소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

에너지 저장에 주목한다면, 에너지 저장 산업의 선두주자인 CRRC 주저우 연구소(CRRC Zhuzhou Institute)에 어찌 주목하지 않을 수 있겠습니까?

CRRC Zhuzhou Institute는 이미 중국 에너지 저장 산업의 선두주자이지만 CRRC Zhuzhou Institute에게 에너지 저장 사업은 중요하지 않습니다.

예를 들어, CRRC Zhuzhou Exchange의 공식 웹사이트에서는 에너지 저장 사업은 독립적인 사업 부문으로 간주되지도 않습니다. 신에너지 제품 부문에서도 CRRC Zhuzhou는 신에너지 제품 4개 카테고리를 나열했지만 에너지 저장 장치는 등장할 자격도 없었습니다.

약간의 노력으로 전체 에너지 저장 산업을 하늘로 끌어 올린 것이 바로 이러한 중심 기업 배경을 가진 CRRC Zhuzhou Institute입니다. 따라서 오늘날 우리는 CRRC Zhuzhou Institute의 에너지 저장 사업을 해석할 필요가 있습니다. 국내 에너지 저장 시장에서 이 "볼륨 킹"은 어떻게 수행됩니까?

01자랑스러운 하늘인이 에너지저장량의 왕이 되다

회사 공식 웹사이트의 CRRC 주저우 사무소 사업 지도

에너지 저장 용량은 매우 높으며 CRRC Zhuzhou의 "볼륨 킹"이라는 타이틀은 당연합니다.

올해 상반기에는 CRRC 주저우가 위치한 국내 대형 은행들이 수주에 소극적이었을 수도 있다. CRRC Zhuzhou가 등록된 프로젝트에 참여하는 한, 다른 회사는 기본적으로 많은 쇼핑을 한 후 프로젝트를 구매하더라도 결코 돈을 벌 수 없다는 것을 기본적으로 알고 있을 것입니다.

올해 7월을 예로 들면, Polaris 에너지 저장 네트워크는 총 규모가 7.8GW/38GWh인 총 143개의 에너지 저장 입찰 프로젝트를 추적했으며, 그 중 51개의 에너지 저장 시스템이 0.6위안/Wh 미만의 입찰에서 낙찰되었습니다. 가장 많은 입찰에서 낙찰된 회사는 여전히 CRRC Zhuzhou Institute로 총 10건의 에너지 저장 시스템 조달 입찰에서 낙찰되었습니다.

CRRC Zhuzhou Institute의 실제 에너지 저장 백마를 이해하려면 상위 비즈니스 구조부터 시작하는 것이 좋습니다.

(1) CRRC Zhuzhou Institute는 60년 이상의 역사를 지닌 국유 기업입니다. 정식 명칭은 "CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd."입니다. 기업 CRRC 그룹 및 CRRC Co., Ltd. 1년에 설립된 회사의 1급 전액 출자 자회사입니다.

(2) CRRC Zhuzhou Institute의 사업은 복잡하며 많은 자회사를 보유하고 있습니다.

(3) CRRC Zhuzhou는 규모와 규모 측면에서 실제로 중상위 수준에 불과합니다. China Railway Rolling Stock Corporation Limited의 발표에 따르면 2023년에 CRRC Zhuzhou는 523억 9천만 달러의 영업 이익을 달성할 것이라고 합니다.

CRRC 2023 연차 보고서에서 단위: 천 위안 통화: 인민폐

(4) 에너지저장사업은 CRRC Zhuzhou 전체 사업 중 '소규모', '신규' 사업으로, 지금까지 독립 법인 운영조차 실현하지 못한 상태이다.

공개 정보: 2022년 2월 15일 CRRC Zhuzhou 연구소의 종합 에너지 부문이 공식적으로 공개되었으며 올해 6월 30일에 산업 및 상업 등록이 완료되었습니다. CRRC Zhuzhou 연구소의 법적 대표자는 다음과 같습니다. Xu Shaolong에서 Tang Yuanyuan으로 변경되었습니다.

Xu Shaolong은 현재 Times Electric의 총책임자입니다. 그의 공개 이력서는 다음과 같습니다.

