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Sobrevivência ou destruição, esta é uma questão para todos os novos intervenientes fotovoltaicos.
A cognição determina o destino, especialmente nos altos e baixos da indústria fotovoltaica. Numa era de incerteza, as pessoas estão sempre cheias de divergências sobre o futuro. Algumas pessoas acreditam que esta ronda de redução do excesso de capacidade é drástica e de curta duração, enquanto outras acreditam que esta ronda de remodelação é diferente da passada, perigosa e longa.
Desde o início deste ano, Qiantanhao conduziu entrevistas aprofundadas com muitas empresas fotovoltaicas, incluindo jogadores veteranos e novatos em vários setores. Pedimos conselhos a empreendedores e nos reunimos com especialistas de todos os aspectos da cadeia da indústria, tentando encontrar um. resposta que está mais próxima da verdade. Agora, é claro, está ficando mais claro que este será um longo cabo de guerra.
O que torna Qiancarbonhao um tanto admirável é que a empresa "Central New Energy Holdings Group" listada em Hong Kong (código de ações: 01735.HK) é um dos poucos novos participantes que deu a resposta correta no início deste ano. Na verdade, já no quarto trimestre do ano passado, esta empresa acreditava firmemente que esta competição eliminatória fotovoltaica estava destinada a ser trágica e longa.

01O contra-ataque do novato

Existem muitos players fotovoltaicos transfronteiriços, e a maioria deles concentra-se em baterias. Nessa rodada, qual TOPCon realmente saiu e entrou na lista de compras das empresas líderes?

Zhonghuan Low Carbon New Energy é uma das poucas empresas. É por isso que a equipe de Qiantanhao passou mais de meio ano monitorando-o. Uma pessoa relevante responsável por uma empresa líder da TOPCon nos confirmou: "O TOPCon da Nova Energia Central de Baixo Carbono realmente foi lançado."

Desde o quarto trimestre do ano passado, a indústria fotovoltaica entrou no seu momento mais negro. A indústria está geralmente mal iniciada, os balanços das empresas estão sob pressão e muitos intervenientes transfronteiriços retiraram-se a meio caminho ou mesmo faliram. Como a nova energia central de baixo carbono sobrevive ao inverno?

Liu Zhifeng, vice-presidente do Zhonghuan New Energy Holding Group e gerente geral da Zhonghuan Low Carbon, já no início deste ano, Zhonghuan Low Carbon New Energy assinou um acordo de 2024 com três empresas líderes no TOP4 (Jinko , LONGi e JA Solar). Contratos de fornecimento, dois dos quais têm volumes anuais de aquisição superiores a 3 GW.

O relatório anual da Central New Energy mostra que em 2023, a empresa obteve receita de HK$ 4,03 bilhões, um aumento anual de 150,3%, lucro bruto de HK$ 170 milhões, um aumento anual de 455,6%; lucro líquido de HK$ 71,289 milhões, em comparação com um prejuízo líquido de HK$ 30,328 milhões em 2022, transformando-se em prejuízo de uma só vez.

Além disso, os principais indicadores financeiros da Zhonghuan New Energy também melhoraram significativamente: em 2023, os activos totais aumentarão 134,8% em termos anuais, os activos líquidos aumentarão 594,7% em termos anuais e o rácio activo-passivo é 62,5%, valor inferior à média do setor.

Oficina de bateria base da indústria fotovoltaica Fengtai de baixo carbono de Zhonghuan

Este boletim é bastante difícil. Yu Zhuyun, presidente do Zhonghuan New Energy Holding Group, acredita que após dez anos de preparação e dois ou três anos de trabalho árduo, a empresa finalmente renasceu e se tornou uma empresa que realmente se concentra na energia fotovoltaica.

Nos últimos dois meses, embora a indústria fotovoltaica continue sob pressão, Zhonghuan Low Carbon New Energy teve muitos eventos felizes e assinou uma série de acordos de cooperação estratégica com Datang Anhui, Sungrow, CNNC Anhui e National Energy Anhui.

