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30 Pharma- und Gesundheitsunternehmen in der Fortune Global 500-Liste 2024.Quelle: Fortune Chinese-Website

Die Fortune Global 500-Liste 2024 wurde bekannt gegeben. Insgesamt sind 30 Pharma- und Gesundheitsunternehmen auf der Liste. Die Vereinigten Staaten verfügen wie im Vorjahr über 19 Sitze. Da das Pharmaunternehmen Eli Lilly aus den USA das im Diagnostikgeschäft tätige Unternehmen Danaher auf der Liste ersetzt hat, bleibt die Zahl der Amerikaner auf der Liste gegenüber dem Vorjahr gleich und das Unternehmen behauptet weiterhin seinen absoluten Vorsprung.

Eine weitere erfahrene Innovationskraft, die europäische Macht, ist nicht zu unterschätzen. Da zwei europäische Unternehmen ausgeschieden sind, stammt die Hälfte der 14 Pharmaunternehmen auf der Liste aus Europa. Unter den 50 profitabelsten Unternehmen sind zwei Plätze von Pharmaunternehmen besetzt, darunter Johnson & Johnson aus den USA und Novartis aus der Schweiz.

Die relevanten chinesischen Unternehmen auf der Liste sind dieses Mal, wenn man China Resources Co., Ltd. (Nr. 72, einschließlich China Resources Pharmaceuticals) nicht mitzählt, dieselben wie im letzten Jahr. Es handelt sich um China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Nr . 112), Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. Company (Nr. 411), Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Nr. 417). Ihre Platzierungen verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1, 27 bzw. 9 Plätze.

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Starke Herausforderung durch einheimische Marken

Das Medizingeräteunternehmen Medtronic fällt aus der Fortune-500-Liste

Die beiden europäischen Unternehmen, die ausgeschieden sind, waren der deutsche Fresenius-Konzern, ein auf Dialyseprodukte und -dienstleistungen spezialisiertes multinationales Medizinunternehmen, das letztes Jahr den 346. Platz belegte, und das andere war Medtronic, das letztes Jahr den 482. Platz belegte Irland hat sich vor allem der Bereitstellung lebenslanger Behandlungs-, Diagnose- und Überwachungslösungen für Patienten mit chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurologie, Diabetes und Wirbelsäulenerkrankungen verschrieben.

Der Grund dafür, dass Medtronic aus den Fortune 500 herausfiel, war, dass das Unternehmen stark von inländischen Marken herausgefordert wurde. Bei Herz- und Hirnschrittmachern sowie hochwertigen Implantaten wie Linksherzunterstützungssystemen (Kunstherzen) haben heimische Unternehmen bereits aufgeholt. Unabhängig von Kernindikatoren wie Qualität, Gewicht oder Arbeitseffizienz sind inländische Marken nicht weniger wettbewerbsfähig und einige Parameter entsprechen sogar besser den tatsächlichen Bedürfnissen der Chinesen. Preislich ist es etwa 1/3 günstiger. Diese inländischen Produkte gehen auch aktiv „nach Übersee“, was erhebliche Auswirkungen auf ihre Märkte in Südostasien und anderen Ländern hat.

Sowohl China Pharmaceuticals als auch Shanghai Pharmaceuticals sind in der Kategorie „Großhandel: Gesundheitswesen“ aufgeführt.Quelle: Fortune Chinese-Website

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Diätpillen werden Europas neuer König

Mehr Unterstützung für die Rückkehr des amerikanischen Königs

Unter den 30 Pharmaunternehmen auf der Liste sind insgesamt 14 Pharmaunternehmen. Die bemerkenswertesten sind Eli Lilly and Company aus den Vereinigten Staaten und Novo Nordisk aus Dänemark. Ersteres gehört zur Rückkehr des Königs und Letzteres zur Förderung von Neuankömmlingen. Obwohl diese beiden Pharmaunternehmen im Branchenranking im Nachteil sind, sind diese beiden Unternehmen die „zwei Helden“ beim Abnehmen auf der beliebtesten Strecke GLP-1. Novo Nordisk nutzte Semaglutid, das weltweit erste zugelassene Medikament zur Gewichtsreduktion mit Langzeitwirkung, und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 21,2 Milliarden US-Dollar (was mehr als 60 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht). Verglichen mit dem Umsatz von 25,011 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 mit dem K-Medikament von Merck (Pembrolizumab), dem neuen „Drogenkönig“ der Welt, der viel Aufmerksamkeit erregt hat, wird die Kluft zwischen beiden kleiner.

