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Si vous prêtez attention au stockage d'énergie, comment pouvez-vous ne pas prêter attention à l'Institut CRRC Zhuzhou, le leader de l'industrie du stockage d'énergie ?

Bien que l'Institut CRRC Zhuzhou soit déjà le leader de l'industrie chinoise du stockage d'énergie, le secteur du stockage d'énergie n'est pas important pour l'Institut CRRC Zhuzhou.

Par exemple, sur le site officiel du CRRC Zhuzhou Exchange, le secteur du stockage d’énergie n’est même pas considéré comme un secteur d’activité indépendant. Même dans le secteur des nouveaux produits énergétiques, le CRRC Zhuzhou a répertorié quatre catégories de nouveaux produits énergétiques, mais le stockage d'énergie n'était même pas qualifié pour faire son apparition.

C'est l'Institut CRRC Zhuzhou, doté d'une expérience en entreprise si centrale, qui a propulsé l'ensemble de l'industrie du stockage d'énergie vers le ciel avec un petit effort. Par conséquent, il est nécessaire pour nous d'interpréter aujourd'hui les activités de stockage d'énergie de l'Institut CRRC Zhuzhou : comment fait ce « roi du volume » sur le marché national du stockage d'énergie ?

01Le fier homme du ciel est devenu le roi du volume de stockage d'énergie

Carte commerciale du bureau CRRC de Zhuzhou ; tirée du site officiel de l'entreprise ;

Le stockage d’énergie représente un volume très élevé et le titre de « Roi du volume » attribué au CRRC Zhuzhou est bien mérité.

Au cours du premier semestre de cette année, les grandes banques nationales où se trouve le CRRC Zhuzhou ont peut-être eu une main molle dans la réception des commandes. Tant que CRRC Zhuzhou participe au projet enregistré, les autres entreprises sauront fondamentalement que même si elles obtiennent le projet après de nombreux achats, elles ne gagneront certainement pas d'argent.

En prenant comme exemple le mois de juillet de cette année, Polaris Energy Storage Network a suivi un total de 143 projets d'appels d'offres de stockage d'énergie, avec une échelle totale de 7,8 GW/38 GWh, parmi lesquels 51 systèmes de stockage d'énergie ont remporté des offres inférieures à 0,6 yuan/Wh. L'entreprise qui a remporté le plus d'offres est toujours le CRRC Zhuzhou Institute, qui a remporté un total de 10 appels d'offres pour l'achat de systèmes de stockage d'énergie.

Autant commencer par la structure commerciale de niveau supérieur pour comprendre le véritable cheval blanc du stockage d'énergie du CRRC Zhuzhou Institute.

(1) L'Institut CRRC Zhuzhou est une entreprise publique ayant une histoire de plus de 60 ans. Son nom complet est « CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd. ». Il s'agit d'une filiale en propriété exclusive de la centrale. Entreprise CRRC Group et CRRC Co., Ltd. Une filiale en propriété exclusive de premier niveau de la société, fondée en 1

(2) L’activité du CRRC Zhuzhou Institute est complexe et compte de nombreuses filiales :

(3) En termes d’échelle et de taille, le CRRC Zhuzhou se situe en réalité seulement à un niveau moyen supérieur. Une annonce de China Railway Rolling Stock Corporation Limited montre qu'en 2023, CRRC Zhuzhou réalisera un bénéfice d'exploitation de 52,309 milliards.

Extrait du rapport annuel CRRC 2023 ; Unité : mille yuans Devise : RMB

(4) L'activité de stockage d'énergie est une « petite » et « nouvelle » activité parmi toutes les activités de CRRC Zhuzhou, et elle n'a même pas réalisé d'opérations d'entreprise indépendantes jusqu'à présent.

Les informations publiques montrent : le 15 février 2022, la division globale de l'énergie du CRRC Zhuzhou Institute a été officiellement dévoilée et l'enregistrement industriel et commercial a été achevé le 30 juin de la même année, le 5 août de cette année, le représentant légal du CRRC Zhuzhou Institute a été ; est passé de Xu Shaolong à Tang Yuanyuan.

