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Nvidia tiene muchos competidores, directos e indirectos. Si se calcula cuidadosamente, menos de la mitad de Silicon Valley compite con Nvidia.

Sin embargo, rara vez se menciona a los competidores de NVIDIA en el campo de Ethernet. Aunque el recién lanzado Spectrum-X se está desarrollando rápidamente, no se puede subestimar la fuerza del gigante de los conmutadores Arista, especialmente los dos en productos Ethernet de 1.6T. hacer encaje.

Arista también anunció recientemente sólidos resultados del segundo trimestre, con ingresos que crecieron un 16 % a 1,690 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas de 1,650 millones de dólares. El beneficio neto fue de 665,4 millones de dólares, superior a los 491,9 millones de dólares del mismo período del año pasado. El precio de sus acciones subió un 3% en las operaciones fuera de horario. No hay duda de que Arista es uno de los mayores rivales de Nvidia en el campo de Ethernet.

Sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría de la gente imagina, Arista es una empresa bastante joven en Silicon Valley. Su fundador no es estadounidense, sino un absoluto alemán. El nombre completo de este alemán es Andreas Maria Maximilian Freiherr von Mauchenheim genannt Bechtolsheim, o Andy Bechtolsheim para abreviar. Nació en 1955. Aunque pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, nunca hizo ningún intento de obtener la ciudadanía estadounidense. y conservó su condición de ciudadano alemán.

(Imagen del New York Times)

Y la identidad de Beck Tolsheim no es tan simple como la del fundador de Arista. El enorme mercado actual de servidores y estaciones de trabajo es inseparable de él. ¿Cómo llegó a ocupar un lugar en Silicon Valley en los Estados Unidos?

De Baviera a Silicon Valley

Beck Tolsheim nació en una ciudad junto a un lago en Baviera, Alemania. Su padre era maestro, su madre era ama de casa y tenía un hermano mayor, una hermana menor y un hermano menor. En una familia tan tranquila de seis miembros, Beck Tolsheim mostró un gran interés por la informática y la ingeniería, trabajando a menudo en diversos proyectos en el sótano de su casa.

A los 16 años, Beck Tolsheim comenzó a involucrarse con los microprocesadores y diseñó un controlador industrial basado en Intel 8008 para una empresa de electrónica cercana. Como en ese momento no tenía acceso a programas de ensamblaje, lo programó con código binario. Al aprender programación, Beck Tolsheim recibió una regalía de 100 marcos por cada controlador vendido por la empresa de electrónica, y sus ingresos pronto superaron los de su padre.

Desde la perspectiva actual, Beck Tolsheim es un verdadero prodigio. En un entorno muy restringido, nunca recibió conocimientos relevantes y pudo diseñar controladores industriales por sí solo. Este incidente no sólo resolvió el problema de la matrícula. También lo animó a seguir estudiando en esta industria.

En 1974, Beck Tolsheim ganó el campeonato nacional en el concurso de física "Jugend forscht" con los resultados de su investigación sobre la medición de flujo por ultrasonidos. Más tarde dijo: "En ese momento mi vida se volvió interesante gracias a los equipos informáticos de las universidades alemanas y a la tecnología. La industria informática alemana en su conjunto está demasiado atrasada para su propio bien”.

En 1975, Beck Tolsheim, que no estaba satisfecho con el entorno informático en Alemania, fue a los Estados Unidos con una beca. Primero obtuvo una maestría en ingeniería informática de la Universidad Carnegie Mellon y luego ingresó a la Universidad de Stanford para realizar un doctorado.

Mientras estuvo en Stanford, Beck Tolsheim trabajó en muchos proyectos, incluso como consultor pro bono en Xerox PARC (Centro de Investigación de Palo Alto), donde estuvo expuesto a las primeras computadoras personales e imaginó que cada científico tendría una computadora personal de pantalla grande conectada al Internet, y con el apoyo del mentor Forest Baskett, comenzaron a trabajar en la idea.

