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30 aziende farmaceutiche e sanitarie nella lista Fortune Global 500 del 2024.Fonte: sito web cinese Fortune

È stata annunciata la lista Fortune Global 500 del 2024, con un totale di 30 aziende farmaceutiche e sanitarie nell'elenco. Gli Stati Uniti detengono 19 seggi, lo stesso dell’anno scorso. Poiché nella lista l'azienda farmaceutica americana Eli Lilly ha sostituito la Danaher, attiva nel settore della diagnostica, il numero degli americani nella lista rimane lo stesso dell'anno scorso e continua a mantenere il primato assoluto.

Un’altra forza innovativa veterana, la potenza europea, non può essere sottovalutata. Con l’eliminazione di due aziende europee, la metà delle 14 aziende farmaceutiche presenti nella lista provengono dall’Europa. Tra le prime 50 aziende più redditizie, due posti sono occupati da aziende farmaceutiche, una delle quali è la statunitense Johnson & Johnson, e l'altra la svizzera Novartis.

Le società cinesi rilevanti presenti nell'elenco questa volta, senza contare China Resources Co., Ltd. (n. 72, inclusa China Resources Pharmaceuticals), sono le stesse dell'anno scorso. Si tratta di China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (n 112), Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. Company (n. 411), Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (n. 417). La loro classifica è migliorata rispettivamente di 1, 27 e 9 posizioni rispetto all'anno precedente.

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Forte sfida da parte dei marchi nazionali

La società di dispositivi medici Medtronic non è inclusa nella lista Fortune 500

Le due società europee eliminate sono state la tedesca Fresenius Group, una multinazionale medica specializzata in prodotti e servizi per la dialisi, che l'anno scorso si è classificata al 346° posto, e l'altra è Medtronic, che l'anno scorso si è classificata al 482° posto Irlanda, impegnata principalmente a fornire soluzioni di trattamento, diagnosi e monitoraggio per tutta la vita per pazienti affetti da malattie croniche come malattie cardiovascolari, neurologia, diabete e malattie della colonna vertebrale.

Il motivo per cui Medtronic è uscita dalla classifica Fortune 500 è che è stata fortemente contestata dai marchi nazionali. Nel campo dei pacemaker cardiaci e cerebrali, nonché degli impianti di alto valore come i sistemi di assistenza al cuore sinistro (cuore artificiale), le aziende nazionali hanno già recuperato terreno. Indipendentemente da indicatori chiave come qualità, peso o efficienza lavorativa, i marchi nazionali non sono meno competitivi e alcuni parametri sono ancora più adatti alle reali esigenze dei cinesi. In termini di prezzo, costa circa 1/3 in meno. Questi prodotti nazionali vengono attivamente "andati all'estero", il che ha un impatto considerevole sui loro mercati nel sud-est asiatico e in altri paesi.

Sia China Pharmaceuticals che Shanghai Pharmaceuticals sono elencati nella categoria "Commercio all'ingrosso: assistenza sanitaria".Fonte: sito web cinese Fortune

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Le pillole dimagranti diventano il nuovo re d’Europa

Più sostegno al ritorno del re americano

Delle 30 aziende farmaceutiche presenti nell'elenco, 14 in totale sono aziende farmaceutiche. I più degni di nota sono Eli Lilly and Company degli Stati Uniti e Novo Nordisk della Danimarca. Il primo appartiene al Ritorno del Re, il secondo riguarda la promozione dei nuovi arrivati. Sebbene queste due aziende farmaceutiche siano in svantaggio nella classifica del settore, queste due aziende sono i "due eroi" della perdita di peso nel percorso più popolare GLP-1. Novo Nordisk ha utilizzato semaglutide, il primo farmaco dimagrante a lunga durata d'azione approvato al mondo, per vendere 21,2 miliardi di dollari lo scorso anno (pari a oltre il 60% delle entrate totali dell'azienda). Rispetto al fatturato di 25,011 miliardi di dollari nel 2023 del farmaco K di Merck (pembrolizumab), il nuovo “re della droga” mondiale che ha attirato molta attenzione, il divario tra i due si sta riducendo.

A differenza del semaglutide, che è un farmaco a bersaglio singolo GLP-1, il tilpotide di Eli Lilly è il primo farmaco dimagrante a doppio bersaglio GIP/GLP-1 al mondo approvato per la commercializzazione, anche se sarà lanciato alla fine del 2023 approvato dalla FDA, ma ha generato entrate per 175,8 milioni di dollari in meno di due mesi. È stato riferito che questi due farmaci sono stati lanciati sul mercato cinese quest'anno.

