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Supervivencia o destrucción, esta es una cuestión para todos los nuevos actores fotovoltaicos.
La cognición determina el destino, especialmente en los altibajos de la industria fotovoltaica. En una era de incertidumbre, la gente siempre está llena de desacuerdos sobre el futuro. Algunas personas creen que esta ronda de reducción del exceso de capacidad es drástica y de corta duración, mientras que otras creen que esta ronda de reorganización es diferente del pasado, peligrosa y larga.
Desde principios de este año, Qiantanhao ha realizado entrevistas en profundidad con muchas empresas fotovoltaicas, incluidos los principales actores veteranos y novatos de todas las industrias. Pedimos consejo a empresarios y nos reunimos con expertos de todos los aspectos de la cadena industrial, tratando de encontrar una solución. respuesta que más se acerque a la verdad. Ahora, por supuesto, está cada vez más claro que esto va a ser un largo tira y afloja.
Lo que hace admirable a Qiancarbonhao es que la empresa "Central New Energy Holdings Group" que cotiza en Hong Kong (código bursátil: 01735.HK) es uno de los pocos nuevos actores que dio la respuesta correcta a principios de este año. De hecho, ya en el cuarto trimestre del año pasado, esta empresa creía firmemente que esta competencia fotovoltaica estaba destinada a ser trágica y larga.

01El contraataque del novato

Hay muchos actores fotovoltaicos transfronterizos y la mayoría de ellos se centran en las baterías. En esta ronda, ¿quién TOPCon realmente salió y entró en la lista de compras de empresas líderes?

Zhonghuan Low Carbon New Energy es una de las pocas empresas. Es por eso que el equipo de Qiantanhao pasó más de medio año siguiéndolo. Una persona relevante a cargo de una empresa líder en TOPCon nos confirmó: "La TOPCon de Nueva Energía Central Baja en Carbono realmente ha salido".

Desde el cuarto trimestre del año pasado, la industria fotovoltaica ha entrado en su momento más oscuro. En general, la industria no está en marcha, los balances corporativos están bajo presión y muchos actores transfronterizos se han retirado a mitad de camino o incluso han quebrado. ¿Cómo sobrevive el invierno la nueva energía central baja en carbono?

Según el Dr. Liu Zhifeng, vicepresidente de Zhonghuan New Energy Holding Group y director general de Zhonghuan Low Carbon, ya a principios de este año, Zhonghuan Low Carbon New Energy firmó un acuerdo hasta 2024 con tres empresas líderes en el TOP4 (Jinko , LONGi y JA Solar).

El informe anual de Central New Energy muestra que en 2023, la empresa obtuvo unos ingresos de 4.030 millones de dólares de Hong Kong, un aumento interanual del 150,3 %, un beneficio bruto de 170 millones de dólares de Hong Kong, un aumento interanual del 455,6 %; beneficio neto de 71,289 millones de dólares de Hong Kong, en comparación con una pérdida neta de 30,328 millones de dólares de Hong Kong en 2022, lo que se convirtió en una pérdida de un solo golpe.

Además, los indicadores financieros básicos de Zhonghuan New Energy también han mejorado significativamente: en 2023, los activos totales aumentarán un 134,8% interanual, los activos netos aumentarán un 594,7% interanual y la relación activo-pasivo es 62,5%, cifra inferior al promedio de la industria.

Taller de baterías base de la industria fotovoltaica Fengtai con bajo contenido de carbono de Zhonghuan

Esta boleta de calificaciones es bastante difícil. Yu Zhuyun, presidente de Zhonghuan New Energy Holding Group, cree que después de diez años de preparación y dos o tres años de arduo trabajo, la empresa finalmente ha renacido y se ha convertido en una empresa que realmente se centra en la energía fotovoltaica.

En los últimos dos meses, aunque la industria fotovoltaica sigue bajo presión, Zhonghuan Low Carbon New Energy ha tenido muchos acontecimientos felices y ha firmado una serie de acuerdos de cooperación estratégica con Datang Anhui, Sungrow, CNNC Anhui y National Energy Anhui.

