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Wenn Sie auf Energiespeicherung achten, wie können Sie dann dem CRRC Zhuzhou Institute, dem Marktführer in der Energiespeicherbranche, keine Aufmerksamkeit schenken?

Obwohl das CRRC Zhuzhou Institute bereits führend in der chinesischen Energiespeicherbranche ist, ist das Energiespeichergeschäft für das CRRC Zhuzhou Institute nicht wichtig.

Auf der offiziellen Website von CRRC Zhuzhou Exchange wird beispielsweise das Energiespeichergeschäft nicht einmal als eigenständiger Wirtschaftszweig betrachtet. Sogar im Bereich der neuen Energieprodukte listete CRRC Zhuzhou vier Kategorien neuer Energieprodukte auf, doch die Energiespeicherung war noch nicht einmal für ihr Erscheinen geeignet.

Es ist das CRRC Zhuzhou Institute mit einem so zentralen Unternehmenshintergrund, das mit ein wenig Aufwand die gesamte Energiespeicherbranche in die Höhe getrieben hat. Daher ist es für uns heute notwendig, das Energiespeichergeschäft des CRRC Zhuzhou Institute zu interpretieren – wie macht es dieser „Volumenkönig“ auf dem heimischen Energiespeichermarkt?

01Der stolze Mann des Himmels wurde zum König des Energiespeichervolumens

Geschäftskarte des CRRC-Büros in Zhuzhou; von der offiziellen Website des Unternehmens

Die Energiespeicherung ist sehr großvolumig und CRRC Zhuzhous Titel „Volume King“ ist wohlverdient.

In der ersten Hälfte dieses Jahres waren die großen inländischen Banken, in denen CRRC Zhuzhou ansässig ist, möglicherweise bei der Auftragsannahme zurückhaltend. Solange CRRC Zhuzhou an dem registrierten Projekt teilnimmt, wissen andere Unternehmen im Grunde, dass sie selbst dann, wenn sie das Projekt nach langem Einkaufen erhalten, definitiv kein Geld verdienen werden.

Am Beispiel des Juli dieses Jahres verfolgte Polaris Energy Storage Network insgesamt 143 Ausschreibungsprojekte für Energiespeicher mit einem Gesamtumfang von 7,8 GW/38 GWh, von denen 51 Energiespeichersysteme Ausschreibungen unter 0,6 Yuan/Wh gewannen. Das Unternehmen, das die meisten Ausschreibungen gewonnen hat, ist nach wie vor das CRRC Zhuzhou Institute, das insgesamt zehn Ausschreibungen für die Beschaffung von Energiespeichersystemen gewonnen hat.

Wir könnten genauso gut mit der Geschäftsstruktur der oberen Ebene beginnen, um das eigentliche weiße Pferd der Energiespeicherung des CRRC Zhuzhou Institute zu verstehen.

(1) Das CRRC Zhuzhou Institute ist ein staatliches Unternehmen mit einer mehr als 60-jährigen Geschichte. Sein vollständiger Name lautet „CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd.“ Unternehmen CRRC Group und CRRC Co., Ltd. Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ersten Ebene des Unternehmens, gegründet im Jahr 1

(2) Das Geschäft des CRRC Zhuzhou Institute ist komplex und hat viele Tochtergesellschaften:

(3) Was Umfang und Größe angeht, liegt CRRC Zhuzhou eigentlich nur auf einem oberen mittleren Niveau. Einer Ankündigung der China Railway Rolling Stock Corporation Limited zufolge wird CRRC Zhuzhou im Jahr 2023 ein Betriebsergebnis von 52,309 Milliarden erzielen

Aus CRRC-Jahresbericht 2023; Einheit: Tausend Yuan, Währung: RMB

(4) Das Energiespeichergeschäft ist ein „kleines“ und „neues“ Unternehmen unter allen Geschäftsbereichen von CRRC Zhuzhou und hat bisher noch nicht einmal eigenständige Unternehmensaktivitäten realisiert.

