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Huang Guixuan, Nancai 자산 관리 연구 그룹

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전반적인 실적: 주식 재무 관리는 2분기에 0.68% 소폭 하락하여 주류 지수 및 공공 자금을 능가했습니다.

2024년 상반기에는 국내 경제의 약한 회복세가 지속되고 글로벌 불확실성이 증가하는 배경으로 A주의 전반적인 위험 선호도는 높지 않으며, 자산 성과는 배당 속성이 뚜렷하게 차별화됩니다. 은행 부문은 17%로 상승폭이 컸으며, 컴퓨터 부문은 24.9% 하락했고, 상업 및 소매 부문은 24.6% 하락했습니다. 홍콩주식시장은 춘절을 전후한 반등과 4월말 글로벌자금 재배치에 힘입어 항셍지수가 소폭 상승하고 홍콩증시가 소폭 상승하는 등 밸류에이션 회복세를 보였습니다. 주식배당지수가 좋은 성과를 보이고 있습니다.

2분기 주식상품 실적을 보면 기존 주식공모 36개 상품 중 절반 이상이 플러스 수익률을 기록했고, 16개 상품이 마이너스 수익률을 기록해 전체 평균 수익률은 -0.68%를 기록했다. 연간 변동성은 10%(12.42%)를 초과했으며, 평균 최대 되돌림은 7.61%입니다.

시장지수 및 공적펀드 실적과 비교하면 주식형 금융관리상품이 2분기 평균수익률이 가장 높아 모든 주류지수 및 주식형펀드를 능가했지만, 주식형 금융상품의 최대 하락폭과 변동성이 상대적으로 높다. 종합시장지수인 SSE 50과 CSI 300도 부분 주식형 펀드, 주식형 펀드보다 높으며, 상품의 순가치는 등락폭이 크고 하락 폭이 크다.

단일상품 실적 : 지분재무관리 수익이 크게 차별화되어 있으며, 상품의 70% 이상이 여전히 순손실 상태입니다.

재무 관리 회사별로 분류하면 36개의 주식 기반 공모 상품이 10개 재무 관리 회사에서 제공됩니다. 그 중 Huaxia Financial Management가 12개로 가장 많은 상품을 보유하고 있으며, Everbright Financial이 6개, CMB Financial이 그 뒤를 따릅니다. 5개, 나머지 7개 재무관리사는 5개 미만이다.

소득 수준 측면에서 Hua Xia Financial Management의 'Tiangong Rikai 금융 상품 1위(물 및 전기 지수)'는 고배당 자산과 전력 시스템 개혁의 지원으로 2분기에 12.04% 증가하여 1위를 차지했습니다. 주식 공모 중 하나. 해당 제품의 2024년 2분기 최신 포지션 보고서에 따르면, 6월 말 기준 해당 제품이 보유한 지분 자산 비중은 93.93%에 이르렀고, 순자산 가치는 274억7800만 위안에 달했다. 2분기 해당 상품이 추적한 지수는 13.64%로, 실제 상품의 등락폭과 추적 기초지수의 등락폭의 차이는 작았다.

2위 상품은 에버브라이트파이낸셜의 '선샤인레드 ESG 산업선정'으로 2분기 수익률 11.87%를 기록했다. 이 상품은 주로 선두 기업에 포지션을 보유하고 있습니다. 1분기말 포지션을 유지했던 은행, 전력, 귀금속 부문은 모두 2분기에도 좋은 성과를 거두었습니다. 하지만 해당 상품은 최근 순가치(2024-07-16)가 0.7391로 여전히 순 깨는 상태다.

동시에 주식형 재무 관리 상품의 성과 차별화는 더욱 분명해졌습니다. 주식 공모 중 최하위에 해당하는 China Financial Management의 "Tiangong Rikai Financial Product No.3(Advanced Agriculture Index)"의 순 가치는 15.37% 하락했습니다. 2분기에는 주로 농업, 임업, 축산업의 영향을 받아 어업 부문이 6월 말 상위 10위권 내에서 Shennong Technology, Dunhuang Seed Industry, Longping Hi-Tech 및 Nongfa Seed Industry가 하락했습니다. 2분기에는 각각 16.9%, 23.6%, 20.4%를 기록했다. 7월 17일 현재 해당 상품은 여전히 ​​순자산가치 0.6720으로, 설립 이후 누적 하락폭이 32.8%로 2분기 말 현재 이 상품의 최근 자산규모는 이보다 적었다. 100만 위안 이상, 920,500위안.

Nancai Finance Research Group의 통계에 따르면 순회 상황으로 볼 때 7월 19일 현재 기존 주식 공모 35개 중 27개 제품(77.14%)이 여전히 순회 상태에 있으며 그 중 " '선샤인레드 위생안전 테마선정'의 순가치가 절반으로 줄었습니다. 2024년 7월 17일 기준 순가치는 0.4363입니다. 순가치는 설립 이후 50% 이상 감소했습니다.

일반적으로 자산관리회사의 지분투자는 아직 탐색단계에 있으며, 자산관리상품의 다각화된 개발은 아직 갈 길이 멀다. 무위험이자율의 지속적인 하락, 규제당국의 재무관리자금 시장진입 장려, 고객 재무관리 니즈의 다양화 등으로 인해 은행 재무관리자금의 유입은 불가피한 추세입니다. 주식시장. 은행 재무관리의 질적 발전을 위해서는 주식상품의 도입이 필수적입니다.

올해부터 일부 은행 재무관리사에서도 주식 재무관리 상품 개발에 나선다. 중국 재무관리망에 따르면 싱인파이낸셜매니지먼트는 양적지표성장전략 주식상품 3개를, 보인파이낸셜매니지먼트는 폐쇄형 주식상품 2개를 판매하고 있으나 5개 상품 출시일은 아직 미정이다.

(데이터 분석가: Zhang Huofang)