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uma grande mudança no investimento estrangeiro.

o mercado de ações indiano subitamente sofreu uma grande liquidação e as vendas líquidas de ações indianas pelos fundos globais atingiram um nível recorde. os dados mais recentes mostram que na semana passada (30 de setembro a 4 de outubro), investidores institucionais estrangeiros venderam cerca de 4,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 31,6 mil milhões de rmb) em acções indianas, o que foi a maior semana na história do mercado de acções indiano. .

afetado por isto, o mercado de ações indiano continuou a cair, com o índice indian nifty 50 a cair 4,45% na semana passada, o pior desempenho semanal desde junho de 2022. os analistas acreditam que a escalada da situação geopolítica, o aumento acentuado dos preços do petróleo bruto, as tendências globais das taxas de juro e a melhoria do desempenho do mercado chinês são as principais razões para a recente retirada de capital estrangeiro do mercado de ações indiano.

o tema atual no mercado é: será que o investimento estrangeiro retirado da índia fluirá para o mercado chinês? nikhilesh kasi, trader do goldman sachs na índia, disse que a pergunta mais feita pelos clientes nas últimas duas semanas é “vemos fundos fluindo da índia para a china”. a isso, kasi respondeu claramente: “sim, está claro?” evidência de que os fundos estão fluindo da índia para a china ".

venda muito

os dados mais recentes mostram que na semana passada (30 de setembro a 4 de outubro), investidores institucionais estrangeiros venderam cerca de 4,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 31,6 mil milhões de rmb) em acções indianas, o que foi a maior semana na história do mercado de acções indiano. .

esta foi realizada com apenas 4 dias de negociação, dos quais 2 de outubro foi um dia sem negociação.

dados do securities and exchange board of india mostram que os fundos globais venderam um valor líquido de 101,7 milhões de dólares em títulos indianos em 3 de outubro; de acordo com dados da bolsa, os fundos globais venderam um valor líquido de 1,85 mil milhões de dólares (aproximadamente 13 mil milhões de rmb) em ações indianas; 3. grave alto nível.

segundo os dados, entre 1 e 4 de outubro, o capital estrangeiro retirou líquidos 271,42 mil milhões de rúpias (aproximadamente 22,7 mil milhões de rmb) do mercado de ações indiano.

as vendas em grande escala por capital estrangeiro fizeram com que o mercado de ações indiano continuasse a cair na última sexta-feira (4 de outubro), o índice nifty 50 da índia fechou em queda de 0,93% a 25.014,60 pontos. 2) atingiu 4,45%, pior desempenho semanal desde junho de 2022.

em 7 de outubro, o índice sensex 30 da índia enfraqueceu novamente. no fechamento, o declínio foi de 0,78%, fechando em 81.050 pontos. em comparação com a alta anterior, o declínio acumulado atingiu 5,73%.

os analistas acreditam que a escalada da situação geopolítica, o aumento acentuado dos preços do petróleo bruto, as tendências globais das taxas de juro e a melhoria do desempenho do mercado chinês são as principais razões para a recente retirada de capital estrangeiro do mercado de ações indiano.

o mais recente estudo de mercado da moneycontrol mostra que múltiplas preocupações afectaram o sentimento dos investidores, conduzindo a uma maior volatilidade no mercado de acções indiano. o maior risco que o mercado indiano enfrenta são as valorizações elevadas, seguidas de lucros decepcionantes e riscos geopolíticos. além disso, a sondagem da moneycontrol também listou o “reequilíbrio china-índia” como um dos principais riscos para a votação dos entrevistados.

o analista da geojit financial services, vk vijayakumar, disse que a liquidação foi desencadeada principalmente pelo desempenho superior das ações chinesas e que o sentimento de alta deve continuar. as ações chinesas estão a ser negociadas com avaliações muito baixas e espera-se que a economia tenha um bom desempenho sob as mais recentes políticas monetárias e fiscais.

a nível industrial, o investimento estrangeiro vendeu principalmente ações financeiras indianas, especialmente ações bancárias de alta qualidade.