Öffentliche Informationen zeigen: Am 15. Februar 2022 wurde die umfassende Energieabteilung des CRRC Zhuzhou Institute offiziell vorgestellt und die industrielle und kommerzielle Registrierung wurde am 30. Juni dieses Jahres abgeschlossen, am 5. August dieses Jahres war der gesetzliche Vertreter des CRRC Zhuzhou Institute wechselte von Xu Shaolong zu Tang Yuanyuan.

Xu Shaolong ist jetzt General Manager von Times Electric. Sein öffentlicher Lebenslauf zeigt:

Von Januar 2022 bis Juni 2022 war er Assistent des General Managers des CRRC Zhuzhou Institute und General Manager der Abteilung für industrielle Entwicklung; von Juli 2022 bis Februar 2023 war er Assistent des General Managers des CRRC Zhuzhou Institute und General Manager Von März 2023 bis Juni 2024 war er stellvertretender Generaldirektor und Generaldirektor der umfassenden Energiegeschäftsabteilung des CRRC Zhuzhou Institute der Direktoren des CRRC Zhuzhou Institute.

Aus Xu Shaolongs Lebenslauf geht auch hervor, dass der General Manager der umfassenden Energiegeschäftsabteilung des CRRC Zhuzhou Institute immer gleichzeitig von leitenden Angestellten des Zhuzhou Institute innegehabt wurde, was ausreicht, um zu zeigen, dass das Zhuzhou Institute diesem Geschäft große Bedeutung beimisst.

Tang Yuan ist Leiter des CRRC Zhuzhou Institute. Als Xu Shaolong General Manager der umfassenden Energiegeschäftsabteilung des CRRC Zhuzhou Institute war, fungierte er als stellvertretender General Manager.

Tianyancha zeigt, dass die umfassende Energieabteilung des CRRC Zhuzhou Institute derzeit ein Klein- und Kleinstunternehmen mit 230 Mitarbeitern Ende 2023 ist.

Basierend auf den Merkmalen von „Klein- und Kleinstunternehmen“ wird geschätzt, dass CRRC Zhuzhou nicht das gesamte Energiegeschäft (insbesondere Produktion und Fertigung) umfasst und noch keine unabhängige Rechnungslegung für das Energiegeschäft erreicht hat.

Der Industriesektor des CRRC Zhuzhou Institute vereint die drei Geschäftsbereiche „Neue Energiespeicherindustrie“, „Neue Energie-Windkraftindustrie“ und „Neue Energie-Photovoltaik-Industrie“ zum Sektor „Neue Energieausrüstungsindustrie“, der einer der acht wichtigsten Industriesektoren des CRRC Zhuzhou ist . Die neue Energiespeicherbranche umfasst die Integration von Energiespeichersystemen, Energiespeicher-EPC und andere Unternehmen.

Daher können wir grob eine hierarchische Beziehung von oben nach unten zeichnen: CRRC – CRRC Zhuzhou Institute – Sektor der neuen Energieausrüstungsindustrie – neuer Energiesektor der Energiespeicherindustrie.

Von der offiziellen Website des CRRC Zhuzhou Institute

Mit dieser Stärke und diesem Hintergrund kann das Energiespeichergeschäft von CRRC Zhuzhou auf natürliche Weise die Vorteile von Zeit, Standort und Menschen kombinieren, und seine Erfolge sind für alle offensichtlich.

Die Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance (CNESA) hat die Lieferrankings der chinesischen Energiespeicher-(Batterie-)Systemintegratoren für 2023 veröffentlicht. Die drei größten chinesischen Unternehmen in Bezug auf den Versand von Energiespeichersystemen auf dem Weltmarkt sind: Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute und Haibosi Chuang; die drei größten Unternehmen auf dem Inlandsmarkt sind: CRRC Zhuzhou Institute, Haibosi Chuang und Xinxin Source Wisdom Lagerung.

