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Si prestas atención al almacenamiento de energía, ¿cómo no prestar atención al Instituto CRRC Zhuzhou, líder en la industria del almacenamiento de energía?

Aunque el Instituto CRRC Zhuzhou ya es líder en la industria de almacenamiento de energía de China, el negocio de almacenamiento de energía no es importante para el Instituto CRRC Zhuzhou.

Por ejemplo, en el sitio web oficial de CRRC Zhuzhou Exchange, el negocio de almacenamiento de energía ni siquiera se considera un sector empresarial independiente. Incluso en el sector de nuevos productos energéticos, CRRC Zhuzhou enumeró cuatro categorías de nuevos productos energéticos, pero el almacenamiento de energía ni siquiera estaba calificado para hacer su aparición.

Es el Instituto CRRC Zhuzhou, con una experiencia empresarial tan central, el que ha llevado a toda la industria del almacenamiento de energía al cielo con un poco de esfuerzo. Por lo tanto, es necesario que interpretemos hoy el negocio de almacenamiento de energía del Instituto CRRC Zhuzhou: ¿cómo lo hace este "rey del volumen" en el mercado nacional de almacenamiento de energía?

01El orgulloso hombre del cielo se convirtió en el rey del volumen de almacenamiento de energía.

Mapa comercial de la oficina de CRRC Zhuzhou del sitio web oficial de la empresa;

El almacenamiento de energía es de muy alto volumen y el título de “Rey del Volumen” de CRRC Zhuzhou es bien merecido.

En el primer semestre de este año, los grandes bancos nacionales donde se encuentra CRRC Zhuzhou pueden haber tenido mano blanda a la hora de recibir pedidos. Mientras CRRC Zhuzhou participe en el proyecto registrado, otras empresas básicamente sabrán que incluso si obtienen el proyecto después de muchas compras, definitivamente no ganarán dinero.

Tomando julio de este año como ejemplo, Polaris Energy Storage Network realizó un seguimiento de un total de 143 proyectos de licitación de almacenamiento de energía, con una escala total de 7,8 GW/38 GWh, de los cuales 51 sistemas de almacenamiento de energía ganaron licitaciones por debajo de 0,6 yuanes/Wh. La empresa que ha ganado el mayor número de licitaciones sigue siendo el CRRC Zhuzhou Institute, que ha ganado un total de 10 licitaciones de adquisición de sistemas de almacenamiento de energía.

También podríamos comenzar con la estructura empresarial de nivel superior para comprender el verdadero caballo blanco del almacenamiento de energía del Instituto CRRC Zhuzhou.

(1) El Instituto CRRC Zhuzhou es una empresa de propiedad estatal con una historia de más de 60 años. Su nombre completo es "CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd." empresa CRRC Group y CRRC Co., Ltd. Una subsidiaria de propiedad total de primer nivel de la compañía, fundada en 1

(2) El negocio del CRRC Zhuzhou Institute es complejo y tiene muchas subsidiarias:

(3) En términos de escala y tamaño, CRRC Zhuzhou en realidad se encuentra solo en un nivel medio-alto. Un anuncio de China Railway Rolling Stock Corporation Limited muestra que en 2023, CRRC Zhuzhou alcanzará unos ingresos operativos de 52.309 millones

Del Informe Anual CRRC 2023 Unidad: miles de yuanes Moneda: RMB;

(4) El negocio de almacenamiento de energía es un negocio "pequeño" y "nuevo" entre todos los negocios de CRRC Zhuzhou, y hasta ahora ni siquiera ha realizado operaciones corporativas independientes.

La información pública muestra: El 15 de febrero de 2022, se inauguró oficialmente la División de Energía Integral del Instituto CRRC Zhuzhou, y el registro industrial y comercial se completó el 30 de junio de ese año el 5 de agosto de este año, el representante legal del Instituto CRRC Zhuzhou fue; Cambió de Xu Shaolong a Tang Yuanyuan.

