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Nvidia a de nombreux concurrents, directs et indirects. Si l’on calcule bien, moins de la moitié de la Silicon Valley est en concurrence avec Nvidia.

Cependant, les concurrents de NVIDIA dans le domaine Ethernet sont rarement mentionnés. Bien que le nouveau Spectrum-X se développe rapidement, la force du géant des commutateurs Arista ne peut être sous-estimée, en particulier les deux dans les produits Ethernet 1,6T. tat.

Arista a également récemment annoncé de solides résultats pour le deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16 % à 1,69 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 1,65 milliard de dollars. Le bénéfice net s'est élevé à 665,4 millions de dollars, soit plus que les 491,9 millions de dollars de la même période de l'année dernière. Le cours de son action a augmenté de 3 % après les heures d'ouverture. Il ne fait aucun doute qu'Arista est l'un des plus grands rivaux de Nvidia dans le domaine Ethernet.

Cependant, contrairement à ce que la plupart des gens imaginent, Arista est une entreprise assez jeune de la Silicon Valley. Son fondateur n’est pas américain, mais bel et bien allemand. Le nom complet de cet Allemand est Andreas Maria Maximilian Freiherr von Mauchenheim genannt Bechtolsheim, ou Andy Bechtolsheim en abrégé. Il est né en 1955. Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis, il n'a jamais tenté d'obtenir la citoyenneté américaine. et a conservé son statut de citoyen allemand.

(Image du New York Times)

Et l'identité de Beck Tolsheim n'est pas aussi simple que celle du fondateur d'Arista. L'immense marché actuel des serveurs et des postes de travail est indissociable de lui. Comment a-t-il occupé sa place dans la Silicon Valley aux États-Unis ?

De la Bavière à la Silicon Valley

Beck Tolsheim est né dans une ville au bord d'un lac en Bavière, en Allemagne. Son père était enseignant, sa mère était femme au foyer et il avait un frère aîné, une sœur cadette et un frère cadet. Au sein d'une famille si paisible de six personnes, Beck Tolsheim a montré un vif intérêt pour l'informatique et l'ingénierie, travaillant souvent sur divers projets dans le sous-sol de sa maison.

À l'âge de 16 ans, Beck Tolsheim a commencé à s'intéresser aux microprocesseurs et a conçu un contrôleur industriel basé sur Intel 8008 pour une entreprise d'électronique voisine, n'ayant pas accès aux programmes d'assemblage à l'époque, il l'a ensuite programmé avec du code binaire. apprenant la programmation, Beck Tolsheim reçut une redevance de 100 marks pour chaque contrôleur vendu par l'entreprise d'électronique, et ses revenus dépassèrent bientôt ceux de son père.

Du point de vue actuel, Beck Tolsheim est un véritable prodige. Dans un environnement très restreint, il n'a jamais acquis les connaissances nécessaires et a pu concevoir lui-même des contrôleurs industriels. l'a également encouragé à poursuivre ses études dans cette industrie.

En 1974, Beck Tolsheim a remporté le championnat national du concours de physique "Jugend forscht" grâce à ses résultats de recherche sur la mesure du débit par ultrasons. Il a déclaré plus tard : "À ce moment-là, ma vie est devenue intéressante. Grâce à l'équipement informatique des universités allemandes. L’industrie informatique allemande dans son ensemble est trop arriérée pour son propre bien.»

En 1975, Beck Tolsheim, qui n'était pas satisfait de l'environnement informatique en Allemagne, partit aux États-Unis grâce à une bourse. Il obtint d'abord une maîtrise en ingénierie informatique à l'Université Carnegie Mellon, puis entra à l'Université de Stanford pour poursuivre un doctorat.

À Stanford, Beck Tolsheim a travaillé sur de nombreux projets, notamment en tant que consultant pro bono au Xerox PARC (Palo Alto Research Center), où il a été exposé aux premiers ordinateurs personnels et a imaginé que chaque scientifique en possédait un. Un ordinateur personnel à grand écran connecté au Internet, et avec le soutien du mentor Forest Baskett, a commencé à travailler sur l'idée.