02Libro de supervivencia de los nuevos jugadores

En los últimos 20 años de energía fotovoltaica, cada revolución tecnológica ha tenido un impacto dramático y de gran alcance. La industria está pasando del tipo p al tipo n, superponiendo un exceso de capacidad periódico. No sólo los novatos en los juegos transfronterizos, sino también los jugadores veteranos inevitablemente se perderán en la estrategia.

Zhonghuan Low Carbon New Energy tiene una comprensión muy clara de su propio entorno de vida y desarrollo. En noviembre del año pasado, lo primero que dijo el Dr. Liu Zhifeng cuando vio Carbon Rush fue que los jugadores antiguos perderían como máximo entre un 20% y un 30%, pero los nuevos jugadores perderían entre un 70% y un 80%. Todo el trabajo que estamos haciendo ahora es cómo esforzarnos por convertirnos en uno del 30% que sobrevive.

Mirando ahora hacia atrás, el juicio de Liu Zhifeng se ha cumplido parcialmente. Ya a principios de este año, Liu Zhifeng tenía una visión clara del patrón del mercado de baterías TOPCon a lo largo del año: según el pronóstico de nuevas instalaciones fotovoltaicas globales en 2024, la demanda de baterías TOPCon es de alrededor de 540 GW, que se puede dejar en manos de los profesionales. empresas de telefonía móvil. El espacio habitable de China es de sólo 150 GW cuando se calcula en su totalidad.

Por el lado de los componentes, el mercado fotovoltaico se ha diferenciado completamente según el principio 80/20. El 80% de la cuota de mercado está en manos de empresas líderes, Jinko, Trina, LONGi y JA Solar, que han captado el 70% de la cuota de mercado total.

Liu Zhifeng dio un ejemplo. Sólo quedan un total de 150 GW de "pastel" para las empresas de células profesionales, de los cuales las empresas principales de componentes aportan alrededor de 120 GW de adquisición de baterías externas, lo que representa entre el 70% y el 80%. Por ejemplo, empresas como LONGi, Jinko, JA Solar, Trina, Canadian Solar y Yiyi tienen un volumen medio de adquisición externa de células de unos 20 GW, y las 10 principales empresas de módulos representan más del 90 % del suministro total de 150 GW. .

Entonces, ¿cuál es la capacidad de producción efectiva de baterías TOPCon en el mercado actual? A finales de 2023, la capacidad de producción efectiva de las baterías TOPCon (excluidas las empresas integradas) superará los 300 GW, y todavía hay una gran cantidad de nueva capacidad de producción en camino. Esto significa que en 2024, más de la mitad de las empresas de TOPCon tendrán una grave escasez de pedidos. Por lo tanto, para una empresa de baterías profesional, mejorar las capacidades del producto, competir por los clientes y bloquear pedidos de empresas líderes determinará la vida o la muerte de la empresa de celdas de baterías.

Si desea entrar en el marco de las empresas líderes, la competencia no se trata sólo de precios. Si la eficiencia no está a la altura, nadie la querrá por muy bajo que sea el precio. Liu Zhifeng dijo que los requisitos de las empresas líderes en materia de eficiencia del almacenamiento de baterías también aumentan constantemente. En el tercer trimestre de 2023, el requisito de eficiencia inicial es del 24,4%, que se incrementó al 24,8% a principios de este año y ahora es mucho más que eso.

Esto significa que si la eficiencia y la tasa del producto A de una empresa de baterías no están a la altura del estándar, será difícil venderlo incluso si quiere venderlo con pérdidas, sin mencionar su tasa de rendimiento y costo. El mercado es tan cruel. Liu Zhifeng dijo con franqueza que, aunque Zhonghuan Low-Carbon New Energy ha estado tratando desesperadamente de ponerse al día, todavía está muy por detrás de la empresa líder de referencia TOPCon. Necesita caminar sobre hielo fino y redoblar sus esfuerzos continuos.

