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A Nvidia tem muitos concorrentes, diretos e indiretos. Se você calcular cuidadosamente, menos da metade do Vale do Silício compete com a Nvidia.

No entanto, os concorrentes da NVIDIA no campo Ethernet raramente são mencionados. Embora o recém-lançado Spectrum-X esteja se desenvolvendo rapidamente, a força da gigante dos switches Arista não pode ser subestimada, especialmente os dois em produtos Ethernet 1.6T. tato.

A Arista também anunciou recentemente fortes resultados no segundo trimestre, com receitas crescendo 16%, para US$ 1,69 bilhão, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,65 bilhão. O lucro líquido foi de US$ 665,4 milhões, superior aos US$ 491,9 milhões no mesmo período do ano passado. O preço das ações subiu 3% nas negociações fora do horário comercial. Não há dúvida de que a Arista é uma das maiores rivais da Nvidia no campo Ethernet.

No entanto, ao contrário do que muitos imaginam, a Arista é uma empresa bastante jovem no Vale do Silício. Seu fundador não é americano, mas sim um alemão. O nome completo deste alemão é Andreas Maria Maximilian Freiherr von Mauchenheim genannt Bechtolsheim, ou Andy Bechtolsheim, para abreviar. Ele nasceu em 1955. Embora tenha passado a maior parte de sua vida nos Estados Unidos, ele nunca fez nenhuma tentativa de obter a cidadania americana. e manteve seu status de cidadão alemão.

(Imagem do The New York Times)

E a identidade de Beck Tolsheim não é tão simples quanto a do fundador da Arista. O enorme mercado de servidores e estações de trabalho de hoje é inseparável dele. Como ele ocupou um lugar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, como alemão?

Da Baviera ao Vale do Silício

Beck Tolsheim nasceu em uma cidade à beira do lago na Baviera, Alemanha. Seu pai era professor, sua mãe era dona de casa e ele tinha um irmão mais velho, uma irmã mais nova e um irmão mais novo. Numa família tão pacífica de seis pessoas, Beck Tolsheim demonstrou um grande interesse por computadores e engenharia, muitas vezes trabalhando em vários projetos no porão de sua casa.

Aos 16 anos, Beck Tolsheim começou a se envolver com microprocessadores e projetou um controlador industrial baseado em Intel 8008 para uma empresa de eletrônicos próxima. Como não tinha acesso a programas de montagem na época, ele o programou com código binário. aprendendo programação, Beck Tolsheim recebeu royalties de 100 marcos para cada controlador vendido pela empresa de eletrônicos, e sua renda logo ultrapassou a de seu pai.

Da perspectiva de hoje, Beck Tolsheim é um verdadeiro prodígio. Em um ambiente muito restrito, ele nunca recebeu conhecimento relevante e foi capaz de projetar controladores industriais por conta própria. Este incidente não apenas resolveu o problema das mensalidades. também o encorajou a continuar estudando neste setor.

Em 1974, Beck Tolsheim venceu o campeonato nacional na competição de física "Jugend forscht" com seus resultados de pesquisa sobre medição de fluxo ultrassônico. Ele disse mais tarde: "Naquele momento, minha vida tornou-se interessante. Por causa dos equipamentos de informática das universidades alemãs e do. A indústria alemã de computadores como um todo é demasiado atrasada para o seu próprio bem.”

Em 1975, Beck Tolsheim, que não estava satisfeito com o ambiente informático na Alemanha, foi para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos. Primeiro obteve um mestrado em engenharia da computação na Universidade Carnegie Mellon e depois ingressou na Universidade de Stanford para fazer um doutorado.

Enquanto estava em Stanford, Beck Tolsheim trabalhou em muitos projetos, inclusive como consultor pro bono no Xerox PARC (Palo Alto Research Center), onde foi exposto aos primeiros computadores pessoais e imaginou que cada cientista teria um computador pessoal de tela grande conectado ao Internet, e com o apoio do mentor Forest Baskett, começou a trabalhar na ideia.

Beck Tolsheim eventualmente projetou uma estação de trabalho Unix, que foi chamada Sun-1 (para Stanford University Network). Embora não tenha sido a primeira estação de trabalho construída, foram as primeiras estações de trabalho que podiam ser executadas em sistemas abertos, permitindo que diferentes tipos de computadores se comunicassem entre si. outras tecnologias existentes na época funcionavam em sistemas fechados proprietários e a visão da Sun era trazer a empresa para a era da Internet. Isto faz-nos pensar.

