les marges nettes d'intérêt des grandes banques publiques et des banques par actions se sont toutes rétrécies au premier semestre, et elles seront encore confrontées à des pressions au second semestre.
2024-09-04
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le dernier rapport semestriel publié pour 2024 montre que la stabilisation des écarts de taux d’intérêt reste un problème auquel sont confrontées toutes les banques.
au premier semestre de cette année, les marges nettes d'intérêt des six grandes banques publiques et des neuf banques nationales par actions cotées en actions a se sont collectivement rétrécies, et les marges nettes d'intérêt de certaines banques se sont améliorées séquentiellement au deuxième trimestre.
alors que les lpr de 1 an et de 5 ans et plus sont confrontés à un nouvel ajustement à la baisse en juillet de cette année, de nombreuses banques ont déclaré lors de la réunion des résultats du premier semestre qu'avec la réduction des taux d'intérêt sur les dépôts, les deux pourraient pratiquement compenser l'impact. attendant avec impatience l'évolution du second semestre, les dirigeants de nombreuses banques ont déclaré que les marges d'intérêt étaient toujours sous pression, mais ont également exprimé leur confiance dans des améliorations marginales.
les marges d'intérêt de nombreuses banques se sont améliorées d'un trimestre à l'autre au deuxième trimestre
bien que les marges d'intérêt nettes des grandes banques publiques aient généralement diminué fin juin par rapport à la fin de l'année dernière, sur un seul trimestre, la banque agricole de chine et la banque des communications ont enregistré des améliorations trimestrielles au deuxième trimestre. trimestre, en hausse respectivement de 1 bp et 2 bp par rapport au premier trimestre, tandis que la banque de chine est restée inchangée par rapport au premier trimestre.
la banque d'épargne postale de chine a la marge d'intérêt nette la plus élevée parmi les principales banques publiques, suivie par la banque de construction de chine. les marges d'intérêt nettes de la banque agricole de chine, de l'icbc et de la banque de chine sont à parts égales.
evolution des marges nettes d'intérêt des six principales banques publiques au cours de l'année écoulée. source de données : wind ;
le président de la banque agricole de chine, wang zhiheng, a déclaré lors de la réunion des résultats du premier semestre de la banque que depuis le début de cette année, sous la direction des politiques macroéconomiques, les taux d'intérêt directeurs et le lpr ont été abaissés et que le centre des taux d'intérêt du marché a diminué à mesure que dans son ensemble. le secteur bancaire a continué de bénéficier à l’économie réelle de manière raisonnable et ordonnée. la marge nette d'intérêts de la banque agricole de chine au premier semestre était de 1,45 %, soit une augmentation de 1 bp par rapport au premier trimestre. la marge nette d'intérêts s'est initialement stabilisée et s'est rétablie.
la marge nette d'intérêts de bank of communications au premier semestre était de 1,29 %, soit une augmentation de 1 bp par rapport à la fin de l'année précédente. au deuxième trimestre, la marge d'intérêts sur un seul trimestre était de 1,30 %, soit une augmentation de 3. bp du trimestre précédent. en réponse, zhou wanfu, vice-président de la banque des communications, a déclaré lors de la réunion de performance que cela était dû au fait que le taux de rendement des actifs générateurs d'intérêts et le ratio du coût du passif avaient diminué d'un mois à l'autre, mais que la baisse sur le côté responsabilité était plus important. sur l'ensemble de l'année, l'objectif de bocom est de maintenir une marge nette d'intérêts fondamentalement stable et de s'efforcer de l'améliorer.
les banques par actions ont également vu leurs marges d'intérêt nettes diminuer au premier semestre par rapport à la fin de l'année dernière, sur un seul trimestre, les marges d'intérêt nettes de china citic bank ont augmenté de 7 points de base par rapport au premier trimestre, et celles de shanghai pudong development bank. les marges nettes d'intérêts de la société mère ont augmenté de 2 points de base par rapport au premier trimestre.
evolution de la marge nette d'intérêt des banques par actions cotées en actions a au cours de l'année écoulée. source de données : wind ;
parmi les neuf banques par actions cotées en actions a, la china merchants bank (2 %) a enregistré la marge nette d'intérêts la plus élevée au premier semestre, suivie par la ping an bank (1,96 %).
"la marge nette d'intérêts est une question qui a été discutée à chaque fois lors des réunions d'échange de performances au cours des dernières années. notre conclusion à chaque fois est qu'elle continue d'être sous pression, et nous sommes toujours confrontés à un tel environnement cette année - le la marge nette d'intérêts est toujours sous pression. » peng jiawen, vice-président de la china merchants bank, a admis lors de la réunion de performance que la baisse d'une année sur l'autre de la marge nette d'intérêts au deuxième trimestre était plus faible qu'au premier trimestre, mais dans l’ensemble, la marge nette d’intérêts continue de diminuer. sur une base annuelle, au premier semestre de cette année, la marge nette d'intérêt a diminué de 23 points de base par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui est inférieur à la baisse de 27 points de base d'une année sur l'autre du premier trimestre, mais reflétait toujours une pression plus forte.
de nombreux directeurs de banque ont déclaré que les marges nettes d’intérêts devraient s’améliorer légèrement au second semestre.
les directions des banques cotées ont également rendu leur dernier jugement sur l'évolution des spreads d'intérêt au second semestre.
