소식

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생존이냐 파괴냐, 이것은 모든 신규 태양광 발전 플레이어에게 중요한 문제입니다.
특히 태양광 산업의 부침에서는 인지가 운명을 결정합니다. 불확실한 시대에 사람들은 항상 미래에 대한 이견으로 가득 차 있습니다. 어떤 사람들은 이번 과잉공급 축소가 과감하고 단기적이라고 생각하는 반면, 다른 사람들은 이번 개편이 과거와 다르고 위험하고 길다고 생각합니다.
올해 초부터 Qiantanhao는 최고의 베테랑 및 업계 초보를 포함하여 많은 태양광 발전 회사와 심층 인터뷰를 진행해 왔으며, 기업가에게 조언을 구하고 업계 체인의 모든 측면에서 전문가를 만나 솔루션을 찾으려고 노력했습니다. 진실에 가장 가까운 답변. 물론, 이것이 긴 줄다리기가 될 것이라는 것이 점점 더 분명해지고 있습니다.
Qiancarbonhao를 다소 존경하게 만드는 것은 홍콩 상장 회사인 "Central New Energy Holdings Group"(주식 코드: 01735.HK)이 올해 초 정답을 제시한 몇 안 되는 신규 플레이어 중 하나라는 점입니다. 실제로 이 회사는 지난해 4분기부터 이번 태양광 녹아웃 경쟁이 비극적이고 장기화될 운명이라고 굳게 믿었다.

01초심자의 반격

국경을 넘나드는 태양광 발전 기업이 많이 있는데, 대부분 배터리에 중점을 두고 있습니다. 이번 라운드에서 과연 누구의 TOPCon이 나와서 선두 기업의 구매 목록에 진입했을까요?

Zhonghuan Low Carbon New Energy는 몇 안되는 회사 중 하나입니다. 이것이 Qiantanhao 팀이 이를 추적하는 데 반년 이상을 소비한 이유입니다. 한 탑콘 대표기업 관계자는 "중앙저탄소 신에너지 탑콘이 실제로 나왔다"고 확인해줬다.

작년 4분기부터 태양광 발전 산업은 가장 어두운 순간에 접어들었습니다. 업계는 일반적으로 시작이 미미하고 기업 대차대조표가 압박을 받고 있으며 많은 국경을 넘는 업체들이 중도에서 철수하거나 심지어 파산했습니다. 중앙저탄소 신에너지는 어떻게 겨울을 버틸까?

Zhonghuan New Energy Holding Group 부사장이자 Zhonghuan Low Carbon 총책임자인 Liu Zhifeng 박사에 따르면, 이르면 올해 초 Zhonghuan Low Carbon New Energy는 TOP4(Jinko)의 3개 주요 기업과 2024년 계약을 체결했습니다. , LONGi, JA Solar) 공급 계약을 체결했으며, 그 중 2건의 연간 조달량이 3GW를 초과합니다.

Central New Energy의 연례 보고서에 따르면 2023년에 회사는 전년 대비 150.3% 증가한 40억 3천만 홍콩 달러의 매출, 전년 대비 455.6% 증가한 1억 7천만 홍콩 달러를 달성했습니다. 순이익은 7,128만9천 홍콩달러로 2022년 순손실 3,032만8천 홍콩달러와 비교해 적자를 흑자로 전환했다.

또한 Zhonghuan New Energy의 핵심 재무 지표도 크게 개선되었습니다. 2023년 총자산은 전년 대비 134.8% 증가하고 순자산은 전년 대비 594.7% 증가하며 자산-부채 비율은 다음과 같습니다. 62.5%로 업계 평균보다 낮은 수준이다.

Zhonghuan 저탄소 Fengtai 태양광 산업 기반 배터리 워크샵

이 성적표는 꽤 어렵습니다. Zhonghuan New Energy Holding Group 회장 Yu Zhuyun은 10년의 준비와 2~3년의 노력 끝에 회사가 마침내 다시 태어나 진정으로 태양광 발전에 주력하는 회사가 되었다고 믿습니다.

지난 두 달 동안 태양광 산업이 계속해서 압박을 받고 있음에도 불구하고 Zhonghuan Low Carbon New Energy는 많은 행복한 행사를 가졌고 Datang Anhui, Sungrow, CNNC Anhui 및 National Energy Anhui와 일련의 전략적 협력 계약을 체결했습니다.

02신규 플레이어 생존 대장

지난 20년 동안 광전지 분야에서 모든 기술 혁명은 극적이고 광범위한 영향을 미쳤습니다. 업계는 주기적인 과잉 용량을 겹쳐서 p형에서 n형으로 전환하고 있습니다. 크로스보더 게임에 입문한 초보자뿐만 아니라, 베테랑 플레이어도 필연적으로 전략에 빠져들게 됩니다.

