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Huang Zixiao, journaliste du 21st Century Business Herald, a rapporté de Shenzhen

À la mi-juillet, deux ETF saoudiens ont été cotés pour la première fois en Chine et ont jusqu'à présent attiré des dizaines de milliards de transactions. Les deux produits suivent l'indice FTSE Saudi Arabia, mais ce qui surprend les investisseurs, c'est que les titres les plus importants de l'indice ne sont pas des valeurs énergétiques avec une plus grande capitalisation boursière, mais des valeurs financières représentées par des banques, qui représentent plus de 40 %.

"L'ETF est une évaluation complète des collections d'investissements. Ce paramètre est peut-être dû au fait que l'Arabie saoudite espère que le secteur économique non pétrolier sera plus expressif, a déclaré Fu Chenggang, président de l'Institut de recherche sur le financement de l'innovation de Chengdu, dans une interview exclusive avec un journaliste du 21st Century Business Herald. Il est rapporté que Fu Chenggang a déjà été le représentant en chef du Centre financier international d'Abu Dhabi et de l'Autorité de régulation des services financiers en Chine, et qu'il est actuellement conseiller économique principal du gouvernement d'un pays du Moyen-Orient.

Il a déclaré que les systèmes financiers de pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn sont devenus très laïcs. Les opérations de leurs secteurs financiers modernes ne sont pas soumises aux contraintes de la culture financière locale et dominent l'ensemble du secteur financier. . En fait, les économies nationales de nombreux pays du Golfe reposent sur l’économie pétrolière et sont tirées par un secteur financier dominé par le secteur bancaire.

Un journaliste du 21st Century Business Herald a appris qu'au cours des dernières années, les pays du Moyen-Orient ont fait des progrès significatifs en matière de « dépétroleumisation » et de diversité économique. Pour la première fois dans l'histoire, l'industrie non pétrolière de l'Arabie saoudite représentait 50 % de l'industrie saoudienne. le PIB du pays. D’un autre côté, les entreprises chinoises des secteurs de la technologie financière, des infrastructures, de la fabrication intelligente, des nouvelles énergies, des produits biopharmaceutiques, du commerce électronique et d’autres domaines cherchent également activement à se développer à l’étranger, au Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient continue de « retirer du pétrole » et le secteur financier est une direction importante de transformation

Le 26 juillet, le Plan national de développement industriel et logistique (NIDLP) de l’Arabie saoudite a publié son rapport annuel 2023. Le rapport montre qu'en 2023, l'industrie non pétrolière de l'Arabie saoudite représentera pour la première fois de l'histoire 50 % du PIB du pays, soit une hausse de 74 % par rapport à 2022. Cela signifie que l’Arabie saoudite a franchi une étape cruciale dans sa diversification économique.

Selon les données du Centre de compétitivité et de statistiques des Émirats arabes unis, le PIB des Émirats arabes unis (à prix constants) atteindra 1,68 billion de dirhams en 2023, tandis que le secteur non pétrolier connaîtra une croissance plus forte que prévu, avec une croissance sur un an de 6,2%. à 1,25 mille milliards de dirhams, dont les services financiers. Le secteur a connu la croissance la plus rapide, avec une croissance annuelle de 14,3%.

Fu Chenggang a déclaré que les économies nationales de nombreux pays du Golfe sont de plus en plus axées sur les services financiers tels que la banque et la gestion d'actifs. Parmi eux, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et d'autres pays économiquement développés disposent de systèmes financiers très modernes et laïcs. , qui dominent cette partie. Le fonctionnement du commerce du sexe n’est pas limité par la culture financière locale, et sa logique de fonctionnement n’est pas différente de la maximisation des profits des actionnaires dans la gouvernance d’entreprise moderne.Dans le même temps, le secteur des services financiers constitue actuellement l’un des axes importants de transformation économique au Moyen-Orient.

Cependant, Fu Chenggang a également déclaré que le Moyen-Orient n'a pas modifié sa structure économique basée sur le pétrole au cours de sa transformation. Par conséquent, les changements dans les prix du pétrole ainsi que dans l’offre et la demande continueront d’avoir un impact significatif sur la croissance économique et le développement social des pays du Moyen-Orient.