2022년 1월부터 2022년 6월까지 CRRC 주저우 연구소 총책임자 보좌관, 2022년 7월부터 2023년 2월까지 산업개발부 총책임자를 역임했으며, 2022년 7월부터 2023년 2월까지 CRRC 주저우 연구소 총책임자 보좌관 및 총책임자를 역임했습니다. 2023년 3월부터 2024년 6월까지 종합 에너지 사업부 관리자, 2023년 9월부터 2024년 6월까지 CRRC Zhuzhou Institute의 종합 에너지 사업부 부책임자 및 총책임자를 역임했습니다. CRRC 주저우 연구소(Zhuzhou Institute) 이사.

또한 Xu Shaolong의 이력서에서 볼 수 있듯이 CRRC Zhuzhou Institute의 종합 에너지 사업부 총책임자는 항상 Zhuzhou Institute의 고위 임원이 겸임하고 있으며 이는 Zhuzhou Institute가 이 사업에 큰 중요성을 두고 있음을 보여주기에 충분합니다.

Tang Yuan은 CRRC Zhuzhou 연구소의 감독관입니다. Xu Shaolong은 CRRC Zhuzhou 연구소의 종합 에너지 사업부 총책임자로 재직하면서 부총책임자를 역임했습니다.

Tianyancha는 CRRC Zhuzhou Institute의 종합 에너지 부서가 현재 중소기업이며 2023년 말 기준 직원 수는 230명임을 보여줍니다.

'소규모 기업'의 특성으로 볼 때 CRRC Zhuzhou는 모든 에너지 사업(특히 생산 및 제조)을 포함하지 않았으며 아직 에너지 사업에 대한 독립적인 회계를 달성하지 못한 것으로 추정됩니다.

CRRC Zhuzhou 연구소의 산업 부문은 "신에너지 저장 산업", 신에너지 풍력 산업, 신에너지 태양광 산업의 세 가지 사업을 결합하여 CRRC Zhuzhou의 8대 주요 산업 부문 중 하나인 신에너지 장비 산업 부문을 형성합니다. . 새로운 에너지 저장 산업에는 에너지 저장 시스템 통합, 에너지 저장 EPC 및 기타 사업이 포함됩니다.

따라서 대략 위에서 아래로 CRRC - CRRC Zhuzhou Institute - 신에너지 장비 산업 부문 - 신에너지 에너지 저장 산업 부문의 계층적 관계를 그릴 수 있습니다.

CRRC 주저우 연구소 공식 웹사이트에서

이러한 강점과 배경을 바탕으로 CRRC Zhuzhou의 에너지 저장 사업은 시간, 위치, 사람의 장점을 자연스럽게 결합할 수 있으며 그 성과는 모두에게 분명합니다.

중관촌 에너지 저장 산업 기술 연합(CNESA)은 중국 에너지 저장(배터리) 시스템 통합업체의 2023년 출하량 순위를 발표했습니다. 세계 시장에서 에너지 저장 시스템 출하량 기준 상위 3개 회사는 Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute 및 Haibosi Chuang입니다. 국내 시장의 상위 3개 회사는 CRRC Zhuzhou Institute, Haibosi Chuang 및 Xinxin입니다. 저장.

2024년 상반기 CRRC Zhuzhou Institute는 국내 에너지 저장 입찰에서 낙찰된 수에서 1위를 차지했습니다.

02저렴한 가격으로 낙찰 연발, 시장 충격!

에너지 저장 시장에 대한 CRRC Zhuzhou의 지분 주장과 유사한 뉴스는 반복적으로 낮은 가격을 기록했다는 것입니다.

2023년 12월, CRRC Zhuzhou는 광둥 에너지 그룹의 에너지 저장 시스템 프로젝트 입찰을 0.638위안/Wh의 저렴한 가격에 성공적으로 낙찰하여 업계 최저 가격 신기록을 세웠습니다.

올해 7월 5일, CRRC Zhuzhou Institute는 내몽고 울란차브에 있는 Jingneng의 300MW/1200MWh "풍력, 태양열, 열 및 수소 저장 통합" 에너지 저장 발전소 프로젝트의 장비 조달 입찰에서 낙찰되었습니다. 0.495위안/Wh;

올해 7월 17일, CRRC Zhuzhou는 Baotou 알루미늄 산업 단지의 녹색 전원 공급 장치 프로젝트 중 135MW/540MWh 전기화학 에너지 저장 프로젝트의 섹션 II(DC 측) 입찰에서 0.435위안/Wh의 가격으로 낙찰되었습니다.

