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El periodista del 21st Century Business Herald, Huang Zixiao, informó desde Shenzhen

A mediados de julio, dos ETF de Arabia Saudita cotizaron por primera vez en China y hasta ahora han atraído decenas de miles de millones de transacciones. Ambos productos siguen el índice FTSE Saudi Arabia, pero lo que sorprende a los inversores es que las mayores participaciones en el índice no son acciones energéticas con mayor capitalización de mercado, sino acciones financieras representadas por bancos, que representan más del 40%.

"La ETF es una evaluación integral de la recaudación de inversiones. Esta configuración puede deberse a que Arabia Saudita espera que el sector económico no petrolero sea más expresivo", dijo Fu Chenggang, presidente del Instituto de Investigación de Finanzas de Innovación de Chengdu, en una entrevista exclusiva con un reportero del 21st Century Business Herald. Se informa que Fu Chenggang alguna vez se desempeñó como representante principal del Centro Financiero Internacional de Abu Dhabi y la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en China, y actualmente se desempeña como asesor económico senior del gobierno en un país del Medio Oriente.

Dijo que los sistemas financieros de países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein se han vuelto muy seculares. Las operaciones de sus sectores financieros modernos no están sujetas a las limitaciones de la cultura financiera local y dominan toda la industria financiera. . De hecho, las economías nacionales de muchos países del Golfo se basan en la economía petrolera y están impulsadas por la industria financiera dominada por la industria bancaria.

Un periodista del 21st Century Business Herald se enteró de que en los últimos años, los países de Oriente Medio han logrado avances significativos en la "despetroleumización" y la diversidad económica. Por primera vez en la historia, la industria no petrolera de Arabia Saudita representó el 50% de la industria. PIB del país. Por otro lado, las empresas chinas de tecnología financiera, infraestructura, fabricación inteligente, nuevas energías, productos biofarmacéuticos, comercio electrónico y otros campos también están buscando activamente expandirse hacia el Medio Oriente.

Oriente Medio continúa "extrayendo petróleo" y la industria financiera es una dirección importante de transformación.

El 26 de julio, el Plan Nacional de Logística y Desarrollo Industrial de Arabia Saudita (NIDLP) publicó su informe anual de 2023. El informe muestra que en 2023, la industria no petrolera de Arabia Saudita representará el 50% del PIB del país por primera vez en la historia, un aumento del 74% desde 2022. Esto significa que Arabia Saudita ha alcanzado un hito crítico en su diversificación económica.

Según datos del Centro de Competitividad y Estadísticas de los EAU, el PIB (a precios constantes) de los EAU alcanzará los 1,68 billones de dírhams en 2023, mientras que el sector no petrolero crecerá más de lo esperado, con un crecimiento interanual del 6,2%. a 1,25 billones de dírhams, de los cuales los servicios financieros fueron los que más rápidamente crecieron, con un crecimiento interanual del 14,3%.

Fu Chenggang dijo que las economías nacionales de muchos países del Golfo están cada vez más impulsadas por servicios financieros como la banca y la gestión de activos. Entre ellos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y otros países económicamente desarrollados tienen sistemas financieros muy modernos y seculares. , que dominan esta parte. El funcionamiento del negocio del sexo no está restringido por la cultura financiera local, y su lógica operativa no es diferente de la maximización de las ganancias de los accionistas en el gobierno corporativo moderno.Al mismo tiempo, la industria de servicios financieros es actualmente una de las direcciones importantes para la transformación económica en Medio Oriente.

Sin embargo, Fu Chenggang también dijo que Oriente Medio no cambió su estructura económica basada en el petróleo durante su transformación. Por lo tanto, los cambios en los precios del petróleo y en la oferta y la demanda seguirán teniendo un impacto significativo en el crecimiento económico y el desarrollo social de los países de Medio Oriente.

Al mismo tiempo, la proporción y la velocidad de optimización de la estructura económica dependen del nivel de dotación petrolera y de las prioridades estratégicas nacionales. Dijo que entre los seis países del CCG, la transformación de los Emiratos Árabes Unidos comenzó primero. La mayoría de las reservas de petróleo y gas del país se encuentran en Abu Dhabi, las reservas no son grandes, por lo que este último no ha experimentado la llamada "transformación". la proporción de la economía no petrolera a más del 90%. La transformación económica de Abu Dhabi es más representativa. Hace cinco años, se dio cuenta de que la economía no petrolera superaba a la petrolera y todavía está aumentando gradualmente esta proporción.

Fu Chenggang dijo que Arabia Saudita ha logrado este objetivo, lo cual es aún más significativo porque Arabia Saudita es la economía indiscutible y absolutamente líder en el mundo árabe. Además, en términos de las principales direcciones de transformación económica en Medio Oriente y las nuevas industrias que se pretende introducir, servicios financieros, logística de aviación, turismo cultural y exposiciones, manufactura de alta gama, nuevas energías, nueva agricultura, educación. , etc. son las principales direcciones de transformación.

Los reguladores de Medio Oriente ven las criptomonedas como una innovación financiera

Según el sitio web oficial de la Oficina Comercial y Económica de la Embajada de China en los Emiratos Árabes Unidos, citando un informe de la organización de investigación blockchain Chainalysis, Medio Oriente es uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo. Según la plataforma de comercio de criptomonedas Bitget, hay aproximadamente 500.000 comerciantes en la región cada día. Entre ellos, los países del Golfo como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han invertido considerables recursos en crear la imagen de centros emergentes favorables a los criptoactivos. Ha atraído la entrada de empresas líderes en la industria, incluidas Binance y OKX.

Detrás del rápido crecimiento del uso, también hay dudas sobre la laxa regulación de las criptomonedas en Oriente Medio.

