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Den neuesten Brokerage-Daten von Goldman Sachs zufolge verzeichneten die globalen Aktienmärkte am Montag moderate Nettokäufe von Fonds, da die globalen Märkte einen „Schwarzen Montag“ erlebten, bei dem die Long-Käufe die Short-Verkäufe übertrafen.

Aus regionaler Sicht ist es erwähnenswert, dass Hedgefonds bei Kursrückgängen kauften, als die US-Aktien einbrachenNordamerika war die einzige Region weltweit, die Nettokäufe verzeichnete, während alle anderen Regionen Nettoverkäufe verzeichneten, wenn auch nominal gesehen relativ bescheiden.

Die Käufe am US-Aktienmarkt erfolgten von einzelnen Aktien, wobei die Nettokäufe einzelner Aktien durch Hedgefonds den größten Tag seit etwa fünf Monaten darstellten, was hauptsächlich auf Long-Käufe zurückzuführen war, mit geringeren Zuflüssen aus Short-Positionen.

Was die Branchen betrifft,Von den 11 Branchen am US-Aktienmarkt verzeichneten 8 Branchen Nettokäufe, angeführt von Aktien aus der Informationstechnologie und defensiven BereichenZu den defensiven Aktien gehörten Sektoren wie Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorger, während Basiskonsumgüter, Immobilien und Finanzwerte Nettoverkäufer waren.

Bei Aktien der Informationstechnologie kam es zu den größten eintägigen Nettokäufen seit Mitte Juni, angetrieben durch eine Kombination aus Long-Käufen und Short-Eindeckungen. Fast alle Teilsektoren der Technologiebranche verzeichneten am Montag Nettokäufe, wobei Halbleiter sowie Halbleiterausrüstung und -software die größten Käufe verzeichneten. Der Technologie-Teilsektor der Technologie-Hardware verzeichnete jedoch keine Nettokäufe.

Trotz starker Hedgefonds-Käufe von Informationstechnologie-Aktien am Montag liegt das aktuelle Long/Short-Verhältnis für den US-Informationstechnologiesektor immer noch bei 1,81, nahe dem 1-Jahres- und 5-Jahres-Tief. Konkret liegt das Verhältnis derzeit im 3. Perzentil. , was darauf hinweist, dass weniger als 97 % aller in diesen beiden Zeiträumen aufgezeichneten WerteEs sind also weitere Käufe erforderlich, um den Durchschnitt einzuholen.

Gemessen an der Situation der Broker-Kunden von Goldman Sachs sind ihre Positionen im Informationstechnologiesektor 12,6 % niedriger als der S&P 500, der immer noch eine der geringsten Positionen seit mehr als 10 Jahren darstellt.

Außer den USA haben andere Regionen diese Gunst der Hedgefonds nicht gespürt.Japanische Aktien wurden trotz des Einbruchs am Montag immer noch leicht per saldo verkauft, wobei der Nikkei um 12 % fiel.Die Kapitalströme verliefen geordnet, mit etwas mehr Leerverkäufen als Long-Käufen, und der Nettoverkauf von Makroprodukten wurde durch den Nettokauf einzelner Aktien weitgehend ausgeglichen.

Gestern von Goldman Sachs veröffentlichte Daten zeigten, dass Hedgefonds seit letztem Freitag acht Wochen in Folge Nettoverkäufer von US-Aktien waren und die Nettoverkäufe von Indizes und ETFs auf Leerverkäufe zurückzuführen waren.

Der Finanzblog Zerohedge erwähnte, dass es beim Blick auf die jüngsten Leistungsindikatoren von Hedgefonds einige Dinge gibt, die es zu beachten gilt: Obwohl Fundamentalfonds letzte Woche einen schweren Schlag erlitten haben, was dazu führte, dass ihre Leistung auf das Niveau vom März zurückkehrte, war dies bei systematischen Fonds der Fall vom Absturz kaum betroffen. Darüber hinaus reduzierten Hedgefonds ihr Engagement, wie nach einigen Tagen der Marktturbulenzen erwartet.

Nach den neuesten Daten von Goldman Sachs zu urteilen, scheinen sich Hedgefonds keine allzu großen Sorgen über die fundamentalen Faktoren zu machen, die den jüngsten Markteinbruch verursacht haben, was im Widerspruch zu den Warnungen der Wall-Street-Investmentbanken steht. Beispielsweise empfahl die Bank of America den Anlegern, ihre Bestände entschieden zu verkaufen, wenn die Federal Reserve die Zinssätze zum ersten Mal senkt, da sie der Ansicht war, dass die Markterwartungen für Zinssenkungen zu optimistisch seien und dass die erste Zinssenkung der Fed zu einer „härteren“ Zinssenkung führen werde Landung." JPMorgan warnte die Anleger davor, bei Kursrückgängen zu kaufen, und sagte, es sei unklug, gegen die Trägheit anzukämpfen.

Am Dienstag erholten sich die US-Aktien deutlich. Der S&P 500-Index stieg während der Sitzung um mehr als 2 %, und die Sektoren Technologie, Immobilien, Finanzen, Industrie und Telekommunikation legten um mehr als 2 % zu.