0.435위안/Wh라는 호가는 업계 전체에 충격을 안겼다. 이렇게 저렴한 가격으로 CRRC Zhuzhou가 돈을 벌 수 있을까요? 적어도 상당수의 에너지 저장 동료들은 이해하기 어렵다고 생각합니다.

선도적인 에너지 저장 회사의 시장 리더는 Qiantanhao에게 CRRC Zhuzhou의 전략적 의도를 판단하기 어렵다고 말했습니다. 이는 중앙 기업이 총 이익 마진에 대해 더 높은 관용을 가지고 있거나 시장 점유율을 위해 자원을 교환하기 때문일 수 있습니다. . 전략적 필요.

리튬 배터리 에너지 저장 시스템의 비용은 항상 명확했습니다. 주로 배터리 팩, ‌배터리 관리 시스템(BMS), ‌에너지 관리 시스템(EMS), ‌충전 관리 시스템, ‌전력 분배 시스템 및 보조 장비로 구성됩니다. ‌

배터리는 비용 중 가장 높은 비중을 차지합니다. 7월 26일, 정사각형 전력 셀(리튬철), 정사각형 전력 셀(3원), 정사각형 에너지 저장 셀(리튬철)의 가격은 각각 0.36위안/Wh, 0.45위안/Wh, 0.34위안/Wh로 호가되었습니다. .

2024년 6월 18일 Guolian Securities 보고서

그렇다면 현재의 가격 정보와 가격 동향을 토대로 CRRC Zhuzhou의 저렴한 가격은 손해를 보고 돈을 버는 방법인가, 아니면 사업 전략에 따른 합리적인 조치인가? 손실에 관계없이 먼저 시장을 선점하고 시장 기회를 확보하며 업계 개편을 가속화해야 할까요?

소주증권 '에너지저장 2024년 중기전략 보고서' 중에서

앞서 언급한 바와 같이 CRRC Zhuzhou Institute의 에너지 저장 사업은 아직 독립 회계를 달성하지 못했기 때문에 CRRC Zhuzhou Institute의 에너지 저장 사업의 운영 결과 및 운영 품질을 알기가 어렵습니다. 에너지저장장치 사업 역시 시장지향적인 평가 메커니즘을 갖춰야 할 것으로 추정된다.

공개 정보에 따르면 CRRC Zhuzhou에는 위의 종합 에너지 부문 외에도 여러 제조 법인이 있습니다.

그 중 두 가지가 더 많이 언급됩니다.

하나는 올해 7월 23일에 공개된 CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd.의 Xilingol League의 새로운 에너지 저장 기지이며, 동시에 첫 번째 에너지 저장 DC 캐빈이 출시되었습니다.

기지의 통합 라인은 단일 창고 용량이 5. 최대 10억 위안입니다.

다른 하나는 Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd.입니다.

2023년 등록자본금 1억1300만 위안으로 설립됐다. Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd.의 총책임자인 He Gengliang은 "CRRC 에너지 저장 제조 기지의 계획된 연간 2GWh 에너지 저장 팩 생산 능력과 통합 캐빈 생산 라인은 연말에 완전히 생산에 들어갈 것"이라고 말했습니다. 이번 달에는 에너지 저장 팩과 에너지 저장 배터리 캐빈의 연간 생산 능력이 6GWh로 올해 3분기에 완전히 생산될 예정입니다.”

03 땅을 차지하기 위해 정확히 무엇에 의지합니까?

CRRC Zhuzhou는 저가 입찰에서 자주 낙찰받는 이유를 시장에 공식적으로 설명하지 않았지만 여전히 산재한 정보가 공개되고 있습니다.

(1) Zhongguancun 에너지 저장 산업 기술 연합은 올해 8월 2일에 CRRC Zhuzhou Institute의 "Peer to Storage, Join Us for Sharing" 산업 및 상업 에너지 저장 생태 파트너 컨퍼런스에 대해 보고하는 기사를 발표했습니다. 이 기사에서는 CRRC Zhuzhou Institute의 산업 및 상업 창고 진입을 위한 전략적 레이아웃을 소개하고 CRRC Zhuzhou Institute의 저렴한 가격에 대해서도 설명했습니다.

