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un cambio importante en la inversión extranjera.

el mercado de valores indio sufrió repentinamente una gran liquidación y las ventas netas de acciones indias de los fondos globales alcanzaron un nivel récord. los datos más recientes muestran que la semana pasada (del 30 de septiembre al 4 de octubre), los inversores institucionales extranjeros vendieron alrededor de 4.500 millones de dólares (aproximadamente 31.600 millones de rmb) en acciones indias, lo que fue la mayor semana en la historia del mercado de valores indio. .

afectado por esto, el mercado de valores indio siguió cayendo, y el índice indian nifty 50 cayó un 4,45% la semana pasada, el peor desempeño semanal desde junio de 2022. los analistas creen que la escalada de la situación geopolítica, el fuerte aumento de los precios del petróleo crudo, las tendencias globales de las tasas de interés y el mejor desempeño del mercado chino son las principales razones de la reciente retirada de capital extranjero del mercado de valores indio.

el tema candente actual en el mercado es: ¿la inversión extranjera que se retira de la india fluirá hacia el mercado chino? nikhilesh kasi, operador de goldman sachs en india, dijo que la pregunta más formulada por los clientes en las últimas dos semanas es "¿vemos fondos fluyendo de india a china?". a esto, kasi respondió claramente: "sí, está claro". evidencia de que los fondos están fluyendo de la india a china".

vender duro

los datos más recientes muestran que la semana pasada (del 30 de septiembre al 4 de octubre), los inversores institucionales extranjeros vendieron alrededor de 4.500 millones de dólares (aproximadamente 31.600 millones de rmb) en acciones indias, lo que fue la mayor semana en la historia del mercado de valores indio. .

esto se llevó a cabo con sólo 4 días hábiles, de los cuales el 2 de octubre fue un día no hábil.

los datos de la junta de bolsa y valores de la india muestran que los fondos globales vendieron 101,7 millones de dólares netos en bonos indios el 3 de octubre. según datos de la bolsa, los fondos globales vendieron 1.850 millones de dólares netos (aproximadamente 13.000 millones de rmb) en acciones indias en octubre; 3. récord de alto nivel.

según los datos, entre el 1 y el 4 de octubre, el capital extranjero retiró 271.420 millones de rupias netas (aproximadamente 22.700 millones de rmb) del mercado de valores indio.

las ventas a gran escala por parte de capital extranjero han provocado que el mercado de valores indio siga cayendo. el viernes pasado (4 de octubre), el índice nifty 50 de la india cerró con una caída del 0,93% a 25.014,60 puntos. la caída acumulada la semana pasada (cuatro días hábiles, cerró en octubre). 2) llegó a 4,45%, el peor desempeño semanal desde junio de 2022.

el 7 de octubre, el índice sensex 30 de la india volvió a debilitarse. al cierre, la caída fue del 0,78%, cerrando en 81.050 puntos. en comparación con el máximo anterior, la caída acumulada alcanzó el 5,73%.

los analistas creen que la escalada de la situación geopolítica, el fuerte aumento de los precios del petróleo crudo, las tendencias globales de las tasas de interés y el mejor desempeño del mercado chino son las principales razones de la reciente retirada de capital extranjero del mercado de valores indio.

el último estudio de mercado de moneycontrol muestra que múltiples preocupaciones han afectado el sentimiento de los inversores, lo que ha provocado una mayor volatilidad en el mercado de valores indio. el mayor riesgo que enfrenta el mercado indio son las altas valoraciones, seguidas de ganancias decepcionantes y riesgos geopolíticos. además, la encuesta de moneycontrol también mencionó el "reequilibrio entre china e india" como uno de los riesgos clave para la votación de los encuestados.

el analista de geojit financial services, vk vijayakumar, dijo que la liquidación se debió principalmente al excelente desempeño de las acciones chinas y se espera que el sentimiento alcista continúe. las acciones chinas cotizan a valoraciones muy bajas y se espera que la economía se desempeñe bien con las últimas políticas monetarias y fiscales.