até agora, neste ano, os fundos estrangeiros investiram 73.468 milhões de rupias no mercado de ações indiano e 110 milhões de rupias no mercado de títulos. os analistas afirmaram que os desenvolvimentos geopolíticos e as tendências futuras das taxas de juro globais serão a chave para determinar o fluxo de capital estrangeiro no mercado de ações indiano.

a índia perdeu a sua posição como o maior mercado de entrada de estrangeiros entre os mercados emergentes devido à forte liquidação da semana passada. os dados da bloomberg mostram que a coreia do sul se tornou o mercado com as maiores entradas de capital estrangeiro em 2024, com entradas atingindo 10,3 mil milhões de dólares até agora este ano. em contraste, as entradas de capital estrangeiro na índia diminuíram para 8,6 mil milhões de dólares.

vender a índia, comprar a china?

o tema atual no mercado é: será que o investimento estrangeiro retirado da índia fluirá para o mercado chinês?

nikhilesh kasi, trader indiano do goldman sachs, disse que a pergunta mais feita pelos clientes nas últimas duas semanas foi: "estamos vendo dinheiro fluindo da índia para a china?"

para isso, kasi respondeu claramente: “sim”. e explicaram que, com base nos fluxos de capital que observaram, havia provas claras de que o dinheiro estava a fluir da índia para a china.

kasi disse que as ações indianas são as segundas com maior ponderação entre os mercados emergentes. além do mais, a índia tem o segundo maior peso entre todos os mercados emergentes.

kasi acredita que os investidores institucionais estrangeiros estão a vender os seus activos mais detidos e mais líquidos, a fim de extrair o máximo de liquidez no mais curto espaço de tempo. isto significa que quando houver um grande volume de investimento estrangeiro no mercado chinês, o mercado indiano tornar-se-á vulnerável.

ele também disse que a intensidade de vendas dos clientes do goldman sachs foi duas vezes mais forte do que antes, e esse processo foi liderado principalmente por fundos de estratégia longa (lo) unilaterais.

a reuters também analisou que os riscos internacionais do preço do petróleo, o aperto monetário da índia, a supressão das transacções de derivados de acções e as medidas de estímulo económico da china levaram todos os investidores estrangeiros a deixar a índia e a recorrer ao mercado de capitais da china, que anteriormente estava subvalorizado, mas continuou a ter boas perspectivas. .

dados do bank of america securities mostram que, nas últimas duas semanas, os bull funds compraram um valor líquido de 3,4 mil milhões de dólares em ações chinesas. o bank of america securities divulgou um relatório em 4 de outubro em resposta a oito perguntas importantes de clientes sobre os ativos chineses. ele afirmou que uma grande quantidade de fundos foi investida em ações chinesas recentemente, tentando entrar antes da abertura das ações a. ainda não está claro se os fundos preencheram a lacuna de subponderação.

de acordo com os dados de capital do epfr acompanhados pelo cicc, a partir de 2 de outubro, as saídas de capital activo no exterior transformaram-se em entradas líquidas pela primeira vez após 65 semanas consecutivas, e as entradas de capital passivo aceleraram significativamente.

ao mesmo tempo, os activos etf chineses cotados no estrangeiro também são muito procurados pelos fundos. dados do site de rastreamento de etf (etf.com) mostram que na semana encerrada em 3 de outubro, o etf kraneshares china overseas internet (kweb) recebeu compras líquidas de mais de us$ 1,4 bilhão, e o etf ishares china large cap (fxi) recebeu as compras líquidas de recursos foram de us$ 1,251 bilhão. o etf da china está entre os cinco maiores fluxos líquidos de fundos, algo que raramente aconteceu nos últimos três anos.

branden ahern, cio da kingsoft fund, editora da kweb, disse em 3 de outubro que ainda há espaço para crescimento nas ações chinesas.

“estamos cortando posições compradas em toda a ásia para financiar compras de ações chinesas”, disse eric yee, gerente sênior de portfólio da atlantis investment management em cingapura.