Beck Tolsheim a finalement conçu une station de travail Unix, appelée Sun-1 (pour Stanford University Network). Bien qu'il ne s'agisse pas de la première station de travail construite, ce sont les premières stations de travail pouvant fonctionner sur des systèmes ouverts et permettant à différents types d'ordinateurs de communiquer entre eux. Les technologies existantes à l'époque fonctionnaient toutes sur des systèmes fermés propriétaires, et la vision de Sun était de faire entrer l'entreprise dans l'ère d'Internet. Cela nous fait penser au célèbre slogan de John Gage : le réseau est l'ordinateur.

Mais la station de travail Sun n'a pas obtenu le succès escompté. L'Université de Stanford a produit environ 10 stations de travail SUN vers 1981-1982. Par la suite, Beck Tolsheim a vendu la conception de la station de travail à plusieurs fournisseurs d'ordinateurs, mais aucun d'entre eux n'a exceptionnellement rejeté ce produit apparemment avancé.

Juste au moment où Beck Tolsheim était frustré, deux autres diplômés de Stanford, Vinod Khosla et Scott McNeely, se sont présentés et ont ensuite été invités à concevoir le célèbre doctorat de Berkeley. .

(Photo de Google)

En février 1982, Sun Microsystems a été officiellement créé. Vinod a été nommé président, Scott a été directeur de la fabrication, Andy a été vice-président de la technologie et Bill était responsable de la conception du logiciel pour le poste de travail. Sun est devenu un succès instantané sur le marché universitaire, générant un chiffre d'affaires de 8 millions de dollars au cours de ses deux premiers trimestres d'exploitation.

Sun était en avance sur son temps avec sa vision des capacités informatiques en réseau et s'est rapidement étendu à d'autres secteurs verticaux au-delà du marché universitaire, son premier grand succès étant son partenariat avec ComputerVision. ComputerVision souhaitait une nouvelle plate-forme pour prendre en charge ses produits logiciels et avait signé un contrat avec un autre fournisseur jusqu'à ce que Sun arrive et le convainque que Sun avait une meilleure solution. ComputerVision a renoncé à son contrat précédent et a signé un contrat avec Sun, ce qui montrait que Sun était un concurrent sérieux sur le marché. D'autres sociétés ont emboîté le pas, notamment les sociétés financières de Wall Street, qui sont devenues les plus gros clients de Sun. Les commandes affluent et Sun devient finalement publique en 1986.

Par la suite, Sun a inauguré un développement plus rapide et a élargi sa gamme de produits pour inclure Java, le système d'exploitation Solaris, ZFS, Network File System (NFS) et SPARC. Avec la popularisation d'Internet, un grand nombre de sociétés Internet sont nées. La forte demande de serveurs a continué d'augmenter les revenus et le cours des actions de Sun. Avant l'éclatement de la bulle Internet en 2000, Sun a réalisé un chiffre d'affaires de 18,3 milliards de dollars et un cours de l'action de 18,3 milliards de dollars. 250 $ US par action Avec une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de $ US et 50 000 employés dans le monde, Sun a atteint son apogée.

Sun a également laissé une marque indélébile dans le domaine technologique. L'entreprise est connue pour son talent et est devenue une base de formation de talents dans la Silicon Valley. De nombreuses personnalités connues du monde de la technologie ont travaillé chez Sun, puis sont devenues PDG de Google, Yahoo et Motorola, et son logiciel le plus célèbre, Java, qui permet aux utilisateurs d'écrire des logiciels sur n'importe quel ordinateur et système d'exploitation, est toujours utilisé. sur des millions de sites Web et exécutés dans l'application.

Mais pour Beck Tolsheim, Sun n’est qu’un point de départ.

Entrepreneuriat et ré-entrepreneuriat

En 1995, après avoir travaillé chez Sun Microsystem pendant plus de dix ans, Beck Tolsheim a finalement quitté l'entreprise pour participer à la fondation de l'entreprise et a investi une grosse somme d'argent pour fonder Granite Systems. L'objectif principal de la nouvelle entreprise était de développer des technologies de pointe. commutateurs réseau rapides. Un an après sa création, la société a été rachetée par le célèbre Cisco pour 220 millions de dollars.

