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21世紀ビジネスヘラルド記者の黄子暁氏が深センから報告

7月中旬、2つのサウジアラビアETFが中国で初めて上場され、これまでに数百億件の取引を集めている。どちらの商品もFTSEサウジアラビア指数に連動していますが、投資家を驚かせるのは、同指数の最大の保有銘柄が時価総額の大きいエネルギー株ではなく、銀行に代表される金融株であり、40％以上を占めていることです。

「ETFは投資回収の包括的な評価である。この設定は、サウジアラビアが非石油経済セクターの表現力を高めることを望んでいるからかもしれない」と成都イノベーション金融研究院の傅承剛所長は独占インタビューで語った。 21世紀ビジネスヘラルド紙記者。傅成剛氏はかつて中国のアブダビ国際金融センターと金融サービス監督管理局の首席代表を務め、現在は中東のある国で政府の上級経済顧問を務めていると報じられている。

同氏は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、バーレーンなどの国の金融システムは非常に世俗化しており、現代の金融セクターの運営は現地の金融文化の制約を受けておらず、金融業界全体を支配していると述べた。 。実際、多くの湾岸諸国の国家経済は石油経済に基づいており、銀行業界が支配する金融業界によって動かされています。

21世紀ビジネス・ヘラルド紙の記者は、近年、中東諸国が「脱石油化」と経済多様性において大幅な進歩を遂げ、サウジアラビアの非石油産業が世界の50％を占めていることを知った。国のGDP。一方で、金融テクノロジー、インフラ、スマートマニュファクチャリング、新エネルギー、バイオ医薬品、電子商取引などの分野の中国企業も中東への海外進出を積極的に進めている。

中東は「石油の除去」を続けており、金融業界は変革の重要な方向性となっている

7月26日、サウジアラビア国家産業開発・物流計画（NIDLP）は2023年の年次報告書を発表した。報告書によると、2023年にはサウジアラビアの非石油産業が史上初めて国内総生産（GDP）の50％を占め、2022年から74％増加するという。これは、サウジアラビアが経済多角化における重要なマイルストーンに到達したことを意味する。

UAE競争統計センターのデータによると、UAEのGDP（固定価格）は2023年に1兆6800億ディルハムに達し、非石油部門は予想を上回る成長を遂げ、前年比6.2％成長すると予想されている。そのうち金融サービス業界は最も急速に成長し、前年比成長率は 14.3% でした。

傅承剛氏は、多くの湾岸諸国の国民経済は銀行業や資産管理などの金融サービスによってますます牽引されており、その中でもサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、バーレーン、その他の経済先進国は非常に近代的かつ世俗的な金融システムを持っていると述べた。 、この部分を支配するセックスビジネスの運営は、地元の金融文化に制限されず、その運営ロジックは現代のコーポレートガバナンスにおける株主利益の最大化と何ら変わりません。同時に、金融サービス産業は現在、中東の経済変革の重要な方向性の 1 つとなっています。

しかし、傅承剛氏はまた、中東は変革期に石油を基盤とした経済構造を変えなかったとも述べた。したがって、原油価格と需給の変化は、中東諸国の経済成長と社会発展に依然として大きな影響を与えることになります。

同時に、経済構造の最適化の割合と速度は、石油資源のレベルと国家戦略の優先事項によって決まります。同氏は、アラブ首長国連邦（GCC）6か国の中で、アラブ首長国連邦の変革が最も早く始まったのは、同国の石油・ガス埋蔵量のほとんどがアブダビにあるが、ドバイの埋蔵量はそれほど大きくないため、後者はいわゆる「変革」の進展を経験していない、と述べた。非石油経済の割合が90％以上。アブダビの経済変革は、5 年前に非石油経済が石油経済を上回っていることに気づき、現在もこの比率を徐々に高めています。

傅承剛氏は、サウジアラビアは今やこの目標を達成したが、サウジアラビアは議論の余地のないアラブ世界を絶対的にリードする経済国であるため、この目標はさらに重要であると述べた。さらに、中東における経済変革の主な方向性と導入が予定されている新産業に関しては、金融サービス、航空物流、文化観光と展示会、ハイエンド製造、新エネルギー、新農業、教育が挙げられる。 、などが変換の主な方向です。

中東の規制当局は仮想通貨を金融イノベーションとみなしている

在アラブ首長国連邦中国大使館商務経済局の公式ウェブサイトによると、ブロックチェーン研究組織チェイナリシスの報告書を引用し、中東は世界で最も急速に成長している仮想通貨市場の一つだという。仮想通貨取引プラットフォームのビットゲットによると、この地域には毎日約50万人のトレーダーがいるという。その中でも、アラブ首長国連邦やバーレーンなどの湾岸諸国は、暗号資産に優しい新興センターのイメージを作り出すために多大なリソースを投資してきました。バイナンスやOKXなどの業界大手企業の参入を呼び込んでいる。

