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30 empresas farmacêuticas e de saúde na lista Fortune Global 500 de 2024.Fonte: site chinês Fortune

A lista Fortune Global 500 de 2024 foi anunciada, com um total de 30 empresas farmacêuticas e de saúde na lista. Os Estados Unidos ocupam 19 assentos, o mesmo que no ano passado. Como a empresa farmacêutica Eli Lilly, dos Estados Unidos, substituiu a Danaher, que atua no ramo de diagnósticos, na lista, o número de americanos na lista permanece o mesmo do ano passado e continua mantendo a liderança absoluta.

Outra força veterana de inovação, a potência europeia, não pode ser subestimada. Com duas empresas europeias eliminadas, metade das 14 empresas farmacêuticas da lista são europeias. Entre as 50 empresas mais lucrativas, dois assentos são ocupados por empresas farmacêuticas, uma das quais é a Johnson & Johnson, dos Estados Unidos, e a outra é da Novartis, da Suíça.

As empresas chinesas relevantes na lista desta vez, sem contar a China Resources Co., Ltd. (nº 72, incluindo a China Resources Pharmaceuticals), são as mesmas do ano passado. São a China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. . 112), Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. Company (Nº 411), Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. As suas classificações melhoraram 1, 27 e 9 lugares, respetivamente, em comparação com o ano anterior.

01/

Forte desafio das marcas nacionais

Empresa de dispositivos médicos Medtronic sai da lista Fortune 500

As duas empresas europeias eliminadas foram o Grupo Fresenius da Alemanha, uma empresa médica multinacional especializada em produtos e serviços de diálise, que ficou em 346º lugar no ano passado e a outra foi a Medtronic, que ficou em 482º lugar no ano passado. Irlanda, principalmente empenhada em fornecer soluções de tratamento, diagnóstico e monitorização ao longo da vida para pacientes com doenças crónicas, como doenças cardiovasculares, neurologia, diabetes e doenças da coluna vertebral.

A razão pela qual a Medtronic saiu da Fortune 500 foi que foi fortemente desafiada por marcas nacionais. Na área de marca-passos cardíacos e cerebrais, bem como de implantes de alto valor, como sistemas de assistência ao coração esquerdo (coração artificial), as empresas nacionais já se recuperaram. Independentemente de indicadores fundamentais como qualidade, peso ou eficiência de trabalho, as marcas nacionais não são menos competitivas e alguns parâmetros são ainda mais adequados às necessidades reais do povo chinês. Em termos de preço, é cerca de 1/3 mais barato. Estes produtos nacionais também estão "indo para o exterior" ativamente, o que tem um impacto considerável nos seus mercados no Sudeste Asiático e em outros países.

Tanto a China Pharmaceuticals quanto a Shanghai Pharmaceuticals estão listadas na categoria "Atacado: Assistência Médica".Fonte: site chinês Fortune

02/

Pílulas dietéticas tornam-se o novo rei da Europa

Mais apoio ao retorno do Rei Americano

Entre as 30 empresas farmacêuticas da lista, um total de 14 são empresas farmacêuticas. As mais destacadas são a Eli Lilly and Company dos Estados Unidos e a Novo Nordisk da Dinamarca. O primeiro pertence ao Retorno do Rei, e o último é a promoção dos recém-chegados. Embora estas duas empresas farmacêuticas estejam em desvantagem nas classificações da indústria, estas duas empresas são os “dois heróis” da perda de peso na faixa mais popular GLP-1. A Novo Nordisk utilizou a semaglutida, o primeiro medicamento de ação prolongada para perda de peso aprovado no mundo, para vender 21,2 mil milhões de dólares no ano passado (representando mais de 60% da receita total da empresa). Em comparação com a receita de vendas de 25,011 mil milhões de dólares em 2023 do medicamento K da Merck (pembrolizumab), o novo “rei das drogas” mundial que tem atraído muita atenção, a diferença entre os dois está a diminuir.

Ao contrário da semaglutida, que é um medicamento de alvo único GLP-1, o tilpotide da Eli Lilly é o primeiro medicamento para perda de peso de alvo duplo GIP/GLP-1 do mundo aprovado para comercialização, embora seja lançado no final de 2023. Acabou de ser lançado. aprovado pela FDA, mas gerou receita de US$ 175,8 milhões em menos de dois meses. É relatado que estes dois medicamentos foram lançados no mercado chinês este ano.

De acordo com a última versão do "Mapa Mundial da Obesidade" divulgado pela Federação Mundial da Obesidade em março de 2023, mais de 4 mil milhões de pessoas em todo o mundo estarão obesas ou com excesso de peso até 2035, representando 51% da população global. Esta enorme oportunidade de mercado também atraiu a gigante farmacêutica suíça Roche (RHHBY.US), que se retirou da concorrência há mais de uma década, a regressar a este caminho quente.