Après son arrivée, Beck Tolsheim est devenu directeur général et vice-président de l'unité commerciale Gigabit Systems de Cisco. Il a dirigé l'équipe pour développer l'une des séries d'équipements réseau à succès de Cisco, le Catalyst 4500, qui a aidé avec succès Cisco à jeter les bases du domaine de la commutation Ethernet. .

Il n’est pas difficile de voir ici que Beck Tolsheim est peut-être un connaisseur de technologie, mais qu’il est aussi un homme d’affaires opportuniste.

« J'ai toujours été motivé par les opportunités. Nous avons lancé Sun autour de l'opportunité des postes de travail [depuis mon travail à Stanford]… puis Sun est devenu une société de serveurs, ce qui était une autre excellente opportunité… En 1995, j'ai vu une opportunité dans le gigabit. réseautage - j'ai donc quitté Sun pour saisir cette opportunité, et finalement Cisco m'a acheté pour une somme énorme", a-t-il déclaré dans une interview aux médias.

Début 2001, Beck Tolsheim a cofondé une nouvelle société appelée Kealia avec David Cheriton, partenaire de Granite Systems et professeur à l'Université de Stanford, dédiée au développement d'une technologie de serveur avancée utilisant les processeurs Opteron d'Advanced Micro Devices. En décembre de la même année, il a quitté Cisco. et devient officiellement le chef de Kealia.

Mais il n'est pas resté indépendant longtemps. En février 2004, Sun Microsystems a annoncé l'acquisition de Kealia dans le cadre d'un échange d'actions. À la suite de cette acquisition, Beck Tolsheim est revenu chez Sun après dix ans en tant que vice-président senior et architecte en chef. Le concept de conception de serveur de Kealia était celui d'un superordinateur, mais destiné aux entreprises, et leur architecture de base existe toujours aujourd'hui dans la gamme de produits Sun, en particulier dans le cluster de bases de données Exadata.

Et il n'est pas resté longtemps après son retour chez Sun. En 2005, Beck Tolsheim et Cheriton ont cofondé une autre société de réseaux à haut débit, Arastra, qui a ensuite été rebaptisée Arista Networks. En octobre 2008, Beck Tolsheim Tom a quitté Sun Microsystems. président et directeur du développement d'Arista.

Chez Arista, Beck Tolsheim s'est tourné vers la prochaine vague de mise en réseau, Ethernet 10 Gb/s, et un an et demi après son arrivée officielle, Arista Networks a lancé son premier commutateur modulaire avec 384 ports 10 Gb/s et un système d'exploitation extensible Linux. (EOS) et a lancé en mars 2011 un commutateur haut de gamme basé sur l'ASIC du commutateur Bali Trident+ de Broadcom et Fulcrum Microsystems.

Obtenir un avantage dans le domaine des réseaux signifie souvent aller à l'encontre de la tendance, et l'objectif initial d'Arista Networks était d'utiliser des puces de commutation standard et de se concentrer sur le développement d'un système d'exploitation réseau plus flexible pour attirer les hyperscalers et les constructeurs de cloud tout en maintenant les meilleures performances possibles. et en encourageant les fabricants de puces commerciales à innover et à itérer plus rapidement, l'entreprise a fait fortune grâce à l'adoption de 10 Gb/s, et a obtenu des résultats encore meilleurs avec l'adoption de 40 Gb/s et 100 Gb/s. Arista Networks a trouvé sa niche, en trouvant un équilibre entre les fournisseurs de commutateurs en boîte blanche affiliés aux ODM et les grands OEM de commutateurs qui ont tendance à vendre à des entreprises moyennes qui ne disposent souvent pas des capacités requises par l'évolutivité et la flexibilité logicielle des entreprises à grande échelle. veulent également agir comme des hyperscalers et commencer à acheter des infrastructures de la même manière.

