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30 empresas farmacéuticas y de salud en la lista Fortune Global 500 de 2024.Fuente: sitio web chino Fortune

Se ha anunciado la lista Fortune Global 500 de 2024, con un total de 30 empresas farmacéuticas y de salud en la lista. Estados Unidos tiene 19 escaños, los mismos que el año pasado. Debido a que la compañía farmacéutica estadounidense Eli Lilly reemplazó en la lista a Danaher, que se dedica al negocio de diagnóstico, el número de estadounidenses en la lista sigue siendo el mismo que el año pasado y continúa manteniendo su liderazgo absoluto.

No se puede subestimar otra fuerza innovadora veterana, la potencia europea. Con dos empresas europeas eliminadas, la mitad de las 14 empresas farmacéuticas de la lista son de Europa. Entre las 50 empresas más rentables, dos puestos los ocupan las empresas farmacéuticas, una de las cuales es Johnson & Johnson de Estados Unidos y la otra Novartis de Suiza.

Las empresas chinas relevantes en la lista esta vez, si no se cuenta China Resources Co., Ltd. (Nº 72, incluida China Resources Pharmaceuticals), son las mismas que el año pasado: China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Nº). 112), Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. Company (Nº 411), Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Nº 417). Sus clasificaciones mejoraron 1, 27 y 9 puestos respectivamente en comparación con el año anterior.

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Fuerte desafío de las marcas nacionales

La empresa de dispositivos médicos Medtronic sale de la lista Fortune 500

Las dos empresas europeas que fueron eliminadas fueron la alemana Fresenius Group, una empresa médica multinacional especializada en productos y servicios de diálisis, que ocupó el puesto 346 el año pasado y la otra fue Medtronic, que el año pasado ocupó el puesto 482. Es una empresa líder mundial en tecnología médica; Irlanda, comprometida principalmente a brindar soluciones de tratamiento, diagnóstico y seguimiento de por vida para pacientes con enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, neurología, diabetes y enfermedades de la columna.

La razón por la que Medtronic salió de Fortune 500 fue que fue fuertemente desafiada por las marcas nacionales. En el campo de los marcapasos cardíacos y cerebrales, así como de los implantes de alto valor, como los sistemas de asistencia cardíaca izquierda (corazón artificial), las empresas nacionales ya se han puesto al día. Independientemente de indicadores básicos como la calidad, el peso o la eficiencia del trabajo, las marcas nacionales no son menos competitivas y algunos parámetros son incluso más adecuados para las necesidades reales del pueblo chino. En cuanto al precio, es aproximadamente 1/3 más barato. Estos productos nacionales también "salen al extranjero" activamente, lo que tiene un impacto considerable en sus mercados en el Sudeste Asiático y otros países.

Tanto China Pharmaceuticals como Shanghai Pharmaceuticals figuran en la categoría "Mayorista: atención sanitaria".Fuente: sitio web chino Fortune

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Las pastillas para adelgazar se convierten en el nuevo rey de Europa

Más apoyo al regreso del Rey americano

Entre las 30 empresas farmacéuticas de la lista, un total de 14 son empresas farmacéuticas. Las más destacadas son Eli Lilly and Company de Estados Unidos y Novo Nordisk de Dinamarca. El primero pertenece al Retorno del Rey y el segundo es la promoción de los recién llegados. Aunque estas dos compañías farmacéuticas están en desventaja en los rankings de la industria, estas dos compañías son los "dos héroes" de la pérdida de peso en la pista más popular GLP-1. Novo Nordisk utilizó semaglutida, el primer fármaco de pérdida de peso de acción prolongada aprobado en el mundo, para vender 21.200 millones de dólares el año pasado (lo que representa más del 60% de los ingresos totales de la empresa). En comparación con los ingresos por ventas de 25.011 millones de dólares en 2023 del medicamento K de Merck (pembrolizumab), el nuevo “rey de las drogas” del mundo que ha atraído mucha atención, la brecha entre los dos se está reduciendo.

A diferencia de la semaglutida, que es un fármaco de objetivo único GLP-1, la tilpotida de Eli Lilly es el primer fármaco de pérdida de peso de objetivo dual GIP/GLP-1 del mundo aprobado para su comercialización, aunque se lanzará a finales de 2023. aprobado por la FDA, pero ha generado ingresos de 175,8 millones de dólares en menos de dos meses. Se informa que estos dos medicamentos se lanzaron en el mercado chino este año.

Según la última versión del "Mapa Mundial de la Obesidad" publicado por la Federación Mundial de Obesidad en marzo de 2023, más de 4 mil millones de personas en todo el mundo tendrán obesidad o sobrepeso en 2035, lo que representa el 51% de la población mundial. Esta enorme oportunidad de mercado también ha atraído al gigante farmacéutico suizo Roche (RHHBY.US), que se retiró de la competencia hace más de una década, a regresar a este camino candente.

