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La noticia de que muchos lugares han suspendido la vacunación con la vacuna antigripal de Sanofi y de que Longi Green Energy ha subido los precios ha detonado los sectores de vacunas y fotovoltaicos.

El 27 de agosto, el mercado aún mantenía una tendencia volátil y diferenciada, con los tres principales índices bursátiles cayendo. En el mercado, los juegos, los productos químicos farmacéuticos, los productos biológicos, los equipos médicos, el carbón y otras industrias obtuvieron buenos resultados, mientras que muchos sectores como la electrónica de consumo, las baterías de litio, los equipos fotovoltaicos, el sector inmobiliario, los equipos de energía eólica, el aeroespacial y la aviación cayeron.

El concepto de vacunas biológicas subió con fuerza en las primeras operaciones. Tras la noticia, Sanofi, uno de los mayores proveedores de vacunas contra la gripe del mundo, decidió detener temporalmente el suministro y la venta de vacunas contra la gripe en China. El sector fotovoltaico subió con fuerza durante la sesión debido al aumento de precios de la empresa líder LONGi Green Energy.

Vale la pena mencionar que antes del cierre del mediodía, el ETF CSI 1000 aumentó colectivamente su volumen de operaciones. Actualmente, el ETF Southern China Securities 1000 (512100) y el ETF China Securities 1000 (159845) realizaron transacciones por más de 500 millones de yuanes. , ETF GF CSI 1000 (560010), Fuguo China El volumen de operaciones del ETF Securities 1000 (159629) superó los 200 millones de yuanes. Entre ellos, el monto de la transacción de ChinaAMC CSI 1000ETF (159845) superó el de ayer.

En términos de acciones de Hong Kong, afectadas por la fuerte caída de Pinduoduo, las acciones de Internet de Hong Kong cayeron en general más de un 4%, Meituan cayó un 3% y Tencent Holdings tuvo un mejor desempeño que otras empresas de Internet apoyadas. mediante recompras.

Las existencias de vacunas contra la gripe obtienen buenos resultados

Las existencias de vacunas contra la influenza tuvieron un buen desempeño hoy. Al cierre de esta edición, Jindik y Hualan Vaccines han alcanzado su límite diario del 20%, seguidas por CanSino, Kanghua Biologics y Beike Biologics.

En la mañana del 27 de agosto, hubo noticias en el mercado de que instituciones médicas privadas como United Family Healthcare y Jiahui Healthcare habían suspendido la vacunación con la vacuna contra la influenza Pasteur de Sanofi, que incluye vacunas trivalentes y tetravalentes.

En respuesta, Sanofi respondió que el producto de la vacuna contra la influenza en sí es muy complejo. Durante su investigación de estabilidad en curso, Sanofi observó que la potencia (datos de referencia relevantes de los efectos biológicos esperados de la vacuna) de las vacunas contra la influenza Verlin y Verga durante la temporada de influenza 2024-2025 mostró una tendencia a la baja. Se espera que la eficacia de la vacuna pueda verse afectada antes de que finalice el período de validez del producto. Como medida de precaución, Sanofi ha decidido suspender temporalmente el suministro y venta de estas vacunas en China.

Sanofi dijo que las vacunas contra la influenza Verlin y Verga, que se lanzaron y circularon este año, han sido aprobadas para su comercialización, cumplen estrictamente con diversas leyes y regulaciones, estándares nacionales de medicamentos y varios requisitos legales, y cumplen con los estándares de liberación. No se encontraron signos ni evidencia de que la seguridad y eficacia del producto estuvieran comprometidas. La decisión de suspender temporalmente el suministro y venta de estas vacunas en China es sólo una medida de precaución.

Además de Sanofi, las vacunas contra la influenza de producción nacional incluyen Beike Biologics, Hualan Vaccine, Sinovac Biotech, China Biotech, Jindike, etc. Afectadas por las noticias anteriores, Hualan Vaccine, Jindike, etc. aumentaron significativamente.

El líder de la industria fotovoltaica anuncia un aumento de precios

LONGi Green Energy, líder de la industria fotovoltaica nacional, anunció un aumento en los precios de las obleas de silicio a partir del 26 de agosto y que se implementará el 29 de agosto.

Estimulado por las noticias anteriores, el sector fotovoltaico de acciones A se recuperó rápidamente durante la sesión del 27 de agosto. El índice de la industria subió linealmente después de caer más del 2%, y una vez se revirtió y se volvió rojo. Al cierre de esta edición, King Kong Photovoltaics ha subido más del 12%, las acciones de Dike han subido más del 10%, las acciones de Xinzhu han alcanzado su límite diario, las acciones de Qingyuan han subido más del 4%, Longi Green Energy ha subido un más del 2%, y las acciones de TCL Zhonghuan y Tongwei han seguido su ejemplo.