Beck Tolsheim finalmente diseñó una estación de trabajo Unix, que se llamó Sun-1 (por Stanford University Network). Aunque no fue la primera estación de trabajo construida, fue la primera estación de trabajo que podía ejecutarse en sistemas abiertos y permitía que diferentes tipos de computadoras se comunicaran entre sí. Otras tecnologías existentes en ese momento se ejecutaban en sistemas cerrados propietarios, y la visión de Sun era llevar a la empresa a la era de Internet. Esto nos hace pensar en el famoso lema de John Gage: la red es la computadora.

Pero la estación de trabajo Sun no logró el éxito esperado. La Universidad de Stanford produjo alrededor de 10 estaciones de trabajo SUN entre 1981 y 1982. Posteriormente, Beck Tolsheim vendió el diseño de la estación de trabajo a varios proveedores de computadoras, pero ninguno de ellos rechazó excepcionalmente este producto aparentemente avanzado.

Justo cuando Beck Tolsheim estaba frustrado, otros dos graduados de Stanford, Vinod Khosla y Scott McNeely, llegaron a la puerta. Los tres se llevaron bien y luego fueron invitados a diseñar el sistema operativo Unix. El famoso Ph.D. .

(Imagen de Google)

En febrero de 1982, se estableció formalmente Sun Microsystems. Vinod fue nombrado presidente, Scott se desempeñó como director de fabricación, Andy fue vicepresidente de tecnología y Bill fue responsable del diseño del software para la estación de trabajo. Sun se convirtió en un éxito instantáneo en el mercado universitario, generando 8 millones de dólares en ventas en sus dos primeros trimestres de funcionamiento.

Sun se adelantó a su tiempo con su visión de capacidades informáticas en red y pronto se expandió a otras verticales más allá del mercado universitario, siendo su primer gran éxito su asociación con ComputerVision. ComputerVision quería una nueva plataforma para respaldar sus productos de software y había firmado un contrato con otro proveedor hasta que apareció Sun y los convenció de que Sun tenía una solución mejor. ComputerVision renunció a su contrato anterior y firmó un contrato con Sun, lo que demostró que Sun era un fuerte competidor en el mercado. Otras empresas siguieron su ejemplo, sobre todo las firmas financieras de Wall Street, que se convirtieron en los mayores clientes de Sun. Los pedidos llegaron a raudales y Sun finalmente salió a bolsa en 1986.

Posteriormente, Sun marcó el comienzo de un desarrollo más rápido y amplió su gama de productos para incluir Java, el sistema operativo Solaris, ZFS, Network File System (NFS) y SPARC. Con la popularización de Internet, nacieron un gran número de empresas de Internet. La fuerte demanda de servidores siguió aumentando los ingresos y el precio de las acciones de Sun. Antes de que estallara la burbuja de Internet en 2000, Sun obtuvo unos ingresos de 18.300 millones de dólares y un precio de las acciones de 18.300 millones de dólares. 250 dólares por acción Con una capitalización de mercado de más de 200 mil millones de dólares y 50.000 empleados en todo el mundo, Sun ha alcanzado su punto máximo.

Sun también ha dejado una huella imborrable en el campo de la tecnología. La empresa es conocida por su talento y se ha convertido en una base de formación de talentos en Silicon Valley. Muchas figuras conocidas del mundo de la tecnología han trabajado en Sun y luego se convirtieron en directores ejecutivos de Google, Yahoo y Motorola, y su software más famoso, Java, que permite a los usuarios escribir software en cualquier computadora y sistema operativo, todavía se utiliza. en millones de sitios web y ejecutarse en la aplicación.

Pero para Beck Tolsheim, Sun es sólo un punto de partida.

Emprendimiento y reemprendimiento

En 1995, después de trabajar en Sun Microsystem durante más de diez años, Beck Tolsheim finalmente se fue para participar en la fundación de la empresa y tomó una gran suma de dinero para fundar Granite Systems. El objetivo principal de la nueva empresa era desarrollar alta tecnología. conmutadores de red de alta velocidad Un año después de su fundación, la empresa fue adquirida por la famosa Cisco por 220 millones de dólares.