“컨퍼런스 참가자들의 피드백에 따르면 CRRC Zhuzhou Institute가 더 낮은 가격을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.이는 부분적으로 강력한 비용 관리 능력과 기술적 이점 때문입니다.”

“CRRC Zhuzhou는 풍력 발전, 태양광 발전, 수자원 보호 등 신에너지를 주체로 하는 전원 공급 측면이든 60년 이상의 변환기 기술과 20년 이상의 에너지 저장 기술 축적을 보유하고 있습니다. 수력 발전, 에너지 저장 시스템 등 전력 품질, 전력 송배전, 전력 전자 장치 등 그리드 측뿐만 아니라 사용자 측과 운송 분야에서도 CRRC Zhuzhou Institute는 제공할 수 있습니다. 완벽한 핵심 장비와 솔루션을 제공합니다.

산업의 다각화된 발전은 새로운 전력 시스템의 구축을 중요한 초석으로 삼아 에너지 저장 분야의 발전을 주도해 왔습니다. CRRC Zhuzhou Institute는 현재 배터리 팩 및 배터리 클러스터부터 BMS, PCS, EMS 및 에너지 저장 시스템에 이르기까지 전체 산업 체인에 대한 생산 역량을 구축했습니다. 동시에 자체 개발한 핵심 구성 요소는 전체 시스템 효율성을 향상시키고 제품 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. "

본 글에서는 '컨퍼런스 참가자'의 구체적인 이름을 명확히 밝히지 않았지만, CRRC 주저우의 저가 행위를 설명할 자격과 정체성을 가진 사람은 누구인가?

(2) 또한, 익명의 인물을 인용한 기사가 있습니다. CRRC Zhuzhou Institute의 관계자는 다음과 같이 말했습니다. “에너지 저장 산업의 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다.업계 최고의 공급망 시스템CRRC Zhuzhou Institute의 핵심 전략 통제 지점입니다. "

현재 CRRC Zhuzhou Institute는 배터리 팩 및 배터리 클러스터부터 BMS, PCS, EMS 및 에너지 저장 시스템에 이르기까지 전체 산업 체인에 대한 생산 역량을 구축했습니다. 동시에 IGBT를 포함한 자체 개발 핵심 부품은 전체 시스템 효율성을 향상시키고 제품 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 이는 또한 주저우가 원가 절감에 강한 강점을 갖고 있음을 시사하는 것으로 보인다.

위 기사를 바탕으로 CRRC Zhuzhou의 저렴한 가격 행동은 관리, 기술 및 공급망에 기인할 수 있습니다.

그러나 Qiantanhao는 강력한 재무 건전성, 낮은 자본 비용, 중앙 기업의 지위 및 중앙 기업의 신용도 CRRC Zhuzhou의 독특하고 매우 중요한 하드 파워라고 믿습니다.

CRRC 주저우 지점은 올해 7월 대규모로 산업용 및 상업용 에너지 저장 장치에 진출할 준비를 하고 있습니다. 이전에는 사업이 기본적으로 대규모 저장 장치였습니다. 대규모 저장 및 발전 측면의 하류 고객은 5대 기업, 6대 중소기업 등 중앙 국유 기업입니다.

CRRC 발표에 따라 작성됨

홍콩 주식시장의 정보 공개 규정에 따라 상장회사는 정기적으로 주요 계약을 공개해야 합니다. 언론에서는 CRRC Zhuzhou가 2022년에 40억 개의 주문을 받을 것이라고 보도했지만 아마도 그 양이 아직 너무 적고 공개 요구 사항을 충족하지 않으며 주요 계약 주문을 구성하지 않기 때문에 이와 관련된 정보 발표는 없었습니다.

CRRC Zhuzhou의 에너지 저장 장비 계약은 지난해 12월이 되어서야 자회사의 주요 계약을 공개할 때 별도로 상장되었습니다.

04 해외시장, 언제 진출할 것인가?

에너지 저장 시장은 크고 개방적이며 투명한 시장입니다. 중앙 기업 배경을 가진 CRRC Zhuzhou는 모든 강점과 장점을 갖추고 있으며 뛰어난 민간 기업과 외국 기업의 강점을 과소평가할 수 없습니다.