Im ersten Halbjahr 2024 belegte das CRRC Zhuzhou Institute den ersten Platz bei der Anzahl der gewonnenen Ausschreibungen für inländische Energiespeicher.

02Mehrmals erfolgreiche Ausschreibungen zu niedrigen Preisen, was den Markt schockiert!

Eine Neuigkeit, die dem Anspruch von CRRC Zhuzhou auf dem Energiespeichermarkt entspricht, ist, dass das Unternehmen wiederholt niedrige Preise erzielt hat:

Im Dezember 2023 gewann CRRC Zhuzhou erfolgreich die Ausschreibung für das Energiespeichersystemprojekt der Guangdong Energy Group zu einem niedrigen Preis von 0,638 Yuan/Wh und stellte damit einen neuen Rekord für den niedrigsten Preis in der Branche auf.

Am 5. Juli dieses Jahres gewann das CRRC Zhuzhou Institute die Ausschreibung für die Ausrüstungsbeschaffung für Jingnengs 300 MW/1200 MWh „integriertes Energiespeicherkraftwerksprojekt mit Wind-, Solar-, Wärme- und Wasserstoffspeicherung“ in Ulanqab, Innere Mongolei, was einem erfolgreichen Stückpreis von entspricht 0,495 Yuan/Wh;

Am 17. Juli dieses Jahres gewann CRRC Zhuzhou die Ausschreibung für Abschnitt II (Gleichstromseite) des elektrochemischen Energiespeicherprojekts mit 135 MW/540 MWh des Ökostromversorgungsprojekts im Baotou Aluminium Industrial Park zu einem Preis von 0,435 Yuan/Wh.

Die Notierung von 0,435 Yuan/Wh schockierte die gesamte Branche. Kann CRRC Zhuzhou mit einem so niedrigen Preis Geld verdienen? Zumindest für einige Energiespeicher-Kollegen ist es schwer zu verstehen.

Der Marktführer eines führenden Energiespeicherunternehmens erklärte gegenüber Qiantanhao, dass es schwierig sei, die strategischen Absichten von CRRC Zhuzhou zu beurteilen. Möglicherweise hätten zentrale Unternehmen eine höhere Toleranz gegenüber Bruttogewinnmargen, oder dies könne daran liegen, dass sie Ressourcen gegen Marktanteile eintauschen . strategische Bedürfnisse.

Die Kosten für Energiespeichersysteme mit Lithiumbatterien waren schon immer klar. Es besteht hauptsächlich aus einem Batteriepaket, einem Batteriemanagementsystem (BMS), einem Energiemanagementsystem (EMS), einem Lademanagementsystem, einem Stromverteilungssystem und Zusatzgeräten. ‌

Den höchsten Kostenanteil verursachen Batterien. Am 26. Juli lagen die Preise für quadratische Energiezellen (Lithium-Eisen), quadratische Energiezellen (ternär) und quadratische Energiespeicherzellen (Lithium-Eisen) bei 0,36 Yuan/Wh, 0,45 Yuan/Wh bzw. 0,34 Yuan/Wh .

Guolian Securities-Bericht vom 18. Juni 2024

Ist der niedrige Preis von CRRC Zhuzhou auf der Grundlage der aktuellen Preisinformationen und Preistrends eine Möglichkeit, mit Verlust Geld zu verdienen, oder handelt es sich um eine rationale, von der Geschäftsstrategie geleitete Maßnahme? Unabhängig von Verlusten müssen wir zunächst den Markt besetzen, Marktchancen gewinnen und die Umstrukturierung der Branche beschleunigen?

