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O repórter do 21st Century Business Herald, Huang Zixiao, relatou de Shenzhen

Em meados de julho, dois ETF sauditas foram cotados pela primeira vez na China e, até agora, atraíram dezenas de milhares de milhões de transações. Ambos os produtos acompanham o índice FTSE da Arábia Saudita, mas o que surpreende os investidores é que as maiores participações no índice não são ações de energia com maior capitalização de mercado, mas sim ações financeiras representadas por bancos, que representam mais de 40%.

"O ETF é uma avaliação abrangente das arrecadações de investimentos. Este cenário pode ser porque a Arábia Saudita espera que o setor econômico não petrolífero seja mais expressivo." repórter do 21st Century Business Herald. É relatado que Fu Chenggang já atuou como principal representante do Centro Financeiro Internacional de Abu Dhabi e da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros na China, e atualmente atua como conselheiro econômico sênior do governo de um país do Oriente Médio.

Ele disse que os sistemas financeiros de países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar e o Bahrein tornaram-se muito seculares. As operações dos seus sectores financeiros modernos não estão sujeitas às restrições da cultura financeira local e dominam toda a indústria financeira. . Na verdade, as economias nacionais de muitos países do Golfo baseiam-se na economia petrolífera e são impulsionadas pela indústria financeira dominada pela indústria bancária.

Um repórter do 21st Century Business Herald descobriu que, nos últimos anos, os países do Médio Oriente fizeram progressos significativos na "despetroleumização" e na diversidade económica. Pela primeira vez na história, a indústria não petrolífera da Arábia Saudita representou 50% da economia. PIB do país. Por outro lado, as empresas chinesas de tecnologia financeira, infra-estruturas, produção inteligente, novas energias, produtos biofarmacêuticos, comércio electrónico e outros campos também procuram activamente expandir-se para o Médio Oriente.

O Oriente Médio continua a “remover petróleo” e a indústria financeira é uma importante direção de transformação

Em 26 de julho, o Plano Nacional de Desenvolvimento Industrial e Logística (NIDLP) da Arábia Saudita divulgou o seu relatório anual de 2023. O relatório mostra que em 2023, a indústria não petrolífera da Arábia Saudita representará 50% do PIB do país pela primeira vez na história, um salto de 74% em relação a 2022. Isto significa que a Arábia Saudita atingiu um marco crítico na sua diversificação económica.

De acordo com dados do Centro de Competitividade e Estatística dos EAU, o PIB dos EAU (preços constantes) atingirá 1,68 biliões de dirhams em 2023, enquanto o sector não petrolífero crescerá mais do que o esperado, com um crescimento anual de 6,2% para 1,25 trilhão de dirhams, dos quais serviços financeiros A indústria cresceu mais rapidamente, com um crescimento anual de 14,3%.

Fu Chenggang disse que as economias nacionais de muitos países do Golfo são cada vez mais impulsionadas por serviços financeiros, como bancos e gestão de activos. Entre eles, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein e outros países economicamente desenvolvidos têm sistemas financeiros muito modernos e seculares. , que dominam esta parte A operação do negócio do sexo não é restringida pela cultura financeira local e a sua lógica de funcionamento não é diferente da maximização dos lucros dos acionistas na governação corporativa moderna.Ao mesmo tempo, a indústria de serviços financeiros é actualmente uma das direções importantes para a transformação económica no Médio Oriente.

No entanto, Fu Chenggang também disse que o Médio Oriente não mudou a sua estrutura económica baseada no petróleo durante a sua transformação. Portanto, as alterações nos preços do petróleo e na oferta e procura ainda terão um impacto significativo no crescimento económico e no desenvolvimento social dos países do Médio Oriente.

Ao mesmo tempo, a proporção e a velocidade da optimização da estrutura económica dependem do nível de dotação petrolífera e das prioridades estratégicas nacionais. Ele disse que entre os seis países do CCG, a transformação dos Emirados Árabes Unidos começou mais cedo. A maior parte das reservas de petróleo e gás do país está localizada em Abu Dhabi. As reservas de Dubai não são grandes, por isso este último não experimentou a chamada "Transformação". a proporção da economia não petrolífera para mais de 90%. A transformação económica de Abu Dhabi é mais representativa Há cinco anos, percebeu que a economia não petrolífera ultrapassava a economia petrolífera e ainda está a aumentar gradualmente este rácio.

Fu Chenggang disse que a Arábia Saudita alcançou agora este objectivo, o que é ainda mais significativo porque a Arábia Saudita é a economia indiscutível e absolutamente líder no mundo árabe. Além disso, em termos das principais direcções da transformação económica no Médio Oriente e das novas indústrias que se pretendem introduzir, serviços financeiros, logística da aviação, turismo cultural e exposições, indústria transformadora de alta qualidade, novas energias, nova agricultura, educação , etc. são as principais direções de transformação.

Reguladores do Oriente Médio veem as criptomoedas como inovação financeira

De acordo com o site oficial do Escritório Comercial e Econômico da Embaixada da China nos Emirados Árabes Unidos, citando um relatório da organização de pesquisa blockchain Chainalysis, o Oriente Médio é um dos mercados de criptomoedas que mais cresce no mundo. De acordo com a plataforma de negociação de criptomoedas Bitget, existem aproximadamente 500.000 traders na região todos os dias. Entre eles, países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, investiram recursos consideráveis ​​na criação da imagem de centros emergentes amigos dos criptoativos. Atraiu empresas líderes do setor, incluindo Binance e OKX, para entrar.

Por trás da rápida taxa de crescimento do uso, também há dúvidas sobre a regulamentação frouxa da criptomoeda no Oriente Médio.