Aujourd’hui, Arista capitalise sur son pari dans le domaine Ethernet pour saisir de nouvelles opportunités en matière d’IA. Aujourd'hui, Arista est le principal concurrent de Cisco, une plus grande entreprise du secteur des réseaux informatiques. Oui, c'est chez Cisco que Beck Tolsheim a travaillé. Après avoir tourné en rond, l'entreprise qu'il a fondée est devenue la plus grande entreprise de son ancien employeur. adversaire, bien sûr, ce qui est plus intéressant, c'est que le président-directeur général d'Arista, Jayshree Ullal, est également de Cisco, ce qui a déjà provoqué un procès entre les deux parties.

(Image du Financial Times)

Arista a également récemment annoncé de solides résultats pour le deuxième trimestre, avec un bénéfice après déduction de coûts spécifiques tels que la rémunération à base d'actions de 2,10 dollars par action, bien au-dessus de l'objectif de Wall Street de 1,94 dollars par action. Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 16% à 1,69 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 1,65 milliard de dollars. Le bénéfice net s'est élevé à 665,4 millions de dollars, contre 491,9 millions de dollars pour la même période de l'année dernière, et ses actions ont augmenté de 3 % après les heures d'ouverture.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 1,72 et 1,75 milliard de dollars. Ces prévisions optimistes mettent en évidence la croissance continue d'Arista dans le domaine des réseaux, qui bénéficie de la forte demande des entreprises pour de nouvelles applications puissantes d'intelligence artificielle générative. exécuter, et c'est exactement ce que propose Arista.

Jayshree Ullal, président et PDG d'Arista, a répondu à ce besoin dans un article de blog, affirmant que les modèles de formation d'IA en particulier reposent sur « un réseau sans perte et à haute disponibilité pour connecter de manière transparente tous les GPU du cluster et obtenir des performances optimales ». Elle a mentionné que les modèles d'IA entraînés nécessitent également des réseaux fiables pour connecter les utilisateurs finaux et fournir des réponses rapides. « Par conséquent, les centres de données évoluent vers de nouveaux centres d'IA, et le réseau devient le centre de la gestion de l'IA », a déclaré Ullal.

Ce qui est plus intéressant, c'est que même si Arista a bénéficié de la demande en matière d'intelligence artificielle, un autre rival, Juniper Networks Inc., a eu du mal à saisir cette opportunité. Bien qu'il augmente également ses investissements dans les produits de réseau d'intelligence artificielle, les ventes et les bénéfices ont été inférieurs aux prévisions. En raison d'obstacles au développement, le géant Hewlett Packard Enterprise Technology a tendu la main et a prévu d'acquérir Juniper Networks pour 14 milliards de dollars.

Des serveurs aux switchs, Beck Tolsheim, génie allemand, a déclenché vagues et révolutions les unes après les autres dans la Silicon Valley.

investissement providentiel

Il convient de mentionner que Beck Tolsheim n’est pas seulement un ingénieur connaisseur en technologie et un entrepreneur opportuniste, mais aussi un investisseur providentiel très prospère.

Il est devenu actif en tant qu'investisseur au milieu des années 1980 et a participé à la création de plusieurs start-ups et entreprises existantes.Le plus précieux d’entre eux était son investissement dans Google. À cette époque, les gens pensaient encore aux annuaires Web plutôt qu’aux moteurs de recherche, mais il a investi beaucoup d’argent dans Google sans hésitation.

Le fondateur de Google, Sergey Brin, se souvient : "Nous l'avons rencontré sur le porche de la maison d'un professeur de Stanford à Palo Alto. Nous lui avons fait une brève présentation. Il a dû partir rapidement, alors il a dit, au lieu de discuter de tous les détails, je" Je vous ferai un chèque de 100 000 $ à l'ordre de Google."

Son investissement dans Google et sa vision unique ont généré un taux de retour énorme. Quelques années après l'introduction en bourse de Google, 100 000 $ se sont rapidement transformés en 10 milliards de dollars ou plus. Cet investissement à lui seul a fait de Beck Tolsheim l'un des clubs des milliardaires.

Bien entendu, cela ne se limite pas à Google : Beck Tolsheim a également réalisé de nombreux investissements réussis dans le domaine de l'automatisation de la conception électronique (EDA). Dans la société EDA Magma Design Automation, ses actions valent également environ 60 millions de dollars. Start-up EDA. L'un des premiers investisseurs dans Co-Design Automation, la société qui a développé SystemVerilog utilisé dans presque toutes les conceptions de matériel numérique.