Zhonghuan Low Carbon New Energy는 자체 생활 및 개발 환경에 대해 매우 명확하게 이해하고 있습니다. 작년 11월 Liu Zhifeng 박사가 Carbon Rush를 보고 가장 먼저 말한 것은 기존 플레이어는 많아야 20~30% 손실을 입지만, 신규 플레이어는 70~80% 손실을 입는다는 것이었습니다. 지금 우리가 하고 있는 모든 일은 살아남는 30% 중 하나가 되기 위해 어떻게 노력하는가 뿐입니다.

지금 돌이켜보면 Liu Zhifeng의 판단은 부분적으로 성취되었습니다. Liu Zhifeng은 올해 초부터 TOPCon 배터리 시장 패턴을 명확하게 설명했습니다. 2024년 신규 글로벌 태양광 발전 설치 예측에 따르면 TOPCon 배터리 수요는 약 540GW로 전문가에게 맡길 수 있습니다. 중국의 생활 공간은 완전히 계산하면 150GW에 불과합니다.

부품 측면에서는 태양광 시장이 완전히 80/20 원칙으로 시장 점유율을 80%로 점유하고 있으며, 진코(Jinko), 트리나(Trina), LONGi, JA Solar가 전체 시장 점유율의 70%를 점유하고 있다.

Liu Zhifeng은 전문 셀 회사에 남은 "케이크"가 총 150GW에 불과하며, 이 중 주요 구성 요소 회사가 외부 배터리 조달에 기여하는 것은 약 120GW로 70~80%를 차지합니다. 예를 들어 LONGi, Jinko, JA Solar, Trina, Canadian Solar, Yiyi 등의 기업은 평균 외부 셀 조달량이 약 20GW이며, 상위 10개 모듈 기업이 전체 공급량 150GW의 90% 이상을 차지합니다. .

그렇다면 현재 시장에 나와 있는 TOPCon 배터리의 유효 생산능력은 어느 정도인가? 2023년 말 현재 TOPCon 배터리의 유효 생산 능력(통합 기업 제외)은 300GW를 초과할 예정이며, 여전히 많은 양의 신규 생산 능력이 진행 중입니다. 이는 2024년에는 TOPCon 기업의 절반 이상이 심각한 수주 부족을 겪게 된다는 것을 의미합니다. 따라서 배터리 전문회사라면 제품력 향상, 고객 확보 경쟁, 선두업체의 주문 확보가 배터리 회사의 생사를 좌우할 것이다.

선도기업의 틀에 들어가고자 한다면 경쟁은 단지 가격만의 문제가 아닙니다. 효율성이 수준에 미치지 못한다면 아무리 가격이 낮아도 누구도 원하지 않을 것입니다. Liu Zhifeng은 선도 기업의 배터리 저장 효율성에 대한 요구 사항도 지속적으로 증가하고 있다고 말했습니다. 2023년 3분기에는 시동효율 요구사항이 24.4%인데, 올해 초 24.8%로 높아졌다.

즉, 배터리 업체의 효율성과 제품 A 비율이 기준에 미치지 못하면 수율과 비용은 물론 손해를 보고 팔고 싶어도 팔기 어렵다는 뜻이다. 시장은 너무 잔인해요. Liu Zhifeng은 Zhonghuan Low Carbon New Energy가 필사적으로 따라잡기 위해 노력하고 있지만 여전히 선도적인 벤치마크 TOPCon 회사보다 훨씬 뒤떨어져 있으며 살얼음 위를 걷고 지속적인 노력을 배가해야 한다고 솔직하게 말했습니다.

두려워하는 자는 살아남는다. 중환저탄소신에너지는 승자 30%가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

03TOPCon의 도와 기술

올해 7월, Zhonghuan Low Carbon New Energy의 공식 Weibo는 국가 태양광 산업 측정 및 테스트 센터(NPVM)의 인증을 받아 Zhonghuan Low Carbon New Energy의 TOPCon 배터리 변환 효율이 26.72%를 달성했다고 공개했습니다. Zhonghuan Low Carbon New Energy는 2022년 신에너지 태양광 산업에 진출한 이후 불과 1년 반 만에 N형 TOPCon 배터리 변환 효율이 26.06%, 26.31%, 26.66%, 그리고 다시 4대 도약을 달성했습니다. 오늘은 26.72%까지 꾸준히 개선되었습니다.

TOPCon의 효율성은 거의 미스터리가 되었습니다. 다양한 측정 기관, 다양한 측정 구경, 검사를 위해 제출된 다양한 제품 배치에 따라 결과가 매우 달라질 수 있습니다. 금잔과 은잔은 고객 평판만큼 좋지 않습니다. 선도 기업의 최종 후보로 선정되고, 주문을 받을 수 있으며, 완전한 생산 및 판매가 가능하다는 것은 실제로 그 자체로 말해줍니다.

