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Huang Zixiao, Reporter des 21st Century Business Herald, berichtete aus Shenzhen

Mitte Juli wurden zwei saudische ETFs erstmals in China gelistet und haben bisher Transaktionen im zweistelligen Milliardenbereich angezogen. Beide Produkte bilden den FTSE Saudi Arabia Index ab, doch was die Anleger überrascht, ist, dass die größten Bestände im Index nicht Energieaktien mit größerer Marktkapitalisierung sind, sondern von Banken repräsentierte Finanzwerte, die mehr als 40 % ausmachen.

„ETF ist eine umfassende Bewertung von Anlagesammlungen. Diese Einstellung könnte darauf zurückzuführen sein, dass Saudi-Arabien hofft, dass der Nicht-Öl-Wirtschaftssektor ausdrucksvoller wird“, sagte Fu Chenggang, Vorsitzender des Chengdu Innovation Finance Research Institute, in einem exklusiven Interview mit a Reporter des 21st Century Business Herald. Es wird berichtet, dass Fu Chenggang einst als Hauptvertreter des Abu Dhabi International Financial Centre und der Financial Services Regulatory Authority in China fungierte und derzeit als leitender Wirtschaftsberater der Regierung eines Landes im Nahen Osten fungiert.

Er sagte, dass die Finanzsysteme von Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Bahrain sehr säkular geworden seien. Die Operationen ihrer modernen Finanzsektoren seien nicht den Zwängen der lokalen Finanzkultur unterworfen und dominieren die gesamte Finanzindustrie . Tatsächlich basieren die Volkswirtschaften vieler Golfstaaten auf der Ölwirtschaft und werden von der vom Bankensektor dominierten Finanzindustrie angetrieben.

Ein Reporter des 21st Century Business Herald erfuhr, dass die Länder des Nahen Ostens in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der „Entölung“ und der wirtschaftlichen Vielfalt gemacht haben. Zum ersten Mal in der Geschichte machte Saudi-Arabiens Nicht-Öl-Industrie 50 % der Wirtschaft aus BIP des Landes. Andererseits streben chinesische Unternehmen in den Bereichen Finanztechnologie, Infrastruktur, intelligente Fertigung, neue Energie, Biopharmazeutika, E-Commerce und anderen Bereichen auch aktiv nach einer Expansion nach Übersee in den Nahen Osten.

Der Nahe Osten „entfernt“ weiterhin „Öl“, und die Finanzindustrie ist eine wichtige Richtung der Transformation

Am 26. Juli veröffentlichte Saudi-Arabiens National Industrial Development and Logistics Plan (NIDLP) seinen Jahresbericht 2023. Der Bericht zeigt, dass Saudi-Arabiens Nichtölindustrie im Jahr 2023 zum ersten Mal in der Geschichte 50 % des BIP des Landes ausmachen wird, ein Anstieg von 74 % gegenüber 2022. Damit hat Saudi-Arabien einen entscheidenden Meilenstein in seiner wirtschaftlichen Diversifizierung erreicht.

Nach Angaben des UAE Centre for Competitiveness and Statistics wird das BIP der VAE (zu konstanten Preisen) im Jahr 2023 1,68 Billionen Dirham erreichen, während der Nichtölsektor mit einem Wachstum von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr stärker wachsen wird als erwartet. auf 1,25 Billionen Dirham, davon Finanzdienstleistungen Die Branche wuchs mit einem Wachstum von 14,3 % im Vergleich zum Vorjahr am schnellsten.

Fu Chenggang sagte, dass die Volkswirtschaften vieler Golfstaaten zunehmend von Finanzdienstleistungen wie Banken und Vermögensverwaltung angetrieben werden. Darunter verfügen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und andere wirtschaftlich entwickelte Länder über sehr moderne und säkulare Finanzsysteme , die diesen Teil dominieren. Der Betrieb des Sexgeschäfts wird nicht durch die lokale Finanzkultur eingeschränkt, und seine Betriebslogik unterscheidet sich nicht von der Maximierung der Aktionärsgewinne in der modernen Unternehmensführung.Gleichzeitig ist die Finanzdienstleistungsbranche derzeit eine der wichtigsten Richtungen für die wirtschaftliche Transformation im Nahen Osten.

Allerdings sagte Fu Chenggang auch, dass der Nahe Osten während seiner Transformation seine auf Öl basierende Wirtschaftsstruktur nicht verändert habe. Daher werden Änderungen der Ölpreise sowie von Angebot und Nachfrage weiterhin erhebliche Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die soziale Entwicklung der Länder des Nahen Ostens haben.