Xu Shaolong es ahora el director general de Times Electric. Su currículum público muestra:

De enero de 2022 a junio de 2022, se desempeñó como asistente del gerente general del Instituto CRRC Zhuzhou y gerente general de la División de Desarrollo Industrial; de julio de 2022 a febrero de 2023, se desempeñó como asistente del gerente general del Instituto CRRC Zhuzhou y gerente general; de la división de energía integral; de marzo de 2023 a junio de 2024, se desempeñó como subdirector general y gerente general del departamento de negocios de energía integral del Instituto CRRC Zhuzhou; de septiembre de 2023 a junio de 2024, también se desempeñó como secretario de la junta; de directores del Instituto CRRC Zhuzhou.

También se puede ver en el currículum de Xu Shaolong que el gerente general del departamento integral de negocios de energía del Instituto CRRC Zhuzhou siempre ha estado ocupado simultáneamente por altos ejecutivos del Instituto Zhuzhou, lo que es suficiente para demostrar que el Instituto Zhuzhou concede gran importancia a este negocio.

Tang Yuan es supervisor del Instituto CRRC Zhuzhou. Cuando Xu Shaolong era director general del departamento de negocios integrales de energía del Instituto CRRC Zhuzhou, se desempeñó como subdirector general.

Tianyancha muestra que la división de energía integral del Instituto CRRC Zhuzhou es actualmente una pequeña y microempresa, con 230 empleados a finales de 2023.

A juzgar por los atributos de las "pequeñas y microempresas", se estima que CRRC Zhuzhou no ha incluido todo el negocio energético (especialmente la producción y la fabricación) y aún no ha logrado una contabilidad independiente del negocio energético.

El sector industrial del Instituto CRRC Zhuzhou combina los tres negocios de "industria de almacenamiento de nueva energía", industria de energía eólica de nueva energía y industria fotovoltaica de nueva energía para formar el sector industrial de equipos de nueva energía, que es uno de los ocho sectores industriales principales de CRRC Zhuzhou. . La nueva industria del almacenamiento de energía incluye la integración de sistemas de almacenamiento de energía, el EPC de almacenamiento de energía y otros negocios.

Por lo tanto, podemos trazar aproximadamente una relación jerárquica de arriba a abajo: CRRC—CRRC Instituto Zhuzhou—sector de la industria de equipos de nueva energía—sector de la industria de almacenamiento de energía nueva.

Del sitio web oficial del Instituto CRRC Zhuzhou

Con tanta solidez y experiencia, el negocio de almacenamiento de energía de CRRC Zhuzhou puede combinar naturalmente las ventajas del tiempo, la ubicación y las personas, y sus logros son obvios para todos.

La Alianza Tecnológica de la Industria del Almacenamiento de Energía de Zhongguancun (CNESA) publicó las clasificaciones de envíos de 2023 de los integradores de sistemas de almacenamiento de energía (baterías) de China. Las tres principales empresas chinas en términos de envíos de sistemas de almacenamiento de energía en el mercado global son: Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute y Haibosi Chuang. Las tres principales empresas en el mercado nacional son: CRRC Zhuzhou Institute, Haibosi Chuang y Xinxin. almacenamiento.

En la primera mitad de 2024, el Instituto CRRC Zhuzhou ocupó el primer lugar en el número de licitaciones nacionales de almacenamiento de energía ganadas.

02¡Licitaciones ganadoras a precios bajos repetidamente, impactando al mercado!

Una noticia que es paralela a la afirmación de CRRC Zhuzhou en el mercado de almacenamiento de energía es que ha alcanzado precios bajos repetidamente:

En diciembre de 2023, CRRC Zhuzhou ganó con éxito la licitación para el proyecto del sistema de almacenamiento de energía de Guangdong Energy Group a un precio bajo de 0,638 yuanes/Wh, estableciendo un nuevo récord para el precio más bajo de la industria.

El 5 de julio de este año, el Instituto CRRC Zhuzhou ganó la licitación para la adquisición de equipos del proyecto de central eléctrica de almacenamiento de energía "integrado con almacenamiento eólico, solar, térmico y de hidrógeno" de 300 MW/1200 MWh de Jingneng en Ulanqab, Mongolia Interior, equivalente a un precio unitario ganador de 0,495 yuanes/Wh;

El 17 de julio de este año, CRRC Zhuzhou ganó la licitación para la Sección II (lado CC) del proyecto de almacenamiento de energía electroquímica de 135 MW/540 MWh del proyecto de suministro de energía verde en el Parque Industrial de Aluminio Baotou a un precio de 0,435 yuanes/Wh.