Beck Tolsheim suit une règle simple lorsqu'il décide d'investir ou non dans une startup EDA. « Toute ma stratégie avec les entreprises est la suivante : si je n’arrive pas à comprendre ce qu’elles font en 15 minutes, je ne suis pas intéressé », a-t-il déclaré. « Si quelque chose a du sens, j’écouterai davantage. investir dans des entreprises qui ont du sens pour moi et qui font quelque chose qui doit être fait. Si j’aime l’idée, d’autres personnes l’aimeront probablement aussi.

Lorsqu'il a continué à investir dans les sociétés EDA de la fin du 20e siècle au début du 21e siècle, Wall Street n'a pas investi beaucoup d'énergie dans l'industrie. À cette époque, les investisseurs étaient occupés à prêter attention à diverses sociétés Internet, mais Beck Tolsheim. s'est intéressé à la technologie submicronique profonde. Les entreprises EDA à la pointe de la révolution des puces sont pleines de confiance.

"La plupart des investisseurs en capital-risque ont perdu tout intérêt pour le CAD", a-t-il déclaré. « Les délais de mise sur le marché sont trop longs et il existe trop d'opportunités concurrentielles dans l'espace Internet. En outre, il existe une certaine confusion à Wall Street quant au modèle de revenus du CAD, ce qui entraîne de faibles valorisations des sociétés publiques de CAD.

"Je ne le pense pas. Nous sommes sur le point d'entrer dans la plus grande phase de réoutillage de la CAO de l'histoire, portée par des technologies submicroniques très profondes. Les meilleurs outils de CAO de nouvelle génération généreront des revenus et des valorisations d'entreprise importants."

L'intérêt de Beck Tolsheim pour les outils de conception a commencé après son arrivée aux États-Unis en tant qu'étudiant au milieu des années 1970. En Allemagne, ses outils d'ingénierie étaient le crayon et le papier, et lorsqu'il est arrivé à l'Université de Stanford à l'âge de 19 ans, il a pleinement accepté la technologie EDA et a obtenu des résultats légendaires.

"J'étais censé travailler dans la CAO", explique Bektorsheim, "mais à l'époque, les seuls systèmes étaient des mainframes. J'avais l'impression qu'il serait impossible d'exécuter des logiciels sur un mainframe. Au lieu de cela, nous avions besoin d'un poste de travail pour chaque fournisseur. la puissance de calcul du mainframe aux utilisateurs. Cela m'a amené à concevoir ce qui est devenu connu sous le nom de Sun Workstation à Stanford. Cette conception a conduit à la création de Sun Microsystems.

Dans ce domaine restreint mais dynamique, diverses startups et de nombreux concepts n’ont pas réussi à se concrétiser. Beck Tolsheim se concentre généralement uniquement sur les premières étapes du cycle de financement, choisissant les entreprises qui prennent des risques et font de grands progrès plutôt que celles qui s'améliorent progressivement. "Je m'implique généralement auprès des entreprises dès le premier tour ou le tour de table d'amorçage", a-t-il déclaré. « J’investis dans des entreprises qui ont les bonnes idées et les bonnes équipes, des entreprises qui font ce qui doit être fait. »

Beck Tolsheim a accordé une interview aux médias vers 2000 et a expliqué son plan d'investissement dans le domaine de l'EDA. Il a alors montré un vif intérêt pour trois domaines, à savoir l'amélioration de la vérification, l'accélération de la simulation et la réduction du temps de post-traitement.

"Nous avons déjà vu les premiers résultats de la combinaison des outils de synthèse, de placement et d'itinéraire, et ils sont assez étonnants", a déclaré Beck Tolsheim. "C'est le genre de technologie révolutionnaire qui est vraiment nécessaire. La conception frontale ne peut plus être séparée de la conception back-end."