02Registro de sobrevivência de novos jogadores

Nos últimos 20 anos de energia fotovoltaica, cada revolução tecnológica teve um impacto dramático e de longo alcance. A indústria está em transição do tipo p para o tipo n, sobrepondo-se a um excesso de capacidade periódico. Não apenas os novatos em jogos internacionais, mas também os jogadores veteranos inevitavelmente se perderão na estratégia.

A Nova Energia de Baixo Carbono de Zhonghuan tem uma compreensão muito clara de seu próprio ambiente de vida e desenvolvimento. Em novembro do ano passado, a primeira coisa que o Dr. Liu Zhifeng disse ao ver Carbon Rush foi que os jogadores antigos perderiam no máximo 20% a 30%, mas os novos jogadores perderiam 70% a 80%. Todo o trabalho que estamos fazendo agora é como nos esforçar para nos tornarmos um dos 30% que sobrevivem.

Olhando para trás agora, o julgamento de Liu Zhifeng foi parcialmente cumprido. Já no início deste ano, Liu Zhifeng tinha um relato claro do padrão do mercado de baterias TOPCon ao longo do ano: De acordo com a previsão de novas instalações fotovoltaicas globais em 2024, a demanda por baterias TOPCon é de cerca de 540 GW, que pode ser deixada para profissionais empresas de células. O espaço vital da China é de apenas 150 GW quando totalmente calculado.

Do lado dos componentes, o mercado fotovoltaico foi completamente diferenciado no princípio 80/20, 80% da participação de mercado é capturada por empresas líderes.

Liu Zhifeng deu um exemplo. Resta apenas um total de 150 GW de "bolo" para empresas de células profissionais, das quais as principais empresas de componentes contribuem com cerca de 120 GW de aquisição de baterias externas, representando 70-80%. Por exemplo, empresas como LONGi, Jinko, JA Solar, Trina, Canadian Solar e Yiyi têm um volume médio de aquisição externa de células de cerca de 20 GW, e as 10 principais empresas de módulos respondem por mais de 90% do fornecimento total de 150 GW .

Então, qual é a capacidade efetiva de produção de baterias TOPCon no mercado atualmente? No final de 2023, a capacidade efetiva de produção de baterias TOPCon (excluindo empresas integradas) excederá 300 GW, e ainda há uma grande quantidade de nova capacidade de produção a caminho. Isto significa que em 2024, mais de metade das empresas TOPCon terão uma grave escassez de encomendas. Portanto, para uma empresa profissional de baterias, melhorar as capacidades do produto, competir por clientes e bloquear pedidos de empresas líderes determinará a vida ou a morte da empresa de células de bateria.

Se você quiser entrar no quadro de empresas líderes, a competição não é apenas uma questão de preço. Se a eficiência não estiver de acordo com o padrão, ninguém vai querer isso, por mais baixo que seja o preço. Liu Zhifeng disse que os requisitos das empresas líderes em termos de eficiência de armazenamento de bateria também estão aumentando constantemente. No terceiro trimestre de 2023, o requisito de eficiência inicial é de 24,4%, que foi aumentado para 24,8% no início deste ano. Agora é muito mais do que isso.

Isso significa que se a eficiência e a taxa do produto A de uma empresa de baterias não estiverem de acordo com o padrão, será difícil vendê-la, mesmo que queira vendê-la com prejuízo, sem mencionar sua taxa de rendimento e custo. O mercado é tão cruel. Liu Zhifeng disse francamente que, embora a Nova Energia de Baixo Carbono de Zhonghuan esteja tentando desesperadamente recuperar o atraso, ainda está muito atrás da empresa líder de referência TOPCon. Ela precisa caminhar sobre gelo fino e redobrar seus esforços contínuos.