La cotización de 0,435 yuanes/Wh conmocionó a toda la industria. Con un precio tan bajo, ¿CRRC Zhuzhou puede ganar dinero? Al menos a bastantes pares del almacenamiento de energía les resulta difícil de entender.

El líder del mercado de una empresa líder en almacenamiento de energía le dijo a Qiantanhao que es difícil juzgar las intenciones estratégicas de CRRC Zhuzhou. Puede ser que las empresas centrales tengan una mayor tolerancia a los márgenes de beneficio bruto, o puede deberse al intercambio de recursos por participación de mercado. Necesidades estratégicas.

El coste de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de litio siempre ha sido claro. Se compone principalmente de un paquete de baterías, un ‌sistema de gestión de baterías (BMS), un ‌sistema de gestión de energía (EMS), un ‌sistema de gestión de carga, un ‌sistema de distribución de energía y equipos auxiliares. ‌

Las baterías representan la mayor proporción de los costes. El 26 de julio, los precios de las celdas de energía cuadradas (hierro de litio), las celdas de energía cuadradas (ternarias) y las celdas de almacenamiento de energía cuadradas (hierro de litio) se cotizaron a 0,36 yuanes/Wh, 0,45 yuanes/Wh y 0,34 yuanes/Wh, respectivamente. .

Informe de Guolian Securities del 18 de junio de 2024

Entonces, según la información de precios actual y las tendencias de precios, ¿el bajo precio de CRRC Zhuzhou es una forma de ganar dinero con pérdidas o es una acción racional guiada por la estrategia comercial? Independientemente de las pérdidas, ¿primero debemos ocupar el mercado, aprovechar oportunidades de mercado y acelerar la reorganización de la industria?

Del "Informe de estrategia de mitad de año de almacenamiento de energía para 2024" de Soochow Securities

Como se mencionó anteriormente, el negocio de almacenamiento de energía del Instituto CRRC Zhuzhou aún no ha logrado una contabilidad independiente, por lo que nos resulta difícil conocer los resultados operativos y la calidad operativa del negocio de almacenamiento de energía del Instituto CRRC Zhuzhou. Se estima que el negocio del almacenamiento de energía también debería contar con un mecanismo de evaluación orientado al mercado.

La información pública muestra que además de la división integral de energía mencionada anteriormente, CRRC Zhuzhou también tiene múltiples entidades de fabricación.

Dos de ellos se mencionan más:

Una es la nueva base de almacenamiento de energía de la Liga Xilingol del CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd., que se inauguró el 23 de julio de este año, y al mismo tiempo se instaló la primera cabina de CC de almacenamiento de energía.

La línea integrada de la base tiene una capacidad de almacén único de 5. Hasta mil millones de yuanes.

El otro es Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd.

Se estableció en 2023 con un capital registrado de 113 millones de yuanes. He Gengliang, gerente general de Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd., dijo: "La capacidad de producción anual planificada de la base de fabricación de almacenamiento de energía CRRC de paquetes de almacenamiento de energía de 2 GWh y líneas de producción de cabinas integradas se pondrá completamente en producción a finales de este mes, con una capacidad de producción anual de paquetes de almacenamiento de energía de 6 GWh y cabinas de baterías de almacenamiento de energía, entrará en producción en su totalidad en el tercer trimestre de este año”.

03 ¿En qué confías exactamente para ganar la tierra?

CRRC Zhuzhou no ha explicado oficialmente al mercado el motivo de sus frecuentes victorias en ofertas de precios bajos, pero aún se revela información dispersa.

(1) La Alianza Tecnológica de la Industria de Almacenamiento de Energía de Zhongguancun publicó un artículo el 2 de agosto de este año, informando sobre la Conferencia de Socios Ecológicos de Almacenamiento de Energía Industrial y Comercial "Peer to Storage, Join Us for Sharing" del CRRC Zhuzhou Institute. El artículo presenta el diseño estratégico del Instituto CRRC Zhuzhou para ingresar al almacén industrial y comercial, y también explica el bajo precio del Instituto CRRC Zhuzhou:

“Según los comentarios de los participantes de la conferencia, la razón por la cual el Instituto CRRC Zhuzhou puede ofrecer precios más bajos esEsto se debe en parte a su sólida capacidad de control de costos y ventajas tecnológicas.”