Dans le même temps, la proportion et la rapidité de l’optimisation de la structure économique dépendent du niveau de richesse pétrolière et des priorités stratégiques nationales. Il a déclaré que parmi les six pays du CCG, la transformation des Émirats arabes unis a commencé le plus tôt. La plupart des réserves de pétrole et de gaz du pays sont situées à Abou Dhabi et celles-ci ne sont pas importantes, de sorte que cette dernière n'a pas connu la soi-disant « transformation ». la proportion de l'économie non pétrolière à plus de 90%. La transformation économique d'Abou Dhabi est plus représentative. Il y a cinq ans, on s'est rendu compte que l'économie non pétrolière dépassait l'économie pétrolière, et on continue d'augmenter progressivement ce ratio.

Fu Chenggang a déclaré que l'Arabie saoudite a désormais atteint cet objectif, ce qui est d'autant plus important que l'Arabie saoudite est incontestée et la première économie du monde arabe. En outre, en ce qui concerne les principales orientations de la transformation économique au Moyen-Orient et les nouvelles industries qui devraient être introduites, les services financiers, la logistique aérienne, le tourisme culturel et les expositions, l'industrie manufacturière haut de gamme, les nouvelles énergies, la nouvelle agriculture, l'éducation. , etc. sont les principales directions de transformation.

Les régulateurs du Moyen-Orient considèrent les crypto-monnaies comme une innovation financière

Selon le site officiel du bureau commercial et économique de l'ambassade de Chine aux Émirats arabes unis, citant un rapport de l'organisme de recherche sur la blockchain Chainalysis, le Moyen-Orient est l'un des marchés de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide au monde. Selon la plateforme de trading de crypto-monnaie Bitget, il y a environ 500 000 traders dans la région chaque jour. Parmi eux, des pays du Golfe tels que les Émirats arabes unis et Bahreïn ont investi des ressources considérables pour créer l’image de centres émergents favorables aux crypto-actifs. Il a attiré des entreprises leaders du secteur, notamment Binance et OKX.

Derrière le taux de croissance rapide de l’utilisation se cachent également des doutes quant au laxisme de la réglementation des cryptomonnaies au Moyen-Orient.

Fu Chenggang, qui a travaillé au département de réglementation financière des Émirats arabes unis, a déclaré que la soi-disant dépression réglementaire ne signifie pas que le niveau de surveillance est faible. Le niveau de réglementation au Moyen-Orient est comparable à celui de l’Europe, mais il existe des différences dans le degré de laxisme.

Il a expliqué que les principaux acteurs des actifs cryptographiques sont confrontés à deux problèmes : le premier est de maintenir un bon contrôle des risques tout en se développant ; le second est de rechercher la conformité et la légalisation de la réglementation, de sorte qu'ils iront naturellement vers la « dépression réglementaire ».

Du point de vue de la gestion de patrimoine, Fu Chenggang a déclaré qu'au Moyen-Orient, "il y a à la fois beaucoup d'argent et de l'argent en vrac". Les équipes nationales et les résidents allouent naturellement à l'échelle mondiale, la prospérité des actifs cryptographiques sera utilisée comme base de richesse. gestion et allocation d’actifs. Dans le même temps, les régulateurs sont également heureux de constater l’afflux de richesses et l’activité d’industries de niche.

Plus important encore, certains pays du Moyen-Orient considèrent les actifs cryptés basés sur la blockchain comme faisant partie de l’innovation financière.

« Les services financiers constituent une direction très importante dans la transformation économique du Moyen-Orient. Y compris la technologie financière, la finance durable et la crypto-monnaie, qui sont considérées comme des actifs virtuels, la supervision les considère comme faisant partie de l'innovation financière. Bien qu'ils comportent des risques, ils le seront également. La croissance économique a apporté de l'aide et il existe de nombreux scénarios d'application pratique », a déclaré Fu Chenggang.

Il a également mentionné que la première licence de Binance au Moyen-Orient a été délivrée par la Banque centrale de Bahreïn et actuellement par la Dubai Financial Services Authority (DFSA), la Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) et l'Abu Dhabi International Financial Centre Financial Services Regulatory Authority. etc. C’est l’un des régulateurs de crypto-actifs les plus influents du Moyen-Orient.

