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Secondo gli ultimi dati di intermediazione di Goldman Sachs, lunedì i mercati azionari globali hanno ricevuto moderati acquisti netti di fondi mentre i mercati globali hanno vissuto il "lunedì nero", con acquisti lunghi che superano vendite allo scoperto.

Da una prospettiva regionale, gli hedge fund hanno acquistato sui cali quando le azioni statunitensi sono crollateIl Nord America è stata l’unica regione a livello globale a registrare acquisti netti, mentre tutte le altre regioni hanno registrato vendite nette, sebbene anch’esse relativamente modeste in termini nominali.

Gli acquisti nel mercato azionario statunitense sono arrivati ​​da singoli titoli, con gli acquisti netti di singoli titoli da parte degli hedge fund che hanno segnato il giorno più importante in circa cinque mesi, guidati principalmente da acquisti long, con flussi minori da short.

In termini di industrie,Tra gli 11 settori del mercato azionario statunitense, 8 hanno ricevuto acquisti netti, guidati dai titoli IT e difensivi, i titoli difensivi includevano settori come quello sanitario, dei beni di prima necessità e dei servizi di pubblica utilità, mentre i beni di consumo di prima necessità, il settore immobiliare e i servizi finanziari sono stati venditori netti.

I titoli del settore informatico hanno registrato i maggiori acquisti netti giornalieri da metà giugno, spinti da una combinazione di acquisti long e coperture short. Quasi tutti i sottosettori tecnologici hanno registrato acquisti netti lunedì, con i semiconduttori, le apparecchiature e i software per semiconduttori che hanno registrato gli acquisti maggiori. Tuttavia, il sottosettore tecnologico dell’hardware tecnologico non ha ricevuto acquisti netti.

Nonostante i massicci acquisti di titoli IT da parte degli hedge fund lunedì, l’attuale rapporto long/short per il settore statunitense dell’IT è ancora a 1,81, vicino ai minimi di 1 e 5 anni. Nello specifico, il rapporto è attualmente nel 3° percentile. , il che indica che al di sotto del 97% di tutti i valori registrati durante questi due periodi di tempo,Quindi sono necessari più acquisti per raggiungere la media.

A giudicare dalla situazione dei clienti dell'attività di intermediazione di Goldman Sachs, le loro posizioni nel settore della tecnologia dell'informazione sono inferiori del 12,6% rispetto all'indice S&P 500, che è ancora una delle posizioni più leggere da oltre 10 anni.

Oltre agli Stati Uniti, altre regioni non hanno percepito questo favore da parte degli hedge fund.Nonostante il crollo di lunedì, con il Nikkei in ribasso del 12%, si sono registrate comunque leggere vendite nette di azioni giapponesi, i flussi di capitale sono stati ordinati, con vendite allo scoperto leggermente superiori rispetto agli acquisti a lungo termine, e la vendita netta di macroprodotti è stata ampiamente compensata dall'acquisto netto di singoli titoli.

I dati pubblicati ieri da Goldman Sachs hanno mostrato che a partire da venerdì scorso, gli hedge fund sono stati venditori netti di azioni statunitensi per otto settimane consecutive e la vendita netta di indici ed ETF è stata guidata dalle vendite allo scoperto.

Il blog finanziario Zerohedge ha affermato che, osservando i recenti indicatori di performance degli hedge fund, ci sono alcune cose degne di nota: sebbene i fondi fondamentali abbiano subito un duro colpo la scorsa settimana, facendo sì che la loro performance sia tornata al livello di marzo, i fondi sistematici Tuttavia, è stato fondamentalmente non influenzato molto dall'incidente. Inoltre, gli hedge fund hanno ridotto la loro esposizione, come previsto dopo alcuni giorni di turbolenze sui mercati.

A giudicare dagli ultimi dati di Goldman Sachs, gli hedge fund non sembrano essere eccessivamente preoccupati per i fattori fondamentali che hanno causato il recente crollo del mercato, il che è in contrasto con gli avvertimenti delle banche di investimento di Wall Street. Ad esempio, la Bank of America ha raccomandato agli investitori di vendere con decisione le loro partecipazioni quando la Federal Reserve taglia i tassi di interesse per la prima volta, ritenendo che le aspettative del mercato per i tagli dei tassi di interesse siano troppo ottimistiche e che il primo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve porterà a un "atterraggio più duro". JPMorgan ha avvertito gli investitori di non acquistare durante il calo, affermando che non era saggio combattere l'inerzia.

Martedì, le azioni statunitensi hanno registrato un netto rimbalzo. L'indice S&P 500 è aumentato di oltre il 2% durante la sessione, mentre i settori tecnologico, immobiliare, finanziario, industriale e delle telecomunicazioni sono aumentati di oltre il 2%.