Los temerosos sobreviven. Zhonghuan Low Carbon New Energy está haciendo todo lo posible para convertirse en el 30% ganador.

03El Tao y las Técnicas de TOPCon

En julio de este año, el Weibo oficial de Zhonghuan Low Carbon New Energy reveló que, certificado por el Centro Nacional de Pruebas y Mediciones de la Industria Fotovoltaica (NPVM), la eficiencia de conversión de baterías TOPCon de Zhonghuan Low Carbon New Energy había alcanzado el 26,72%. Desde que ingresó a la industria fotovoltaica de nueva energía en 2022, en solo un año y medio, Zhonghuan Low Carbon New Energy ha logrado cuatro saltos importantes en la eficiencia de conversión de baterías TOPCon tipo N, del 26,06%, 26,31%, 26,66% y luego nuevamente. Ha mejorado constantemente hasta el 26,72% en la actualidad.

La eficiencia de TOPCon se ha convertido casi en un misterio: diferentes instituciones de medición, diferentes calibres de medición y diferentes lotes de productos presentados para inspección, los resultados serán muy diferentes. Las copas de oro y las copas de plata no son tan buenas como la reputación del cliente. Estar preseleccionado por empresas líderes, poder obtener pedidos y tener producción y ventas completas habla por sí solo.

Hubo un tiempo en que algunas personas lamentaron la expansión de la producción fotovoltaica, diciendo que esta industria impulsada por la tecnología parece haberse reducido al simple empalme de equipos, un proyecto llave en mano para Jiejia Flextronics y Laplace. De hecho, este no es el caso. TOPCon tiene demasiado Know How.

Liu Zhifeng dio un ejemplo. El taller de baterías TOPCon es relativamente sensible al vapor de agua, porque el espesor de la capa de óxido del túnel está en el nivel nanométrico. Los cambios sutiles en la humedad en el taller afectarán directamente la tasa de crecimiento de la capa de óxido. Si la humedad en el taller es grande, la tasa de oxidación será rápida; si la humedad es pequeña, la tasa de crecimiento será lenta. Sin embargo, el tiempo de proceso de la línea de producción de células es fijo, por lo que es necesario controlar eficazmente la humedad del taller.

Además, si la fábrica de baterías está ubicada en un lugar con fuertes rayos ultravioleta, como un día claro de otoño con mucho sol, también será necesario volver a igualar el flujo de proceso de las celdas TOPCon. Esto se debe a que el sistema de aire fresco introducirá ozono del exterior, lo que afectará la tasa de crecimiento de la capa de óxido del túnel. Por lo tanto, los talleres de baterías de Zhonghuan Low Carbon New Energy están equipados con monitores de ozono.

Hay muchos detalles similares. Se dice que algunas empresas nunca han podido mejorar la eficiencia de su batería e incluso ir al templo terrestre local a adorar.

Ahora que toda la industria está perdiendo dinero, ¿qué tipo de empresas pueden sobrevivir a este ciclo en lugar de desaparecer?

Desde la perspectiva de la propia empresa, no puede cambiar el entorno competitivo externo. Lo único que puede hacer es adaptarse al entorno y construir su propia competitividad central: maximizar la fortaleza del producto y maximizar la experiencia del cliente. resto La única opción es dejarlo en manos del mercado...

Yu Zhuyun, presidente de Zhonghuan New Energy Holdings, cree que, en comparación con otros nuevos actores, Zhonghuan Low-Carbon New Energy tiene la acumulación de capital y el flujo de efectivo de la industria para respaldarlo, por lo que "no le falta dinero". Por supuesto, además de la solidez financiera, lo más importante depende de la determinación y la confianza de la empresa para hacer realidad esto y este negocio, ya sea que tenga una mentalidad a largo plazo o que sea simplemente oportunista después de ver a otros hacerlo. dinero. Un voto y listo.