Xu Shaolong est désormais directeur général de Times Electric. Son CV public montre :

De janvier 2022 à juin 2022, il a été assistant du directeur général du CRRC Zhuzhou Institute et directeur général de la division Développement industriel ; de juillet 2022 à février 2023, il a été assistant du directeur général du CRRC Zhuzhou Institute et directeur général ; de directeur de la division globale de l'énergie ; de mars 2023 à juin 2024, il a été directeur général adjoint et directeur général du département complet des affaires énergétiques du CRRC Zhuzhou Institute de septembre 2023 à juin 2024, il a également été secrétaire du conseil d'administration ; des directeurs du CRRC Zhuzhou Institute.

Il ressort également du curriculum vitae de Xu Shaolong que le directeur général du département complet des affaires énergétiques du CRRC Zhuzhou Institute a toujours été occupé simultanément par des cadres supérieurs de l'Institut de Zhuzhou, ce qui suffit à montrer que l'Institut de Zhuzhou attache une grande importance à cette activité.

Tang Yuan est superviseur du CRRC Zhuzhou Institute. Lorsque Xu Shaolong était directeur général du département complet des affaires énergétiques du CRRC Zhuzhou Institute, il était directeur général adjoint.

Tianyancha montre que la division globale de l'énergie du CRRC Zhuzhou Institute est actuellement une petite et micro-entreprise, avec 230 employés à la fin de 2023.

À en juger par les caractéristiques des « petites et microentreprises », on estime que le CRRC Zhuzhou n'a pas inclus toutes les activités énergétiques (en particulier la production et la fabrication) et n'a pas encore réalisé une comptabilité indépendante des activités énergétiques.

Le secteur industriel du CRRC Zhuzhou Institute combine les trois activités de la « nouvelle industrie du stockage d'énergie », de l'industrie de l'énergie éolienne des nouvelles énergies et de l'industrie des nouvelles énergies photovoltaïques pour former le secteur industriel des nouveaux équipements énergétiques, qui est l'un des huit principaux secteurs industriels du CRRC Zhuzhou. . La nouvelle industrie du stockage d'énergie comprend l'intégration de systèmes de stockage d'énergie, le stockage d'énergie EPC et d'autres activités.

Par conséquent, nous pouvons grossièrement tracer une relation hiérarchique de haut en bas : CRRC – CRRC Zhuzhou Institute – secteur de l’industrie des nouveaux équipements énergétiques – secteur de l’industrie du stockage d’énergie des nouvelles énergies.

Depuis le site officiel du CRRC Zhuzhou Institute

Avec une telle force et une telle expérience, l’activité de stockage d’énergie du CRRC Zhuzhou peut naturellement combiner les avantages du temps, de l’emplacement et des personnes, et ses réalisations sont évidentes pour tous.

La Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance (CNESA) a publié le classement des expéditions 2023 des intégrateurs chinois de systèmes de stockage d'énergie (batteries). Les trois principales entreprises chinoises en termes d'expéditions de systèmes de stockage d'énergie sur le marché mondial sont : Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute et Haibosi Chuang ; les trois principales entreprises sur le marché intérieur sont : CRRC Zhuzhou Institute, Haibosi Chuang et Xinxin Source sagesse ; stockage.

Au premier semestre 2024, l'Institut CRRC Zhuzhou s'est classé premier pour le nombre d'offres remportées pour le stockage d'énergie domestique.

02Des enchères gagnantes à bas prix à plusieurs reprises, choquant le marché !

Une nouvelle qui va de pair avec la revendication du CRRC Zhuzhou sur le marché du stockage d’énergie est qu’il a atteint à plusieurs reprises des prix bas :

En décembre 2023, CRRC Zhuzhou a remporté avec succès l'appel d'offres pour le projet de système de stockage d'énergie du Guangdong Energy Group au bas prix de 0,638 yuans/Wh, établissant ainsi un nouveau record pour le prix le plus bas du secteur.

Le 5 juillet de cette année, l'Institut CRRC Zhuzhou a remporté l'appel d'offres pour l'achat d'équipements pour le projet de centrale électrique de stockage d'énergie de 300 MW/1 200 MWh « éolien, solaire, thermique et stockage intégré d'hydrogène » de Jingneng à Ulanqab, en Mongolie intérieure, équivalant à un prix unitaire gagnant de 0,495 yuans/Wh ;

Le 17 juillet de cette année, CRRC Zhuzhou a remporté l'appel d'offres pour la section II (côté DC) du projet de stockage d'énergie électrochimique de 135 MW/540 MWh du projet d'alimentation en énergie verte dans le parc industriel d'aluminium de Baotou au prix de 0,435 yuans/Wh.

