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2024년 Fortune Global 500 목록에 30개의 제약 및 건강 기업이 포함되었습니다.출처: 포춘 차이니즈 홈페이지

2024년 Fortune Global 500 목록이 발표되었으며, 목록에는 총 30개의 제약 및 건강 기업이 포함되어 있습니다. 미국은 지난해와 마찬가지로 19석을 보유하고 있다. 미국의 제약회사 엘리릴리앤드컴퍼니(Eli Lilly and Company)가 진단업을 하는 다나허(Danaher)를 교체해 리스트에 복귀했기 때문에 리스트에 오른 미국인 수는 지난해와 동일하며 절대적인 선두를 계속 유지하고 있다. .

또 다른 베테랑 혁신 세력인 유럽의 힘은 과소평가될 수 없습니다. 유럽 ​​기업 2곳이 빠지면서 목록에 오른 14개 제약회사 중 절반이 유럽 기업이다. 가장 수익성이 높은 50대 기업 중 2자리는 제약회사가 차지하고 있는데, 그 중 하나는 미국의 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)이고 다른 하나는 스위스의 노바티스(Novartis)입니다.

이번 명단에 오른 중국 관련 기업은 중국자원유한공사(72위, 중국자원약품 포함)는 지난해와 동일하다. ), Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. Company (No. 411), 광저우 제약 그룹 Co., Ltd. (No. 417). 순위는 전년도에 비해 각각 1계단, 27계단, 9계단 상승했다.

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국내 브랜드의 강력한 도전

의료기기 회사 메드트로닉(Medtronic)이 포춘지 선정 500대 기업 목록에서 탈락했습니다.

탈락한 유럽 기업 2곳은 투석 제품 및 서비스를 전문으로 하는 다국적 의료 기업인 독일의 프레제니우스 그룹(지난해 346위)과 메드트로닉(지난해 482위)이다. 아일랜드는 주로 심혈관 질환, 신경학, 당뇨병, 척추 질환과 같은 만성 질환 환자에게 평생 치료, 진단 및 모니터링 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다.

메드트로닉이 Fortune 500대 기업에서 탈락한 이유는 국내 브랜드의 강력한 도전 때문이었습니다. 심장·뇌심장박동기 분야는 물론 좌심장 보조(인공심장) 시스템 등 고부가가치 임플란트 분야에서는 이미 국내 기업들이 따라잡았다. 품질, 무게, 작업 효율성 및 기타 핵심 지표에 관계없이 국내 브랜드의 경쟁력은 떨어지지 않으며 일부 매개변수는 중국인의 실제 요구에 더욱 적합합니다. 가격으로 따지면 1/3 정도 저렴하네요. 이들 국내 제품 역시 '해외 진출'이 활발해 동남아시아와 기타 국가 시장에 상당한 영향을 미치고 있다.

China Pharmaceuticals와 Shanghai Pharmaceuticals는 모두 "도매: 헬스케어" 카테고리에 등록되어 있습니다.출처: 포춘 차이니즈 홈페이지

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다이어트 약, 유럽의 새로운 왕이 되다

미국 왕의 귀환에 대한 더 많은 지원

목록에 있는 30개 제약회사 중 총 14개가 제약회사이다. 가장 주목할만한 기업은 미국의 Eli Lilly and Company와 덴마크의 Novo Nordisk입니다. 전자는 왕의 귀환에 속하고 후자는 신인 승진에 속한다. 업계 순위에서는 열세를 달리고 있는 두 제약회사지만, 가장 인기 있는 트랙 GLP-1에서 체중 감량 '두 영웅'을 이룬 두 회사다. 노보노디스크는 세계 최초로 승인된 지속성 체중감량제인 세마글루타이드를 사용해 지난해 212억 달러(회사 전체 매출의 60% 이상)를 판매했다. 많은 관심을 받고 있는 세계 새로운 '마약왕' 머크의 K의약품(펨브롤리주맙)이 2023년 매출액 250억1100만달러에 달하는 것과 비교하면 둘 사이의 격차는 좁아지고 있다.

GLP-1 단일표적 약물인 세마글루타이드와 달리 일라이릴리의 틸포타이드는 세계 최초로 시판 승인을 받은 GIP/GLP-1 이중표적 체중감소제이지만 2023년 말 출시 예정이다. FDA의 승인을 받았지만 두 달도 안 되어 1억 7,580만 달러의 수익을 창출했습니다. 이들 두 약물은 올해 중국 시장에 출시된 것으로 알려졌다.