Im Gegensatz zu Semaglutid, einem GLP-1-Einzelzielmedikament, ist Tilpotid von Eli Lilly das weltweit erste zur Vermarktung zugelassene GIP/GLP-1-Doppelzielmedikament, obwohl es erst Ende 2023 auf den Markt kommt von der FDA zugelassen, hat aber in weniger als zwei Monaten einen Umsatz von 175,8 Millionen US-Dollar generiert. Es wird berichtet, dass diese beiden Medikamente in diesem Jahr auf dem chinesischen Markt eingeführt wurden.

Laut der neuesten Version der „World Obesity Map“, die im März 2023 von der World Obesity Federation veröffentlicht wurde, werden bis 2035 weltweit mehr als 4 Milliarden Menschen fettleibig oder übergewichtig sein, was 51 % der Weltbevölkerung entspricht. Diese enorme Marktchance hat auch den Schweizer Pharmariesen Roche (RHHBY.US), der sich vor mehr als einem Jahrzehnt aus der Konkurrenz zurückgezogen hatte, dazu veranlasst, auf diesen heißen Weg zurückzukehren.

Auch chinesische Pharmaunternehmen sind aktiv dabei. Im Juli letzten Jahres wurde das Biosimilar-Medikament Liraglutid von Huadong Medicine in China für die Vermarktung in Indikationen zur Gewichtsreduktion zugelassen und war damit das erste GLP-1-Medikament zur Gewichtsreduktion, das in China vermarktet wurde. Im selben Monat wurde auch Benalglutid, das ursprüngliche innovative Medikament von Renhui Biotech, für die Vermarktung zur Gewichtsreduktion zugelassen. Seit diesem Jahr beschleunigen Akteure wie Innovent Biologics, Hengrui Pharmaceuticals, Borui Pharmaceuticals und Ganli Pharmaceuticals die Einführung verwandter Produkte. Sobald jedoch die Produkte zur Gewichtsreduktion dieser chinesischen Pharmaunternehmen auf den Markt kommen, werden sie mit den Bergen konfrontiert sein, die die riesigen multinationalen Pharmaunternehmen, die vor ihnen stehen, aufgebaut haben, genau wie der HPV-Impfstoff.

Insgesamt stehen weltweit 14 Pharmaunternehmen auf der Liste, wobei GPHL das einzige inländische Unternehmen auf der Liste ist.Quelle: Fortune Chinese-Website

02/

Die beiden profitabelsten multinationalen Pharmaunternehmen

Umstrukturiert, um sich auf innovative Medikamente und andere Geschäfte zu konzentrieren

Berichten zufolge werden die Gesamtgewinne der 500 größten Unternehmen der Welt im Jahr 2023 nahezu 3 Billionen US-Dollar betragen, was einem Anstieg von 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unter ihnen sind Pharmaunternehmen zwei der 50 profitabelsten Unternehmen, nämlich Johnson & Johnson aus den USA und Novartis aus der Schweiz.

Dank seiner umfassenden Aufstellung in den Bereichen Medizin, medizinische Geräte und Konsumgüter gehört Johnson & Johnson mit einem Gesamtumsatz von 85,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 nicht nur zu den Top 1 der multinationalen Pharmaunternehmen, sondern ist auch auf einen Gewinn von 35,153 US-Dollar angewiesen Der Schweizer Pharmariese Novartis erreichte im Jahr 2023 einen Gewinn von 14,85 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 113,5 % entspricht, und belegt damit den 45. Platz unter den 50 profitabelsten Unternehmen profitable Unternehmen.

