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Il giornalista del 21st Century Business Herald Huang Zixiao ha riferito da Shenzhen

A metà luglio due ETF dell’Arabia Saudita sono stati quotati per la prima volta in Cina e finora hanno attirato decine di miliardi di transazioni. Entrambi i prodotti replicano l'indice FTSE Saudi Arabia, ma ciò che sorprende gli investitori è che le maggiori partecipazioni nell'indice non sono titoli energetici con una maggiore capitalizzazione di mercato, ma titoli finanziari rappresentati da banche, che rappresentano oltre il 40%.

"L'ETF è una valutazione completa delle raccolte di investimenti. Questa impostazione potrebbe essere dovuta al fatto che l'Arabia Saudita spera che il settore economico non petrolifero sarà più espressivo", ha detto Fu Chenggang, presidente del Chengdu Innovation Finance Research Institute, in un'intervista esclusiva con a giornalista del 21st Century Business Herald. È stato riferito che Fu Chenggang una volta è stato il principale rappresentante del Centro finanziario internazionale di Abu Dhabi e dell'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari in Cina, e attualmente ricopre il ruolo di consulente economico senior del governo in un paese del Medio Oriente.

Ha affermato che i sistemi finanziari di paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrein sono diventati molto secolarizzati. Le operazioni dei loro moderni settori finanziari non sono soggetti ai vincoli della cultura finanziaria locale e dominano l’intero settore finanziario . Di fatto, le economie nazionali di molti paesi del Golfo sono basate sull’economia petrolifera e guidate dal settore finanziario dominato dal settore bancario.

Un giornalista del 21st Century Business Herald ha appreso che negli ultimi anni i paesi del Medio Oriente hanno compiuto progressi significativi nella “depetrolizzazione” e nella diversità economica. Per la prima volta nella storia, l’industria non petrolifera dell’Arabia Saudita ha rappresentato il 50% del totale PIL del paese. D’altro canto, anche le aziende cinesi attive nei settori della tecnologia finanziaria, delle infrastrutture, della produzione intelligente, delle nuove energie, dei prodotti biofarmaceutici, dell’e-commerce e di altri settori stanno cercando attivamente di espandersi all’estero, in Medio Oriente.

Il Medio Oriente continua a “rimuovere il petrolio” e il settore finanziario rappresenta un’importante direzione di trasformazione

Il 26 luglio, il Piano nazionale di sviluppo industriale e logistico dell’Arabia Saudita (NIDLP) ha pubblicato il suo rapporto annuale 2023. Il rapporto mostra che nel 2023, l’industria non petrolifera dell’Arabia Saudita rappresenterà per la prima volta nella storia il 50% del PIL del paese, con un aumento del 74% rispetto al 2022. Ciò significa che l’Arabia Saudita ha raggiunto una pietra miliare fondamentale nella sua diversificazione economica.

Secondo i dati del Centro per la Competitività e le Statistiche degli Emirati Arabi Uniti, il PIL degli Emirati Arabi Uniti (a prezzi costanti) raggiungerà 1,68 trilioni di dirham nel 2023, mentre il settore non petrolifero crescerà più del previsto, con una crescita su base annua del 6,2% a 1,25 trilioni di dirham, di cui i servizi finanziari. Il settore è cresciuto più rapidamente, con una crescita su base annua del 14,3%.

Fu Chenggang ha affermato che le economie nazionali di molti paesi del Golfo sono sempre più guidate da servizi finanziari come quelli bancari e di gestione patrimoniale. Tra questi, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e altri paesi economicamente sviluppati hanno sistemi finanziari molto moderni e secolari. , che dominano questa parte. Il funzionamento del business del sesso non è limitato dalla cultura finanziaria locale, e la sua logica operativa non è diversa dalla massimizzazione dei profitti degli azionisti nella moderna governance aziendale.Allo stesso tempo, il settore dei servizi finanziari è attualmente una delle direzioni più importanti per la trasformazione economica in Medio Oriente.

Tuttavia, Fu Chenggang ha anche affermato che il Medio Oriente non ha cambiato la sua struttura economica basata sul petrolio durante la sua trasformazione. Pertanto, i cambiamenti nei prezzi del petrolio e nella domanda e offerta avranno ancora un impatto significativo sulla crescita economica e sullo sviluppo sociale dei paesi del Medio Oriente.