Fu Chenggang, que trabalhou no departamento de regulamentação financeira dos Emirados Árabes Unidos, disse que a chamada depressão regulatória não significa que o nível de supervisão seja baixo. O nível de regulamentação no Médio Oriente é comparável ao da Europa, mas existem diferenças no grau de laxismo.

Ele explicou que os principais players em ativos criptográficos enfrentam dois problemas: o primeiro é manter um bom controle de risco enquanto crescem; o segundo é buscar a conformidade regulatória e a legalização, então eles irão naturalmente para a “depressão regulatória”.

Do ponto de vista da gestão de fortunas, Fu Chenggang disse que no Médio Oriente “há muito dinheiro e dinheiro solto”. As equipas nacionais e os residentes estão a distribuir globalmente. gestão e alocação de ativos. Ao mesmo tempo, os reguladores também estão satisfeitos com a entrada de riqueza e a actividade de indústrias de nicho.

Mais importante ainda, alguns países do Médio Oriente consideram os activos encriptados baseados em blockchain como parte da inovação financeira.

“Uma direção muito importante na transformação económica do Médio Oriente são os serviços financeiros, incluindo a tecnologia financeira, as finanças sustentáveis ​​e as criptomoedas, que são consideradas ativos virtuais, a supervisão considera-os como parte da inovação financeira. fornecer O crescimento económico trouxe ajuda e existem cenários de aplicação prática consideráveis”, disse Fu Chenggang.

Ele também mencionou que a primeira licença da Binance no Oriente Médio foi emitida pelo Banco Central do Bahrein e, atualmente, pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) e pela Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros do Centro Financeiro Internacional de Abu Dhabi, etc. É um dos reguladores de criptoativos mais influentes no Oriente Médio.

As empresas chinesas precisam de mais paciência para implantar no Médio Oriente

Há milhares de anos, o Médio Oriente era um local necessário para a Rota da Seda. Até hoje, o Médio Oriente ainda é um ponto quente para as empresas chinesas irem para o exterior.

Nos últimos anos, os países do Golfo fizeram progressos notáveis ​​na transformação económica em torno da diversificação e de estratégias sustentáveis, o que levou muitas empresas chinesas a procurar “novos oceanos azuis” no Médio Oriente.

Em 16 de julho, três novas empresas chinesas de energia, JinkoSolar, TCL Zhonghuan e Envision Technology Group, anunciaram no mesmo dia que planejavam estabelecer joint ventures e construir linhas de produção na Arábia Saudita.

Em termos de instituições financeiras que vão para o exterior, de acordo com informações públicas, todos os quatro principais bancos estatais estabeleceram sucursais no Dubai. Em 2023, a sucursal de Jeddah do ICBC na Arábia Saudita e a sucursal de Riade do Banco da China serão abertas uma após a outra. Em Março deste ano, o China Merchants Bank anunciou que planeava estabelecer uma sucursal no Dubai no Centro Financeiro Internacional do Dubai (DIFC).

Fu Chenggang disse que os bancos chineses que operam no Médio Oriente geralmente se concentram em servir os clientes chineses na primeira fase, desempenham um papel na capacitação das indústrias para o exterior e depois cobrem gradualmente os clientes locais. Ele também revelou aos repórteres que uma importante empresa de valores mobiliários chinesa está solicitando uma licença de banco de investimento em Dubai.

Concentre-se na área da Grande Baía. Shenzhen e outras cidades da Grande Baía possuem cadeias industriais de grande escala em áreas como novas energias, semicondutores e tecnologia da informação. Fu Chenggang acredita que Shenzhen tem vantagens em ir para o exterior em termos da sua proximidade com Hong Kong e Macau, abertura tecnológica, base de talentos e instalações de apoio empresarial.

“É possível para as empresas de Shenzhen unir forças e ir para o exterior, para o Oriente Médio, e criar um pequeno Lago Futian, Xiao Nanshan e Xiao Songshan. Afinal, 1% do volume de Shenzhen já é enorme no Oriente Médio, vamos sozinho o tamanho de todas as empresas e qualidade da Grande Baía." Fu Chenggang disse.

Finalmente, embora tenha havido uma tendência de empresas chinesas irem para o Médio Oriente, ainda há muitas questões e detalhes aos quais é necessário prestar atenção.

Fu Chenggang disse que, em primeiro lugar, existem alguns fatores instáveis ​​no Oriente Médio, portanto, é necessária uma estratégia mais paciente, incluindo avaliação de riscos políticos, de mercado, regulatórios, de conformidade, de retorno de investimento e outros, mas a "maré de reconciliação" e "prioridade económica" no Médio Oriente Tornou-se uma tendência que as empresas nacionais possam escolher mercados e países relativamente estáveis ​​para implantação. Em segundo lugar, na era da “despetrolização” no Médio Oriente, ainda precisamos de prestar atenção às mudanças na economia petrolífera e nos preços do petróleo, que ainda são factores importantes que afectam as economias dos países do Golfo. Terceiro, devemos prestar atenção para evitar armadilhas contratuais e gestão de entregas, e responder plenamente às normas legais e internacionais. Em quarto lugar, a cultura empresarial no Médio Oriente é caracterizada por uma combinação de rapidez e lentidão, e devemos aprender a controlá-la. Países-chave como a Arábia Saudita têm o ritmo mais rápido recentemente e a maior vontade de cooperar, por isso devemos aproveitar a oportunidade. oportunidade; os Emirados Árabes Unidos estão mais familiarizados com a China, por isso devemos nos preparar com antecedência.