“CRRC Zhuzhou tiene más de 60 años de tecnología de conversión y más de 20 años de acumulación de tecnología de almacenamiento de energía, ya sea en el lado del suministro de energía con nueva energía como cuerpo principal, incluida la generación de energía eólica, la generación de energía fotovoltaica y la conservación del agua. y energía hidroeléctrica y sistemas de almacenamiento de energía en otros campos, ya sea en el lado de la red, incluida la calidad de la energía, la transmisión y distribución de energía, los dispositivos electrónicos de potencia, etc., así como en el lado del usuario y los campos del transporte, el Instituto CRRC Zhuzhou puede proporcionar. equipos y soluciones centrales completos.

El desarrollo diversificado de la industria ha impulsado el desarrollo del campo del almacenamiento de energía con la construcción de nuevos sistemas de energía como piedra angular importante. El Instituto CRRC Zhuzhou ha establecido actualmente capacidades de producción para toda la cadena industrial, desde paquetes de baterías y grupos de baterías hasta BMS, PCS, EMS y sistemas de almacenamiento de energía. Al mismo tiempo, sus componentes centrales de desarrollo propio pueden ayudar a mejorar la eficiencia general del sistema y reducir los costos de los productos. "

Este artículo no identificó claramente los nombres específicos de los "participantes de la conferencia", pero ¿quién tiene las calificaciones y la identidad para explicar el comportamiento de precios bajos de CRRC Zhuzhou?

(2) Además, hay un artículo que cita a personas no identificadas. La persona relevante a cargo del Instituto CRRC Zhuzhou dijo una vez: “La competencia en la industria del almacenamiento de energía se ha vuelto cada vez más feroz.Sistema de cadena de suministro líder en la industriaEs un punto de control estratégico clave del Instituto CRRC Zhuzhou. "

En la actualidad, el Instituto CRRC Zhuzhou ha establecido capacidades de producción para toda la cadena industrial, desde paquetes de baterías y grupos de baterías hasta BMS, PCS, EMS y sistemas de almacenamiento de energía. Al mismo tiempo, sus componentes centrales de desarrollo propio, incluidos los IGBT, pueden ayudar a mejorar la eficiencia general del sistema y reducir los costos de los productos. Esto también parece indicar que Zhuzhou tiene una gran fortaleza en la reducción de costos.

Según los artículos anteriores, el comportamiento de precios bajos de CRRC Zhuzhou se puede atribuir a: gestión, tecnología y cadena de suministro.

Sin embargo, Qiantanhao cree que la fuerte fortaleza financiera, los bajos costos de capital, el estatus de las empresas centrales y el crédito de las empresas centrales también son poderes duros únicos y muy importantes de CRRC Zhuzhou.

La sucursal de CRRC Zhuzhou se está preparando para ingresar al almacenamiento de energía industrial y comercial a gran escala en julio de este año. Anteriormente, su negocio era básicamente el almacenamiento a gran escala. Los clientes intermedios en el ámbito del gran almacenamiento y la generación de energía son empresas estatales centrales, como las cinco grandes y las seis pequeñas.

Compilado según anuncio de CRRC

De acuerdo con las normas de divulgación de información del mercado de valores de Hong Kong, las empresas que cotizan en bolsa deben divulgar periódicamente los contratos importantes. Aunque los medios informan que CRRC Zhuzhou aceptará 4 mil millones de pedidos en 2022, tal vez el volumen sea todavía demasiado pequeño, no cumple con los requisitos de divulgación y no constituye un pedido de contrato importante, por lo que no ha habido ningún anuncio de información al respecto.

No fue hasta diciembre del año pasado que el contrato de equipos de almacenamiento de energía de CRRC Zhuzhou se incluyó por separado al revelar los principales contratos de sus subsidiarias.

04 En los mercados extranjeros, ¿cuándo saldrán?

El mercado del almacenamiento de energía es un mercado grande, abierto y transparente. CRRC Zhuzhou, que tiene una experiencia empresarial central, tiene todas las fortalezas y ventajas, y no se puede subestimar la fortaleza de destacadas empresas privadas y extranjeras.