Después de unirse, Beck Tolsheim se convirtió en gerente general y vicepresidente de la unidad de negocios Gigabit Systems de Cisco. Dirigió el equipo para desarrollar una de las exitosas series de equipos de red de Cisco: Catalyst 4500, que ayudó exitosamente a Cisco a sentar las bases para el campo de la conmutación Ethernet. .

Desde aquí no es difícil ver que Beck Tolsheim puede ser un experto en tecnología, pero también es un hombre de negocios oportunista.

“Siempre me han impulsado las oportunidades. Fundamos Sun en torno a la oportunidad de las estaciones de trabajo [de mi trabajo en Stanford]... y luego Sun creció hasta convertirse en una empresa de servidores, lo que fue otra gran oportunidad... En 1995, vi una oportunidad en gigabit. redes, así que dejé Sun para aprovechar esta oportunidad y, finalmente, Cisco me compró por una enorme cantidad de dinero", dijo en una entrevista con los medios.

A principios de 2001, Beck Tolsheim cofundó una nueva empresa llamada Kealia con el socio de Granite Systems y profesor de la Universidad de Stanford, David Cheriton, dedicada al desarrollo de tecnología de servidores avanzada utilizando los procesadores Opteron de Advanced Micro Devices. En diciembre de 2003, dejó Cisco. y se convirtió oficialmente en el jefe de Kealia.

Pero su independencia no duró mucho tiempo. En febrero de 2004, Sun Microsystems anunció la adquisición de Kealia mediante un intercambio de acciones. Como resultado de esta adquisición, Beck Tolsheim regresó a Sun nuevamente después de diez años como vicepresidente senior y arquitecto jefe. El concepto de diseño del servidor de Kealia era el de una supercomputadora, pero dirigido a empresas, y su arquitectura básica todavía existe hoy en la línea de productos de Sun, especialmente el clúster de bases de datos Exadata.

Y no se quedó mucho después de regresar a Sun. En 2005, Beck Tolsheim y Cheriton cofundaron otra empresa de redes de alta velocidad, Arastra, que luego pasó a llamarse Arista Networks. En octubre de 2008, Beck Tolsheim dejó Sun Microsystems y se convirtió en. Presidente y director de desarrollo de Arista.

En Arista, Beck Tolsheim pasó a la siguiente ola en redes, Ethernet de 10 Gb/s, y un año y medio después de unirse oficialmente, Arista Networks lanzó su primer conmutador modular con 384 puertos de 10 Gb/s y un sistema operativo extensible Linux. (EOS) y lanzó en marzo de 2011 un conmutador de rack superior basado en el conmutador ASIC Trident+ de Broadcom y Bali de Fulcrum Microsystems.

Obtener ventaja en las redes a menudo significa ir en contra de la tendencia, y el impulso inicial de Arista Networks fue utilizar chips de conmutación básicos y centrarse en desarrollar un sistema operativo de red más flexible para atraer a los hiperescaladores y creadores de nubes manteniendo al mismo tiempo el mejor rendimiento posible. y alentando a los fabricantes de chips comerciales a innovar e iterar más rápido, la empresa hizo una fortuna con la adopción de 10 Gb/s y tuvo un desempeño aún mejor con la adopción de 40 Gb/s y 100 Gb/s. Arista Networks ha encontrado su nicho, encontrando un equilibrio entre los proveedores de conmutadores de caja blanca afiliados a ODM y los grandes OEM de conmutadores que tienden a vender a empresas promedio que a menudo no tienen las capacidades requeridas por las empresas de escalabilidad y flexibilidad de software, pero que sí las tienen. También queremos actuar como hiperescaladores y comenzar a comprar infraestructura de manera similar.