desde el punto de vista industrial, la inversión extranjera vendió principalmente acciones financieras indias, especialmente acciones bancarias de alta calidad.

en lo que va de año, los fondos extranjeros han invertido 73.468 millones de rupias en el mercado de valores indio y 110 millones de rupias en el mercado de bonos. los analistas dijeron que los acontecimientos geopolíticos y las tendencias futuras de las tasas de interés globales serán la clave para determinar el flujo de capital extranjero en el mercado de valores indio.

india ha perdido su posición como el mayor mercado de entrada de divisas entre los mercados emergentes debido a la fuerte liquidación de la semana pasada. los datos de bloomberg muestran que corea del sur se ha convertido en el mercado con las mayores entradas de capital extranjero en 2024, con entradas que alcanzaron los 10.300 millones de dólares en lo que va del año. en cambio, las entradas de capital extranjero de la india han disminuido a 8.600 millones de dólares.

¿vender india, comprar china?

el tema candente actual en el mercado es: ¿la inversión extranjera que se retira de la india fluirá hacia el mercado chino?

nikhilesh kasi, operador indio de goldman sachs, dijo que la pregunta más frecuente de los clientes en las últimas dos semanas fue "¿estamos viendo dinero fluyendo de india a china?"

a esto, kasi respondió claramente: "sí". y explicó que, según los flujos de capital que vieron, había pruebas claras de que el dinero fluía de la india a china.

kasi dijo que las acciones indias son las segundas más sobreponderadas entre los mercados emergentes. es más, india tiene el segundo mayor peso entre todos los mercados emergentes.

kasi cree que los inversores institucionales extranjeros están vendiendo sus activos más líquidos y de su propiedad para extraer la máxima liquidez en el menor tiempo. esto significa que cuando haya una gran cantidad de inversión extranjera en el mercado chino, el mercado indio se volverá vulnerable.

también dijo que la intensidad de ventas de los clientes de goldman sachs era dos veces más fuerte que antes, y este proceso fue liderado principalmente por fondos de estrategia larga (lo) unilaterales.

reuters también analizó que los riesgos de los precios internacionales del petróleo, el ajuste de la moneda de la india, la supresión de las transacciones de derivados bursátiles y las medidas de estímulo económico de china han llevado a los inversores extranjeros a abandonar la india y recurrir al mercado de capitales de china, que anteriormente estaba infravalorado pero que sigue teniendo buenas perspectivas. .

los datos del bank of america securities muestran que en las últimas dos semanas, los fondos alcistas compraron 3.400 millones de dólares netos en acciones chinas. bank of america securities publicó un informe el 4 de octubre en respuesta a ocho preguntas importantes de los clientes sobre los activos chinos. afirmó que recientemente se ha invertido una gran cantidad de fondos en acciones chinas en un intento de ingresar antes de la apertura de las acciones a. aún no está claro si los fondos han llenado la brecha de infraponderación.

según los datos de capital de epfr rastreados por cicc, a partir del 2 de octubre, las salidas activas de capital del extranjero se convirtieron en entradas netas por primera vez después de 65 semanas consecutivas, y las entradas de capital pasivas se aceleraron significativamente.

al mismo tiempo, los activos de etf chinos cotizados en el extranjero también son muy buscados por los fondos. los datos del sitio web de seguimiento de etf (etf.com) muestran que en la semana que finalizó el 3 de octubre, el etf kraneshares china overseas internet (kweb) recibió compras netas por más de 1.400 millones de dólares, y el etf ishares china large cap (fxi) recibió las compras netas de fondos ascendieron a 1.251 millones de dólares. el etf de china se encuentra entre los cinco principales ingresos netos de fondos, algo que rara vez ha sucedido en los últimos tres años.

branden ahern, cio de la editorial de kweb, american kingsoft fund, dijo el 3 de octubre que todavía hay espacio para el crecimiento de las acciones chinas.

"estamos recortando posiciones largas en toda asia para financiar compras de acciones chinas", dijo eric yee, gerente senior de cartera de atlantis investment management en singapur.