일부 사람들은 태양광 생산 확대를 기술 중심 산업이 Jiejia Flextronics와 Laplace의 턴키 프로젝트인 단순한 장비 접합으로 축소된 것 같다며 한탄하던 때가 있었습니다. 사실 TOPCon은 노하우가 너무 많습니다.

Liu Zhifeng이 예를 들었습니다. TOPCon 배터리 작업장은 터널 산화물 층의 두께가 나노미터 수준이기 때문에 수증기에 상대적으로 민감합니다. 작업장 내 습도의 미묘한 변화는 산화물 층의 성장 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. 작업장의 수분이 많으면 산화 속도가 빠르고, 수분이 적으면 성장 속도가 느려집니다. 그러나 셀 생산 라인의 공정 시간은 고정되어 있으므로 작업장 습도를 효과적으로 제어해야 합니다.

또한, 배터리 공장이 맑은 가을날 햇빛이 많이 들어오는 등 자외선이 강한 곳에 위치할 경우 TOPCon 셀의 공정 흐름도 다시 맞춰야 합니다. 이는 신선한 공기 시스템이 외부에서 오존을 유입하여 터널링 산화물 층의 성장 속도에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 Zhonghuan Low Carbon New Energy의 배터리 작업장에는 오존 모니터가 설치되어 있습니다.

비슷한 세부 사항이 많이 있습니다. 일부 기업에서는 배터리 효율을 한 번도 개선하지 못하고, 심지어 현지 지구 사원에 가서 예배를 드리기도 한다고 합니다.

이제 업계 전체가 적자를 내고 있는 상황에서 어떤 기업이 이 사이클에서 휩쓸리지 않고 살아남을 수 있을까?

기업 자체의 관점에서는 외부 경쟁 환경을 바꿀 수 없으며, 환경에 적응하고 자체 핵심 경쟁력을 구축하는 것, 즉 제품력을 극대화하고 고객 경험을 극대화하는 것 밖에는 없습니다. 나머지 선택은 시장에 맡기는 것뿐..

Zhonghuan New Energy Holdings의 Yu Zhuyun 회장은 다른 신규 기업과 비교할 때 Zhonghuan 저탄소 신에너지가 이를 시작한 업계의 자본 축적과 현금 흐름에 의해 뒷받침되며 "돈이 부족하지 않다"고 믿습니다. 물론, 재정적인 힘과 더불어 가장 중요한 것은 이 일과 이 사업을 성사시키려는 회사의 결단력과 자신감에 달려 있습니다. 장기적인 사고방식을 가지고 있는지, 아니면 단지 남들이 만드는 것을 보고 기회주의적으로 행동하는지입니다. 돈 한 표만 있으면 됩니다.

Zhonghuan 저탄소 Tongcheng 태양광 산업 기지 12GW n-TOPCon 셀 생산 행사 현장

Yu Zhuyun은 "주저하지 않고 나갈 길이 없을 때, 회사에 사람이 필요할 때 겸손하게 사람을 고용할 의향이 있습니다. 지방 정부와 협력하는 것을 포함하여 회사 자체가 완벽하다고 볼 때에만 가능합니다." 헌신, ALL IN 다른 사람들이 기꺼이 당신을 도와야 감히 당신을 도울 수 있습니다. 당신에게 오고 싶어도 감히 당신에게 오지 않을 것이고 결국에는 중간에 포기할 것입니다.”

새로운 경력을 가진 인재를 유치하는 것 외에도 보상도 중요합니다. Yu Zhuyun은 Zhonghuan Low Carbon New Energy가 경영진에게 회사 전체 지분의 최대 15%를 차지하는 옵션 풀을 제공했다고 소개했습니다. 옵션 풀에서는 원래 주식의 절반이 주당 1위안으로 모든 사람에게 주는 것과 같습니다. 이러한 지분 인센티브는 태양광 발전 회사에서는 드물다.

04유주윤의 결심과 결심

광전지 산업에 입문하기 전, Yu Zhuyun은 성공적인 부동산 개발업자였습니다. 2004년에 Zhonghuan Low Carbon New Energy의 전신인 Zhonghuan Holdings를 설립했습니다. 그해 Zhonghuan Holdings는 허페이 최초의 A등급 사무용 건물인 "Zhonghuan·International Building"을 개발하여 큰 성공을 거두었습니다.

과거 급속한 도시화 과정에서 부동산으로 돈을 버는 사람은 많았지만, 성공적으로 은퇴한 사람은 극소수였다. Yu Zhuyun이 오늘날 태양광 제조 산업에 진출할 수 있는 자본력을 갖고 외부 지분 자금 조달 없이 6GW의 셀과 2GW의 모듈 생산 능력에 투자한 이유는 바로 회사가 성수기에 적시에 사업을 종료했기 때문입니다. 부동산.