Allo stesso tempo, la proporzione e la velocità di ottimizzazione della struttura economica dipendono dal livello della dotazione petrolifera e dalle priorità strategiche nazionali. Ha detto che tra i sei paesi del GCC, la trasformazione degli Emirati Arabi Uniti è iniziata per prima. La maggior parte delle riserve di petrolio e gas del paese si trovano ad Abu Dhabi, le riserve di Dubai non sono grandi, quindi quest'ultima non ha sperimentato la cosiddetta "Trasformazione". la percentuale dell’economia non petrolifera supera il 90%. La trasformazione economica di Abu Dhabi è più rappresentativa. Cinque anni fa, il paese si è reso conto che l'economia non petrolifera superava quella petrolifera e sta ancora gradualmente aumentando questo rapporto.

Fu Chenggang ha affermato che l’Arabia Saudita ha ora raggiunto questo obiettivo, il che è ancora più significativo perché l’Arabia Saudita è l’economia indiscussa e assolutamente leader nel mondo arabo. Inoltre, per quanto riguarda le principali direzioni di trasformazione economica in Medio Oriente e le nuove industrie che si intendono introdurre, i servizi finanziari, la logistica aeronautica, il turismo culturale e le mostre, l’industria manifatturiera di fascia alta, la nuova energia, la nuova agricoltura, l’istruzione , ecc. sono le principali direzioni di trasformazione.

I regolatori del Medio Oriente vedono le criptovalute come un’innovazione finanziaria

Secondo il sito web ufficiale dell'Ufficio commerciale ed economico dell'Ambasciata cinese negli Emirati Arabi Uniti, citando un rapporto dell'organizzazione di ricerca blockchain Chainalysis, il Medio Oriente è uno dei mercati di criptovaluta in più rapida crescita al mondo. Secondo la piattaforma di trading di criptovalute Bitget, ogni giorno nella regione operano circa 500.000 trader. Tra questi, i paesi del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno investito considerevoli risorse nella creazione dell’immagine di centri emergenti favorevoli alle criptovalute. Ha attirato l’ingresso di aziende leader del settore, tra cui Binance e OKX.

Dietro il rapido tasso di crescita dell’utilizzo si nascondono anche dubbi sulla lassista regolamentazione delle criptovalute in Medio Oriente.

Fu Chenggang, che ha lavorato nel dipartimento di regolamentazione finanziaria degli Emirati Arabi Uniti, ha affermato che la cosiddetta depressione normativa non significa che il livello di supervisione sia basso. Il livello di regolamentazione in Medio Oriente è paragonabile a quello europeo, ma ci sono differenze nel grado di lassismo.

Ha spiegato che i principali attori nel settore delle criptovalute devono affrontare due problemi. Il primo è mantenere un buon controllo del rischio durante la crescita; il secondo è cercare la conformità normativa e la legalizzazione, quindi andranno naturalmente alla "depressione normativa".

Dal punto di vista della gestione patrimoniale, Fu Chenggang ha affermato che in Medio Oriente “ci sono sia grandi quantità di denaro che denaro disperso”. gestione e asset allocation. Allo stesso tempo, anche le autorità di regolamentazione sono felici di vedere l’afflusso di ricchezza e l’attività delle industrie di nicchia.

Ancora più importante, alcuni paesi del Medio Oriente considerano gli asset crittografati basati su blockchain come parte dell’innovazione finanziaria.

“Una direzione molto importante nella trasformazione economica del Medio Oriente sono i servizi finanziari. Incluse la tecnologia finanziaria, la finanza sostenibile e la criptovaluta, che sono considerate asset virtuali, la supervisione li considera parte dell’innovazione finanziaria. Anche se ci sono dei rischi, lo faranno anche loro fornire La crescita economica ha portato aiuto e ci sono considerevoli scenari di applicazione pratica”, ha affermato Fu Chenggang.

Ha anche menzionato che la prima licenza di Binance in Medio Oriente è stata rilasciata dalla Banca Centrale del Bahrein e attualmente dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA), dalla Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) e dall'Abu Dhabi International Financial Center Financial Services Regulatory Authority, ecc. È uno dei regolatori di criptovalute più influenti in Medio Oriente.