利用急増の背景には、中東における仮想通貨の規制の緩さへの疑問もある。

UAEの金融規制部門に勤務した経験のある傅成剛氏は、いわゆる規制不況は監督レベルが低いことを意味するものではないと述べた。中東の規制レベルは欧州と同等ですが、緩さの程度には差があります。

同氏は、暗号資産のトッププレーヤーは2つの問題に直面していると説明した。1つ目は成長しながら適切なリスク管理を維持することであり、2つ目は規制遵守と合法化を追求するため、必然的に「規制不況」に陥るだろうというものだ。

富成剛氏は、資産管理の観点から、中東には「大きなお金と甘いお金の両方がある」と述べ、代表チームや住民は当然、暗号資産の繁栄が富の基盤として利用されるだろうと述べた。管理と資産配分。同時に、規制当局も富の流入とニッチ産業の活動を歓迎している。

さらに重要なことは、中東の一部の国では、ブロックチェーンベースの暗号化資産を金融イノベーションの一部とみなしていることです。

「中東の経済変革における非常に重要な方向性は金融サービスです。仮想資産とみなされる金融テクノロジー、持続可能な金融、仮想通貨を含め、監督当局はそれらを金融イノベーションの一部とみなしていますが、リスクも伴います。」経済成長が助けをもたらしており、かなりの実用的な応用シナリオがある」と傅承剛氏は述べた。

同氏はまた、中東におけるバイナンスの最初のライセンスはバーレーン中央銀行によって発行され、現在はドバイ金融サービス庁（DFSA）、ドバイ仮想資産規制庁（VARA）、アブダビ国際金融センター金融サービス規制庁によって発行されたことにも言及した。中東で最も影響力のある暗号資産規制当局の 1 つです。

中国企業は中東への展開にはさらなる忍耐が必要だ

数千年前、中東はシルクロードに必要な場所でした。今日に至るまで、中東は依然として中国企業の海外進出のホットスポットとなっている。

近年、湾岸諸国は多角化と持続可能な戦略を中心とした経済変革で目覚ましい進歩を遂げており、これにより多くの中国企業が中東に「新たなブルー・オーシャン」を求めるようになっている。

7月16日、中国の新エネルギー企業3社、ジンコソーラー、TCL中環、エンビジョン・テクノロジー・グループは同日、サウジアラビアに合弁会社を設立し、生産ラインを建設する計画を発表した。

金融機関の海外進出については、公開情報によると、大手国有銀行４行すべてがドバイに支店を開設している。 2023年にはサウジアラビアのICBCジェッダ支店と中国銀行リヤド支店が相次いで開設される。今年3月、招商銀行はドバイ国際金融センター（DIFC）にドバイ支店を設立する計画を発表した。

傅承剛氏は、中東で営業する中国の銀行は通常、最初の段階では中国人顧客へのサービスに重点を置き、産業の海外進出を可能にする役割を果たし、その後徐々に国内顧客をカバーすると述べた。同氏はまた、中国の大手証券会社がドバイで投資銀行ライセンスを申請していることも記者団に明らかにした。

大湾区に焦点を当てます。深センをはじめとする大湾区の都市には、新エネルギー、半導体、情報技術などの分野で大規模な産業チェーンが存在する。 Fu Chenggang 氏は、深センは香港とマカオへの近さ、技術的オープンさ、人材基盤、ビジネス支援施設の点で海外進出に有利であると考えています。

「深センの企業が力を合わせて中東に進出し、小福田、小南山、小松山湖を再現することは可能です。結局のところ、深センの容積の1％はすでに中東で巨大です。大湾区企業全体の規模と質です」と傅承剛氏は語った。

最後に、中国企業が中東へ海外進出する傾向はあるものの、まだ注意すべき問題や詳細が多くある。

傅承剛氏は、まず第一に、中東には不安定な要素がいくつかあるため、政治、市場、規制、コンプライアンス、投資収益、その他のリスクの評価を含め、より忍耐強い戦略が必要であるが、「和解の潮流」と中東における「経済優先」 国内企業は比較的安定した市場や展開国を選択できる傾向となっている。第二に、中東における「脱石油化」の時代においても、依然として湾岸諸国の経済に影響を与える重要な要因である石油経済と原油価格の変動に注意を払う必要がある。第三に、契約の罠や納期管理の回避に留意し、法的基準や国際基準への対応を徹底することです。第四に、中東のビジネス文化は速いものと遅いものの組み合わせが特徴であり、サウジアラビアなどの主要国は最近最も速いペースで協力する意欲が最も強いため、その流れを掴む必要がある。機会; UAE は中国に対してより精通しているため、事前に準備をしておく必要がある。