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30 entreprises pharmaceutiques et de santé figurant sur la liste Fortune Global 500 2024.Source : site chinois Fortune

La liste Fortune Global 500 2024 a été annoncée, avec un total de 30 entreprises pharmaceutiques et de santé inscrites sur la liste. Les États-Unis disposent de 19 sièges, soit le même nombre que l'année dernière. Étant donné que la société pharmaceutique américaine Eli Lilly a remplacé Danaher, spécialisée dans le secteur des diagnostics, sur la liste, le nombre d'Américains figurant sur la liste reste le même que l'année dernière et continue de conserver son avance absolue.

Une autre force d’innovation chevronnée, la puissance européenne, ne peut être sous-estimée. Avec deux sociétés européennes éliminées, la moitié des 14 sociétés pharmaceutiques figurant sur la liste sont européennes. Parmi les 50 entreprises les plus rentables, deux sièges sont occupés par des sociétés pharmaceutiques, l'une étant l'américain Johnson & Johnson et l'autre le suisse Novartis.

Les sociétés chinoises concernées sur la liste cette fois, si l'on ne compte pas China Resources Co., Ltd. (n° 72, y compris China Resources Pharmaceuticals), sont les mêmes que l'année dernière. Il s'agit de China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (n° 72). .112), Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. (n° 411), Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (n° 417). Leurs classements se sont améliorés respectivement de 1, 27 et 9 places par rapport à l'année précédente.

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Un défi important de la part des marques nationales

La société de dispositifs médicaux Medtronic disparaît de la liste Fortune 500

Les deux sociétés européennes éliminées sont le groupe allemand Fresenius, une société médicale multinationale spécialisée dans les produits et services de dialyse, qui s'est classée 346e l'année dernière ; et l'autre était Medtronic, qui s'est classée 482e l'année dernière. L'Irlande s'engage principalement à fournir des solutions de traitement, de diagnostic et de surveillance tout au long de la vie aux patients atteints de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, la neurologie, le diabète et les maladies de la colonne vertébrale.

La raison pour laquelle Medtronic est sorti du Fortune 500 est qu’elle était fortement concurrencée par les marques nationales. Dans le domaine des stimulateurs cardiaques et cérébraux, ainsi que des implants de grande valeur tels que les systèmes d'assistance cardiaque gauche (cœur artificiel), les entreprises nationales ont déjà rattrapé leur retard. Quels que soient les indicateurs fondamentaux tels que la qualité, le poids ou l'efficacité du travail, les marques nationales ne sont pas moins compétitives et certains paramètres sont encore plus adaptés aux besoins réels des Chinois. En termes de prix, c'est environ 1/3 moins cher. Ces produits nationaux sont également activement « envoyés à l'étranger », ce qui a un impact considérable sur leurs marchés en Asie du Sud-Est et dans d'autres pays.

China Pharmaceuticals et Shanghai Pharmaceuticals sont répertoriées dans la catégorie « Vente en gros : soins de santé ».Source : Site chinois Fortune

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Les pilules amaigrissantes deviennent le nouveau roi de l’Europe

Plus de soutien pour le retour du roi américain

Parmi les 30 sociétés pharmaceutiques figurant sur la liste, 14 au total sont des sociétés pharmaceutiques. Les plus remarquables sont Eli Lilly and Company des États-Unis et Novo Nordisk du Danemark. Le premier appartient au Retour du Roi, et le second est la promotion des nouveaux arrivants. Bien que ces deux sociétés pharmaceutiques soient désavantagées dans le classement de l’industrie, ces deux sociétés sont les « deux héros » de la perte de poids sur la piste la plus populaire GLP-1. Novo Nordisk a utilisé le sémaglutide, le premier médicament amaigrissant à action prolongée approuvé au monde, pour vendre 21,2 milliards de dollars l'année dernière (représentant plus de 60 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise). Comparé au chiffre d’affaires de 25,011 milliards de dollars américains en 2023 du médicament K de Merck (pembrolizumab), le nouveau « roi du médicament » mondial qui a beaucoup attiré l’attention, l’écart entre les deux se rétrécit.

Contrairement au sémaglutide, qui est un médicament à cible unique GLP-1, le tilpotide d’Eli Lilly est le premier médicament de perte de poids à double cible GIP/GLP-1 au monde dont la commercialisation est prévue fin 2023. approuvé par la FDA, mais il a généré un chiffre d'affaires de 175,8 millions de dollars en moins de deux mois. Il semblerait que ces deux médicaments aient été lancés sur le marché chinois cette année.

Selon la dernière version de la « World Obesity Map » publiée par la Fédération mondiale de l'obésité en mars 2023, plus de 4 milliards de personnes dans le monde seront obèses ou en surpoids d'ici 2035, ce qui représente 51 % de la population mondiale. Cette énorme opportunité de marché a également incité le géant pharmaceutique suisse Roche (RHHBY.US), qui s'est retiré de la concurrence il y a plus de dix ans, à revenir sur cette piste prisée.