세계비만연맹이 2023년 3월 발표한 '세계 비만 지도' 최신판에 따르면, 2035년에는 전 세계적으로 비만 또는 과체중 인구가 40억명 이상, 이는 전 세계 인구의 51%에 달할 것으로 예상된다. 이 거대한 시장 기회는 또한 10여 년 전에 경쟁에서 물러난 스위스 제약 대기업 Roche(RHHBY.US)가 이 핫 트랙으로 복귀하도록 유도했습니다.

중국 제약사들도 적극적으로 진출하고 있다. 지난해 7월 화동의약의 바이오시밀러 리라글루타이드가 중국에서 체중 감량 적응증으로 시판 승인을 받아 중국에서 시판되는 최초의 GLP-1 체중 감량제가 됐다. 같은 달, Renhui Biotech의 독창적인 혁신 약물인 Benalgluide도 체중 감량 적응증에 대한 마케팅 승인을 받았습니다. 올해부터 Innovent Biologics, Hengrui Pharmaceuticals, Borui Pharmaceuticals, Ganli Pharmaceuticals 등의 업체들이 관련 제품 출시에 속도를 내고 있습니다. 그러나 이들 중국 제약사의 체중 감량 제품이 출시되면 HPV 백신처럼 거대 다국적 제약사가 눈앞에 세운 산과 마주하게 된다.

전 세계 제약회사는 총 14개이며, 국내 기업은 GPHL이 유일하다.출처: 포춘 차이니즈 홈페이지

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가장 수익성이 높은 두 다국적 제약 회사

혁신적인 의약품 및 기타 사업에 집중하도록 전환

보고서에 따르면 2023년 세계 500대 기업의 총 이익은 전년 대비 2.3% 증가한 3조 달러에 육박할 것으로 예상된다. 그 중 제약회사는 수익성이 가장 높은 50개 기업 중 두 곳, 즉 미국의 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)과 스위스의 노바티스(Novartis)를 차지하고 있습니다.

의약품, 의료 기기 및 소비재 분야의 포괄적인 레이아웃 덕분에 Johnson & Johnson은 2023년 총 매출 852억 달러로 상위 1위 다국적 제약 회사 중 하나가 되었을 뿐만 아니라 35,153달러의 수익에 의존하고 있습니다. 2023년에는 10억 달러를 창출해 수익성이 가장 높은 50대 기업 중 12위를 기록했으며, 스위스 제약 대기업인 노바티스는 2023년 수익이 113.5% 증가한 148억 5천만 달러에 도달해 강력한 시장 경쟁력과 혁신 역량을 보여주며 가장 수익성이 높은 50대 기업 중 45위에 올랐습니다. 회사.

2023년 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)이 소비자 헬스케어 사업의 분사를 공식적으로 완료하고 더 높은 이윤을 창출하는 제약 및 의료 기술이라는 두 가지 주요 사업에 집중할 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 사업을 Johnson & Johnson 브랜드로 통합하는 것 외에도 제약 사업인 Janssen은 Johnson & Johnson Innovative Pharmaceuticals로 이름이 변경되었습니다. 지난해 결과에 따르면 존슨앤드존슨의 제약사업 매출은 전년 대비 4.2% 증가한 547억5900만 달러를 기록했다.

지난 달 노바티스가 공개한 재무 반기 보고서에서는 회사가 2023년에 완전히 혁신적인 의약품 사업으로의 전환을 완료했으며 심혈관-신장-대사, 면역학, 신경과학 및 종양학이라는 4가지 핵심 치료 분야에 분명히 초점을 맞추고 있음을 보여주었습니다. , 각각은 높은 질병 부담을 해결하고 상당한 성장 잠재력을 갖는 여러 개의 중요한 활성 및 파이프라인 자산을 보유하고 있습니다. 2023년 노바티스의 제약사업 매출은 113억7100만달러가 될 전망이다.

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Shanghai Pharmaceuticals와 GPHL은 순위를 크게 향상시켰습니다.

수익 규모는 충분히 크지만 수익력은 충분하지 않습니다.

목록에 오른 중국의 3개 제약·건강 기업 중 제약회사인 광저우제약그룹(Guangzhou Pharmaceutical Group)을 제외하고 중국제약(China Pharmaceuticals)과 상하이제약(Shanghai Pharmaceuticals)은 모두 '도매:헬스케어' 카테고리에 속한다. China Pharmaceutical은 전년 대비 한 단계 상승했으며, 5년 연속 순위권에 오른 Shanghai Pharmaceuticals Group(이하 Shanghai Pharmaceuticals)은 새로운 최고치를 기록하며 27계단 상승했습니다.

데이터에 따르면 China Pharmaceutical의 주요 사업에는 제약 산업, 의료 기기 및 국제 무역이 포함됩니다. 2023년에 China Pharmaceuticals의 총 영업이익은 388억 2400만 위안으로 전년 동기 대비 3.28% 증가한 10억 4800만 위안으로 전년 동기 대비 증가한 것으로 알려졌습니다. 42.47%.