As empresas farmacêuticas chinesas também estão a implementar ativamente. Em julho do ano passado, o medicamento biossimilar liraglutida da Huadong Medicine foi aprovado para comercialização na China para indicações de perda de peso, tornando-se o primeiro medicamento para perda de peso GLP-1 a ser comercializado na China. No mesmo mês, o medicamento inovador original da Renhui Biotech, Benalglutide, também foi aprovado para comercialização para indicações de perda de peso. Desde este ano, empresas como Innovent Biologics, Hengrui Pharmaceuticals, Borui Pharmaceuticals e Ganli Pharmaceuticals têm acelerado o lançamento de produtos relacionados. No entanto, assim que os produtos para perda de peso destas empresas farmacêuticas chinesas forem lançados, enfrentarão as montanhas construídas pelas gigantescas empresas farmacêuticas multinacionais que estão à sua frente, tal como a vacina contra o HPV.

Um total de 14 empresas farmacêuticas em todo o mundo estão na lista, e a GPHL é a única empresa nacional na lista.Fonte: site chinês Fortune

02/

As duas empresas farmacêuticas multinacionais mais lucrativas

Transformado para focar em medicamentos inovadores e outros negócios

Segundo relatos, os lucros totais das 500 maiores empresas do mundo em 2023 serão próximos de 3 biliões de dólares, um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior. Entre elas, as empresas farmacêuticas representam duas das 50 empresas mais lucrativas, nomeadamente a Johnson & Johnson dos Estados Unidos e a Novartis da Suíça.

Graças ao seu layout abrangente nas áreas de medicina, dispositivos médicos e bens de consumo, a Johnson & Johnson não só está classificada entre as 1 maiores empresas farmacêuticas multinacionais, com uma receita total de 85,2 mil milhões de dólares em 2023, mas também depende dos seus lucros de 35,153 dólares. bilhões em 2023., ocupando a 12ª posição entre as 50 empresas mais lucrativas; a gigante farmacêutica suíça Novartis, com lucros atingindo US$ 14,85 bilhões em 2023, um aumento de 113,5%, mostrando forte competitividade de mercado e capacidade de inovação, ocupando a 45ª posição entre as 50 mais lucrativas. empresas lucrativas.

É importante notar que em 2023, a Johnson & Johnson concluirá oficialmente a cisão do seu negócio de cuidados de saúde ao consumidor e concentrar-se-á nos seus dois principais negócios de produtos farmacêuticos e tecnologia médica com margens de lucro mais elevadas. Além de integrar este negócio à marca Johnson & Johnson, a empresa farmacêutica Janssen foi renomeada como Johnson & Johnson Innovative Pharmaceuticals. Os resultados do ano passado mostraram que o negócio farmacêutico da Johnson & Johnson obteve receitas de 54,759 mil milhões de dólares, um aumento anual de 4,2%.

O relatório financeiro semestral divulgado pela Novartis no mês passado também mostrou que a empresa concluiu a transformação para um negócio de medicamentos puramente inovador em 2023, concentrando-se claramente em quatro áreas principais de tratamento: metabolismo cardiovascular-renal, imunologia e neurociência e oncologia. , cada um com vários activos activos e em pipeline significativos que abordam a elevada carga de doenças e têm um potencial de crescimento significativo. Em 2023, a receita do negócio farmacêutico da Novartis será de 11,371 mil milhões de dólares.

03/

As classificações da Shanghai Pharmaceuticals e GPHL melhoraram muito

A escala de receita é grande o suficiente, mas o poder aquisitivo não é forte o suficiente

Entre as três empresas farmacêuticas e de saúde da China na lista, com exceção do Guangzhou Pharmaceutical Group, que é uma empresa farmacêutica, a China Pharmaceuticals e a Shanghai Pharmaceuticals pertencem ambas à categoria "atacado: cuidados de saúde". A China Pharmaceutical subiu uma posição em relação ao ano anterior; o Shanghai Pharmaceuticals Group (doravante denominado Shanghai Pharmaceuticals), que está na lista há cinco anos consecutivos, atingiu um novo recorde e subiu 27 posições.

Os dados mostram que os principais negócios da China Pharmaceutical incluem a indústria farmacêutica, dispositivos médicos e comércio internacional. É relatado que em 2023, a China Pharmaceuticals alcançará um lucro operacional total de 38,824 bilhões de yuans, um aumento anual de 3,28%; 42,47%.