Base industrial fotovoltaica de Tongcheng con bajas emisiones de carbono de Zhonghuan Sitio de ceremonia de producción de células n-TOPCon de 12 GW

Yu Zhuyun dijo: "Sólo cuando no dude y no deje salida, cuando la empresa necesite gente, estará dispuesto a contratar gente de manera humilde. Incluyendo a los gobiernos locales cooperantes, sólo cuando vea que la empresa en sí está plenamente comprometido, TODO DENTRO Sólo cuando otros estén dispuestos a ayudarte, se atreverán a ayudarte. Si somos indecisos y siempre queremos hacer pequeños cálculos, entonces ni siquiera los que quieren ayudarte se atreverán a ayudarte, y los que sí. Quiero venir a ti no se atreverá a venir a ti, al final solo se rendirá a mitad de camino ".

Además de atraer talentos con una nueva carrera, la remuneración también es importante. Yu Zhuyun presentó que Zhonghuan Low Carbon New Energy le ha brindado al equipo directivo un grupo de opciones, que representa hasta el 15% de las acciones totales de la empresa. En el grupo de opciones, la mitad de las acciones originales cuestan un yuan por acción, lo que equivale a dárselas a todos. Estos incentivos de capital son raros entre las empresas fotovoltaicas.

04La decisión y determinación de Yu Zhuyun

Antes de ingresar a la industria fotovoltaica, Yu Zhuyun fue un exitoso desarrollador inmobiliario. En 2004, fundó Zhonghuan Holdings, la empresa predecesora de Zhonghuan Low Carbon New Energy. Ese año, Zhonghuan Holdings desarrolló el primer edificio de oficinas de grado doble A de Hefei: el "Edificio Internacional Zhonghuan", que fue un gran éxito.

En el pasado, durante el rápido proceso de urbanización, había muchas personas que ganaban dinero con el sector inmobiliario, pero muy pocas conseguían jubilarse con éxito. La razón por la que Yu Zhuyun tiene la fortaleza de capital para ingresar hoy a la industria de fabricación fotovoltaica y ha invertido en 6GW de células y 2GW de capacidad de producción de módulos sin ningún financiamiento de capital externo se debe precisamente al cierre oportuno del negocio por parte de la compañía durante el período pico de bienes raíces.

Yu Zhuyun recordó que después de 2018, Zhonghuan Holdings nunca volvió a subastar un terreno. Ya sabes, los próximos 2019 y 2020 son precisamente los momentos más gloriosos para el sector inmobiliario chino, logrando unas ventas de 16 billones y 17 billones respectivamente.

Yu Zhuyun explicó que lo que le hizo tomar una decisión en ese momento fue la Conferencia Central de Trabajo Económico de 2016: el gobierno central propuso reducir el apalancamiento y el desapalancamiento. Había trabajado dentro del sistema en sus primeros años y tenía un sentido muy agudo de la política. "Muchas personas no entendían las seis palabras "desapalancamiento y desapalancamiento" en ese momento, pero yo sí. En ese momento, pensé, cuando el Cuando llegue el momento, podemos reducir la deuda y reducirla. ¡Dejemos el efectivo y permanezcamos en el efectivo!

Recuerdo que en ese momento, Zhonghuan Holdings acababa de adquirir un proyecto de apartamentos comerciales y con servicios de 50.000 metros cuadrados en Waigaoqiao, Shanghai. Estaba casi completamente renovado y estaba a punto de abrir. Sin decir una palabra, pagó directamente la indemnización por daños y perjuicios del socio y se retiró del proyecto.

En 2018, Yu Zhuyun se retiró del sector inmobiliario y entró firmemente en el camino de la nueva energía. En octubre de 2023, ocupaba el puesto 492 en la "Lista de ricos de Hurun de 2023" con una riqueza de 12.000 millones de yuanes.

En la actualidad, además de su principal negocio fotovoltaico, la empresa todavía posee cientos de miles de metros cuadrados de propiedades como centros comerciales, hoteles y escuelas. Hoy en día, cuando la economía real está bajo gran presión, todavía puede alcanzar el 100% de ocupación total y el ratio de endeudamiento del grupo también es muy bajo. Estos también se han convertido en un colchón de seguridad para que la nueva energía baja en carbono en Central sobreviva al invierno.