Secondo l’ultima versione della “World Obesity Map” pubblicata dalla World Obesity Federation nel marzo 2023, più di 4 miliardi di persone in tutto il mondo saranno obese o in sovrappeso entro il 2035, pari al 51% della popolazione mondiale. Questa enorme opportunità di mercato ha attratto anche il colosso farmaceutico svizzero Roche (RHHBY.US), che si era ritirato dalla concorrenza più di dieci anni fa, a tornare su questo percorso caldo.

Anche le aziende farmaceutiche cinesi si stanno attivando attivamente. Nel luglio dello scorso anno, il farmaco biosimilare liraglutide di Huadong Medicine è stato approvato per la commercializzazione in Cina per indicazioni di perdita di peso, diventando il primo farmaco dimagrante GLP-1 ad essere commercializzato in Cina. Nello stesso mese, anche il farmaco innovativo originale Benalglutide di Renhui Biotech è stato approvato per la commercializzazione per indicazioni sulla perdita di peso. Da quest’anno, attori tra cui Innovent Biologics, Hengrui Pharmaceuticals, Borui Pharmaceuticals e Ganli Pharmaceuticals hanno accelerato il lancio di prodotti correlati. Tuttavia, una volta lanciati i prodotti dimagranti di queste aziende farmaceutiche cinesi, si troveranno ad affrontare le montagne costruite dalle gigantesche multinazionali farmaceutiche che si trovano di fronte a loro, proprio come il vaccino HPV.

Nell'elenco sono presenti un totale di 14 aziende farmaceutiche in tutto il mondo e GPHL è l'unica azienda nazionale nell'elenco.Fonte: sito web cinese Fortune

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Le due multinazionali farmaceutiche più redditizie

Trasformato per concentrarsi su farmaci innovativi e altre attività

Secondo i rapporti, i profitti totali delle 500 principali aziende del mondo nel 2023 saranno vicini ai 3 trilioni di dollari, con un aumento del 2,3% rispetto all’anno precedente. Tra questi, le aziende farmaceutiche rappresentano due delle 50 aziende più redditizie, vale a dire Johnson & Johnson degli Stati Uniti e Novartis della Svizzera.

Grazie alla sua offerta completa nei settori della medicina, dei dispositivi medici e dei beni di consumo, Johnson & Johnson non solo si colloca tra le prime 1 multinazionali farmaceutiche con un fatturato totale di 85,2 miliardi di dollari nel 2023, ma fa anche affidamento su profitti di 35.153 dollari. miliardi nel 2023. , classificandosi al 12° posto tra le prime 50 aziende più redditizie, il colosso farmaceutico svizzero Novartis, con profitti che raggiungono i 14,85 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 113,5%, mostrando una forte competitività sul mercato e capacità di innovazione, classificandosi al 45° posto tra le prime 50 aziende più redditizie; aziende redditizie.

Vale la pena notare che nel 2023 Johnson & Johnson completerà ufficialmente lo spin-off delle sue attività di assistenza sanitaria di consumo e si concentrerà sulle sue due principali attività di prodotti farmaceutici e tecnologia medica con margini di profitto più elevati. Oltre a integrare questa attività nel marchio Johnson & Johnson, l'azienda farmaceutica Janssen è stata ribattezzata Johnson & Johnson Innovative Pharmaceuticals. I risultati dello scorso anno hanno mostrato che il business farmaceutico di Johnson & Johnson ha realizzato un fatturato di 54,759 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 4,2%.

Il rapporto finanziario semestrale pubblicato da Novartis il mese scorso ha inoltre mostrato che la società ha completato la trasformazione in un business farmaceutico puramente innovativo nel 2023, concentrandosi chiaramente su quattro aree di trattamento principali: metabolismo cardiovascolare-renale, immunologia, neuroscienze e oncologia , ciascuno con molteplici risorse attive e in fase di sviluppo che affrontano l’elevato carico di malattie e hanno un potenziale di crescita significativo. Nel 2023, i ricavi del settore farmaceutico di Novartis ammonteranno a 11,371 miliardi di dollari.

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Le classifiche di Shanghai Pharmaceuticals e GPHL sono migliorate molto

La scala delle entrate è abbastanza ampia ma il potere di guadagno non è abbastanza forte

Tra le tre aziende farmaceutiche e sanitarie cinesi presenti nell'elenco, ad eccezione di Guangzhou Pharmaceutical Group, che è un'azienda farmaceutica, China Pharmaceuticals e Shanghai Pharmaceuticals appartengono entrambe alla categoria "vendita all'ingrosso: assistenza sanitaria". China Pharmaceutical è salita di una posizione rispetto all'anno precedente; Shanghai Pharmaceuticals Group (di seguito denominata Shanghai Pharmaceuticals), presente nella lista da cinque anni consecutivi, ha raggiunto un nuovo massimo ed è salito di 27 posizioni.

I dati mostrano che le principali attività di China Pharmaceutical comprendono l’industria farmaceutica, i dispositivi medici e il commercio internazionale. È stato riferito che nel 2023 China Pharmaceuticals realizzerà un utile operativo totale di 38,824 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 3,28%; l'utile netto attribuibile alla società madre sarà di 1,048 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 42,47%.