Existem três empresas farmacêuticas e de saúde chinesas na lista. Fonte: site chinês Fortune

Shanghai Pharmaceuticals é um grande grupo da indústria farmacêutica listado em Xangai e Hong Kong. Seu acionista controlador é o Grupo SIIC. O lucro operacional da Shanghai Pharmaceuticals em 2023 saltará para 260 bilhões de yuans, um aumento anual de 12,21%. Seus segmentos de negócios estão divididos principalmente em duas partes principais: negócios farmacêuticos e indústria farmacêutica. No negócio farmacêutico, os seus serviços inovadores de importação de medicamentos ocupam o primeiro lugar no país. Mas, em comparação com a Zhifei Biotechnology, os 5,2 mil milhões de yuans em receitas de vendas de vacinas importadas da Shanghai Pharmaceuticals no ano passado só podem ser considerados infantis. A Chongqing Zhifei Biotech ganhou muito dinheiro atuando como agente para vários produtos de vacinas da Merck & Co. De acordo com seu relatório anual de 2023, os produtos de sua agência obtiveram receitas de 51,885 bilhões de yuans, um aumento anual de 48,35%, representando 98,05% da receita operacional.

No sector farmacêutico, a Shanghai Pharmaceuticals produz actualmente cerca de 750 variedades de medicamentos durante todo o ano, abrangendo principalmente sete áreas terapêuticas principais: antitumoral, cardiovascular e cerebrovascular, psiquiátrica, anti-infecciosa, auto-imune, metabolismo digestivo e sistemas respiratórios. De acordo com o relatório anual de 2023, durante o período do relatório, a empresa tinha 68 novos medicamentos em preparação, incluindo 55 medicamentos inovadores e 13 novos medicamentos melhorados. Atualmente, três novos medicamentos da Categoria 1 apresentaram pedidos de pré-NDA ou de comercialização, e quatro estão em fase crítica de pesquisa ou fase clínica III.

O mais digno de nota é que, assim como a GPHL, a Shanghai Pharmaceuticals também possui um negócio de medicina tradicional chinesa e possui muitas marcas consagradas pelo tempo, como Lei Yunshang e Hu Qingyutang. Em 2023, alcançará receitas de 9,817 bilhões de yuans, um aumento anual de 10,30%. Sendo a primeira empresa do mundo a entrar na Fortune Global 500 tendo a medicina tradicional chinesa como principal negócio, a GPHL obteve receitas provenientes de medicamentos chineses proprietários de apenas 6,271 mil milhões de yuans em 2023.

Embora a receita tenha aumentado, o lucro líquido caiu. No ano passado, o lucro líquido da Shanghai Pharmaceuticals atribuível à sua empresa-mãe foi de 3,768 mil milhões de yuans, uma diminuição anual de 32,92%. É relatado que nos últimos dois anos, a Shanghai Pharmaceuticals esteve frequentemente envolvida em preços elevados, distúrbios anticorrupção e outros distúrbios e turbulências de alto nível. A empresa mudou de gerente quatro vezes em quatro anos. Em dezembro do ano passado, devido a questões de monopólio, a subsidiária integral da Shanghai Pharmaceuticals não só recebeu uma multa elevada, mas também resultou em dois grandes cortes de preços para um produto exclusivo com vendas anuais de 1,6 bilhão de yuans, com uma diminuição acumulada de mais de 95,8%. Em 5 de agosto deste ano, a Shanghai Pharmaceuticals emitiu um anúncio afirmando que o conselho de administração da empresa recebeu um relatório de demissão por escrito de Zhang Yaohua.

A GPHL teve um grande progresso, subindo nove posições em relação ao ano anterior. Comparado com 468 em 2021, melhorou 51 lugares. Do ponto de vista da escala de receitas, serão 75,515 mil milhões de yuans em 2023, um aumento de 6,501 mil milhões de yuans em relação à receita de 69,014 mil milhões de yuans em 2021. No entanto, o seu poder aquisitivo não corresponde às suas receitas. O lucro líquido aumentou de 3,720 mil milhões de yuans em 2021 para 4,056 mil milhões de yuans em 2023, um aumento de apenas 336 milhões de yuans.

No mês passado, Li Chuyuan, presidente da GPHL, renunciou por motivos pessoais, e Yang Jun, vice-presidente da empresa, desempenhou as funções de presidente da empresa em seu nome. Resta saber se a GPHL terá uma perspectiva diferente após a mudança de treinador.

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Produzido por: Nandu Jianwen

Coordenador: Wang Daobin

Entrevista e redação: repórter Nandu Huang Haishan

Cartografia Nandu: Shen Shuting