La entrada de la empresa en el sector fotovoltaico no es casualidad. Según Yu Zhuyun, ya en 2013, cuando Tongwei adquirió Hefei LDK, Zhonghuan Holdings, también con sede en Hefei, comenzó a prestar mucha atención a las oportunidades en la industria fotovoltaica. En ese momento, Yu Zhuyun pasó mucho tiempo evaluando en profundidad si debía ingresar a la industria de fabricación fotovoltaica. En ese momento, Europa y Estados Unidos estaban participando en medidas "antidumping y compensatorias" contra la industria fotovoltaica de China. Además, las materias primas, los equipos y los mercados de la industria fotovoltaica estaban "fuera" en ese momento. Yu Zhuyun creía que no era el mejor momento para ingresar a la energía fotovoltaica en ese momento.

Aun así, en 2015 y 2017, Zhonghuan Holdings comenzó a construir centrales fotovoltaicas distribuidas en los tejados de sus parques logísticos, fábricas de construcción prefabricadas de Zhonghuan, etc., promoviendo vigorosamente la integración de edificios fotovoltaicos. Estos negocios permiten a la empresa seguir de cerca el desarrollo de la industria fotovoltaica y esperar oportunidades. Finalmente, en 2022, la industria fotovoltaica marcó el comienzo de la revolución tecnológica del tipo p al tipo n, y la oportunidad estratégica de ingresar a la industria estaba al alcance de la mano, lo que llevó decisivamente a Zhonghuan Holdings a ingresar a la pista y luego invitó al Dr. Liu Zhifeng y su equipo se unirán.

El Dr. Liu Zhifeng se ha desempeñado como líder técnico y ejecutivo en JA Solar Technology y Jolywood. Tiene más de diez años de experiencia en I+D e industrialización de tecnología de células solares tipo N. Ha liderado el exitoso desarrollo e industrialización de n-. Las tecnologías PERT y n-Battery como TOPCon y n-IBC son primicias nacionales e incluso internacionales. Ha solicitado más de 180 patentes y casi 100 patentes autorizadas. Ha publicado muchos artículos de SCI y ha realizado muchas investigaciones científicas clave a nivel nacional y provincial. Proyectos ganados el Premio Provincial de Ciencia y Tecnología, Talento Destacado y otros honores tres veces.

Zhonghuan Low-Carbon New Energy ha creado velocidad en la industria desde su lanzamiento: los módulos fotovoltaicos Fengtai de 2 GW se negociaron y firmaron en 30 días, y se completaron y pusieron en producción en 100 días. Se pusieron en producción y lograron células TOPCon tipo N de 6 GW. resultados en solo medio año El 6 de julio de 2024, las células n-TOPCon de 12 GW de la base industrial fotovoltaica de bajo carbono de Tongcheng de Zhonghuan se pusieron oficialmente en producción, y las fábricas de 16 GW de las fases III y IV en Fengtai también están progresando. De manera ordenada, desde la perspectiva de la escala de la capacidad de producción y la solidez del producto, se espera que se convierta en una empresa de baterías profesional para fines de 2024. Primer escalón.

posdata

Hay algunas frases en "Historia de dos ciudades" que pueden describir la energía fotovoltaica actual:

Ésta es una época de necedad, pero también una época de sabiduría;

Es un tiempo de oscuridad y un tiempo de luz;

Éste es el invierno de la desesperación, pero también la primavera de la esperanza;

La gente no tiene nada delante de ellos ahora, la gente lo tendrá todo en el futuro;

La gente se dirige a las puertas del infierno, la gente emprende el camino hacia el cielo.

La fotovoltaica todavía hace mucho frío, pero no hay primavera que no llegue. El maravilloso futuro nuevo mundo sólo pertenece a aquellos que persisten con valentía hasta el último momento, y sólo pertenece a los pocos que actúan con decisión y se dedican de todo corazón.