Es ist erwähnenswert, dass Johnson & Johnson im Jahr 2023 die Ausgliederung seines Consumer-Health-Care-Geschäfts offiziell abschließen und sich auf seine beiden Hauptgeschäfte Pharma und Medizintechnik mit höheren Gewinnmargen konzentrieren wird. Zusätzlich zur Integration dieses Geschäfts in die Marke Johnson & Johnson wurde das Pharmaunternehmen Janssen in Johnson & Johnson Innovative Pharmaceuticals umbenannt. Die Ergebnisse des letzten Jahres zeigten, dass das Pharmageschäft von Johnson & Johnson einen Umsatz von 54,759 Milliarden US-Dollar erzielte, was einer Steigerung von 4,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der von Novartis im letzten Monat veröffentlichte Finanzhalbjahresbericht zeigte auch, dass das Unternehmen die Transformation zu einem rein innovativen Arzneimittelgeschäft im Jahr 2023 abgeschlossen hat und sich klar auf vier Kernbehandlungsbereiche konzentriert: Herz-Kreislauf-Nieren-Stoffwechsel, Immunologie sowie Neurowissenschaften und Onkologie , jeweils mit mehreren bedeutenden aktiven und in der Pipeline befindlichen Vermögenswerten, die eine hohe Krankheitslast bewältigen und über ein erhebliches Wachstumspotenzial verfügen. Im Jahr 2023 wird der Umsatz des Pharmageschäfts von Novartis 11,371 Milliarden US-Dollar betragen.

03/

Die Rankings von Shanghai Pharmaceuticals und GPHL haben sich deutlich verbessert

Die Einnahmenskala ist groß genug, aber die Ertragskraft ist nicht stark genug

Unter den drei chinesischen Pharma- und Gesundheitsunternehmen auf der Liste gehören China Pharmaceuticals und Shanghai Pharmaceuticals, mit Ausnahme der Guangzhou Pharmaceutical Group, einem Pharmaunternehmen, beide zur Kategorie „Großhandel: Gesundheitswesen“. China Pharmaceutical ist im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz vorgerückt; die Shanghai Pharmaceuticals Group (im Folgenden als Shanghai Pharmaceuticals bezeichnet), die seit fünf Jahren in Folge auf der Liste steht, hat einen neuen Höchststand erreicht und ist um 27 Plätze vorgerückt.

Daten zeigen, dass zu den Hauptgeschäftsfeldern von China Pharmaceutical die Pharmaindustrie, medizinische Geräte und der internationale Handel gehören. Es wird berichtet, dass China Pharmaceuticals im Jahr 2023 ein Gesamtbetriebsergebnis von 38,824 Milliarden Yuan erzielen wird, was einer Steigerung von 3,28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht 42,47 %.

Auf der Liste stehen drei chinesische Pharma- und Gesundheitsunternehmen. Quelle: Fortune Chinese-Website

Shanghai Pharmaceuticals ist ein großer Pharmakonzern, der in Shanghai und Hongkong notiert ist. Sein Mehrheitsaktionär ist die SIIC Group. Das Betriebsergebnis von Shanghai Pharmaceuticals wird im Jahr 2023 auf 260 Milliarden Yuan steigen, was einer Steigerung von 12,21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Geschäftssegmente sind im Wesentlichen in zwei Hauptbereiche unterteilt: Pharmageschäft und Pharmaindustrie. Im Pharmageschäft sind seine innovativen Arzneimittelimportdienste landesweit führend. Aber im Vergleich zu Zhifei Biotechnology kann der Umsatz von Shanghai Pharmaceuticals mit importierten Impfstoffen in Höhe von 5,2 Milliarden Yuan im vergangenen Jahr nur als kindisch angesehen werden. Chongqing Zhifei Biotech hat viel Geld verdient, indem es als Vermittler für mehrere Impfstoffprodukte von Merck & Co. und GlaxoSmithKline fungierte. Laut dem Jahresbericht 2023 erzielten die Agenturprodukte einen Umsatz von 51,885 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 48,35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 98,05 % des Betriebsumsatzes ausmacht.