InfoLink의 글로벌 리튬 배터리 공급망 데이터베이스에 따르면 2024년 상반기 글로벌 에너지 저장 시스템 출하량이 약 90GWh에 달할 것으로 나타났습니다. 상반기 AC 부문 상위 5개 시스템 통합업체는 Tesla, Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute, Fluence 및 Yuanjing Energy Storage였습니다. 주로 국내 시장에 초점을 맞춘 CRRC 주저우 연구소와 비교하면 선그로우와 인비전 에너지 스토리지는 해외 시장에서 더 강하다.

최근 이러한 에너지 저장 거대 기업은 국제 시장에서 대규모 에너지 저장 주문을 자주 획득했습니다.

선그로우(Sungrow)는 사우디아라비아 ALGIHAZ와 세계 최대 규모의 에너지 저장 프로젝트(최대 7.8GWh 용량) 계약을 성공적으로 체결했다고 공식 발표했다. 2024년부터 납품이 시작돼 완전 전력망 연계 운영이 시작될 예정이다. 2025년에 달성한다.

지난 7월 18일, 미국 회사 Intersect Power는 Tesla가 2030년까지 15.3GWh의 배터리 에너지 저장 시스템을 공급할 것이라고 발표하여 다시 한번 세계 신기록을 세웠습니다.

2024년 8월 4일 Soochow 증권의 연구 보고서에 따르면 국내 시장의 가격 경쟁은 치열합니다. 7월 24일 현재 국내 에너지 저장 시스템의 평균 입찰 가격은 0.64위안/wh에 불과하며 총 이익률은 국내 시장의 에너지 저장 시스템은 약 10%에 불과하고 해외 가격은 국내 가격보다 높으며 수익성은 중동 시장의 총 이익률이 20~30%에 달할 수 있으며 유럽의 총 이익률은 더 높습니다. 미국은 30%+에 도달할 수 있습니다.

소주증권 '에너지저장 2024년 중기전략 보고서' 중에서

현재 해외에서 에너지저장장치 수주가 가능한 업체로는 상대적으로 높은 비중을 차지하는 선그로우(Sungrow), 비전에너지스토리지(Vision Energy Storage) 외에 캐나디안솔라(Canadian Solar) 등 일부 태양광업체도 있다.

올해 7월 원저우에서 열린 태양광 중간 회의에서 Canadian Solar 이사회 비서인 Xu Xiaomig은 또한 국내 에너지 저장 시스템의 견적을 이해할 수 없다고 말했습니다. Canadian Solar의 에너지 저장 비용은 현재 에너지 견적보다 높았습니다. 스토리지 시장.

국내 에너지저장 시장과 해외 에너지저장 시장의 차이점은 무엇인가요? 지난 8월 2일, Canadian Solar는 투자자 커뮤니케이션 회의록을 발표하면서 "현재 회사의 대규모 스토리지 판매는 북미, 유럽, 호주 등 선진국 시장이 주도하고 있다. 이들 국가의 전력 시장 메커니즘은 투자 비용을 효과적으로 완화할 수 있다"고 밝혔다. 에너지 저장 발전소'를 통해 에너지 저장 발전소 운영을 위한 건전한 비즈니스 모델을 형성하고 프로젝트의 투자 수익을 보장합니다. 따라서 공급업체를 선택할 때 가격이 유일한 고려 사항이 아니라 장기적으로 안전한지 여부도 고려해야 합니다. 발전소의 효율적인 운영이 보장될 수 있습니다.”

비록 에너지 저장 사업이 캐나디안 솔라가 태양광 발전의 심각한 혁신에도 불구하고 2024년 상반기에 수익성을 달성하는 데 도움이 되었지만, 받아들여야 할 또 다른 현실은 더 나은 브랜드 이미지를 지닌 Tesla가 에너지 저장 시장에서 프리미엄을 장악하고 있다는 것입니다. 높을수록 매출총이익률도 높아집니다.

CRRC Zhuzhou Institute는 스타 기업이자 국내 에너지 저장 분야의 리더로서 해외 에너지 저장 시장 경쟁에 참여하고 Tesla 및 Sungrow와 경쟁할 수 있는 힘과 용기를 가지고 있습니까?