Os medrosos sobrevivem. A Nova Energia de Baixo Carbono de Zhonghuan está fazendo o seu melhor para se tornar o grupo vencedor de 30%.

03O Tao e as Técnicas da TOPCon

Em julho deste ano, o Weibo oficial da Zhonghuan Low Carbon New Energy divulgou que, certificada pelo Centro Nacional de Medição e Teste da Indústria Fotovoltaica (NPVM), a eficiência de conversão da bateria TOPCon da Zhonghuan Low Carbon New Energy atingiu 26,72%. Desde que entrou na nova indústria fotovoltaica de energia em 2022, em apenas um ano e meio, Zhonghuan Low Carbon New Energy alcançou quatro grandes saltos na eficiência de conversão da bateria TOPCon tipo N, de 26,06%, 26,31%, 26,66% e novamente. Melhorou constantemente para 26,72% hoje.

A eficiência do TOPCon quase se tornou um mistério: diferentes instituições de medição, diferentes calibres de medição e diferentes lotes de produtos submetidos para inspeção, os resultados serão muito diferentes. Copos de ouro e de prata não são tão bons quanto a reputação do cliente. Ser selecionado por empresas líderes, ser capaz de receber pedidos e ter produção e vendas completas fala por si.

Houve um tempo em que algumas pessoas lamentavam a expansão da produção fotovoltaica, dizendo que esta indústria impulsionada pela tecnologia parece ter sido reduzida à simples emenda de equipamentos, um projeto chave na mão para Jiejia Flextronics e Laplace. Na verdade, este não é o caso.

Liu Zhifeng deu um exemplo. A oficina de baterias TOPCon é relativamente sensível ao vapor de água, porque a espessura da camada de óxido do túnel está no nível nanométrico. Se a umidade na oficina for grande, a taxa de oxidação será rápida; se a umidade for pequena, a taxa de crescimento será lenta; No entanto, o tempo de processo da linha de produção de células é fixo, portanto a umidade da oficina precisa ser controlada de forma eficaz.

Além disso, se a fábrica de baterias estiver localizada em um local com fortes raios ultravioleta, como um dia claro de outono com bastante sol, o fluxo do processo das células TOPCon também precisará ser reequipado. Isto ocorre porque o sistema de ar fresco trará ozônio do exterior, o que afetará a taxa de crescimento da camada de óxido do túnel. Portanto, as oficinas de baterias da Zhonghuan Low Carbon New Energy estão equipadas com monitores de ozônio.

Existem muitos detalhes semelhantes. Diz-se que algumas empresas nunca conseguiram melhorar a eficiência da bateria e até mesmo ir ao templo local da terra para adorar.

Agora que toda a indústria está a perder dinheiro, que tipo de empresas podem sobreviver a este ciclo em vez de serem levadas pela água?

Do ponto de vista da própria empresa, ela não pode mudar o ambiente competitivo externo. A única coisa que pode fazer é adaptar-se ao ambiente e construir a sua própria competitividade central: maximizar a força do produto e maximizar a experiência do cliente. resto A única opção é deixar para o mercado...

Yu Zhuyun, presidente da Zhonghuan New Energy Holdings, acredita que, em comparação com outros novos players, a Zhonghuan Low-Carbon New Energy tem o acúmulo de capital e o fluxo de caixa da indústria para apoiá-la, por isso "não falta dinheiro". Claro que, além da solidez financeira, o mais importante depende da determinação e da confiança da empresa para fazer isso e esse negócio acontecer. Quer ela tenha uma mentalidade de longo prazo, quer seja apenas oportunista depois de ver outros fazendo. dinheiro. Um voto e pronto.