Mas a estação de trabalho Sun não alcançou o sucesso esperado. A Universidade de Stanford produziu cerca de 10 estações de trabalho SUN por volta de 1981-1982. Posteriormente, Beck Tolsheim vendeu o design da estação de trabalho para vários fornecedores de computadores, mas nenhum deles rejeitou excepcionalmente este produto aparentemente avançado.

Justamente quando Beck Tolsheim estava frustrado, dois outros graduados de Stanford, Vinod Khosla e Scott McNeely, apareceram. Os três se deram bem e mais tarde foram convidados a projetar o sistema operacional Unix. O famoso Ph.D. de Berkeley. .

(Foto do Google)

Em fevereiro de 1982, a Sun Microsystems foi formalmente estabelecida. Vinod foi nomeado presidente, Scott atuou como diretor de produção, Andy foi vice-presidente de tecnologia e Bill foi responsável por projetar o software para a estação de trabalho. A Sun se tornou um sucesso instantâneo no mercado universitário, gerando US$ 8 milhões em vendas nos dois primeiros trimestres de operação.

A Sun estava à frente do seu tempo com a sua visão de capacidades de computação em rede e rapidamente se expandiu para outros setores verticais além do mercado universitário, sendo o seu primeiro grande sucesso a parceria com a ComputerVision. A ComputerVision queria uma nova plataforma para dar suporte aos seus produtos de software e assinou um contrato com outro fornecedor até que a Sun apareceu e os convenceu de que a Sun tinha uma solução melhor. A ComputerVision desistiu do contrato anterior e assinou um contrato com a Sun, o que mostrou que a Sun era um forte concorrente no mercado. Outras empresas seguiram o exemplo, principalmente as financeiras de Wall Street, que se tornaram os maiores clientes da Sun. Os pedidos chegaram e a Sun finalmente abriu o capital em 1986.

Posteriormente, a Sun iniciou um desenvolvimento mais rápido e expandiu sua gama de produtos para incluir Java, sistema operacional Solaris, ZFS, Network File System (NFS) e SPARC. Com a popularização da Internet, nasceu um grande número de empresas de Internet. A forte procura de servidores continuou a aumentar as receitas e o preço das ações da Sun. US$ 250 por ação Com uma capitalização de mercado de mais de US$ 200 bilhões e 50.000 funcionários em todo o mundo, a Sun atingiu seu pico.

A Sun também deixou uma marca indelével na área de tecnologia. A empresa é conhecida por seu talento e se tornou uma base de treinamento de talentos no Vale do Silício. Muitas figuras conhecidas no mundo da tecnologia trabalharam na Sun e mais tarde se tornaram CEOs do Google, Yahoo e Motorola, e seu software mais famoso, Java, que permite aos usuários escrever software em qualquer computador e sistema operacional, ainda é usado em milhões de sites e executados no aplicativo.

Mas para Beck Tolsheim, Sun é apenas um ponto de partida.

Empreendedorismo e reempreendedorismo

Em 1995, depois de trabalhar na Sun Microsystem por mais de dez anos, Beck Tolsheim finalmente saiu para participar da fundação da empresa e pegou uma grande quantia em dinheiro para fundar a Granite Systems. switches de rede de alta velocidade Um ano após sua fundação, a empresa foi adquirida pela famosa Cisco por US$ 220 milhões.

Após ingressar, Beck Tolsheim tornou-se gerente geral e vice-presidente da unidade de negócios Gigabit Systems da Cisco. Ele liderou a equipe no desenvolvimento de uma das séries de equipamentos de rede de sucesso da Cisco - Catalyst 4500, que ajudou a Cisco com sucesso na área de comutação Ethernet. .

Não é difícil ver daqui que Beck Tolsheim pode ser um geek da tecnologia, mas também é um empresário oportunista.

“Sempre fui motivado pela oportunidade. Começamos a Sun em torno da oportunidade de estação de trabalho [do meu trabalho em Stanford]… e depois a Sun cresceu e se tornou uma empresa de servidores, o que foi outra grande oportunidade… Em 1995, vi uma oportunidade em gigabit. networking - então deixei a Sun para buscar esta oportunidade e, eventualmente, a Cisco me comprou por uma enorme quantia de dinheiro", disse ele em entrevista à mídia.

No início de 2001, Beck Tolsheim co-fundou uma nova empresa chamada Kealia com o sócio da Granite Systems e professor da Universidade de Stanford, David Cheriton, dedicado ao desenvolvimento de tecnologia de servidor avançada usando processadores Opteron da Advanced Micro Devices. Em 2003, em dezembro daquele ano, ele deixou a Cisco. e tornou-se oficialmente o chefe de Kealia.