Hoy, Arista está aprovechando su apuesta en el campo de Ethernet para aprovechar nuevas oportunidades en IA. Hoy en día, Arista es el principal competidor de Cisco, una empresa más grande en la industria de redes informáticas. Sí, es el Cisco donde trabajó Beck Tolsheim. Después de dar vueltas y vueltas, la empresa que fundó se convirtió en la empresa más grande de su antiguo empleador. oponente, por supuesto, lo que es más interesante es que el presidente y director ejecutivo de Arista, Jayshree Ullal, también es de Cisco, lo que una vez provocó una demanda entre las dos partes.

(Imagen del Financial Times)

Arista también anunció recientemente sólidos resultados del segundo trimestre, con ganancias después de deducir costos específicos como la compensación basada en acciones de 2,10 dólares por acción, muy por encima del objetivo de Wall Street de 1,94 dólares por acción. Los ingresos del trimestre aumentaron un 16% a 1.690 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas de 1.650 millones de dólares. El beneficio neto fue de 665,4 millones de dólares, frente a los 491,9 millones de dólares del mismo período del año pasado, y sus acciones subieron un 3% en las operaciones fuera de horario.

La compañía espera ingresos en el tercer trimestre en el rango de $1,720 millones a $1,750 millones. La guía optimista destaca el crecimiento continuo de Arista en el espacio de redes, que se beneficia de la fuerte demanda empresarial de nuevas y poderosas aplicaciones de inteligencia artificial generativa. ejecutar, y eso es exactamente lo que ofrece Arista.

Jayshree Ullal, presidente y director ejecutivo de Arista, abordó esta necesidad en una publicación de blog y dijo que los modelos de entrenamiento de IA en particular se basan en "redes sin pérdidas y de alta disponibilidad para conectar sin problemas todas las GPU del clúster y lograr un rendimiento óptimo". Mencionó que los modelos de IA entrenados también requieren redes confiables para conectar a los usuarios finales y brindar respuestas rápidas. "Por lo tanto, los centros de datos están evolucionando hacia nuevos centros de IA y la red se convierte en el centro de gestión de la IA", dijo Ullal.

Lo que es más interesante es que, aunque Arista se ha beneficiado de la demanda de inteligencia artificial, otro rival, Juniper Networks Inc., ha tenido dificultades para aprovechar esta oportunidad. Aunque también está aumentando la inversión en productos de redes de inteligencia artificial, las ventas y las ganancias fueron menores de lo esperado. Debido a los obstáculos en el desarrollo, el gigante Hewlett Packard Enterprise Technology tendió una gran mano y planeó adquirir Juniper Networks por 14 mil millones de dólares.

Desde servidores hasta conmutadores, Beck Tolsheim, un genio alemán, ha desencadenado oleadas y revoluciones una tras otra en Silicon Valley.

inversión ángel

Vale la pena mencionar que Beck Tolsheim no sólo es un ingeniero experto en tecnología y un empresario oportunista, sino también un inversor ángel de bastante éxito.

Se inició como inversor activo a mediados de los años 1980 y ha participado en la fundación de varias empresas emergentes y existentes.El más valioso de ellos fue su inversión en Google. En aquel momento, la gente todavía consideraba los directorios web en lugar de los motores de búsqueda, pero él invirtió mucho dinero en Google sin dudarlo.

El fundador de Google, Sergey Brin, recordó: "Nos reunimos con él en el porche de la casa de un miembro de la facultad de Stanford en Palo Alto. Le hicimos una breve presentación. Tenía que irse rápidamente, así que dijo, en lugar de discutir todos los detalles, yo". Le extenderé un cheque a nombre de Google por 100.000 dólares".

Su inversión en Google con su visión única logró una enorme tasa de rendimiento. Unos años después de que Google saliera a bolsa, 100.000 dólares se convirtieron rápidamente en 10.000 millones de dólares o más. Sólo esta inversión convirtió a Beck Tolsheim en uno del Club de los multimillonarios.