Les sociétés pharmaceutiques chinoises se déploient également activement. En juillet de l'année dernière, la commercialisation du médicament biosimilaire liraglutide de Huadong Medicine a été approuvée en Chine pour des indications de perte de poids, devenant ainsi le premier médicament de perte de poids GLP-1 à être commercialisé en Chine. Le même mois, le médicament innovant original de Renhui Biotech, Benalglutide, a également été approuvé pour la commercialisation pour des indications de perte de poids. Depuis cette année, des acteurs tels qu'Innovent Biologics, Hengrui Pharmaceuticals, Borui Pharmaceuticals et Ganli Pharmaceuticals ont accéléré le lancement de produits connexes. Cependant, une fois lancés les produits amaigrissants de ces sociétés pharmaceutiques chinoises, ils seront confrontés aux montagnes construites par les sociétés pharmaceutiques multinationales géantes qui se dressent devant elles, tout comme le vaccin contre le VPH.

Au total, 14 sociétés pharmaceutiques à travers le monde figurent sur la liste, et GPHL est la seule société nationale figurant sur la liste.Source : site chinois Fortune

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Les deux sociétés pharmaceutiques multinationales les plus rentables

Transformé pour se concentrer sur les médicaments innovants et d'autres activités

Selon les rapports, les bénéfices totaux des 500 plus grandes entreprises mondiales en 2023 atteindront près de 3 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Parmi elles, les sociétés pharmaceutiques représentent deux des 50 sociétés les plus rentables, à savoir Johnson & Johnson aux États-Unis et Novartis en Suisse.

Grâce à son implantation complète dans les domaines de la médecine, des dispositifs médicaux et des biens de consommation, Johnson & Johnson se classe non seulement parmi les premières sociétés pharmaceutiques multinationales avec un chiffre d'affaires total de 85,2 milliards de dollars en 2023, mais s'appuie également sur ses bénéfices de 35,153 dollars. milliards de dollars en 2023. , se classant 12e parmi les 50 entreprises les plus rentables ; le géant pharmaceutique suisse Novartis, avec des bénéfices atteignant 14,85 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 113,5 %, démontrant une forte compétitivité sur le marché et des capacités d'innovation, se classant 45e parmi les 50 entreprises les plus rentables. entreprises rentables.

Il convient de noter qu’en 2023, Johnson & Johnson finalisera officiellement la scission de son activité de soins de santé grand public et se concentrera sur ses deux principales activités que sont les produits pharmaceutiques et la technologie médicale avec des marges bénéficiaires plus élevées. En plus d'intégrer cette activité dans la marque Johnson & Johnson, l'entreprise pharmaceutique Janssen a été rebaptisée Johnson & Johnson Innovative Pharmaceuticals. Les résultats de l’année dernière ont montré que l’activité pharmaceutique de Johnson & Johnson a réalisé un chiffre d’affaires de 54,759 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,2 % sur un an.

Le rapport financier semestriel divulgué par Novartis le mois dernier a également montré que la société a achevé sa transformation vers une activité pharmaceutique purement innovante en 2023, en se concentrant clairement sur quatre domaines de traitement principaux : le métabolisme cardiovasculaire-rénal, l'immunologie, ainsi que les neurosciences et l'oncologie. , chacun possédant plusieurs actifs actifs et en pipeline importants qui répondent à la lourde charge de morbidité et ont un potentiel de croissance important. En 2023, le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique de Novartis s'élèvera à 11,371 milliards de dollars.

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Les classements de Shanghai Pharmaceuticals et du GPHL se sont beaucoup améliorés

L'échelle des revenus est suffisamment grande mais la capacité de gain n'est pas assez forte

Parmi les trois sociétés pharmaceutiques et de santé chinoises figurant sur la liste, à l'exception de Guangzhou Pharmaceutical Group, qui est une société pharmaceutique, China Pharmaceuticals et Shanghai Pharmaceuticals appartiennent toutes deux à la catégorie « vente en gros : soins de santé ». China Pharmaceutical a gagné une place par rapport à l'année précédente ; Shanghai Pharmaceuticals Group (ci-après dénommé Shanghai Pharmaceuticals), qui figurait sur la liste depuis cinq années consécutives, a atteint un nouveau sommet et a gagné 27 places.

Les données montrent que les principales activités de China Pharmaceutical comprennent l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et le commerce international. Il est rapporté qu'en 2023, China Pharmaceuticals réalisera un bénéfice d'exploitation total de 38,824 milliards de yuans, soit une augmentation de 3,28 % sur un an ; 42,47%.