Mas ele não permaneceu independente por muito tempo. Em fevereiro de 2004, a Sun Microsystems anunciou a aquisição da Kealia em uma troca de ações. Como resultado desta aquisição, Beck Tolsheim voltou à Sun após dez anos como vice-presidente sênior e arquiteto-chefe. O conceito de design de servidor de Kealia era o de um supercomputador, mas voltado para empresas, e sua arquitetura básica ainda existe na linha de produtos da Sun hoje, especialmente o cluster de banco de dados Exadata.

E ele não ficou muito tempo depois de retornar à Sun. Em 2005, Beck Tolsheim e Cheriton co-fundaram outra empresa de rede de alta velocidade, a Arastra foi posteriormente renomeada como Arista Networks. Em outubro de 2008, Beck Tolsheim Tom deixou a Sun Microsystems. presidente e diretor de desenvolvimento da Arista.

Na Arista, Beck Tolsheim mudou para a próxima onda em redes, Ethernet de 10 Gb/seg, e um ano e meio depois de ingressar oficialmente, a Arista Networks lançou seu primeiro switch modular com 384 portas de 10 Gb/seg e um sistema operacional Linux extensível (EOS) nele e lançou em março de 2011 um switch top-of-rack baseado no Trident + da Broadcom e no switch ASIC Bali da Fulcrum Microsystems.

Ganhar vantagem em redes muitas vezes significa contrariar a tendência, e o esforço inicial da Arista Networks foi usar chips de comutação de commodities e focar no desenvolvimento de um sistema operacional de rede mais flexível para atrair hiperescaladores e construtores de nuvem, mantendo o melhor desempenho possível. e incentivando os fabricantes de chips comerciais a inovar e iterar mais rapidamente, a empresa fez fortuna com a adoção de 10 Gb/s e teve um desempenho ainda melhor com a adoção de 40 Gb/s e 100 Gb/s. A Arista Networks encontrou seu nicho, encontrando um equilíbrio entre fornecedores de switches de caixa branca afiliados a ODMs e grandes OEMs de switches que tendem a vender para empresas médias que muitas vezes não têm os recursos exigidos por empresas de hiperescala e flexibilidade de software. também querem agir como hiperescaladores e começar a adquirir infraestrutura de maneira semelhante.

Hoje, a Arista está a aproveitar a sua aposta no campo da Ethernet para aproveitar novas oportunidades em IA. Hoje, Arista é o principal concorrente da Cisco, uma empresa maior do setor de redes de computadores. Sim, é a Cisco onde Beck Tolsheim trabalhou. Depois de dar voltas e mais voltas, a empresa que ele fundou se tornou a maior empresa de seu antigo empregador. oponente, é claro, o que é mais interessante é que o presidente e CEO da Arista, Jayshree Ullal, também é da Cisco, o que já causou um processo judicial entre as duas partes.

(Imagem do Financial Times)

A Arista também anunciou recentemente fortes resultados no segundo trimestre, com lucros após a dedução de custos específicos, como a remuneração baseada em ações de US$ 2,10 por ação, bem acima da meta de Wall Street de US$ 1,94 por ação. A receita do trimestre aumentou 16%, para US$ 1,69 bilhão, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,65 bilhão. O lucro líquido foi de US$ 665,4 milhões, acima dos US$ 491,9 milhões do mesmo período do ano passado, e suas ações subiram 3% nas negociações fora do horário comercial.

A empresa espera receitas no terceiro trimestre na faixa de US$ 1,72 bilhão a US$ 1,75 bilhão. A orientação otimista destaca o crescimento contínuo da Arista no espaço de redes, que se beneficia da forte demanda empresarial por novos e poderosos aplicativos de inteligência artificial generativos. execute, e é exatamente isso que Arista oferece.

Jayshree Ullal, presidente e CEO da Arista, abordou essa necessidade em uma postagem no blog, dizendo que os modelos de treinamento de IA, em particular, dependem de “redes sem perdas e de alta disponibilidade para conectar perfeitamente todas as GPUs do cluster e alcançar o desempenho ideal”. Ela mencionou que os modelos de IA treinados também exigem redes confiáveis ​​para conectar os usuários finais e fornecer respostas rápidas. “Portanto, os data centers estão evoluindo para novos centros de IA, e a rede se torna o centro do gerenciamento de IA”, disse Ullal.

O que é mais interessante é que, embora a Arista tenha se beneficiado da demanda por inteligência artificial, outra rival, a Juniper Networks Inc., tem lutado para aproveitar esta oportunidade. Embora também esteja aumentando o investimento em produtos de rede de inteligência artificial, as vendas e os lucros foram inferiores ao esperado. Devido aos obstáculos ao desenvolvimento, a gigante Hewlett Packard Enterprise Technology estendeu uma grande mão e planejou adquirir a Juniper Networks por US$ 14 bilhões.