Base Industrial Fotovoltaica de Baixo Carbono Zhonghuan Tongcheng 12GW n-TOPCon Local da Cerimônia de Produção de Células

Yu Zhuyun disse: “Somente quando você não hesita e não deixa saída, quando a empresa precisa de pessoas, você estará disposto a contratar pessoas de maneira humilde. Incluindo a cooperação dos governos locais, somente quando você perceber que a própria empresa está totalmente comprometido, TUDO Somente quando os outros estiverem dispostos a ajudá-lo, eles se atreverão a ajudá-lo. Se formos indecisos e sempre quisermos fazer pequenos cálculos, mesmo aqueles que querem ajudá-lo não se atreverão a ajudá-lo, e aqueles que querem. quiser vir até você não se atreverá a vir até você, no final ele só desistirá no meio do caminho.

Além de atrair talentos com uma nova carreira, a remuneração também é importante. Yu Zhuyun apresentou que Zhonghuan Low Carbon New Energy deu à equipe de gestão um conjunto de opções, representando até 15% de todas as ações da empresa. No conjunto de opções, metade das ações originais custa um yuan por ação, o que equivale a dá-las a todos. Tais incentivos de capital são raros entre as empresas fotovoltaicas.

04Decisão e determinação de Yu Zhuyun

Antes de entrar na indústria fotovoltaica, Yu Zhuyun foi um incorporador imobiliário de sucesso. Em 2004, ele fundou a Zhonghuan Holdings, a empresa antecessora da Zhonghuan Low Carbon New Energy. Naquele ano, a Zhonghuan Holdings desenvolveu o primeiro edifício de escritórios de grau duplo A de Hefei - "Edifício Zhonghuan·International", que foi um grande sucesso.

No passado, durante o rápido processo de urbanização, muitas pessoas ganharam dinheiro no mercado imobiliário, mas muito poucas delas conseguiram reformar-se com sucesso. A razão pela qual Yu Zhuyun tem força de capital para entrar na indústria de fabricação fotovoltaica hoje e investiu em 6 GW de células e 2 GW de capacidade de produção de módulos sem qualquer financiamento de capital externo é precisamente devido ao fechamento oportuno do negócio pela empresa durante o período de pico de imobiliária.

Yu Zhuyun lembrou que depois de 2018, a Zhonghuan Holdings nunca mais leiloou um terreno. Você sabe, os próximos 2019 e 2020 serão precisamente os momentos mais gloriosos para o setor imobiliário da China, alcançando vendas de 16 trilhões e 17 trilhões, respectivamente.

Yu Zhuyun explicou que o que o fez tomar uma decisão naquele momento foi a Conferência Central de Trabalho Económico em 2016 - o governo central propôs reduzir a alavancagem e desalavancagem. Ele havia trabalhado dentro do sistema em seus primeiros anos e tinha um senso político muito apurado. "Muitas pessoas não entendiam as seis palavras" desalavancagem e desalavancagem "na época, mas eu sim. Naquela época, pensei, quando o. chegar a hora, podemos reduzir a dívida e reduzir a dívida. Deixe o dinheiro, fique com o dinheiro!

Lembro-me que, naquela época, a Zhonghuan Holdings tinha acabado de adquirir um projeto de apartamentos comerciais e de serviços de 50.000 metros quadrados em Waigaoqiao, Xangai. Estava quase totalmente reformado e estava prestes a ser inaugurado. Sem dizer uma palavra, pagou diretamente a indenização do sócio e desistiu do projeto.

Em 2018, Yu Zhuyun aposentou-se do setor imobiliário e entrou firmemente no novo caminho da energia. Em outubro de 2023, ele ficou em 492º lugar na "Lista dos Ricos de Hurun de 2023", com uma riqueza de 12 bilhões de yuans.

Atualmente, além do seu principal negócio fotovoltaico, a empresa ainda possui centenas de milhares de metros quadrados de imóveis como shopping centers, hotéis e escolas. Hoje, quando a economia real está sob grande pressão, ainda consegue atingir 100% de ocupação plena, e o rácio de endividamento do grupo também é muito baixo. Estes também se tornaram uma almofada de segurança para novas energias de baixo carbono na Central sobreviverem ao inverno.