Fu Chenggang, que trabajó en el departamento de regulación financiera de los EAU, dijo que la llamada depresión regulatoria no significa que el nivel de supervisión sea bajo. El nivel de regulación en Medio Oriente es comparable al de Europa, pero existen diferencias en el grado de laxitud.

Explicó que los principales actores de los criptoactivos enfrentan dos problemas: el primero es mantener un buen control de riesgos mientras crecen; el segundo es buscar el cumplimiento regulatorio y la legalización, por lo que naturalmente irán a la "depresión regulatoria".

Desde la perspectiva de la gestión patrimonial, Fu Chenggang dijo que en Medio Oriente “hay mucho dinero y dinero suelto, los equipos nacionales y los residentes se están distribuyendo a nivel mundial. Naturalmente, la prosperidad de los criptoactivos se utilizará como base para la riqueza”. Gestión y asignación de activos. Al mismo tiempo, los reguladores también están contentos de ver la entrada de riqueza y la actividad de industrias especializadas.

Más importante aún, algunos países de Medio Oriente consideran los activos cifrados basados ​​en blockchain como parte de la innovación financiera.

“Una dirección muy importante en la transformación económica de Medio Oriente son los servicios financieros. Incluyendo la tecnología financiera, las finanzas sostenibles y las criptomonedas, que se consideran activos virtuales, la supervisión los considera parte de la innovación financiera. Aunque existen riesgos, también existirán. proporcionar El crecimiento económico ha traído ayuda y existen considerables escenarios de aplicación práctica”, dijo Fu Chenggang.

También mencionó que la primera licencia de Binance en Medio Oriente fue emitida por el Banco Central de Bahrein, y actualmente por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA), la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) y la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Centro Financiero Internacional de Abu Dhabi. etc. Es uno de los reguladores de criptoactivos más influyentes de Oriente Medio.

Las empresas chinas necesitan más paciencia para desplegarse en Oriente Medio

Hace miles de años, Oriente Medio era un lugar necesario para la Ruta de la Seda. Hasta el día de hoy, Medio Oriente sigue siendo un punto de atracción para que las empresas chinas salgan al extranjero.

En los últimos años, los países del Golfo han logrado avances notables en la transformación económica en torno a la diversificación y estrategias sostenibles, lo que ha llevado a muchas empresas chinas a buscar "nuevos océanos azules" en Medio Oriente.

El 16 de julio, tres nuevas empresas chinas de energía, JinkoSolar, TCL Zhonghuan y Envision Technology Group, anunciaron el mismo día que planeaban establecer empresas conjuntas y construir líneas de producción en Arabia Saudita.

En cuanto a las instituciones financieras que van al extranjero, según información pública, los cuatro principales bancos estatales han establecido sucursales en Dubai. En 2023, se abrirán una tras otra la sucursal de Jeddah del ICBC en Arabia Saudita y la sucursal de Riad del Banco de China. En marzo de este año, China Merchants Bank anunció que planeaba establecer una sucursal en Dubai en el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC).

Fu Chenggang dijo que los bancos chinos que operan en Medio Oriente generalmente se centran en atender a los clientes chinos en la primera etapa, desempeñan un papel para permitir que las industrias viajen al extranjero y luego cubren gradualmente a los clientes locales. También reveló a los periodistas que una importante empresa de valores china está solicitando una licencia de banca de inversión en Dubai.

Centrarse en el Área de la Gran Bahía. Shenzhen y otras ciudades del Gran Área de la Bahía tienen cadenas industriales a gran escala en campos como nuevas energías, semiconductores y tecnología de la información. Fu Chenggang cree que Shenzhen tiene ventajas al viajar al extranjero en términos de su proximidad a Hong Kong y Macao, apertura tecnológica, base de talentos e instalaciones de apoyo empresarial.

“Es posible que las empresas de Shenzhen unan fuerzas y vayan al extranjero, a Medio Oriente, y recreen Xiao Futian, Xiao Nanshan y Xiao Songshan Lake. Después de todo, el 1% del volumen de Shenzhen ya es enorme en Medio Oriente, y mucho menos. el tamaño de todas las empresas del Gran Área de la Bahía y la calidad", dijo Fu Chenggang.

Por último, si bien ha habido una tendencia a que las empresas chinas se trasladen al Medio Oriente, todavía hay muchas cuestiones y detalles a los que es necesario prestar atención.

Fu Chenggang dijo que, en primer lugar, hay algunos factores inestables en Medio Oriente, por lo que se necesita una estrategia más paciente, que incluya la evaluación de los riesgos políticos, de mercado, regulatorios, de cumplimiento, de retorno de la inversión y otros, pero la "marea de reconciliación" y "prioridad económica" en el Medio Oriente Se ha convertido en una tendencia que las empresas nacionales puedan elegir mercados y países relativamente estables para su implementación. En segundo lugar, en la era de la "desaceiteración" en el Medio Oriente, todavía debemos prestar atención a los cambios en la economía y los precios del petróleo, que siguen siendo factores importantes que afectan las economías de los países del Golfo. En tercer lugar, debemos prestar atención a evitar trampas contractuales y la gestión de entregas, y responder plenamente a las normas legales e internacionales. En cuarto lugar, la cultura empresarial en Medio Oriente se caracteriza por una combinación de rapidez y lentitud, y debemos aprender a controlarla. Países clave como Arabia Saudita tienen el ritmo más rápido recientemente y la mayor disposición a cooperar, por lo que deben aprovechar la oportunidad. oportunidad; los Emiratos Árabes Unidos están más familiarizados con China, por lo que deben prepararse con anticipación.