Específicamente, LONGi Green Energy anunció que comenzará a comunicarse con los clientes sobre un aumento en los precios de las obleas de silicio a partir del 26 de agosto. El rango de ajuste específico es que el precio de los productos N-G10L aumentará de 1,06-1,08 yuanes a 1,15 yuanes, y el precio de los productos N-G12R aumentará de 1,2 yuanes a 1,2 yuanes (1,23 yuanes aumentado a 1,3 yuanes). El nuevo precio se implementará oficialmente el 29 de agosto.

En el sector fotovoltaico, en el contexto de "disminución interanual del crecimiento de la demanda mundial + rápida liberación de la oferta en 2024", los precios de los principales productos en la primera mitad del año cayeron rápidamente por debajo de los costes en efectivo de los principales Empresas de la cadena industrial A mediados de 2024, las principales empresas de la cadena industrial entraron en la etapa de costos en efectivo. Huaan Securities cree que, considerando la situación del flujo de caja, el sector fotovoltaico puede haber llegado al final del ciclo bajista.

Huaan Securities declaró que los aspectos negativos actuales del sector han sido plenamente reconocidos y respondidos por el mercado, incluidos los precios que caen por debajo de los costos de efectivo corporativos, la disminución de la utilización de la capacidad de producción, los proyectos retrasados ​​​​o suspendidos y la mayoría de los flujos de efectivo corporativos incapaces de soportar pérdidas durante mucho tiempo. En la actualidad, el sector fotovoltaico presta más atención a la estabilización y recuperación de β. La programación de la producción, la demanda, la compensación, los aumentos de precios, etc. son puntos de estímulo para el mercado posterior, y las ganancias del sector posterior se acumularán gradualmente. Pasar por ciclos pondrá a prueba el flujo de caja y las ventajas de costos de la empresa.

Los activos estables y con altos dividendos vuelven a ser populares

A medida que el mercado continúa fluctuando y cayendo este año, los fondos siguen favoreciendo los activos estables y con altos dividendos. Hoy en día, los activos estables con altos dividendos, como el petróleo, el carbón y los bancos, están volviendo a aumentar.

En el sector petrolero, Offshore Oil Development aumentó más del 6%, Sinopec y PetroChina aumentaron más del 3% y CNOOC aumentó un 2%.

En el sector del carbón, Haohua Energy subió más del 8%, mientras que Baotailong y China Shenhua subieron más del 2%.

De hecho, la estrategia de altos dividendos de las acciones A ha seguido superando al mercado desde 2021, y su ventaja de precio sobre las tasas de interés libres de riesgo se ha visto incrementada por fondos con bajo apetito por el riesgo. West China Securities cree que el índice de posiciones pesadas de fondos continuará ajustándose desde 2022. En consecuencia, la escala de nuevos fondos ha disminuido significativamente y todavía se encuentra en el "punto de congelación" y los fondos públicos no han podido ingresar al mercado. Durante este período, surgió gradualmente presión sobre el mercado inmobiliario nacional, los niveles de inflación disminuyeron y los sectores rentables de alto crecimiento en el mercado de acciones A se volvieron gradualmente escasos. En un contexto de caída de las tasas de interés de los bonos gubernamentales a diez años y escasez de asignación de activos, los activos con altos dividendos, como los prefijos chinos y los índices de dividendos, han mostrado un valor de asignación "similar al de los bonos" y han atraído la atención de los fondos incrementales orientados a la asignación. Además, el complicado entorno político extranjero y los frecuentes conflictos geopolíticos de los últimos años también han impulsado la preferencia de los fondos existentes por cambiar a activos de bajo riesgo, y la orientación política del mercado de capitales también ha fortalecido la tendencia a los altos dividendos.

De cara al último período, West China Securities cree que todavía hay margen para recortes de las tasas de interés internas en la segunda mitad del año, y que el impacto del aumento de las tasas de interés libres de riesgo a corto plazo sobre las acciones A puede ser limitado. En el extranjero, se acercan las elecciones estadounidenses de noviembre y las relaciones entre las principales potencias pueden alterar la confianza del mercado, mientras que los sectores prefijados por China y con altos dividendos tienen un buen margen de seguridad. Desde la perspectiva del diferencial de la tasa de dividendos, el diferencial actual entre la tasa de dividendos de CSI y el rendimiento de los bonos gubernamentales a diez años todavía se encuentra en un nivel relativamente alto en la historia, y en un período de mayor volatilidad en el mercado de bonos, los altos dividendos Los activos son una dirección de asignación importante para los fondos a largo plazo.