목록에는 3개의 중국 제약 및 건강 회사가 있습니다. 출처: 포춘 차이니즈 홈페이지

Shanghai Pharmaceuticals는 상하이와 홍콩에 상장된 대규모 제약 산업 그룹으로, 지배 주주는 SIIC 그룹입니다. Shanghai Pharmaceuticals의 2023년 영업이익은 전년 대비 12.21% 증가한 2,600억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 사업 부문은 주로 제약 사업과 제약 산업의 두 가지 주요 부분으로 나뉩니다. 제약사업에서는 혁신적인 의약품 수입 서비스가 국내 1위를 차지하고 있습니다. 그러나 Zhifei Biotechnology와 비교하면, Shanghai Pharmaceuticals의 지난해 수입백신 매출 52억 위안은 장난에 불과하다. Chongqing Zhifei Biotech는 Merck & Co.와 GlaxoSmithKline의 여러 백신 제품에 대한 대리인 역할을 하여 많은 돈을 벌었습니다. 2023년 연례 보고서에 따르면 대리점 제품은 전년 대비 48.35% 증가한 518억8천500만 위안의 수익을 달성했으며 이는 영업 수익의 98.05%를 차지한다.

의약품 측면에서 Shanghai Pharmaceuticals는 현재 일년 내내 약 750종의 다양한 약물을 생산하고 있으며 주로 항종양, 심혈관 및 뇌혈관, 정신 및 신경계, 항감염제, 자가면역, 소화 대사 및 호흡기 시스템 등 7가지 주요 치료 분야를 다루고 있습니다. 2023년 연차보고서에 따르면 보고기간 동안 회사는 혁신신약 55개, 개량신약 13개 등 68개 신약을 파이프라인에 보유하고 있다. 현재 3개의 카테고리 1 신약이 사전 NDA 또는 마케팅 신청을 제출했으며 4개는 중요한 연구 또는 임상 3상 단계에 있습니다.

가장 주목할만한 점은 상하이제약도 GPHL과 마찬가지로 전통 한약 사업을 하고 있으며 레이윤상(Lei Yunshang), 후칭위탕(Hu Qingyutang) 등 유서 깊은 브랜드를 다수 보유하고 있다는 점이다. 2023년 매출은 98억 1,700만 위안으로 전년 대비 10.30% 증가할 예정이다. 전통 한의학을 주요 사업으로 하여 Fortune Global 500에 진입한 세계 최초의 회사인 GPHL은 2023년 한의학 독점 매출이 62억 7,100만 위안에 불과합니다.

매출은 늘었지만 순이익은 줄었다. 지난해 상하이제약의 모회사 순이익은 37억6800만 위안으로 전년 동기 대비 32.92% 감소했다. 지난 2년 동안 Shanghai Pharmaceuticals는 높은 가격, 반부패 및 기타 혼란과 높은 수준의 혼란에 자주 연루된 것으로 알려졌습니다. 회사는 4년 동안 4번이나 관리자를 교체했습니다. 지난해 12월에는 독점 문제로 인해 상하이제약(Shanghai Pharmaceuticals)이 전액 출자한 자회사에 높은 벌금이 부과됐을 뿐만 아니라, 연간 매출 16억 위안의 독점 제품에 대해 두 차례에 걸쳐 큰 폭의 가격 인하가 이뤄졌다. 95.8% 이상이다. 올해 8월 5일, Shanghai Pharmaceuticals는 회사 이사회가 Zhang Yaohua로부터 사임 이유가 직무 이동이라는 서면 사임 보고서를 받았다고 발표했습니다.

GPHL은 전년도에 비해 9계단 상승하는 등 큰 진전을 이루었습니다. 2021년 468명과 비교하면 51계단이나 향상됐다. 매출 규모로 보면 2023년에는 755억1500만 위안으로 2021년 매출 690억1400만 위안보다 65억1000만 위안 증가할 것으로 예상된다. 그러나 수익력은 매출과 일치하지 않습니다. 순이익은 2021년 37억 2천만 위안에서 2023년 40억 5600만 위안으로 증가해 3억 3600만 위안에 그쳤습니다.

지난달 리추위안(Li Chuyuan) GPHL 회장이 개인적인 사유로 사임했고, 양준(Yang Jun) 부회장이 그를 대신해 회장직을 대행했다. 코칭 변경 후 GPHL이 다른 전망을 갖게 될지는 아직 알 수 없습니다.

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제작: Nandu Jianwen

코디네이터: 왕도빈

인터뷰 및 집필 : Nandu 기자 Huang Haishan

Nandu 지도 제작: Shen Shuting