Nell’elenco figurano tre aziende farmaceutiche e sanitarie cinesi. Fonte: sito web cinese Fortune

Shanghai Pharmaceuticals è un grande gruppo dell'industria farmaceutica quotato a Shanghai e Hong Kong. Il suo azionista di controllo è il Gruppo SIIC. Nel 2023 l'utile operativo di Shanghai Pharmaceuticals salirà a 260 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 12,21%. I suoi segmenti di attività sono principalmente divisi in due parti principali: attività farmaceutica e industria farmaceutica. Nel settore farmaceutico, i suoi servizi innovativi di importazione di farmaci sono al primo posto nel paese. Ma rispetto a Zhifei Biotechnology, i 5,2 miliardi di yuan di ricavi delle vendite di vaccini importati dalla Shanghai Pharmaceuticals lo scorso anno possono solo essere considerati infantili. Chongqing Zhifei Biotech ha guadagnato molti soldi agendo come agente per numerosi prodotti vaccinali di Merck & Co. e GlaxoSmithKline. Secondo il suo rapporto annuale del 2023, i suoi prodotti di agenzia hanno realizzato un fatturato di 51,885 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 48,35%, pari al 98,05% dei ricavi operativi.

Nel settore farmaceutico, Shanghai Pharmaceuticals produce attualmente circa 750 varietà di farmaci tutto l'anno, coprendo principalmente sette principali aree terapeutiche: antitumorale, cardiovascolare e cerebrovascolare, psichiatrico, antinfettivo, autoimmune, metabolismo digestivo e sistema respiratorio. Secondo il rapporto annuale 2023, durante il periodo di riferimento, la società aveva in cantiere 68 nuovi farmaci, tra cui 55 farmaci innovativi e 13 nuovi farmaci migliorati. Attualmente, tre nuovi farmaci di categoria 1 hanno presentato richieste di pre-NDA o di commercializzazione e quattro sono in fase di ricerca critica o di fase clinica III.

La cosa più degna di nota è che, come GPHL, anche Shanghai Pharmaceuticals ha un’attività di medicina tradizionale cinese e possiede molti marchi storici, come Lei Yunshang e Hu Qingyutang. Nel 2023 realizzerà un fatturato di 9,817 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 10,30%. Essendo la prima azienda al mondo ad entrare nella Fortune Global 500 con la medicina tradizionale cinese come attività principale, GPHL ha un fatturato derivante dai medicinali cinesi di proprietà di soli 6,271 miliardi di yuan nel 2023.

Sebbene i ricavi siano in aumento, l’utile netto è in calo. L’anno scorso, l’utile netto di Shanghai Pharmaceuticals attribuibile alla società madre è stato di 3,768 miliardi di yuan, con un calo del 32,92% su base annua. È stato riferito che negli ultimi due anni Shanghai Pharmaceuticals è stata spesso coinvolta in prezzi elevati, lotta alla corruzione e altri disordini e disordini ad alto livello. L'azienda ha cambiato manager quattro volte in quattro anni. Nel dicembre dello scorso anno, a causa di problemi di monopolio, la società controllata al 100% da Shanghai Pharmaceuticals non solo è stata inflitta una multa elevata, ma ha anche comportato due importanti riduzioni di prezzo per un prodotto esclusivo con un fatturato annuo di 1,6 miliardi di yuan, con una diminuzione cumulativa superiore al 95,8%. Il 5 agosto di quest’anno, Shanghai Pharmaceuticals ha emesso un annuncio in cui affermava che il consiglio di amministrazione dell’azienda aveva ricevuto un rapporto scritto sulle dimissioni di Zhang Yaohua. Il motivo delle dimissioni era il trasferimento del lavoro.

Il GPHL ha fatto grandi progressi, risalendo di nove posizioni rispetto all'anno precedente. Rispetto ai 468 del 2021 è migliorato di 51 posti. Dal punto di vista delle entrate, nel 2023 saranno pari a 75,515 miliardi di yuan, ovvero un aumento di 6,501 miliardi di yuan rispetto alle entrate di 69,014 miliardi di yuan nel 2021. Tuttavia, il suo potere di guadagno non corrisponde ai ricavi.

Il mese scorso, Li Chuyuan, presidente della GPHL, si è dimesso per motivi personali e Yang Jun, vicepresidente della società, ha svolto le funzioni di presidente della società per suo conto. Resta da vedere se il GPHL avrà una prospettiva diversa dopo il cambio di allenatore.

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Prodotto da: Nandu Jianwen

Coordinatore: Wang Daobin

Intervista e scrittura: giornalista Nandu Huang Haishan

Cartografia Nandu: Shen Shuting