Las empresas farmacéuticas chinas también se están desplegando activamente. En julio del año pasado, el medicamento biosimilar liraglutida de Huadong Medicine fue aprobado para su comercialización en China para indicaciones de pérdida de peso, convirtiéndose en el primer medicamento de pérdida de peso GLP-1 que se comercializa en China. Ese mismo mes, el fármaco innovador original Benalglutida de Renhui Biotech también fue aprobado para su comercialización con indicaciones de pérdida de peso. Desde este año, actores como Innovent Biologics, Hengrui Pharmaceuticals, Borui Pharmaceuticals y Ganli Pharmaceuticals han estado acelerando el lanzamiento de productos relacionados. Sin embargo, una vez que se lancen los productos para bajar de peso de estas compañías farmacéuticas chinas, se enfrentarán a las montañas construidas por las gigantescas compañías farmacéuticas multinacionales que se encuentran frente a ellos, al igual que la vacuna contra el VPH.

En la lista figuran un total de 14 empresas farmacéuticas de todo el mundo, y GPHL es la única empresa nacional de la lista.Fuente: sitio web chino Fortune

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Las dos multinacionales farmacéuticas más rentables

Transformado para centrarse en medicamentos innovadores y otros negocios.

Según los informes, los beneficios totales de las 500 empresas más importantes del mundo en 2023 se acercarán a los 3 billones de dólares, un aumento del 2,3% en comparación con el año anterior. Entre ellas, las farmacéuticas representan dos de las 50 empresas más rentables: Johnson & Johnson de Estados Unidos y Novartis de Suiza.

Gracias a su amplia distribución en los campos de la medicina, los dispositivos médicos y los bienes de consumo, Johnson & Johnson no solo se sitúa entre las 1 primeras empresas farmacéuticas multinacionales con unos ingresos totales de 85.200 millones de dólares en 2023, sino que también cuenta con unos beneficios de 35.153 dólares. mil millones en 2023, ocupando el puesto 12 entre las 50 empresas más rentables; el gigante farmacéutico suizo Novartis, con ganancias que alcanzarán los 14.850 millones de dólares en 2023, un aumento del 113,5%, lo que demuestra una fuerte competitividad del mercado y capacidades de innovación, ubicándose en el puesto 45 entre las 50 más rentables. empresas rentables.

Vale la pena señalar que en 2023, Johnson & Johnson completará oficialmente la escisión de su negocio de atención médica para el consumidor y se centrará en sus dos principales negocios de productos farmacéuticos y tecnología médica con mayores márgenes de beneficio. Además de integrar este negocio en la marca Johnson & Johnson, la empresa farmacéutica Janssen pasó a llamarse Johnson & Johnson Innovative Pharmaceuticals. Los resultados del año pasado mostraron que el negocio farmacéutico de Johnson & Johnson logró unos ingresos de 54.759 millones de dólares, un aumento interanual del 4,2%.

El informe financiero semestral publicado por Novartis el mes pasado también mostró que la compañía ha completado la transformación hacia un negocio de medicamentos puramente innovador en 2023, centrándose claramente en cuatro áreas de tratamiento principales: metabolismo cardiovascular-renal, inmunología y neurociencia y oncología. , cada uno con múltiples activos activos y en desarrollo importantes que abordan la alta carga de morbilidad y tienen un potencial de crecimiento significativo. En 2023, los ingresos del negocio farmacéutico de Novartis ascenderán a 11.371 millones de dólares.

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Las clasificaciones de Shanghai Pharmaceuticals y GPHL mejoraron mucho

La escala de ingresos es lo suficientemente grande pero el poder adquisitivo no es lo suficientemente fuerte

Entre las tres empresas farmacéuticas y sanitarias de China que figuran en la lista, excepto Guangzhou Pharmaceutical Group, que es una empresa farmacéutica, China Pharmaceuticals y Shanghai Pharmaceuticals pertenecen a la categoría "mayorista: atención sanitaria". China Pharmaceutical ha subido un puesto en comparación con el año anterior; Shanghai Pharmaceuticals Group (en adelante, Shanghai Pharmaceuticals), que ha estado en la lista durante cinco años consecutivos, ha alcanzado un nuevo máximo y ha subido 27 puestos.

Los datos muestran que los principales negocios de China Pharmaceutical incluyen la industria farmacéutica, los dispositivos médicos y el comercio internacional. Se informa que en 2023, China Pharmaceuticals alcanzará unos ingresos operativos totales de 38.824 millones de yuanes, un aumento interanual del 3,28%; el beneficio neto atribuible a la empresa matriz es de 1.048 millones de yuanes, un aumento interanual de 42,47%.