Aus dem „Energy Storage 2024 Mid-Year Strategy Report“ von Soochow Securities

Wie bereits erwähnt, verfügt das Energiespeichergeschäft des CRRC Zhuzhou Institute noch nicht über eine unabhängige Rechnungslegung, sodass es für uns schwierig ist, die Betriebsergebnisse und die Betriebsqualität des Energiespeichergeschäfts des CRRC Zhuzhou Institute zu ermitteln. Es wird geschätzt, dass auch das Energiespeichergeschäft über einen marktorientierten Bewertungsmechanismus verfügen sollte.

Aus öffentlichen Informationen geht hervor, dass CRRC Zhuzhou neben der oben genannten umfassenden Energieabteilung auch über mehrere Produktionsstätten verfügt.

Zwei davon werden häufiger erwähnt:

Eine davon ist die neue Energiespeicherbasis der Xilingol League des CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd., die am 23. Juli dieses Jahres enthüllt wurde, und gleichzeitig wurde die erste Energiespeicher-Gleichstromkabine eingeführt.

Die integrierte Linie der Basis verfügt über eine einzige Lagerkapazität von 5 bis 1 Milliarde Yuan.

Der andere ist Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd.

Es wurde 2023 mit einem Grundkapital von 113 Millionen Yuan gegründet. He Gengliang, General Manager von Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd., sagte: „Die geplante jährliche Produktionskapazität der CRRC Energy Storage Manufacturing Base für 2 GWh-Energiespeicherpakete und integrierte Kabinenproduktionslinien wird Ende des Jahres vollständig in Produktion gehen.“ In diesem Monat wird es mit einer jährlichen Produktionskapazität von 6 GWh Energiespeicherpaketen und Energiespeicher-Batteriekabinen im dritten Quartal dieses Jahres vollständig in Produktion gehen.“

03 Worauf verlassen Sie sich genau, um das Land zu gewinnen?

CRRC Zhuzhou hat dem Markt nicht offiziell die Gründe für seine häufigen Zuschläge bei Niedrigpreisausschreibungen erläutert, es werden jedoch immer noch vereinzelte Informationen preisgegeben.

(1) Die Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance veröffentlichte am 2. August dieses Jahres einen Artikel, in dem sie über die ökologische Partnerkonferenz „Peer to Storage, Join Us for Sharing“ des CRRC Zhuzhou Institute für industrielle und kommerzielle Energiespeicherung berichtete. Der Artikel stellt den strategischen Aufbau des CRRC Zhuzhou Institute für den Eintritt in das Industrie- und Gewerbelager vor und erläutert auch den niedrigen Preis des CRRC Zhuzhou Institute:

„Nach Rückmeldungen von Konferenzteilnehmern ist der Grund, warum das CRRC Zhuzhou Institute niedrigere Preise anbieten kann, folgender:Dies ist zum Teil auf die starke Kostenkontrollfähigkeit und die technologischen Vorteile zurückzuführen.”

„CRRC Zhuzhou verfügt über mehr als 60 Jahre Konvertertechnologie und mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Energiespeichertechnologie, sei es auf der Stromversorgungsseite mit neuer Energie als Hauptbestandteil, einschließlich Windenergieerzeugung, Photovoltaik-Stromerzeugung und Wassereinsparung In anderen Bereichen, sei es auf der Netzseite, einschließlich Stromqualität, Stromübertragung und -verteilung, leistungselektronischen Geräten usw., sowie auf der Benutzerseite und in den Transportbereichen kann das CRRC Zhuzhou Institute Leistungen erbringen Komplette Kernausrüstung und Lösungen.

Die vielfältige Entwicklung der Branche hat die Entwicklung des Energiespeicherbereichs vorangetrieben, wobei der Bau neuer Energiesysteme einen wichtigen Eckpfeiler darstellt. Das CRRC Zhuzhou Institute verfügt derzeit über Produktionskapazitäten für die gesamte Industriekette, von Batteriepaketen und Batterieclustern bis hin zu BMS, PCS, EMS und Energiespeichersystemen. Gleichzeitig können die selbst entwickelten Kernkomponenten dazu beitragen, die Gesamtsystemeffizienz zu verbessern und die Produktkosten zu senken. "

In diesem Artikel wurden die konkreten Namen der „Konferenzteilnehmer“ nicht eindeutig identifiziert, aber wer verfügt über die Qualifikationen und die Identität, um das Niedrigpreisverhalten von CRRC Zhuzhou zu erklären?