Por supuesto, esto no se limita a Google: Beck Tolsheim también ha realizado muchas inversiones exitosas en el campo de la automatización del diseño electrónico (EDA). En la empresa EDA Magma Design Automation, sus acciones valen aproximadamente 60 millones de dólares. Start-up de EDA Uno de los primeros inversores en Co-Design Automation, la empresa que desarrolló SystemVerilog utilizado en casi todo el diseño de hardware digital.

Beck Tolsheim sigue una sencilla regla general a la hora de decidir si invertir en una startup de EDA. "Toda mi estrategia con las empresas es que si no puedo entender qué están haciendo en una llamada de 15 minutos, no me interesa", dijo. "Si algo tiene sentido, escucharé más". Invertir en empresas que tengan sentido para mí y que estén haciendo algo que es necesario hacer. Si me gusta la idea, a otras personas probablemente también les gustará”.

Cuando continuó invirtiendo en empresas de EDA desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, Wall Street no invirtió mucha energía en la industria. Los inversores en ese momento estaban ocupados prestando atención a varias empresas de Internet, pero Beck Tolsheim. Estaba interesado en la tecnología submicrónica profunda. Las empresas de EDA a la vanguardia de la revolución de los chips están llenas de confianza.

"La mayoría de los capitalistas de riesgo han perdido interés en el CAD", afirmó. “El tiempo de comercialización es demasiado largo y hay demasiadas oportunidades competitivas en el espacio de Internet. Además, existe cierta confusión en Wall Street sobre el modelo de ingresos de CAD, lo que resulta en valoraciones bajas de las empresas públicas de CAD.

"No lo creo. Estamos a punto de entrar en la fase de reequipamiento de CAD más grande de la historia, impulsada por tecnologías submicrónicas muy profundas. Las mejores herramientas CAD de próxima generación generarán importantes ingresos y valoraciones de las empresas".

El interés de Beck Tolsheim por las herramientas de diseño comenzó después de su llegada a los Estados Unidos como estudiante a mediados de los años 1970. En Alemania, sus herramientas de ingeniería eran lápiz y papel, y cuando llegó a la Universidad de Stanford a la edad de 19 años, aceptó plenamente la tecnología EDA y logró resultados legendarios.

"Se suponía que debía trabajar en CAD", dice Bektorsheim, "pero en ese momento los únicos sistemas eran mainframes. Sentí que sería imposible ejecutar software en un mainframe. En lugar de eso, necesitábamos una estación de trabajo para cada uno. potencia informática de mainframe a los usuarios. Esto me llevó a diseñar lo que se conoció como la estación de trabajo Sun en Stanford. Este diseño condujo a la fundación de Sun Microsystems.

En este pequeño pero dinámico campo, hay varias startups y muchos conceptos que no lograron materializarse. Beck Tolsheim normalmente se centra sólo en las primeras etapas del ciclo de financiación, eligiendo empresas que están asumiendo riesgos y dando grandes pasos en lugar de aquellas que están mejorando gradualmente. “Normalmente me involucro con empresas en la primera ronda o ronda semilla”, dijo. "Invierto en empresas que tienen las ideas adecuadas y los equipos adecuados, empresas que están haciendo lo que hay que hacer".

Beck Tolsheim aceptó una entrevista con los medios alrededor del año 2000 y explicó su plan de inversión en el campo EDA. En ese momento mostró gran interés en tres áreas: mejorar la verificación, acelerar la simulación y reducir el tiempo de posprocesamiento.

"Ya hemos visto los primeros resultados de la combinación de herramientas de síntesis, ubicación y ruta, y son bastante sorprendentes", dijo Beck Tolsheim. "Este es el tipo de tecnología innovadora que realmente se necesita. El diseño de front-end ya no puede separarse del diseño de back-end".

Beck Tolsheim también señaló el desequilibrio entre la velocidad del cambio del silicio y los avances de las herramientas. "Es sorprendente ser testigo de la velocidad del avance de la tecnología submicrónica profunda: la tecnología de chips avanza a un ritmo asombroso", dijo. "En mi opinión, las herramientas CAD se han convertido en el factor limitante. Con tanto dinero invertido en fábricas y equipos, ha habido una inversión insuficiente en la creación e implementación de mejores herramientas".