Hay tres empresas farmacéuticas y sanitarias chinas en la lista. Fuente: sitio web chino Fortune

Shanghai Pharmaceuticals es un gran grupo de la industria farmacéutica que cotiza en Shanghai y Hong Kong. Su accionista mayoritario es SIIC Group. Los ingresos operativos de Shanghai Pharmaceuticals en 2023 aumentarán a 260 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 12,21%. Sus segmentos de negocio se dividen principalmente en dos partes principales: negocio farmacéutico e industria farmacéutica. En el negocio farmacéutico, sus innovadores servicios de importación de medicamentos ocupan el primer lugar en el país. Pero en comparación con Zhifei Biotechnology, los 5.200 millones de yuanes en ingresos por ventas de vacunas importadas de Shanghai Pharmaceuticals el año pasado sólo pueden considerarse infantiles. Chongqing Zhifei Biotech ha ganado mucho dinero actuando como agente para múltiples productos de vacunas de Merck & Co. y GlaxoSmithKline. Según su informe anual de 2023, los productos de su agencia lograron ingresos de 51.885 millones de yuanes, un aumento interanual del 48,35 %, lo que representa el 98,05 % de los ingresos operativos.

En el sector farmacéutico, Shanghai Pharmaceuticals produce actualmente alrededor de 750 variedades de medicamentos durante todo el año, cubriendo principalmente siete áreas terapéuticas principales: antitumorales, cardiovasculares y cerebrovasculares, psiquiátricas, antiinfecciosas, autoinmunes, metabolismo digestivo y sistemas respiratorios. Según el informe anual de 2023, durante el período del informe, la compañía tenía 68 medicamentos nuevos en su cartera, incluidos 55 medicamentos innovadores y 13 medicamentos nuevos mejorados. Actualmente, tres nuevos medicamentos de Categoría 1 han presentado solicitudes de comercialización o previas a la NDA, y cuatro se encuentran en etapas críticas de investigación o fase clínica III.

Lo más notable es que, al igual que GPHL, Shanghai Pharmaceuticals también tiene un negocio de medicina tradicional china y posee muchas marcas consagradas, como Lei Yunshang y Hu Qingyutang. En 2023, alcanzará unos ingresos de 9.817 millones de yuanes, un aumento interanual del 10,30%. Como la primera empresa del mundo en ingresar a Fortune Global 500 con la medicina tradicional china como su negocio principal, GPHL tiene ingresos por medicamentos chinos patentados de solo 6,271 mil millones de yuanes en 2023.

Aunque los ingresos aumentan, el beneficio neto disminuye. El año pasado, el beneficio neto de Shanghai Pharmaceuticals atribuible a su empresa matriz fue de 3.768 millones de yuanes, una disminución interanual del 32,92%. Se informa que en los últimos dos años, Shanghai Pharmaceuticals se ha visto frecuentemente involucrada en altos precios, anticorrupción y otros disturbios y agitación de alto nivel. La compañía ha cambiado de gerente cuatro veces en cuatro años. En diciembre del año pasado, debido a problemas de monopolio, la filial de propiedad absoluta de Shanghai Pharmaceuticals no solo recibió una multa elevada, sino que también provocó dos importantes recortes de precios para un producto exclusivo con ventas anuales de 1.600 millones de yuanes, con una disminución acumulada. de más del 95,8%. El 5 de agosto de este año, Shanghai Pharmaceuticals emitió un anuncio en el que indicaba que la junta directiva de la empresa recibió un informe de renuncia por escrito de Zhang Yaohua. El motivo de la renuncia fue la transferencia de trabajo.

GPHL ha logrado grandes avances, subiendo nueve puestos respecto al año anterior. En comparación con 468 en 2021, ha mejorado 51 puestos. Desde la perspectiva de la escala de ingresos, serán 75.515 millones de yuanes en 2023, un aumento de 6.501 millones de yuanes con respecto a los ingresos de 69.014 millones de yuanes en 2021. Sin embargo, su poder adquisitivo no coincide con sus ingresos. El beneficio neto aumentó de 3.720 millones de yuanes en 2021 a 4.056 millones de yuanes en 2023, un aumento de sólo 336 millones de yuanes.

El mes pasado, Li Chuyuan, presidente de GPHL, dimitió por motivos personales, y Yang Jun, vicepresidente de la empresa, desempeñó las funciones de presidente de la empresa en su nombre. Queda por ver si GPHL tendrá una perspectiva diferente después del cambio de entrenador.

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Producido por: Nandu Jianwen

Coordinador: Wang Daobin

Entrevista y redacción: reportero nandu Huang Haishan

Cartografía Nandu: Shen Shuting