Beck Tolsheim a également souligné le déséquilibre entre la vitesse de changement du silicium et l'avancée des outils. "C'est incroyable d'assister à la vitesse des progrès dans la technologie submicronique profonde : la technologie des puces progresse à un rythme étonnant", a-t-il déclaré. "À mon avis, les outils de CAO sont devenus le facteur limitant. Avec autant d'argent investi dans les usines et les équipements, il y a eu un sous-investissement dans la création et le déploiement de meilleurs outils."

Dans ses propres investissements, "je me concentre sur les entreprises qui ont le potentiel de décupler la productivité des concepteurs. Ceci est nécessaire pour suivre la croissance future du nombre de transistors par puce."

En plus d'être ingénieur et entrepreneur, le fait d'être investisseur a non seulement permis à Beck Tolsheim d'atteindre la liberté financière, mais a également démontré ses incroyables connaissances dans l'industrie des semi-conducteurs. Ces trois identités ont finalement fait de lui la personne la plus influente de la Silicon Valley. personnages puissants.

L’avenir des bourreaux de travail

Trente ou quarante ans après son arrivée dans la Silicon Valley, Beck Tolsheim aime toujours beaucoup travailler. « Pour moi, le travail ressemble rarement à du travail, mais plutôt à du plaisir », a déclaré le membre fondateur de trois entreprises de la Silicon Valley et PDG de Google. le premier investisseur et homme à figurer sur la liste des milliardaires de Forbes depuis plus d'une décennie.

Beck Tolsheim travaille parce qu'il veut résoudre de gros problèmes. Il réussit parce qu'il n'oublie jamais le but initial de son travail : répondre aux besoins de ses clients.

"L'avantage de cette stratégie est qu'elle évite toute discussion interne sur ce qui est bien ou mal concernant les besoins futurs", a-t-il déclaré. "Plus important encore, lorsque nous développons ces produits, nous savons qu'il y a des clients qui attendent ces produits. Nous savons que nous pouvons les vendre et obtenir un bon retour sur investissement."

Au cours des douze dernières années, Beck Tolsheim a travaillé chez Arista Networks, où il a occupé deux casquettes : directeur du développement et président du conseil d'administration, un poste qu'il n'avait aucun intérêt à occuper. "Ce n'est pas mes compétences", a-t-il simplement déclaré. expliquant que son objectif principal est de travailler avec l'équipe d'ingénierie pour développer le matériel de l'entreprise.

Jayshree Ullal, PDG d'Arista, qui a travaillé avec Beck Tolsheim après l'acquisition de Granite par Cisco, a salué sa vision et son dévouement en tant que directeur du développement. "Andy a créé à plusieurs reprises des changements perturbateurs dans la Silicon Valley", a déclaré Ullal. "Andy est un chef d'entreprise visionnaire doté d'un fort esprit pragmatique. Il anticipe les tendances du marché et les grands marchés avant qu'ils n'émergent et s'y adapte en temps opportun, que ce soit pour créer une entreprise ou investir."

Cependant, Beck Tolsheim a également rencontré quelques problèmes récemment. En mars 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis l'a accusé d'avoir abusé d'informations confidentielles sur le projet d'acquisition d'Acacia Communications par Cisco, et a déclaré que ses collègues et ses proches avaient illégalement fait plus. plus de 400 000 $ de bénéfices provenant du trading d'options, il a finalement réglé avec la SEC des accusations de délit d'initié, acceptant de payer une amende civile de près d'un million de dollars et de se voir interdire d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une société publique pendant cinq ans.

Pour Beck Tolsheim, qui possède des dizaines de milliards de dollars d'actifs, cette amende n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, et l'interdiction d'exercer les fonctions de cadre et de directeur n'affecte pas son amour du travail - Arista a confirmé qu'il est toujours en poste Architecte en chef du réseau d'affaires Enseignant, à 68 ans, il est toujours actif sur le front de la Silicon Valley.

L'évangéliste technologique Jeremy Geelan écrit dans son livre « La montée en puissance de Google est-elle la fin du jeu pour tout le monde ? » " a écrit qu'on avait un jour demandé à Beck Tolsheim "Le jeu est-il terminé ?"

Et sa réponse fut inoubliable : « À moins que personne ne change les règles du jeu. »