Trois sociétés pharmaceutiques et de santé chinoises figurent sur la liste. Source : Site chinois Fortune

Shanghai Pharmaceuticals est un grand groupe industriel pharmaceutique coté à Shanghai et à Hong Kong. Son actionnaire majoritaire est le groupe SIIC. Le bénéfice d'exploitation de Shanghai Pharmaceuticals atteindra 260 milliards de yuans en 2023, soit une augmentation de 12,21 % sur un an. Ses secteurs d'activité sont principalement divisés en deux grandes parties : l'activité pharmaceutique et l'industrie pharmaceutique. Dans le secteur pharmaceutique, ses services innovants d'importation de médicaments occupent la première place dans le pays. Mais comparé à Zhifei Biotechnology, le chiffre d’affaires de 5,2 milliards de yuans de Shanghai Pharmaceuticals provenant des ventes de vaccins importés l’année dernière ne peut être considéré que comme puéril. Chongqing Zhifei Biotech a gagné beaucoup d'argent en agissant en tant qu'agent pour plusieurs produits vaccinaux de Merck & Co. et GlaxoSmithKline. Selon son rapport annuel 2023, les produits de son agence ont réalisé un chiffre d'affaires de 51,885 milliards de yuans, soit une augmentation de 48,35 % sur un an, représentant 98,05 % des revenus d'exploitation.

Dans le secteur pharmaceutique, Shanghai Pharmaceuticals produit actuellement environ 750 variétés de médicaments tout au long de l'année, couvrant principalement sept domaines thérapeutiques majeurs : antitumoral, cardiovasculaire et cérébrovasculaire, psychiatrique, anti-infectieux, auto-immun, métabolisme digestif et systèmes respiratoires. Selon le rapport annuel 2023, au cours de la période considérée, la société avait 68 nouveaux médicaments dans son pipeline, dont 55 médicaments innovants et 13 nouveaux médicaments améliorés. Actuellement, trois nouveaux médicaments de catégorie 1 ont soumis des demandes de pré-NDA ou de commercialisation, et quatre sont en phase de recherche critique ou de phase clinique III.

Le plus remarquable est que, comme GPHL, Shanghai Pharmaceuticals possède également une activité de médecine traditionnelle chinoise et possède de nombreuses marques historiques, telles que Lei Yunshang et Hu Qingyutang. En 2023, elle réalisera un chiffre d'affaires de 9,817 milliards de yuans, soit une augmentation de 10,30 % sur un an. En tant que première entreprise au monde à entrer dans le Fortune Global 500 avec la médecine traditionnelle chinoise comme activité principale, GPHL a réalisé un chiffre d'affaires provenant des médicaments chinois exclusifs de seulement 6,271 milliards de yuans en 2023.

Même si les revenus sont en hausse, le bénéfice net est en baisse. L'année dernière, le bénéfice net de Shanghai Pharmaceuticals attribuable à sa société mère s'est élevé à 3,768 milliards de yuans, soit une baisse de 32,92 % sur un an. Il est rapporté qu'au cours des deux dernières années, Shanghai Pharmaceuticals a été fréquemment impliquée dans des prix élevés, des troubles anti-corruption et autres et des troubles de haut niveau. La société a changé de directeur quatre fois en quatre ans. En décembre de l'année dernière, en raison de problèmes de monopole, la filiale en propriété exclusive de Shanghai Pharmaceuticals s'est non seulement vu infliger une amende élevée, mais a également entraîné deux baisses de prix importantes pour un produit exclusif dont les ventes annuelles s'élevaient à 1,6 milliard de yuans, avec une diminution cumulée de plus de 95,8 %. Le 5 août de cette année, Shanghai Pharmaceuticals a publié un communiqué indiquant que le conseil d'administration de la société avait reçu un rapport de démission écrit de Zhang Yaohua. Le motif de la démission était un transfert de poste.

Le GPHL a fait de grands progrès en gagnant neuf places par rapport à l'année précédente. Par rapport à 468 en 2021, il progresse de 51 places. Du point de vue de l'échelle des revenus, ils s'élèveront à 75,515 milliards de yuans en 2023, soit une augmentation de 6,501 milliards de yuans par rapport aux revenus de 69,014 milliards de yuans en 2021. Cependant, sa capacité bénéficiaire n'est pas à la hauteur de ses revenus. Le bénéfice net est passé de 3,720 milliards de yuans en 2021 à 4,056 milliards de yuans en 2023, soit une augmentation de seulement 336 millions de yuans.

Le mois dernier, Li Chuyuan, président de GPHL, a démissionné pour des raisons personnelles, et Yang Jun, vice-président de la société, a exercé les fonctions de président de la société en son nom. Il reste à voir si la GPHL aura une perspective différente après le changement d'entraîneur.

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Produit par : Nandu Jianwen

Coordinateur : Wang Daobin

Interview et rédaction : le journaliste de Nandu Huang Haishan

Cartographie Nandu : Shen Shuting