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Huang Guixuan, Grupo de Investigación de Gestión Patrimonial de Nancai

La clasificación de la lista proviene de la clasificación en tiempo real totalmente automatizada de Wealth Management AI. Si tiene alguna pregunta sobre los datos, comuníquese con el asistente al final del artículo para una mayor verificación.

Desempeño general: la gestión financiera de acciones superó a los principales índices y fondos públicos, cayendo ligeramente un 0,68% en el segundo trimestre.

En el primer semestre de 2024, en el contexto de la continua y débil recuperación de la economía nacional y el aumento de las incertidumbres globales, el apetito general por el riesgo de las acciones A no es alto y el rendimiento de los activos se diferencia claramente entre los activos con atributos de dividendos. mejor, el sector bancario ocupó el primer lugar en ganancias, alcanzando el 17%. El sector de innovación científica y tecnológica y el sector de gran consumo experimentaron una corrección mayor. El sector informático cayó un 24,9% y el sector del comercio y el comercio minorista cayeron un 24,6%. En cuanto al mercado de valores de Hong Kong, que se benefició del repunte en torno a la Fiesta de Primavera y de la reasignación de fondos globales a finales de abril, el mercado de valores de Hong Kong ha experimentado una recuperación de su valoración, con el índice Hang Seng subiendo ligeramente y el índice Hang Seng de Hong Kong. El índice de dividendos bursátiles funciona bien.

A juzgar por el desempeño de los productos de renta variable en el segundo trimestre, entre las 36 ofertas públicas de acciones existentes, más de la mitad de los productos registraron rentabilidades positivas y 16 productos registraron rentabilidades negativas. La tasa de rentabilidad media general fue del -0,68%, y la tasa de rentabilidad media general fue del -0,68%. la volatilidad anualizada superó el 10%, que es 12,42%, y el retroceso máximo promedio es 7,61%.

En comparación con el desempeño de los índices de mercado y los fondos públicos, los productos de gestión financiera de acciones tuvieron los rendimientos promedio más altos en el segundo trimestre, superando a todos los índices principales y los fondos públicos de acciones. Sin embargo, el nivel máximo de reducción y la volatilidad de los productos financieros de acciones son relativamente altos. más altos que Los índices generales del mercado SSE 50 y CSI 300 también son más altos que los de los fondos de acciones parciales y los fondos de acciones, y el valor neto de los productos fluctúa y retrocede considerablemente.

Rendimiento de un solo producto: los ingresos de la gestión financiera de acciones se diferencian significativamente y más del 70% de los productos todavía se encuentran en un estado de pérdida neta.

Desglosados ​​por empresas de gestión financiera, los 36 productos de oferta pública basados ​​en acciones provienen de 10 empresas de gestión financiera. Entre ellas, Huaxia Financial Management tiene el mayor número de productos, con 12, seguida de Everbright Financial, con 6, y CMB Financial, con 6. 5, y las 7 empresas de gestión financiera restantes El número es inferior a 5.

En términos de nivel de ingresos, el "Producto Financiero No. 1 (Índice de Agua y Electricidad) Tiangong Rikai" de Hua Xia Financial Management, con el apoyo de activos con altos dividendos y la reforma del sistema eléctrico, aumentó un 12,04% en el segundo trimestre, ocupando el primer lugar. entre las ofertas públicas de acciones una. Según el último informe de posición del producto para el segundo trimestre de 2024, la proporción de activos de capital en poder del producto a finales de junio alcanzó el 93,93% y el valor liquidativo fue de 2,7478 millones de yuanes. El precio de China Asset Management Hydropower. El índice seguido por el producto en el segundo trimestre fue del 13,64%. La diferencia entre el aumento y la caída reales del producto y el aumento y la caída del índice subyacente de seguimiento es pequeña.

El segundo producto clasificado es "Sunshine Red ESG Industry Selection" de Everbright Financial, con una tasa de retorno del 11,87% en el segundo trimestre. Este producto mantiene posiciones principalmente en empresas líderes. Los sectores bancario, energético y de metales preciosos que mantenían posiciones al final del primer trimestre obtuvieron buenos resultados en el segundo trimestre. Sin embargo, el producto todavía se encuentra en un estado de ruptura neta, siendo el último valor neto (16 de julio de 2024) 0,7391.

Al mismo tiempo, la diferenciación en el desempeño de los productos de gestión financiera de acciones es más obvia. El valor neto del "Producto Financiero No. 3 (Índice de Agricultura Avanzado) Tiangong Rikai" de China Asset Management, que ocupa el último lugar entre las ofertas públicas de acciones, cayó un 15,37%. En el segundo trimestre, afectado principalmente por la agricultura, la silvicultura y la ganadería, el sector pesquero se vio arrastrado a la baja, mientras que Dunhuang Seed Industry, Longping Hi-Tech y Nongfa Seed Industry entre las diez primeras posiciones de productos a finales de junio cayeron. 37,4%, 16,9%, 23,6% y 20,4% respectivamente en el segundo trimestre. Al 17 de julio, el producto todavía se encuentra en un estado de ruptura neta, con el último valor neto de 0,6720, una caída acumulada del 32,8% desde su creación. El último tamaño de los activos del producto al final del segundo trimestre fue menor. de 1 millón de yuanes, a 920.500 yuanes.

A juzgar por la situación de ruptura neta, según las estadísticas del Equipo de Investigación de Nancai Wealth Management, al 19 de julio, de las 35 ofertas públicas de acciones existentes, 27 productos (que representan el 77,14%) todavía se encuentran en estado de ruptura neta, entre cual "El valor neto de" Selección de temas de higiene y seguridad de Sunshine Red "se ha reducido a la mitad. El valor neto era 0,4363 el 17 de julio de 2024. El valor neto ha caído más del 50% desde su establecimiento.

En términos generales, la inversión de capital de las empresas de gestión patrimonial se encuentra todavía en la etapa exploratoria y el desarrollo diversificado de productos de gestión patrimonial todavía tiene un largo camino por recorrer. Impulsado por factores como la continua disminución de las tasas de interés libres de riesgo, el estímulo de las autoridades reguladoras para que los fondos de gestión financiera ingresen al mercado y la diversificación de las necesidades de gestión financiera de los clientes, es una tendencia inevitable que los fondos de gestión financiera de los bancos fluyan hacia el mercado de valores. El despliegue de productos de valores es indispensable para el desarrollo de alta calidad de la gestión financiera bancaria.

Desde este año, algunas empresas de gestión financiera bancaria también planean desarrollar productos de gestión financiera de acciones. Según China Financial Management Network, Xingyin Financial Management tiene a la venta tres productos de acciones de estrategia de aumento de índice cuantitativo, y Boyin Financial Management tiene a la venta dos productos de acciones de tipo cerrado, pero aún no se ha determinado la fecha de lanzamiento de cinco productos.

(Analista de datos: Zhang Huofang)