Im Pharmasektor produziert Shanghai Pharmaceuticals derzeit das ganze Jahr über etwa 750 Arzneimittelvarianten, die hauptsächlich sieben große Therapiebereiche abdecken: Antitumor, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre, psychiatrische, antiinfektiöse, Autoimmunerkrankungen, Verdauungsstoffwechsel und Atmungssysteme. Laut Geschäftsbericht 2023 hatte das Unternehmen im Berichtszeitraum 68 neue Medikamente in seiner Pipeline, darunter 55 innovative Medikamente und 13 verbesserte neue Medikamente. Derzeit haben drei neue Medikamente der Kategorie 1 vorläufige Zulassungs- oder Marktzulassungsanträge eingereicht, und vier befinden sich in kritischen Forschungs- oder klinischen Phase-III-Stadien.

Das Bemerkenswerteste ist, dass Shanghai Pharmaceuticals ebenso wie GPHL über ein Geschäft mit traditioneller chinesischer Medizin verfügt und viele altehrwürdige Marken wie Lei Yunshang und Hu Qingyutang besitzt. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen einen Umsatz von 9,817 Milliarden Yuan erzielen, was einer Steigerung von 10,30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als erstes Unternehmen der Welt, das mit traditioneller chinesischer Medizin als Hauptgeschäft in die Fortune Global 500 aufgenommen wurde, erzielte GPHL im Jahr 2023 einen Umsatz mit proprietären chinesischen Arzneimitteln von nur 6,271 Milliarden Yuan.

Obwohl der Umsatz steigt, ist der Nettogewinn rückläufig. Im vergangenen Jahr betrug der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn von Shanghai Pharmaceuticals 3,768 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 32,92 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wird berichtet, dass Shanghai Pharmaceuticals in den letzten zwei Jahren häufig in hohe Preise, Korruptionsbekämpfung und andere Unruhen sowie Unruhen auf höchster Ebene verwickelt war. Das Unternehmen hat in vier Jahren viermal den Manager gewechselt. Im Dezember letzten Jahres wurde der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Shanghai Pharmaceuticals aufgrund von Monopolproblemen nicht nur eine hohe Geldstrafe auferlegt, sondern es kam auch zu zwei erheblichen Preissenkungen für ein exklusives Produkt mit einem Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Yuan, mit einem kumulierten Rückgang von mehr als 95,8 %. Am 5. August dieses Jahres gab Shanghai Pharmaceuticals bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens einen schriftlichen Rücktrittsbericht von Zhang Yaohua erhalten habe. Der Grund für den Rücktritt sei die Versetzung des Arbeitsplatzes gewesen.

Die GPHL hat große Fortschritte gemacht und sich im Vergleich zum Vorjahr um neun Plätze verbessert. Gegenüber 468 im Jahr 2021 hat er sich um 51 Plätze verbessert. Aus Sicht der Umsatzskala werden es im Jahr 2023 75,515 Milliarden Yuan sein, was einer Steigerung von 6,501 Milliarden Yuan gegenüber dem Umsatz von 69,014 Milliarden Yuan im Jahr 2021 entspricht. Allerdings entspricht seine Ertragskraft nicht dem Umsatz, der von 3,720 Milliarden Yuan im Jahr 2021 auf 4,056 Milliarden Yuan im Jahr 2023 stieg, was einer Steigerung von nur 336 Millionen Yuan entspricht.

Letzten Monat trat Li Chuyuan, Vorsitzender der GPHL, aus persönlichen Gründen zurück und Yang Jun, der stellvertretende Vorsitzende des Unternehmens, übernahm in seinem Namen die Aufgaben des Vorsitzenden des Unternehmens. Es bleibt abzuwarten, ob die GPHL nach dem Trainerwechsel eine andere Perspektive hat.

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Produziert von: Nandu Jianwen

Koordinator: Wang Daobin

Interview und Text: Nandu-Reporter Huang Haishan

Nandu-Kartographie: Shen Shuting