en juillet, le taux d'intérêt directeur et le lpr ont été abaissés. dans le même temps, les grandes banques ont abaissé leurs taux d'intérêt sur les dépôts. de nombreuses banques ont déclaré que ces deux mesures pourraient essentiellement compenser l'impact et contribuer à stabiliser le niveau des marges d'intérêt nettes.
zhang yi, président de la china construction bank, a déclaré lors de la conférence sur les résultats intermédiaires de la banque pour 2024 que les lpr à un an et à plus de cinq ans avaient été abaissés respectivement de 10 points de base en juillet. dans le même temps, les grandes banques ont réduit leurs intérêts sur les dépôts. nous avons effectué des calculs.cet ajustement des taux d'intérêt sur les dépôts peut effectivement compenser l'impact négatif de la baisse du lpr de cette année, et l'impact sur la marge nette d'intérêt pour l'ensemble de l'année peut être considéré comme minime.
lin shu, directeur général du département de la planification et des finances de la banque industrielle, a déclaré que la réduction du lpr en juillet aurait un impact d'environ 1 point de base sur la marge nette d'intérêt de la banque industrielle au second semestre et un impact sur les revenus d'intérêts d'environ 500 millions de yuans augmenteront le taux d'intérêt net en 2025. la différence a diminué d'environ 4 points de base, tandis que les revenus d'intérêts ont diminué d'environ 3 milliards de yuans. d'une manière générale, le rendement ultérieur des actifs de la banque industrielle sera soumis à une pression plus forte. dans l'ensemble, la marge nette d'intérêts de la banque industrielle continuera de se rétrécir au second semestre, mais les prévisions pour l'ensemble de l'année seront meilleures que l'objectif budgétaire fixé au début de l'année.
lors de leurs réunions de performance, les dirigeants de nombreuses grandes banques ont également exprimé leur confiance dans l'amélioration marginale des marges nettes d'intérêt au cours du second semestre.
wang zhiheng a déclaré que la tendance des écarts de taux d'intérêt resterait généralement stable au cours de la prochaine étape et que des efforts seraient déployés pour parvenir à une nouvelle amélioration marginale.
il a souligné que, dans le contexte d'un soutien financier croissant à l'économie réelle et de la promotion de la stabilité et de la baisse des coûts de financement social global, il existe toujours une pression à la baisse sur les taux d'intérêt des prêts, qui se superpose au faible niveau général des taux d'intérêt du marché obligataire et des actifs. du côté des taux d’intérêt, les taux d’intérêt resteront sous pression. nous nous efforcerons d'atteindre une croissance raisonnable de l'échelle de crédit et une optimisation continue de la structure et de la qualité. du côté du passif, d'un point de vue politique, avec la réduction des taux d'intérêt sur les dépôts en juillet, l'efficacité du mécanisme d'ajustement des taux d'intérêt sur les dépôts basé sur le marché continuera de se manifester par l'impact continu des multiples hausses des taux d'intérêt de la réserve fédérale. la hausse des taux d'intérêt des obligations en devises a pratiquement pris fin et la pression sur les coûts des obligations continuera de s'atténuer. en termes de gestion, nous renforcerons encore le contrôle des coûts du passif, améliorerons les capacités des services de base et améliorerons continuellement la qualité du passif. il existe une certaine marge d'amélioration des coûts de paiement des intérêts sur les dépôts.
wang liang, président de la china merchants bank, a déclaré : « dans l'ensemble, j'estime que la marge nette d'intérêts de la china merchants bank s'améliore à la marge, s'améliore trimestre après trimestre et se stabilise progressivement au plus bas, tout en conservant son leadership sur le marché dans l'avenir."
peng jiawen, vice-président de la china merchants bank, a souligné que la pression à la baisse sur les marges nettes d'intérêt existe toujours, mais qu'elle sera réduite à la marge. c'est la tendance cette année. dans le même temps, la marge nette d'intérêt pourrait se stabiliser progressivement l'année prochaine, à condition que la situation extérieure ne change pas de manière significative et que des politiques ayant un impact significatif sur la marge nette d'intérêt des banques commerciales ne soient pas introduites.
le vice-président de la caisse d'épargne postale, xu xueming, a déclaré lors de la conférence intermédiaire sur les résultats que les marges d'intérêt des banques seraient encore sous pression au cours de la prochaine étape, mais que le ralentissement à la baisse devrait se poursuivre. il a souligné que les banques commerciales ont besoin d'une marge d'intérêt relativement raisonnable pour maintenir la croissance des bénéfices, réaliser la reconstitution du capital et la couverture des risques, ce qui est lié au service de la banque à l'économie réelle et au développement durable à long terme, ainsi qu'à la stabilité financière.
"la marge d'intérêt est la 'bouée de sauvetage' des opérations et de la gestion des banques", a déclaré liu cheng, président de china citic bank, lors de la conférence sur les performances : "si nous regardons la situation économique globale actuelle, l'orientation politique et les changements de taux d'intérêt, il il faut dire que les écarts d'intérêt sont toujours confrontés à un rétrécissement. dans de telles circonstances, la manière de stabiliser les écarts de taux d'intérêt constitue un défi majeur pour chaque banque. notre banque se concentrera sur l'amélioration de ses capacités commerciales et l'optimisation de sa structure commerciale afin de continuer à consolider ses taux d'intérêt. avantage et maintenir son niveau de leader dans l'industrie.
le journaliste du journal chen yueshi
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