Le prix de 0,435 yuan/Wh a choqué l'ensemble du secteur. Avec un prix aussi bas, le CRRC Zhuzhou peut-il gagner de l'argent ? Au moins, de nombreux pairs du stockage d’énergie ont du mal à comprendre.

Le leader du marché d'une grande entreprise de stockage d'énergie a déclaré à Qiantanhao qu'il est difficile de juger des intentions stratégiques du CRRC Zhuzhou. Il se peut que les entreprises centrales aient une plus grande tolérance à l'égard des marges bénéficiaires brutes, ou que cela soit dû à l'échange de ressources contre des parts de marché. .les besoins stratégiques.

Le coût des systèmes de stockage d’énergie par batterie au lithium a toujours été clair. Il est principalement composé d'un bloc de batteries, d'un système de gestion de batterie (BMS), d'un système de gestion de l'énergie (EMS), d'un système de gestion de charge, d'un système de distribution d'énergie et d'équipements auxiliaires. ‌

Les batteries représentent la plus grande part des coûts. Le 26 juillet, les prix des cellules carrées de puissance (lithium fer), des cellules carrées de puissance (ternaire) et des cellules carrées de stockage d'énergie (lithium fer) étaient respectivement de 0,36 yuan/Wh, 0,45 yuan/Wh et 0,34 yuan/Wh. .

Rapport Guolian Securities du 18 juin 2024

Ainsi, sur la base des informations actuelles sur les prix et des tendances des prix, le prix bas du CRRC Zhuzhou est-il un moyen de gagner de l'argent à perte, ou s'agit-il d'une action rationnelle guidée par la stratégie commerciale ? Quelles que soient les pertes, devons-nous d'abord occuper le marché, gagner des opportunités de marché et accélérer le remaniement de l'industrie ?

Extrait du « Rapport stratégique de mi-année 2024 sur le stockage d'énergie » de Soochow Securities

Comme mentionné précédemment, l'activité de stockage d'énergie du CRRC Zhuzhou Institute n'a pas encore atteint une comptabilité indépendante, il nous est donc difficile de connaître les résultats d'exploitation et la qualité opérationnelle de l'activité de stockage d'énergie du CRRC Zhuzhou Institute. On estime que le secteur du stockage d'énergie devrait également disposer d'un mécanisme d'évaluation axé sur le marché.

Les informations publiques montrent qu'en plus de la division énergétique globale ci-dessus, CRRC Zhuzhou possède également plusieurs entités de fabrication.

Deux d’entre eux sont plus mentionnés :

L'une est la nouvelle base de stockage d'énergie de la Ligue Xilingol du CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd., qui a été dévoilée le 23 juillet de cette année, et la première cabine de stockage d'énergie à courant continu a été déployée en même temps.

La ligne intégrée de la base a une capacité d'entrepôt unique de 5, jusqu'à 1 milliard de yuans.

L'autre est Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd.

Elle a été créée en 2023 avec un capital social de 113 millions de yuans. He Gengliang, directeur général de Yibin CRRC Times New Energy Co., Ltd., a déclaré : « La capacité de production annuelle prévue de la base de stockage d'énergie CRRC de 2 GWh de packs de stockage d'énergie et de lignes de production de cabines intégrées sera entièrement mise en production à la fin de ce mois-ci, avec une capacité de production annuelle de packs de stockage d'énergie de 6 GWh et de cabines de batteries de stockage d'énergie, il sera entièrement mis en production au troisième trimestre de cette année.

03 Sur quoi comptez-vous exactement pour gagner le terrain ?

CRRC Zhuzhou n'a pas officiellement expliqué au marché la raison de ses fréquentes victoires d'offres à bas prix, mais des informations dispersées sont encore révélées.

(1) La Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance a publié un article le 2 août de cette année, rendant compte de la conférence des partenaires écologiques du stockage d'énergie industriel et commercial de l'Institut CRRC Zhuzhou « Peer to Storage, Join Us for Sharing ». L'article présente la disposition stratégique du CRRC Zhuzhou Institute pour entrer dans l'entrepôt industriel et commercial, et explique également le bas prix du CRRC Zhuzhou Institute :

« D'après les commentaires des participants à la conférence, la raison pour laquelle l'Institut CRRC Zhuzhou est en mesure de proposer des prix plus bas estCela est dû en partie à ses fortes capacités de contrôle des coûts et à ses avantages technologiques.”