En sus propias inversiones, "me centro en empresas que tienen el potencial de impulsar una mejora diez veces mayor en la productividad de los diseñadores. Esto es necesario para mantenerse al día con el crecimiento futuro en el número de transistores por chip".

Además de ser ingeniero y emprendedor, ser inversor no solo le permitió a Beck Tolsheim alcanzar la libertad financiera, sino que también demostró sus sorprendentes conocimientos en la industria de los semiconductores. Estas tres identidades lo convirtieron finalmente en la persona más influyente de Silicon Valley. personajes poderosos.

El futuro de los adictos al trabajo

Treinta o cuarenta años después de llegar a Silicon Valley, a Beck Tolsheim todavía le gusta mucho trabajar. “Para mí, el trabajo rara vez se siente como trabajo, sino más bien como diversión”, afirma el miembro del equipo fundador de tres empresas de Silicon Valley y director ejecutivo de Google. el primer inversionista y hombre que ha estado en la lista de multimillonarios de Forbes durante más de una década.

Beck Tolsheim trabaja porque quiere resolver grandes problemas. Tiene éxito porque nunca olvida el propósito original de su trabajo: satisfacer las necesidades de sus clientes.

"Lo bueno de esta estrategia es que evita cualquier discusión interna sobre lo que está bien y lo que está mal respecto de las necesidades futuras", afirmó. "Más importante aún, cuando desarrollamos estos productos, sabemos que hay clientes esperándolos. Sabemos que podemos venderlos y obtener un buen retorno de la inversión".

Durante los últimos doce años, Beck Tolsheim ha trabajado en Arista Networks, donde desempeñó dos funciones: director de desarrollo y presidente de la junta directiva, un puesto que no tenía interés en ocupar. "Ese no es mi conjunto de habilidades", dijo simplemente. explicando que su enfoque principal es trabajar con el equipo de ingeniería para desarrollar el hardware de la empresa.

Jayshree Ullal, director ejecutivo de Arista, quien trabajó con Beck Tolsheim después de que Cisco adquiriera Granite, elogió su visión y dedicación como director de desarrollo. "Andy ha creado repetidamente cambios disruptivos en Silicon Valley", dijo Ullal. "Andy es un líder empresarial visionario con un fuerte espíritu pragmático. Anticipa las tendencias del mercado y los grandes mercados antes de que surjan y se adapta a ellos de manera oportuna, ya sea al iniciar una empresa o al invertir".

Sin embargo, Beck Tolsheim también se encontró con un pequeño problema recientemente. En marzo de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lo acusó de abusar de información confidencial sobre la propuesta de adquisición de Acacia Communications por parte de Cisco y dijo que sus colegas y familiares hicieron más ilegalmente. Más de 400.000 dólares en ganancias por el comercio de opciones, finalmente llegó a un acuerdo con la SEC por cargos de uso de información privilegiada, aceptando pagar una multa civil de casi 1 millón de dólares y se le prohibiría desempeñarse como funcionario o director de una empresa pública durante cinco años.

Para Beck Tolsheim, que posee decenas de miles de millones de dólares en activos, esta multa es sólo una gota en el mar, y la prohibición de desempeñarse como ejecutivo y director no afecta su continuo amor por el trabajo - Arista confirmó que todavía se desempeña como El arquitecto jefe del negocio de redes Teacher, a sus 68 años, sigue activo en la primera línea de Silicon Valley.

El evangelista tecnológico Jeremy Geelan escribe en su libro "¿Es el ascenso de Google el final del juego para todos los demás?" " escribió que una vez le preguntaron a Beck Tolsheim: "¿Se acabó el juego?"

Y su respuesta fue inolvidable: "A menos que nadie cambie las reglas del juego".