Les entreprises chinoises ont besoin de plus de patience pour se déployer au Moyen-Orient

Il y a des milliers d’années, le Moyen-Orient était un lieu incontournable pour la Route de la Soie. À ce jour, le Moyen-Orient reste un point chaud pour les entreprises chinoises souhaitant s’implanter à l’étranger.

Ces dernières années, les pays du Golfe ont réalisé des progrès remarquables dans la transformation économique autour de la diversification et des stratégies durables, ce qui a conduit de nombreuses entreprises chinoises à rechercher de « nouveaux océans bleus » au Moyen-Orient.

Le 16 juillet, trois sociétés chinoises de nouvelles énergies, JinkoSolar, TCL Zhonghuan et Envision Technology Group, ont annoncé le même jour qu'elles envisageaient de créer des coentreprises et de construire des lignes de production en Arabie Saoudite.

En ce qui concerne les institutions financières à l'étranger, selon les informations publiques, les quatre principales banques publiques ont établi des succursales à Dubaï. En 2023, la succursale de Djeddah de l’ICBC en Arabie Saoudite et la succursale de Riyad de la Banque de Chine ouvriront l’une après l’autre. En mars de cette année, la China Merchants Bank a annoncé son intention d'établir une succursale à Dubaï au sein du Centre financier international de Dubaï (DIFC).

Fu Chenggang a déclaré que les banques chinoises opérant au Moyen-Orient se concentrent généralement dans un premier temps sur le service aux clients chinois, jouent un rôle en permettant aux industries de s'implanter à l'étranger, puis couvrent progressivement les clients locaux. Il a également révélé aux journalistes qu'une importante société de valeurs mobilières chinoise demandait une licence de banque d'investissement à Dubaï.

Concentrez-vous sur la région de la Grande Baie. Shenzhen et d'autres villes de la région de la Grande Baie disposent de chaînes industrielles à grande échelle dans des domaines tels que les nouvelles énergies, les semi-conducteurs et les technologies de l'information. Fu Chenggang estime que Shenzhen a des avantages pour aller à l'étranger en termes de proximité avec Hong Kong et Macao, d'ouverture technologique, de base de talents et d'installations de soutien aux entreprises.

« Il est possible pour les entreprises de Shenzhen d'unir leurs forces et d'aller à l'étranger au Moyen-Orient et de créer un petit lac Futian, Xiao Nanshan et Xiao Songshan. Après tout, 1 % du volume de Shenzhen est déjà énorme au Moyen-Orient, laissez-le à lui seul la taille et la qualité de l'ensemble des entreprises de la région de la Grande Baie », a déclaré Fu Chenggang.

Enfin, même si les entreprises chinoises ont tendance à s’implanter au Moyen-Orient, de nombreux problèmes et détails doivent encore être pris en compte.

Fu Chenggang a déclaré que tout d'abord, il existe des facteurs d'instabilité au Moyen-Orient, et qu'une stratégie plus patiente est donc nécessaire, y compris l'évaluation des risques politiques, de marché, réglementaires, de conformité, de retour sur investissement et autres, mais que la « marée de réconciliation » et « priorité économique » au Moyen-Orient. Il est devenu courant que les entreprises nationales choisissent des marchés et des pays relativement stables pour se déployer. Deuxièmement, à l'ère de la « déshuilage » au Moyen-Orient, nous devons toujours prêter attention aux changements dans l'économie pétrolière et aux prix du pétrole, qui restent des facteurs importants affectant les économies des pays du Golfe. Troisièmement, nous devons veiller à éviter les pièges contractuels et la gestion des livraisons, et répondre pleinement aux normes juridiques et internationales. Quatrièmement, la culture des affaires au Moyen-Orient se caractérise par une combinaison de rapidité et de lenteur, et nous devons apprendre à la contrôler. Des pays clés comme l'Arabie saoudite ont récemment enregistré le rythme le plus rapide et la plus forte volonté de coopérer, nous devons donc saisir cette occasion. opportunité ; les Émirats arabes unis connaissent mieux la Chine, nous devons donc nous préparer à l’avance.