« Le CRRC Zhuzhou possède plus de 60 ans de technologie de conversion et plus de 20 ans d'accumulation de technologie de stockage d'énergie, qu'il s'agisse du côté de l'alimentation électrique avec la nouvelle énergie comme corps principal, y compris la production d'énergie éolienne, la production d'énergie photovoltaïque, la conservation de l'eau. et l'hydroélectricité et les systèmes de stockage d'énergie. Dans d'autres domaines, que ce soit du côté du réseau, y compris la qualité de l'énergie, le transport et la distribution d'énergie, les appareils électroniques de puissance, etc., ainsi que du côté des utilisateurs et des transports, l'Institut CRRC Zhuzhou peut fournir des services. équipements et solutions de base complets.

Le développement diversifié de l’industrie a stimulé le développement du domaine du stockage d’énergie, la construction de nouveaux systèmes électriques constituant une pierre angulaire importante. L'Institut CRRC Zhuzhou a actuellement établi des capacités de production pour l'ensemble de la chaîne industrielle, depuis les PACK de batteries et les clusters de batteries jusqu'aux systèmes BMS, PCS, EMS et de stockage d'énergie. Dans le même temps, ses composants de base auto-développés peuvent contribuer à améliorer l’efficacité globale du système et à réduire les coûts des produits. "

Cet article n'identifie pas clairement les noms spécifiques des « participants à la conférence », mais qui possède les qualifications et l'identité nécessaires pour expliquer le comportement à bas prix du CRRC Zhuzhou ?

(2) De plus, il existe un article citant des personnes anonymes. Le responsable concerné du CRRC Zhuzhou Institute a déclaré un jour : « La concurrence dans l’industrie du stockage d’énergie est devenue de plus en plus féroce.Système de chaîne d'approvisionnement de pointeIl s'agit d'un point de contrôle stratégique clé de l'Institut CRRC Zhuzhou. "

À l'heure actuelle, l'Institut CRRC Zhuzhou a établi des capacités de production pour l'ensemble de la chaîne industrielle, depuis les PACKS de batteries et les clusters de batteries jusqu'aux systèmes BMS, PCS, EMS et de stockage d'énergie. Dans le même temps, ses composants de base développés en interne, notamment les IGBT, peuvent contribuer à améliorer l'efficacité globale du système et à réduire les coûts des produits. Cela semble également indiquer que Zhuzhou possède une forte capacité à réduire les coûts.

Sur la base des articles ci-dessus, le comportement à bas prix du CRRC Zhuzhou peut être attribué à : la gestion, la technologie et la chaîne d'approvisionnement.

Cependant, Qiantanhao estime que la forte solidité financière, les faibles coûts de capital, le statut des entreprises centrales et le crédit des entreprises centrales sont également des pouvoirs durs uniques et très importants du CRRC Zhuzhou.

La succursale du CRRC à Zhuzhou se prépare à se lancer dans le stockage d'énergie industriel et commercial à grande échelle en juillet de cette année. Auparavant, son activité consistait essentiellement en un stockage à grande échelle. Les clients en aval du côté des grands systèmes de stockage et de production d'électricité sont des entreprises publiques centrales telles que les cinq grandes et les six petites entreprises.

Compilé selon l'annonce du CRRC

Selon les règles de divulgation d'informations de la bourse de Hong Kong, les sociétés cotées doivent régulièrement divulguer les contrats importants. Bien que les médias rapportent que CRRC Zhuzhou prendra 4 milliards de commandes en 2022, le volume est peut-être encore trop faible, ne répond pas aux exigences de divulgation et ne constitue pas une commande contractuelle majeure, il n'y a donc eu aucune annonce d'information à cet égard.

Ce n’est qu’en décembre de l’année dernière que le contrat d’équipement de stockage d’énergie de CRRC Zhuzhou a été répertorié séparément lors de la divulgation des principaux contrats de ses filiales.