Gleichzeitig hängen Ausmaß und Geschwindigkeit der Optimierung der Wirtschaftsstruktur von der Höhe der Ölausstattung und den nationalen strategischen Prioritäten ab. Er sagte, dass unter den sechs GCC-Ländern die Transformation der VAE am frühesten begonnen habe. Die meisten Öl- und Gasreserven des Landes seien in Abu Dhabi nicht groß, sodass letztere die sogenannte „Transformation“ noch nicht erlebt hätten der Anteil der Nichtölwirtschaft auf über 90 %. Der wirtschaftliche Wandel in Abu Dhabi ist repräsentativer. Vor fünf Jahren wurde festgestellt, dass die Nicht-Öl-Wirtschaft die Öl-Wirtschaft übersteigt, und dieses Verhältnis wird immer noch schrittweise erhöht.

Fu Chenggang sagte, dass Saudi-Arabien dieses Ziel nun erreicht habe, was umso bedeutsamer sei, als Saudi-Arabien die unangefochtene und absolut führende Wirtschaft in der arabischen Welt sei. Darüber hinaus im Hinblick auf die Hauptrichtungen des wirtschaftlichen Wandels im Nahen Osten und die neuen Industrien, die eingeführt werden sollen: Finanzdienstleistungen, Luftfahrtlogistik, Kulturtourismus und Ausstellungen, hochwertige Fertigung, neue Energie, neue Landwirtschaft, Bildung usw. sind die Haupttransformationsrichtungen.

Die Regulierungsbehörden im Nahen Osten betrachten Kryptowährungen als Finanzinnovation

Laut der offiziellen Website des Handels- und Wirtschaftsbüros der chinesischen Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Berufung auf einen Bericht der Blockchain-Forschungsorganisation Chainalysis ist der Nahe Osten einer der am schnellsten wachsenden Kryptowährungsmärkte der Welt. Laut der Kryptowährungs-Handelsplattform Bitget gibt es in der Region täglich etwa 500.000 Händler. Unter ihnen haben Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain erhebliche Ressourcen investiert, um das Image aufstrebender kryptowährungsfreundlicher Zentren zu schaffen. Es hat führende Unternehmen der Branche, darunter Binance und OKX, zum Einstieg angezogen.

Hinter der rasanten Wachstumsrate der Nutzung stehen auch Zweifel an der laxen Regulierung der Kryptowährung im Nahen Osten.

Fu Chenggang, der in der Finanzregulierungsabteilung der VAE gearbeitet hat, sagte, dass die sogenannte Regulierungsdepression nicht bedeute, dass das Aufsichtsniveau niedrig sei. Der Grad der Regulierung im Nahen Osten ist mit dem in Europa vergleichbar, es gibt jedoch Unterschiede im Grad der Laxheit.

Er erklärte, dass die führenden Akteure im Bereich Krypto-Assets mit zwei Problemen konfrontiert sind. Das erste besteht darin, eine gute Risikokontrolle aufrechtzuerhalten, während das zweite darin besteht, die Einhaltung der Vorschriften und die Legalisierung anzustreben, sodass sie natürlich in die „Regulierungsdepression“ geraten.

Aus Sicht der Vermögensverwaltung sagte Fu Chenggang, dass es im Nahen Osten „sowohl große als auch lose Gelder gibt.“ Natürlich wird der Wohlstand von Krypto-Assets als Grundlage für Wohlstand genutzt Management und Vermögensallokation. Gleichzeitig freuen sich die Regulierungsbehörden über den Zufluss von Vermögen und die Aktivität von Nischenbranchen.

Noch wichtiger ist, dass einige Länder des Nahen Ostens Blockchain-basierte Kryptowährungsanlagen als Teil der Finanzinnovation betrachten.

„Eine sehr wichtige Richtung in der wirtschaftlichen Transformation des Nahen Ostens sind Finanzdienstleistungen, darunter Finanztechnologie, nachhaltige Finanzen und Kryptowährungen, die als virtuelle Vermögenswerte gelten. Obwohl es Risiken gibt, werden sie auch auftreten.“ „Das Wirtschaftswachstum hat geholfen und es gibt erhebliche praktische Anwendungsszenarien“, sagte Fu Chenggang.

Er erwähnte auch, dass die erste Lizenz von Binance im Nahen Osten von der Zentralbank von Bahrain und derzeit von der Dubai Financial Services Authority (DFSA), der Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) und der Abu Dhabi International Financial Centre Financial Services Regulatory Authority ausgestellt wurde. usw. Es ist eine der einflussreichsten Regulierungsbehörden für Krypto-Assets im Nahen Osten.