(2) Darüber hinaus gibt es einen Artikel, in dem ungenannte Personen zitiert werden. Der zuständige Verantwortliche des CRRC Zhuzhou Institute sagte einmal: „Der Wettbewerb in der Energiespeicherbranche ist immer härter geworden.Branchenführendes LieferkettensystemEs ist ein wichtiger strategischer Kontrollpunkt des CRRC Zhuzhou Institute. "

Derzeit verfügt das CRRC Zhuzhou Institute über Produktionskapazitäten für die gesamte Industriekette, von Batteriepaketen und Batterieclustern bis hin zu BMS, PCS, EMS und Energiespeichersystemen. Gleichzeitig können die selbst entwickelten Kernkomponenten, darunter IGBTs, dazu beitragen, die Gesamtsystemeffizienz zu verbessern und die Produktkosten zu senken. Dies scheint auch darauf hinzudeuten, dass Zhuzhou über starke Stärken bei der Kostensenkung verfügt.

Basierend auf den oben genannten Artikeln kann das Niedrigpreisverhalten von CRRC Zhuzhou auf Folgendes zurückgeführt werden: Management, Technologie und Lieferkette.

Qiantanhao ist jedoch davon überzeugt, dass die starke Finanzkraft, die niedrigen Kapitalkosten, der Status zentraler Unternehmen und die Kreditwürdigkeit zentraler Unternehmen ebenfalls einzigartige und sehr wichtige harte Kräfte des CRRC Zhuzhou sind.

Die CRRC-Niederlassung in Zhuzhou bereitet sich darauf vor, im Juli dieses Jahres in großem Umfang in die industrielle und kommerzielle Energiespeicherung einzusteigen. Die nachgelagerten Kunden auf der Seite der großen Speicher und Stromerzeugung sind zentrale staatliche Unternehmen wie die fünf großen und sechs kleinen Unternehmen.

Zusammengestellt gemäß CRRC-Ankündigung

Gemäß den Informationsoffenlegungsregeln des Hongkonger Aktienmarktes müssen börsennotierte Unternehmen regelmäßig wichtige Verträge offenlegen. Obwohl die Medien berichten, dass CRRC Zhuzhou im Jahr 2022 4 Milliarden Bestellungen entgegennehmen wird, ist das Volumen möglicherweise immer noch zu gering, erfüllt nicht die Offenlegungspflichten und stellt keinen Großauftrag dar, sodass diesbezüglich keine Informationsmitteilung erfolgt ist.

Erst im Dezember letzten Jahres wurde der Energiespeicherausrüstungsvertrag von CRRC Zhuzhou bei der Offenlegung wichtiger Verträge seiner Tochtergesellschaften separat aufgeführt.

04 Wann werden Sie in Überseemärkten aussteigen?

Der Energiespeichermarkt ist ein großer, offener und transparenter Markt. CRRC Zhuzhou verfügt über einen zentralen Unternehmenshintergrund und verfügt über alle Stärken und Vorteile, und die Stärke herausragender Privatunternehmen und ausländischer Unternehmen ist nicht zu unterschätzen.

Die globale Lieferkettendatenbank für Lithiumbatterien von InfoLink weist darauf hin, dass die weltweiten Lieferungen von Energiespeichersystemen im ersten Halbjahr 2024 etwa 90 GWh betragen werden. Im ersten Halbjahr waren Tesla, Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute, Fluence und Yuanjing Energy Storage die fünf größten Systemintegratoren auf der AC-Seite. Im Vergleich zum CRRC Zhuzhou Institute, das sich hauptsächlich auf den Inlandsmarkt konzentriert, sind Sungrow und Envision Energy Storage in Überseemärkten stärker.

