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Huang Guixuan, Nancai Wealth Management Research Group

Das Ranking der Liste stammt aus dem vollautomatischen Echtzeit-Ranking von Wealth Management AI. Wenn Sie Fragen zu den Daten haben, wenden Sie sich bitte zur weiteren Überprüfung an den Assistenten am Ende des Artikels.

Gesamtleistung: Das Aktienfinanzmanagement übertraf die Mainstream-Indizes und öffentlichen Fonds und fiel im zweiten Quartal leicht um 0,68 %.

Im ersten Halbjahr 2024 ist die Risikobereitschaft von A-Aktien vor dem Hintergrund der anhaltend schwachen Erholung der Binnenwirtschaft und der zunehmenden globalen Unsicherheiten nicht hoch und die Vermögensentwicklung weist eine deutlich differenzierte Performance auf Der Bankensektor lag mit einem Plus von 17 % an erster Stelle. Der Sektor für Wissenschaft und Technologie sowie der Großverbrauchersektor verzeichneten einen Rückgang um 24,9 %. Was den Hongkonger Aktienmarkt betrifft, so hat der Hongkonger Aktienmarkt, der von der Erholung rund um das Frühlingsfest und der Neuzuweisung globaler Mittel Ende April profitiert hat, eine Bewertungserholung erlebt, wobei der Hang Seng Index leicht gestiegen ist und der Hongkonger Aktienmarkt leicht gestiegen ist Der Aktiendividendenindex entwickelt sich gut.

Gemessen an der Performance der Aktienprodukte im zweiten Quartal verzeichneten von den 36 bestehenden Aktienangeboten mehr als die Hälfte der Produkte positive Renditen, und 16 Produkte meldeten negative Renditen. Die durchschnittliche Gesamtrendite betrug -0,68 % Die annualisierte Volatilität überstieg 10 %, was 12,42 % entspricht, und das durchschnittliche maximale Retracement beträgt 7,61 %.

Verglichen mit der Performance von Marktindizes und öffentlichen Fonds erzielten Aktienfinanzmanagementprodukte im zweiten Quartal die höchsten durchschnittlichen Renditen und übertrafen alle gängigen Indizes und öffentlichen Aktienfonds. Das maximale Drawdown-Niveau und die Volatilität von Aktienfinanzprodukten sind jedoch relativ hoch. höher als Die breiten Marktindizes SSE 50 und CSI 300 liegen ebenfalls über denen von Teilaktienfonds und Aktienfonds, und der Nettowert der Produkte schwankt und geht stark zurück.

Leistung einzelner Produkte: Die Einnahmen aus dem Equity-Finanzmanagement sind deutlich differenziert und mehr als 70 % der Produkte weisen immer noch einen Nettoverlust auf.

Aufgeschlüsselt nach Finanzverwaltungsunternehmen stammen die 36 aktienbasierten öffentlichen Angebotsprodukte von 10 Finanzverwaltungsunternehmen. Darunter verfügt Huaxia Financial Management mit 12 über die größte Anzahl an Produkten, gefolgt von Everbright Financial mit 6 und CMB Financial mit 5 und die restlichen 7 Finanzverwaltungsgesellschaften. Die Zahl beträgt weniger als 5.

In Bezug auf das Einkommensniveau stieg das „Tiangong Rikai Financial Product No. 1 (Water and Electricity Index)“ von Hua unter den öffentlichen Aktienangeboten. Laut dem neuesten Positionsbericht des Produkts für das zweite Quartal 2024 erreichte der Anteil des von dem Produkt gehaltenen Eigenkapitals Ende Juni 93,93 %, und der Nettoinventarwert betrug 2,7478 Millionen Yuan. Der Preis des China Asset Management Hydropower Der vom Produkt im zweiten Quartal verfolgte Index betrug 13,64 %. Der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Anstieg und Rückgang des Produkts und dem Anstieg und Rückgang des zugrunde liegenden Index ist gering.

Das zweitplatzierte Produkt ist „Sunshine Red ESG Industry Selection“ von Everbright Financial mit einer Rendite von 11,87 % im zweiten Quartal. Dieses Produkt hält hauptsächlich Positionen in führenden Unternehmen. Die Sektoren Banken, Energie und Edelmetalle, die am Ende des ersten Quartals Positionen hielten, entwickelten sich im zweiten Quartal alle gut. Allerdings befindet sich das Produkt immer noch in einem Netto-Breaking-Zustand, wobei der letzte Nettowert (16.07.2024) bei 0,7391 liegt.

Gleichzeitig ist die Leistungsdifferenzierung von Aktien-Finanzmanagementprodukten deutlicher zu erkennen. Der Nettowert des „Tiangong Rikai Financial Product No. Im zweiten Quartal waren vor allem die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tierhaltung betroffen. Shennong Technology, Dunhuang Seed Industry, Longping Hi-Tech und Nongfa Seed Industry fielen Ende Juni um 37,4 %, 16,9 %, 23,6 % bzw. 20,4 % im zweiten Quartal. Mit Stand vom 17. Juli befindet sich das Produkt immer noch in einem Nettowert von 0,6720, was einem kumulierten Rückgang von 32,8 % seit seiner Einführung entspricht. Die jüngste Vermögensgröße des Produkts war am Ende des zweiten Quartals geringer als 1 Million Yuan, bei 920.500 Yuan.

Gemessen an der Netto-Breaking-Situation befinden sich laut Statistiken des Nancai Wealth Management Research Teams mit Stand vom 19. Juli von den 35 bestehenden öffentlichen Aktienangeboten 27 Produkte (das entspricht 77,14 %) immer noch im Net-Breaking-Zustand welcher " Der Nettowert von „Sunshine Red Hygiene and Safety Theme Selection“ wurde halbiert. Der Nettowert betrug am 17. Juli 2024 0,4363. Der Nettowert ist seit seiner Gründung um mehr als 50 % gesunken.

Im Allgemeinen befindet sich die Kapitalanlage von Vermögensverwaltungsunternehmen noch in der Erkundungsphase, und die diversifizierte Entwicklung von Vermögensverwaltungsprodukten hat noch einen langen Weg vor sich. Aufgrund von Faktoren wie dem anhaltenden Rückgang der risikofreien Zinssätze, der Förderung des Markteintritts von Finanzmanagementfonds durch die Aufsichtsbehörden und der Diversifizierung der Finanzmanagementbedürfnisse der Kunden ist es ein unvermeidlicher Trend, dass Finanzmanagementfonds der Banken in diese fließen Der Einsatz von Eigenkapitalprodukten ist für die qualitativ hochwertige Entwicklung des Bankfinanzmanagements unverzichtbar.

Seit diesem Jahr planen einige Finanzverwaltungsgesellschaften von Banken auch die Entwicklung von Produkten für das Aktienfinanzmanagement. Nach Angaben des China Financial Management Network hat Xingyin Financial Management drei Aktienprodukte mit quantitativer Indexsteigerungsstrategie zum Verkauf und Boyin Financial Management zwei geschlossene Aktienprodukte zum Verkauf, aber das Veröffentlichungsdatum von fünf Produkten steht noch nicht fest.

(Datenanalyst: Zhang Huofang)