Le aziende cinesi hanno bisogno di più pazienza per espandersi in Medio Oriente

Migliaia di anni fa, il Medio Oriente era un luogo necessario per la Via della Seta. Ad oggi, il Medio Oriente è ancora un punto caldo per le aziende cinesi che vogliono andare all’estero.

Negli ultimi anni, i paesi del Golfo hanno compiuto notevoli progressi nella trasformazione economica attorno alla diversificazione e alle strategie sostenibili, che hanno portato molte aziende cinesi a cercare “nuovi oceani blu” in Medio Oriente.

Il 16 luglio, tre società cinesi di nuova energia, JinkoSolar, TCL Zhonghuan ed Envision Technology Group, hanno annunciato lo stesso giorno che intendono creare joint venture e costruire linee di produzione in Arabia Saudita.

Per quanto riguarda gli istituti finanziari che vanno all'estero, secondo le informazioni pubbliche, tutte e quattro le principali banche statali hanno stabilito filiali a Dubai. Nel 2023 verranno aperte una dopo l'altra la filiale di Jeddah della ICBC in Arabia Saudita e la filiale di Riyadh della Bank of China. Nel marzo di quest'anno, la China Merchants Bank ha annunciato di voler aprire una filiale a Dubai nel Dubai International Financial Centre (DIFC).

Fu Chenggang ha affermato che le banche cinesi che operano in Medio Oriente generalmente si concentrano sul servizio ai clienti cinesi nella prima fase, svolgono un ruolo nel consentire alle industrie di andare all’estero e poi gradualmente coprono i clienti locali. Ha anche rivelato ai giornalisti che una delle principali società di titoli cinesi sta richiedendo una licenza di investment banking a Dubai.

Concentrati sulla Greater Bay Area. Shenzhen e altre città della Greater Bay Area hanno catene industriali su larga scala in settori quali la nuova energia, i semiconduttori e la tecnologia dell’informazione. Fu Chenggang ritiene che Shenzhen abbia vantaggi nell’andare all’estero in termini di vicinanza a Hong Kong e Macao, apertura tecnologica, base di talenti e strutture di supporto alle imprese.

“È possibile per le imprese di Shenzhen unire le forze e andare all'estero in Medio Oriente e ricreare Xiao Futian, Xiao Nanshan e Xiao Songshan Lake. Dopo tutto, l'1% del volume di Shenzhen è già enorme in Medio Oriente, per non parlare le dimensioni e la qualità dell'intera Greater Bay Area", ha affermato Fu Chenggang.

Infine, sebbene vi sia stata una tendenza delle aziende cinesi a recarsi all’estero in Medio Oriente, ci sono ancora molte questioni e dettagli a cui occorre prestare attenzione.

Fu Chenggang ha affermato che prima di tutto ci sono alcuni fattori instabili in Medio Oriente, quindi è necessaria una strategia più paziente, compresa la valutazione dei rischi politici, di mercato, normativi, di conformità, di rendimento degli investimenti e altri rischi, ma la "marea di riconciliazione" e "Priorità economica" in Medio Oriente È diventata una tendenza che le imprese nazionali possano scegliere mercati e paesi relativamente stabili per il loro sviluppo. In secondo luogo, nell’era della “de-oilizzazione” del Medio Oriente, dobbiamo ancora prestare attenzione ai cambiamenti nell’economia petrolifera e nei prezzi del petrolio, che sono ancora fattori importanti che influenzano le economie dei paesi del Golfo. In terzo luogo, dobbiamo prestare attenzione ad evitare trappole contrattuali e alla gestione delle consegne, e rispondere pienamente agli standard legali e internazionali. In quarto luogo, la cultura imprenditoriale in Medio Oriente è caratterizzata da una combinazione di veloce e lento, e dovremmo imparare a controllarla. Paesi chiave come l’Arabia Saudita hanno recentemente il ritmo più veloce e la più forte volontà di cooperare, quindi devono cogliere l’occasione opportunità; gli Emirati Arabi Uniti hanno più familiarità con la Cina, quindi devono prepararsi in anticipo.