De servidores a switches, Beck Tolsheim, um gênio alemão, desencadeou ondas e revoluções uma após a outra no Vale do Silício.

investimento anjo

Vale ressaltar que Beck Tolsheim não é apenas um engenheiro experiente em tecnologia e um empresário oportunista, mas também um investidor anjo bastante bem-sucedido.

Tornou-se ativo como investidor em meados da década de 1980 e esteve envolvido na fundação de diversas start-ups e empresas existentes.O mais valioso deles foi o seu investimento no Google. Naquela época, as pessoas ainda consideravam diretórios da web em vez de mecanismos de busca, mas ele investiu muito dinheiro no Google sem hesitação.

O fundador do Google, Sergey Brin, relembrou: "Nós o encontramos na varanda da casa de um professor de Stanford, em Palo Alto. Fizemos uma breve apresentação. Ele teve que sair rapidamente, então disse que, em vez de discutirmos todos os detalhes, eu ' Vou emitir um cheque nominal ao Google no valor de US$ 100 mil."

Seu investimento no Google com sua visão única alcançou uma enorme taxa de retorno. Alguns anos depois que o Google abriu o capital, US$ 100.000 rapidamente se transformaram em US$ 10 bilhões ou mais.

Claro, não se limita ao Google. Beck Tolsheim também fez muitos investimentos de sucesso na área de automação de design eletrônico (EDA). Na empresa EDA Magma Design Automation, suas ações valem aproximadamente US$ 60 milhões. EDA start-up Um dos primeiros investidores na Co-Design Automation, a empresa que desenvolveu o SystemVerilog usado em quase todos os projetos de hardware digital.

Beck Tolsheim segue uma regra simples ao decidir se deve investir em uma startup de EDA. “Toda a minha estratégia com as empresas é: se não conseguir descobrir o que estão a fazer numa chamada de 15 minutos, não estou interessado”, disse ele. “Se algo fizer sentido, ouvirei mais. investir em empresas que façam sentido para mim e que estejam fazendo algo que precisa ser feito. Se eu gostar da ideia, provavelmente outras pessoas também vão gostar.”

Quando ele continuou a investir em empresas EDA do final do século 20 ao início do século 21, Wall Street não investiu muita energia na indústria. Naquela época, os investidores estavam ocupados prestando atenção a várias empresas de Internet, mas Beck Tolsheim. estava interessado na tecnologia submícron profunda. As empresas de EDA na vanguarda da revolução dos chips estão cheias de confiança.

“A maioria dos capitalistas de risco perdeu o interesse no CAD”, disse ele. “O tempo de colocação no mercado é demasiado longo e existem demasiadas oportunidades competitivas no espaço da Internet. Além disso, existe alguma confusão em Wall Street sobre o modelo de receitas do CAD, resultando em baixas avaliações das empresas públicas de CAD.

"Acho que não. Estamos prestes a entrar na maior fase de reequipamento de CAD da história, impulsionada por tecnologias submicrométricas muito profundas. As melhores ferramentas CAD da próxima geração gerarão receitas e avaliações de empresa significativas."

O interesse de Beck Tolsheim por ferramentas de design começou depois que ele veio para os Estados Unidos como estudante, em meados da década de 1970. Na Alemanha, suas ferramentas de engenharia eram lápis e papel e, quando chegou à Universidade de Stanford, aos 19 anos, aceitou totalmente a tecnologia EDA e alcançou resultados lendários.

"Eu deveria estar trabalhando em CAD", diz Bektorsheim, "mas na época os únicos sistemas eram mainframes. Achei que seria impossível executar software em um mainframe. Em vez disso, precisávamos de uma estação de trabalho dedicada para cada fornecedor. poder de computação de mainframe para os usuários Isso me levou a projetar o que ficou conhecido como Sun Workstation em Stanford. Esse projeto levou à fundação da Sun Microsystems.

Neste campo pequeno mas dinâmico, existem várias startups e muitos conceitos que não se concretizaram. Beck Tolsheim normalmente concentra-se apenas nas fases iniciais do ciclo de financiamento, escolhendo empresas que estão a assumir riscos e a fazer grandes progressos, em vez daquelas que estão a melhorar gradualmente. “Normalmente me envolvo com empresas na primeira rodada ou na rodada inicial”, disse ele. “Eu invisto em empresas que têm as ideias certas e as equipes certas, empresas que estão fazendo o que precisa ser feito.”

