지수를 추종하는 QDII 상품이다. 나스닥 테크놀로지 시가총액 가중지수를 추종하는 나스닥 테크놀로지 ETF(159509.SZ)가 프리미엄 요율이 가장 높다. 14%, 기타 상품은 모두 10% 미만입니다.

(출처: 선택 데이터)

프리미엄이 높은 이유에 대해 Fengyun 씨는 이전에도 언급했습니다. 하나는 국경 간 ETF의 구매 할당량이 제한되어 있다는 것이고, 다른 하나는 이러한 국경 간 상품이 최근 몇 년 동안 좋은 성과를 거두었기 때문입니다. 투자자들의 매수 의욕이 높아졌습니다.

(출처: 시장 가치 Fengyun 앱)

또한, 이번 주에 반도체 칩 컨셉 주식이 상승세를 보였으며, 상승 목록은 칩과 반도체 ETF에만 있었습니다.

이번주 뉴스에서는 미국이 일본과 네덜란드에 중국과의 칩 거래를 제한하라고 압력을 가해 국내 대체에 대한 시장의 기대감이 가속화됐다.

또한, 중간 보고서에 공개된 실적을 보면, 많은 집적회로 기업의 실적이 상당한 성장을 달성한 것으로 판단됩니다. TSMC의 2분기 실적도 매출이 전년 동기 대비 40% 증가하는 등 기대치를 뛰어넘었고, 연간 자본지출 가이던스 하한도 상향 조정했다.

잇따른 뉴스에 촉발돼 관련 ETF들이 강력한 반격을 예고했다.

또 디지털경제를 추적하는 디지털경제 ETF(560800.SH)도 명단에 이름은 반도체와 무관해 보이지만 상위 10개 종목에는 반도체 관련 종목이 많다.

(출처: 선택 데이터)

ETF 지분증가 목록

이번 주에 5억 위안 미만의 펀드 규모를 제외하고 상위 20개 ETF 펀드 점유율 증가는 다음과 같습니다.

(출처: 선택 데이터, 시가총액 Fengyun 도표)

그 중 사우디 ETF(520830.SH)가 주간 주가 상승률이 거의 51%에 달하는 등 가장 큰 주가 상승세를 보였으며, 이번 주 충격적인 조정을 겪은 나스닥 ETF Wells Fargo(513870.SH)가 그 뒤를 이었습니다.

나스닥 100 지수는 주간 4% 가까이 하락하는 등 이번 주 고점에서 후퇴했습니다. 그러나 일부 펀드는 나스닥의 조정이 기회라고 판단하여 공격적으로 "바닥 사냥"을 했습니다. 배당 관련 ETF도 비슷합니다.

(출처: 선택 데이터)

이번 주 시장은 증분 자금이 없는 상황에서 시장이 초기 성장이 좋은 배당 자산에서 기술 성장 영역으로 전환했습니다.

그러나 배당 부문이 계속해서 하락세를 보이더라도 펀드에서는 여전히 관련 ETF를 찾고 있으며, 그 중 더 큰 증가세를 보인 배당 ETF 4개 중 3개가 홍콩 주식에 집중되어 있습니다.

광범위한 상품 중 CSI 1000, CSI 300 등 각종 지수를 추적하는 상품은 펀드 매수세가 컸고, 그 뒤를 국가대표팀이 자주 등장했다.

이번주 순자본유입 상위 10개 ETF 중 상위 3개는 모두 CSI 300 ETF이다. 국가대표팀의 지원으로 이들 펀드는 거래량을 크게 늘렸고, 모두 7일 연속 플러스를 달성했다.

(출처: 시장 가치 Fengyun 앱)

이 밖에도 CSI 1000, CSI 500, SSE 50 등 관련 ETF에도 상당한 자금 유입이 있었다. 특히 CSI 1000 관련 ETF의 경우 많은 상품에서 상당한 자금 유입이 나타났다.

(출처: 선택 데이터)

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