04 Sur les marchés étrangers, quand sortirez-vous ?

Le marché du stockage d’énergie est un marché vaste, ouvert et transparent. CRRC Zhuzhou, qui a une expérience centrale en matière d'entreprise, possède toute la force et tous les avantages, et la force d'entreprises privées et d'entreprises étrangères exceptionnelles ne peut être sous-estimée.

La base de données mondiale d'InfoLink sur la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium souligne que les livraisons mondiales de systèmes de stockage d'énergie au premier semestre 2024 seront d'environ 90 GWh. Au premier semestre, les cinq principaux intégrateurs de systèmes du côté AC étaient Tesla, Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute, Fluence et Yuanjing Energy Storage. Par rapport au CRRC Zhuzhou Institute, qui se concentre principalement sur le marché intérieur, Sungrow et Envision Energy Storage sont plus forts sur les marchés étrangers.

Récemment, ces géants du stockage d'énergie ont fréquemment obtenu d'importantes commandes de stockage d'énergie sur le marché international :

Le 16 juillet, Sungrow a officiellement annoncé avoir signé avec succès un contrat avec la société saoudienne ALGIHAZ pour le plus grand projet de stockage d'énergie au monde (avec une capacité allant jusqu'à 7,8 GWh). La livraison débutera en 2024 et l'exploitation à pleine capacité sera connectée au réseau. être atteint en 2025.

Le 18 juillet, la société américaine Intersect Power a annoncé que Tesla lui fournirait 15,3 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie d'ici 2030, établissant une nouvelle fois un nouveau record mondial.

Un rapport de recherche de Soochow Securities du 4 août 2024 soulignait : La concurrence sur les prix sur le marché intérieur est féroce. Au 24 juillet, le prix d'offre moyen des systèmes de stockage d'énergie nationaux n'était que de 0,64 yuans/wh et la marge bénéficiaire brute de . les systèmes de stockage d'énergie sur le marché intérieur ne représentent qu'environ 10 %, les prix à l'étranger sont plus élevés que les prix intérieurs et la marge bénéficiaire brute sur le marché du Moyen-Orient peut atteindre 20 à 30 % et la marge bénéficiaire brute en Europe. et les États-Unis peuvent atteindre plus de 30 %.

Extrait du « Rapport stratégique de mi-année 2024 sur le stockage d'énergie » de Soochow Securities

Les entreprises qui peuvent désormais obtenir des commandes de stockage d'énergie à l'étranger comprennent, outre Sungrow et Vision Energy Storage, qui représentent une proportion relativement élevée, certaines entreprises photovoltaïques telles que Canadian Solar.

Lors de la réunion de mi-mandat sur le photovoltaïque tenue à Wenzhou en juillet de cette année, le secrétaire du conseil d'administration de Canadian Solar, Xu Xiaoming, a également déclaré qu'il ne pouvait pas comprendre que les prix des systèmes de stockage d'énergie nationaux de Canadian Solar étaient plus élevés que les prix actuels du secteur de l'énergie. marché du stockage.

Quelles sont les différences entre les marchés nationaux et étrangers du stockage d’énergie ? Le 2 août, Canadian Solar a annoncé un procès-verbal de communication avec les investisseurs, qui mentionnait que « les ventes importantes de stockage de l'entreprise sont actuellement dominées par les marchés développés tels que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. centrales électriques de stockage d'énergie." , formant un modèle commercial sain pour l'exploitation des centrales électriques de stockage d'énergie et garantissant les retours sur investissement du projet. Par conséquent, le prix n'est pas la seule considération lors de la sélection des fournisseurs, mais aussi si la sécurité et la sécurité à long terme un fonctionnement efficace de la centrale électrique peut être assuré.

Bien que l’activité de stockage d’énergie ait aidé Canadian Solar à atteindre la rentabilité au premier semestre 2024 malgré l’essor important du photovoltaïque, une autre réalité qui doit être acceptée est que Tesla, avec une meilleure image de marque, occupe une place privilégiée sur le marché du stockage d’énergie. Plus élevée, la marge bénéficiaire brute est également plus élevée.

En tant qu'entreprise vedette et leader du stockage d'énergie domestique, le CRRC Zhuzhou Institute a la force et le courage de participer à la concurrence sur le marché étranger du stockage d'énergie et de rivaliser avec Tesla et Sungrow ?