Beck Tolsheim aceitou uma entrevista à mídia por volta de 2000 e explicou seu layout de investimento na área de EDA. Ele mostrou grande interesse em três áreas na época, nomeadamente melhorar a verificação, acelerar a simulação e reduzir o tempo de pós-processamento.

"Já vimos os primeiros resultados da combinação de ferramentas de síntese, localização e rota, e eles são surpreendentes", disse Beck Tolsheim. "Este é o tipo de tecnologia inovadora que é realmente necessária. O design front-end não pode mais ser separado do design back-end."

Beck Tolsheim também apontou para o desequilíbrio entre a velocidade da mudança do silício e os avanços das ferramentas. “É incrível testemunhar a velocidade do avanço na tecnologia submícron profunda – a tecnologia de chips está avançando a um ritmo surpreendente”, disse ele. "Na minha opinião, as ferramentas CAD tornaram-se o fator limitante. Com tanto dinheiro sendo investido em fábricas e equipamentos, tem havido subinvestimento na criação e implantação de ferramentas melhores."

Em seus próprios investimentos, "me concentro em empresas que têm potencial para gerar uma melhoria dez vezes maior na produtividade dos designers. Isso é necessário para acompanhar o crescimento futuro no número de transistores por chip".

Além de ser engenheiro e empresário, ser investidor não só permitiu a Beck Tolsheim alcançar a liberdade financeira, mas também demonstrou seus incríveis insights na indústria de semicondutores. Essas três identidades acabaram por torná-lo a pessoa mais influente do Vale do Silício. personagens poderosos.

O futuro dos workaholics

Trinta ou quarenta anos depois de entrar no Vale do Silício, Beck Tolsheim ainda gosta muito de trabalhar “Para mim, o trabalho raramente parece trabalho, mas sim diversão”, disse o membro da equipe fundadora de três empresas do Vale do Silício e CEO do Google. o primeiro investidor e homem que está na lista de bilionários da Forbes há mais de uma década.

Beck Tolsheim trabalha porque quer resolver grandes problemas. Ele faz sucesso porque nunca esquece o propósito original de seu trabalho: atender às necessidades de seus clientes.

“A grande vantagem desta estratégia é que ela evita qualquer discussão interna sobre o que é certo e errado em relação às necessidades futuras”, disse ele. "Mais importante ainda, quando desenvolvemos estes produtos, sabemos que há clientes à espera deles. Sabemos que podemos vendê-los e obter um bom retorno do investimento."

Nos últimos doze anos, Beck Tolsheim trabalhou na Arista Networks, onde desempenhou duas funções: diretor de desenvolvimento e presidente do conselho, uma posição que ele não tinha interesse em preencher. “Esse não é o meu conjunto de habilidades”, disse ele simplesmente. explicando que seu foco principal é trabalhar com a equipe de engenharia para desenvolver o hardware da empresa.

O CEO da Arista, Jayshree Ullal, que trabalhou com Beck Tolsheim depois que a Cisco adquiriu a Granite, elogiou sua visão e dedicação como diretor de desenvolvimento. “Andy criou repetidamente mudanças perturbadoras no Vale do Silício”, disse Ullal. "Andy é um líder empresarial visionário com um forte espírito pragmático. Ele antecipa as tendências do mercado e os grandes mercados antes que eles surjam e os aborda em tempo hábil, seja ao iniciar uma empresa ou ao investir."

No entanto, Beck Tolsheim também encontrou alguns problemas recentemente. Em março de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA o acusou de abusar de informações confidenciais sobre a proposta de aquisição da Acacia Communications pela Cisco e disse que seus colegas e parentes ilegalmente Depois de fazer mais. de US$ 400.000 em lucros provenientes da negociação de opções, ele finalmente chegou a um acordo com a SEC sobre acusações de uso de informações privilegiadas, concordando em pagar uma multa civil de quase US$ 1 milhão e ser proibido de servir como executivo ou diretor de uma empresa pública por cinco anos.

Para Beck Tolsheim, que tem dezenas de bilhões de dólares em ativos, essa multa é apenas uma gota no oceano, e ser proibido de atuar como executivo e diretor não afeta seu amor contínuo pelo trabalho – Arista confirmou que ainda atua como O arquiteto-chefe da rede de negócios Professor, aos 68 anos, ainda atua na linha de frente do Vale do Silício.

O evangelista tecnológico Jeremy Geelan escreve em seu livro “A ascensão do Google é o fim do jogo para todos os outros?” " escreveu que uma vez perguntaram a Beck Tolsheim "O jogo acabou?"

E a sua resposta foi inesquecível: “A menos que ninguém mude as regras do jogo”.