La base de datos global de la cadena de suministro de baterías de litio de InfoLink señala que los envíos globales de sistemas de almacenamiento de energía en la primera mitad de 2024 serán de aproximadamente 90 GWh. En la primera mitad del año, los cinco principales integradores de sistemas en el lado de CA fueron Tesla, Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute, Fluence y Yuanjing Energy Storage. En comparación con el CRRC Zhuzhou Institute, que se centra principalmente en el mercado interno, Sungrow y Envision Energy Storage son más fuertes en los mercados extranjeros.

Recientemente, estos gigantes del almacenamiento de energía han obtenido con frecuencia grandes pedidos de almacenamiento de energía en el mercado internacional:

El 16 de julio, Sungrow anunció oficialmente que había firmado con éxito un contrato con ALGIHAZ de Arabia Saudita para el proyecto de almacenamiento de energía más grande del mundo (con una capacidad de hasta 7,8 GWh). La entrega comenzará en 2024 y la operación conectada a la red a plena capacidad. alcanzarse en 2025.

El 18 de julio, la empresa estadounidense Intersect Power anunció que Tesla le proporcionará 15,3 GWh de sistemas de almacenamiento de energía en baterías para 2030, estableciendo una vez más un nuevo récord mundial.

Un informe de investigación de Soochow Securities del 4 de agosto de 2024 señaló: La competencia de precios en el mercado interno es feroz. Al 24 de julio, el precio de oferta promedio de los sistemas de almacenamiento de energía nacionales es de solo 0,64 yuanes por hora, y el margen de beneficio bruto de. Los sistemas de almacenamiento de energía en el mercado interno son solo alrededor del 10%, los precios en el extranjero son más altos que los precios internos y la rentabilidad es más fuerte. El margen de beneficio bruto en el mercado de Medio Oriente puede alcanzar el 20-30% y el margen de beneficio bruto en Europa. y Estados Unidos puede llegar a más del 30%.

Del "Informe de estrategia de mitad de año de almacenamiento de energía para 2024" de Soochow Securities

Entre las empresas que ahora pueden recibir pedidos de almacenamiento de energía en el extranjero se encuentran, además de Sungrow y Vision Energy Storage, que representan una proporción relativamente alta, también hay algunas empresas fotovoltaicas como Canadian Solar.

En la reunión intermedia sobre fotovoltaica celebrada en Wenzhou en julio de este año, el secretario de la junta directiva de Canadian Solar, Xu Xiaoming, también dijo que no podía entender que las cotizaciones de los sistemas nacionales de almacenamiento de energía de Canadian Solar fueran más altas que las cotizaciones actuales de la energía. mercado de almacenamiento.

¿Cuáles son las diferencias entre los mercados de almacenamiento de energía nacionales y extranjeros? El 2 de agosto, Canadian Solar anunció actas de comunicación con inversores, que mencionaban que "las grandes ventas de almacenamiento de la compañía están actualmente dominadas por mercados desarrollados como América del Norte, Europa y Australia. Los mecanismos del mercado energético de estos países pueden aliviar efectivamente los costos de inversión de centrales eléctricas de almacenamiento de energía." , formando un modelo de negocio saludable para la operación de centrales eléctricas de almacenamiento de energía y garantizando el retorno de la inversión del proyecto. Por lo tanto, el precio no es la única consideración al seleccionar proveedores, sino también si el largo plazo es seguro y Se puede garantizar el funcionamiento eficiente de la central eléctrica”.

Aunque el negocio de almacenamiento de energía ha ayudado a Canadian Solar a lograr rentabilidad en el primer semestre de 2024 a pesar de la grave involución de la energía fotovoltaica, otra realidad que hay que aceptar es que Tesla, con una mejor imagen de marca, tiene una prima en el mercado de almacenamiento de energía. Cuanto más alto es, el margen de beneficio bruto también es mayor.

Como empresa estrella y líder en almacenamiento de energía nacional, el Instituto CRRC Zhuzhou tiene la fuerza y ​​el coraje para participar en la competencia en el mercado de almacenamiento de energía en el extranjero y competir con Tesla y Sungrow.