A entrada da empresa na linha fotovoltaica não é, na verdade, um acidente. De acordo com Yu Zhuyun, já em 2013, quando a Hefei LDK foi adquirida pela Tongwei, a Zhonghuan Holdings, também com sede em Hefei, começou a realmente prestar atenção às oportunidades na indústria fotovoltaica. Naquela época, Yu Zhuyun passou muito tempo avaliando aprofundadamente se deveria entrar na indústria de fabricação fotovoltaica. Naquela época, a Europa e os Estados Unidos estavam envolvidos em medidas "anti-dumping e compensatórias" contra a indústria fotovoltaica da China. Além disso, as matérias-primas, equipamentos e mercados da indústria fotovoltaica estavam "fora" naquela época. Yu Zhuyun acreditava que não era o melhor momento para entrar na energia fotovoltaica naquela época.

Mesmo assim, em 2015 e 2017, a Zhonghuan Holdings começou a construir centrais fotovoltaicas distribuídas nos telhados dos seus parques logísticos, fábricas de construção pré-fabricadas de Zhonghuan, etc., promovendo vigorosamente a integração de edifícios fotovoltaicos. Esses negócios permitem que a empresa esteja atenta ao desenvolvimento da indústria fotovoltaica e aguarde oportunidades. Finalmente, em 2022, a indústria fotovoltaica inaugurou a revolução tecnológica do tipo p para o tipo n, e a oportunidade estratégica de entrar na indústria estava próxima. Liu Zhifeng e sua equipe se juntarão.

Liu Zhifeng atuou como líder técnico e executivo na JA Solar Technology e na Jolywood. Ele tem mais de dez anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento e industrialização de tecnologia de células solares do tipo N. Ele liderou o desenvolvimento e a industrialização bem-sucedidos de n-. As tecnologias PERT e n-Bateria, como TOPCon e n-IBC, são pioneiras nacionais e até internacionais. Ela solicitou mais de 180 patentes e quase 100 patentes autorizadas. Publicou muitos artigos SCI e realizou muitas pesquisas científicas importantes nacionais e provinciais. projetos Ganhou o Prêmio Provincial de Ciência e Tecnologia, Talento Extraordinário e outras homenagens três vezes.

A nova energia de baixo carbono de Zhonghuan criou velocidade na indústria assim que foi lançada: os módulos fotovoltaicos Fengtai 2GW foram negociados e assinados em 30 dias, e concluídos e colocados em produção em 100 dias. As células TOPCon tipo N de 6GW foram colocadas em produção e alcançadas. resultados em apenas meio ano Em 6 de julho de 2024, as células n-TOPCon de 12 GW da Base Industrial Fotovoltaica de Baixo Carbono de Zhonghuan Tongcheng foram oficialmente colocadas em produção, e as fábricas de Fase III e IV de 16 GW em Fengtai também estão progredindo em um ritmo acelerado. Do ponto de vista da escala de capacidade de produção e da força do produto, espera-se que se torne uma empresa profissional de baterias até o final de 2024. Primeiro escalão.

pós-escrito

Existem algumas frases em "A Tale of Two Cities" que podem descrever a energia fotovoltaica de hoje:

Esta é uma era de tolice, mas também uma era de sabedoria;

É uma estação de trevas e uma estação de luz;

Este é o inverno do desespero, mas também a primavera da esperança;

As pessoas não têm nada pela frente agora, as pessoas terão tudo no futuro;

As pessoas estão se dirigindo para os portões do inferno, estão embarcando na estrada para o céu.

A energia fotovoltaica ainda está muito fria, mas não há primavera que não chegue. O maravilhoso futuro novo mundo pertence apenas àqueles que persistem corajosamente até o último momento, e pertence apenas aos poucos que agem de forma decisiva e se dedicam de todo o coração.