Chinesische Unternehmen brauchen mehr Geduld, um im Nahen Osten Fuß zu fassen

Vor Tausenden von Jahren war der Nahe Osten ein notwendiger Ort für die Seidenstraße. Bis heute ist der Nahe Osten ein Hotspot für chinesische Unternehmen, die ins Ausland gehen.

In den letzten Jahren haben die Golfstaaten bemerkenswerte Fortschritte bei der wirtschaftlichen Transformation rund um Diversifizierung und nachhaltige Strategien gemacht, was viele chinesische Unternehmen dazu veranlasst hat, im Nahen Osten nach „neuen blauen Ozeanen“ zu suchen.

Am 16. Juli gaben drei chinesische neue Energieunternehmen, JinkoSolar, TCL Zhonghuan und Envision Technology Group, am selben Tag bekannt, dass sie die Gründung von Joint Ventures und den Bau von Produktionslinien in Saudi-Arabien planen.

Was die Zahl der Finanzinstitute angeht, die ins Ausland gehen, so haben öffentlichen Informationen zufolge alle vier großen Staatsbanken Niederlassungen in Dubai eröffnet. Im Jahr 2023 werden nacheinander die Filialen der ICBC Saudi Arabia in Jeddah und der Bank of China in Riad eröffnet. Im März dieses Jahres gab die China Merchants Bank bekannt, dass sie die Gründung einer Dubai-Filiale im Dubai International Financial Centre (DIFC) plant.

Fu Chenggang sagte, dass chinesische Banken, die im Nahen Osten tätig sind, sich in der ersten Phase im Allgemeinen auf die Betreuung chinesischer Kunden konzentrieren, eine Rolle dabei spielen, Industrien zu ermöglichen, ins Ausland zu gehen, und dann nach und nach lokale Kunden zu bedienen. Er enthüllte Reportern auch, dass ein führendes chinesisches Wertpapierunternehmen in Dubai eine Investmentbanking-Lizenz beantragt.

Konzentrieren Sie sich auf die Greater Bay Area. Shenzhen und andere Städte im Großraum Bay Area verfügen über große Industrieketten in Bereichen wie neue Energie, Halbleiter und Informationstechnologie. Fu Chenggang glaubt, dass Shenzhen im Hinblick auf die Nähe zu Hongkong und Macau, die technologische Offenheit, die Talentbasis und die geschäftsunterstützenden Einrichtungen Vorteile hat, wenn man ins Ausland geht.

„Es ist für Unternehmen aus Shenzhen möglich, ihre Kräfte zu bündeln und nach Übersee in den Nahen Osten zu gehen und einen kleinen Futian-, Xiao-Nanshan- und Xiao-Songshan-See zu schaffen. Immerhin ist 1 % des Volumens von Shenzhen im Nahen Osten bereits riesig allein die Größe der gesamten Greater Bay Area-Unternehmen und die Qualität“, sagte Fu Chenggang.

Obwohl es einen Trend gibt, dass chinesische Unternehmen ins Ausland in den Nahen Osten gehen, gibt es immer noch viele Probleme und Details, die beachtet werden müssen.

Fu Chenggang sagte, dass es zunächst einmal einige instabile Faktoren im Nahen Osten gebe, so dass eine geduldigere Strategie erforderlich sei, einschließlich der Bewertung politischer, marktbezogener, regulatorischer, Compliance-, Investitionsrendite- und anderer Risiken, aber die „Flut der Versöhnung“ und „wirtschaftliche Priorität“ im Nahen Osten Es hat sich herausgestellt, dass inländische Unternehmen relativ stabile Märkte und Länder für den Einsatz auswählen können. Zweitens müssen wir im Zeitalter der „Entölung“ im Nahen Osten weiterhin auf Veränderungen in der Ölwirtschaft und den Ölpreisen achten, die immer noch wichtige Faktoren sind, die die Wirtschaft der Golfstaaten beeinflussen. Drittens müssen wir darauf achten, Vertragsfallen und Liefermanagement zu vermeiden und gesetzliche und internationale Standards vollständig einzuhalten. Viertens ist die Geschäftskultur im Nahen Osten durch eine Kombination aus Schnelligkeit und Langsamkeit gekennzeichnet, und wir sollten lernen, sie zu kontrollieren. Schlüsselländer wie Saudi-Arabien haben in letzter Zeit das schnellste Tempo und die stärkste Kooperationsbereitschaft, also müssen wir das nutzen Gelegenheit; die VAE sind mit China besser vertraut, daher müssen wir uns im Voraus vorbereiten.