In letzter Zeit haben diese Energiespeichergiganten häufig große Energiespeicheraufträge auf dem internationalen Markt erhalten:

Am 16. Juli gab Sungrow offiziell bekannt, dass es erfolgreich einen Vertrag mit dem saudi-arabischen Unternehmen ALGIHAZ für das weltweit größte Energiespeicherprojekt (mit einer Kapazität von bis zu 7,8 GWh) unterzeichnet hat und der netzgekoppelte Betrieb mit voller Kapazität erfolgen wird im Jahr 2025 erreicht werden.

Am 18. Juli gab das amerikanische Unternehmen Intersect Power bekannt, dass Tesla es bis 2030 mit 15,3 GWh Batteriespeichersystemen versorgen wird und stellte damit erneut einen neuen Weltrekord auf.

In einem Forschungsbericht von Soochow Securities vom 4. August 2024 wurde darauf hingewiesen: Der Preiswettbewerb auf dem Inlandsmarkt ist hart. Mit Stand vom 24. Juli beträgt der durchschnittliche Angebotspreis für inländische Energiespeichersysteme nur 0,64 Yuan/Wh und die Bruttogewinnspanne beträgt Der Anteil der Energiespeichersysteme auf dem Inlandsmarkt beträgt nur etwa 10 %, die Preise im Ausland sind höher als die Preise im Inland und die Rentabilität kann auf dem Markt im Nahen Osten 20 bis 30 % betragen und die Vereinigten Staaten können 30 %+ erreichen.

Aus dem „Energy Storage 2024 Mid-Year Strategy Report“ von Soochow Securities

Zu den Unternehmen, die jetzt Energiespeicheraufträge im Ausland erhalten können, gehören neben Sungrow und Vision Energy Storage, die einen relativ hohen Anteil ausmachen, auch einige Photovoltaikunternehmen wie Canadian Solar.

Auf der Photovoltaik-Halbzeitsitzung im Juli dieses Jahres in Wenzhou sagte Xu Xiaoming, Vorstandssekretär von Canadian Solar, dass er nicht verstehen könne, dass die Notierungen für inländische Energiespeichersysteme höher seien als die aktuellen Notierungen im Energiesektor Speichermarkt.

Was sind die Unterschiede zwischen inländischen und ausländischen Energiespeichermärkten? Am 2. August gab Canadian Solar ein Kommunikationsprotokoll für Investoren bekannt, in dem es heißt, dass „die großen Speicherverkäufe des Unternehmens derzeit von entwickelten Märkten wie Nordamerika, Europa und Australien dominiert werden.“ Die Strommarktmechanismen dieser Länder können die Investitionskosten effektiv senken Energiespeicherkraftwerke.“ , ein gesundes Geschäftsmodell für den Betrieb von Energiespeicherkraftwerken bilden und die Investitionsrendite des Projekts sicherstellen. Daher ist bei der Auswahl der Lieferanten nicht nur der Preis zu berücksichtigen, sondern auch die Frage, ob die langfristige Sicherheit und ein effizienter Betrieb des Kraftwerks gewährleistet werden kann.“

Obwohl das Energiespeichergeschäft Canadian Solar dabei geholfen hat, im ersten Halbjahr 2024 trotz der gravierenden Entwicklung der Photovoltaik Gewinne zu erzielen, muss man auch akzeptieren, dass Tesla mit einem besseren Markenimage einen Spitzenplatz auf dem Energiespeichermarkt einnimmt. Je höher, desto höher ist auch die Bruttogewinnspanne.

Als Starunternehmen und Marktführer im Bereich heimischer Energiespeicher hat das CRRC Zhuzhou Institute die Kraft und den Mut, am Wettbewerb auf dem ausländischen Energiespeichermarkt teilzunehmen und mit Tesla und Sungrow zu konkurrieren?