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2024 年のフォーチュン グローバル 500 リストには製薬企業および健康企業 30 社が含まれています。出典：フォーチュン中国語ウェブサイト

2024年のフォーチュン・グローバル500リストが発表され、製薬・医療関連企業計30社がリストに名を連ねた。米国は昨年と同じ19議席を獲得した。診断薬事業を手掛けるダナハーに代わって米国の製薬会社イーライリリーがリスト入りしたため、米国人のリスト入り者数は昨年と変わらず、絶対的な首位を維持し続けている。

もう一つのベテランの革新勢力であるヨーロッパの力を過小評価することはできません。欧州企業2社が除外されたため、リストに載っている製薬企業14社のうち半数が欧州企業となった。収益性の高い企業トップ50のうち、製薬会社が2議席を占めており、そのうちの1社は米国のジョンソン・エンド・ジョンソン社、もう1社はスイスのノバルティス社である。

今回リストに載った中国の関連企業は、華潤有限公司（華潤製薬を含む第72位）を除けば、昨年と同じ中国国家医薬集団有限公司（第7位）である。 112）、上海医薬集団有限公司（No.411）、広州医薬集団有限公司（No.417）。前年と比べてそれぞれ1位、27位、9位順位が向上した。

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国内ブランドの強い挑戦

医療機器会社メドトロニックがフォーチュン500社リストから外れる

除外された欧州企業2社は、昨年346位にランクされた透析製品とサービスを専門とする多国籍医療企業であるドイツのフレゼニウス・グループで、もう1社は昨年482位にランクされた世界有数の医療技術企業である。アイルランドは、心血管疾患、神経疾患、糖尿病、脊椎疾患などの慢性疾患患者に生涯にわたる治療、診断、モニタリングのソリューションを提供することに主に取り組んでいます。

メドトロニックがフォーチュン500社から落ちた理由は、国内ブランドからの強い挑戦にあった。心臓や脳のペースメーカーや、左心補助（人工心臓）システムなどの高額インプラントの分野では、国内企業がすでに追い上げている。品質、重量、作業効率などの主要な指標に関係なく、国内ブランドも競争力に劣らず、一部のパラメーターは中国人の実際のニーズにより適しています。価格的には1/3程度安くなります。こうした国産製品の「海外進出」も積極的で、東南アジアなどの市場に大きな影響を与えている。

China Pharmaceuticals と Shanghai Pharmaceuticals は両方とも「卸売: ヘルスケア」カテゴリーに掲載されています。出典：フォーチュン中国語ウェブサイト

02/

ダイエット薬がヨーロッパの新たな王となる

アメリカ国王の帰還に対するさらなる支援

リストに載っている製薬会社30社のうち、合計14社が製薬会社だ。最も注目されるのは米国のイーライリリー・アンド・カンパニーとデンマークのノボ・ノルディスクだ。前者は王の帰還に属し、後者は新人の昇進に属します。この製薬会社2社は業界ランキングでは不利な立場にありますが、最も人気のあるGLP-1トラックではこの2社が減量の「2人の英雄」です。ノボ ノルディスクは、世界で初めて承認された長時間作用型減量薬であるセマグルチドを使用して、昨年 212 億ドルを売り上げました（同社の総収益の 60% 以上を占めます）。世界の新たな“麻薬王”として注目を集めるメルクのKドラッグ（ペムブロリズマブ）の2023年の売上高250億1,100万ドルと比較すると、両者の差は縮まりつつある。

GLP-1単一標的薬であるセマグルチドとは異なり、イーライリリーのチルポチドは、2023年末に発売される予定であるが、世界初のGIP/GLP-1二重標的減量薬である。 FDA によって承認されましたが、2 か月足らずで 1 億 7,580 万米ドルの収益を生み出しました。これら 2 つの薬は今年中国市場で発売されたと報告されています。

世界肥満連盟が2023年3月に発表した「世界肥満マップ」の最新版によると、2035年までに世界で40億人以上が肥満または過体重になると予想されており、これは世界人口の51％を占めるという。この巨大な市場機会は、10年以上前に競争から撤退したスイスの製薬大手ロシュ(RHHBY.US)も、この注目の路線に復帰するよう引き寄せている。

中国の製薬会社も積極的に展開している。昨年7月、華東医薬のバイオシミラー薬リラグルチドが中国での減量適応症としての販売が承認され、中国で販売される初のGLP-1減量薬となった。同月、Renhui Biotech のオリジナルの革新的な医薬品ベナルグルチドも、減量適応症での販売が承認されました。今年以来、Innovent Biologics、Hengrui Pharmaceuticals、Borui Pharmaceuticals、Ganli Pharmaceuticals などのプレーヤーが関連製品の発売を加速しています。しかし、これら中国の製薬会社の減量製品が発売されれば、HPVワクチンと同じように、目の前にある巨大な多国籍製薬会社が築いた山と対峙することになる。

世界の製薬会社14社がリストに名を連ねており、国内企業としてはGPHLのみがランクインしている。出典：フォーチュン中国語ウェブサイト

02/

最も収益性の高い多国籍製薬会社 2 社

革新的な医薬品およびその他の事業に注力するために変革

報道によると、2023年の世界上位500社の利益総額は前年比2.3％増の3兆米ドル近くになる見通しだ。その中で、最も収益性の高い企業50社のうち2社を製薬会社が占めており、米国のジョンソン・エンド・ジョンソンとスイスのノバルティスが挙げられる。

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、医薬品、医療機器、消費財の分野における包括的な展開のおかげで、2023 年の総収益は 852 億米ドルとなり、多国籍製薬会社のトップ 1 にランクされるだけでなく、35.153 米ドルの利益にも依存しています。スイスの製薬大手ノバルティスは、2023 年の利益が 113.5% 増の 148 億 5,000 万米ドルに達し、強力な市場競争力とイノベーション能力を示し、上位 50 社の中で 45 位にランクされています。利益を上げている企業。

注目に値するのは、ジョンソン・エンド・ジョンソンが2023年に消費者向けヘルスケア事業のスピンオフを正式に完了し、利益率の高い医薬品と医療技術の2大事業に注力することだ。この事業をジョンソン・エンド・ジョンソンのブランドに統合することに加えて、製薬事業のヤンセンはジョンソン・エンド・ジョンソン・イノベーティブ・ファーマシューティカルズに社名変更されました。昨年の結果によると、ジョンソン・エンド・ジョンソンの医薬品事業は、前年比4.2%増の547億5,900万米ドルの収益を達成しました。

ノバルティスが先月開示した半期財務報告書では、同社が2023年に純粋に革新的な医薬品事業への転換を完了し、心血管・腎臓・代謝、免疫学、神経科学と腫瘍の4つの中核治療分野に明確に焦点を当てていることも示された。それぞれに、高い疾患負担に対処し、大きな成長の可能性を秘めた複数の重要なアクティブ資産とパイプライン資産があります。 2023年のノバルティスの医薬品事業収益は113億7,100万米ドルとなる。

03/

上海製薬とGPHLのランキングが大幅に改善

収益規模は十分にあるが収益力が弱い

リストに載っている中国の製薬・健康企業3社のうち、製薬会社の広州薬業集団を除く中国医薬集団と上海製薬はともに「卸売：ヘルスケア」のカテゴリーに属している。中国製薬は前年より1つ順位を上げ、5年連続でランクインしている上海医薬集団（以下、上海医薬）は新たな高値を更新し、27位上昇した。

データによると、中国製薬の主な事業には製薬産業、医療機器、国際貿易が含まれています。 2023年、中国製薬の総営業利益は前年比3.28%増の388億2,400万元に達し、親会社に帰属する純利益は前年比10億4,800万元に達すると報告されている。 42.47%。

リストには中国の製薬・健康企業3社が名を連ねている。 出典：フォーチュン中国語ウェブサイト

Shanghai Pharmaceuticals は、上海と香港に上場している大手製薬業界グループであり、その支配株主は SIIC Group です。上海製薬の２０２３年の営業利益は前年比１２．２１％増の２６００億元に跳ね上がる見通し。同社の事業セグメントは主に医薬品事業と医薬品産業の2つに大きく分かれます。医薬品事業では、革新的な医薬品輸入サービスが国内第一位にランクされています。しかし、Zhifei Biotechnologyと比較すると、上海製薬の昨年の輸入ワクチン販売収入52億元は幼稚としか考えられない。重慶智飛生物技術はメルク・アンド・カンパニーとグラクソ・スミスクラインの複数のワクチン製品の代理店として多額の利益を得てきた。 2023年の年次報告書によると、代理店商品の収益は前年比48.35％増の518億8500万元を達成し、営業収益の98.05％を占めた。

製薬部門では、上海製薬は現在、年間を通じて約 750 種類の医薬品を生産しており、主に抗腫瘍、心血管および脳血管、精神科、抗感染症、自己免疫、消化代謝、呼吸器系の 7 つの主要な治療分野をカバーしています。 2023年の年次報告書によると、報告期間中、同社は55種類の革新的新薬と13種類の改良新薬を含む68種類の新薬をパイプラインに入れていた。現在、カテゴリー 1 の新薬 3 件が事前 NDA 申請または市販申請を提出しており、4 件は重要研究または臨床第 III 相段階にあります。

最も注目すべき点は、上海製薬もGPHLと同様に伝統的な漢方薬事業を展開しており、雷雲祥や胡清余堂などの由緒あるブランドを多数所有していることだ。 2023年には売上高が前年比10.30％増の98億1,700万元を達成する見通しだ。伝統的な漢方薬を主力事業としてフォーチュン・グローバル500に参入した世界初の企業として、GPHLは2023年に独自の漢方薬からの収益はわずか62億7,100万元にとどまる。

収益は増加していますが、純利益は減少しています。昨年の上海製薬の親会社に帰属する純利益は37億6,800万元で、前年比32.92％減少した。上海製薬は過去2年間、頻繁に価格高騰や汚職防止などの騒動に巻き込まれ、4年間で経営者が4回も交代したと報じられている。昨年12月、独占問題により、上海製薬の完全子会社は高額の罰金を課されただけでなく、年間売上高16億元の独占製品が2度の大幅な値下げとなり、累積で売上高が減少した。 95.8％以上。今年8月5日、上海製薬は張耀華氏から書面による辞任報告を取締役会が受け取ったと発表し、辞任の理由は転勤であったと発表した。

GPHLは前年に比べて9位順位を上げ、大きな進歩を遂げた。 2021年の468と比べると51順位も向上した。収益規模の観点から見ると、2023年には755億1,500万元となり、2021年の収益690億1,400万元から65億1,400万元増加する。しかし、その収益力は収益に見合っていない。純利益は2021年の37億2000万元から2023年には40億5600万元と、わずか3億3600万元の増加にとどまった。

先月、GPHL会長の李秋源氏が個人的な理由で辞任し、同社副会長の楊軍氏が代理で会長職を務めた。コーチ変更後、GPHLが異なる見通しを持つかどうかはまだ分からない。

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製作者: ナンドゥ・ジェンウェン

コーディネーター: 王道斌

取材・文：Nandu記者 黄海山

Nandu 地図作成: Shen Shuting