Yu Zhuyun은 2018년 이후 Zhonghuan Holdings가 다시는 토지를 경매하지 않았다고 회상했습니다. 아시다시피, 다음 2019년과 2020년은 각각 16조 달러와 17조 달러의 매출을 달성하는 중국 부동산의 가장 영광스러운 순간입니다.

Yu Zhuyun은 당시 자신이 결심하게 된 것은 2016년 중앙경제공작회의에서 중앙 정부가 레버리지 축소와 부채 축소를 제안한 것이라고 설명했습니다. 그는 초기에 시스템 내에서 일했으며 매우 예리한 정책 감각을 가지고 있었습니다. "당시 많은 사람들이 '디레버리지와 디레버리지'라는 여섯 단어를 이해하지 못했지만 저는 이해했습니다. 때가 오면 부채를 줄이고 부채를 줄이면서 현금을 유지하세요!”

당시 Zhonghuan Holdings는 상하이 Waigaoqiao에서 50,000제곱미터 규모의 상업용 및 서비스 아파트 프로젝트를 인수했으며 거의 ​​완전히 개조되어 곧 개장할 예정이었습니다. 그는 아무 말도 없이 파트너의 위약금을 직접 지불하고 프로젝트에서 탈퇴했습니다.

2018년 Yu Zhuyun은 부동산에서 은퇴하고 확고하게 새로운 에너지 트랙에 들어섰습니다. 2023년 10월에는 재산 120억 위안으로 '2023 후룬 부자 목록'에서 492위에 올랐다.

현재 이 회사는 주요 태양광 사업 외에도 쇼핑몰, 호텔, 학교 등 수십만 평방미터에 달하는 부동산을 소유하고 있습니다. 오늘날 실물 경제가 큰 압박을 받는 상황에서도 여전히 100% 완전 입주를 달성할 수 있으며 그룹의 부채 비율도 매우 낮습니다. 이는 센트랄의 저탄소 신에너지원이 겨울을 나기 위한 안전쿠션이기도 합니다.

회사가 태양광 발전 트랙에 진출한 것은 실제로 우연이 아닙니다. Yu Zhuyun에 따르면 이르면 2013년에 Hefei LDK가 Tongwei에 인수되었을 때 역시 Hefei에 본사를 둔 Zhonghuan Holdings가 태양광 산업의 기회에 주목하기 시작했습니다. 당시 Yu Zhuyun은 태양광 제조 산업에 진출할지 여부에 대해 오랜 시간 동안 심도 깊은 평가를 보냈습니다. 당시 유럽과 미국은 중국의 태양광 산업에 대해 '반덤핑 및 상계 조치'를 취하고 있었다. 또한 당시 태양광 산업의 원자재, 장비, 시장은 '외부'였다. Yu Zhuyun은 당시 태양광발전 분야에 진출하기에 가장 좋은 시기는 아니라고 믿었습니다.

그럼에도 불구하고 2015년과 2017년에 Zhonghuan Holdings는 물류 단지, Zhonghuan 조립식 건설 공장 등에 옥상 분산형 태양광 발전소를 건설하기 시작하여 태양광 건물 통합을 적극적으로 추진했습니다. 이러한 사업을 통해 회사는 태양광 산업 발전에 세심한 관심을 기울이고 기회를 기다릴 수 있습니다. 마침내 2022년 태양광 산업은 p형에서 n형으로의 기술 혁명을 가져왔고, 산업 진출을 위한 전략적 기회가 다가왔습니다. Yu Zhuyun은 결정적으로 Zhonghuan Holdings를 이 궤도에 진입하도록 이끌었고 나중에 Dr. Liu Zhifeng과 그의 팀이 합류합니다.

Liu Zhifeng 박사는 한때 JA Solar Technology 및 Jolywood에서 기술 리더 및 임원을 역임했으며 N형 태양전지 기술의 R&D 및 산업화 분야에서 10년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. TOPCon, n-IBC 등 PERT 및 n-Battery 기술은 국내는 물론 세계 최초로 180개 이상의 특허를 출원했으며 100개에 가까운 승인 특허를 다수 발표했으며 많은 국가 및 지방 핵심 과학 연구를 수행했습니다. 프로젝트는 지방 과학 기술 상, 뛰어난 인재 및 기타 영예를 세 번 수상했습니다.

Zhonghuan 저탄소 신에너지는 출시되자마자 업계 속도를 높였습니다. Fengtai 2GW 태양광 모듈은 30일 만에 협상 및 서명되었으며 100일 만에 완료 및 생산에 투입되었습니다. 6GW N형 TOPCon 셀이 생산에 투입되어 달성되었습니다. 2024년 7월 6일, Zhonghuan Low-Carbon Tongcheng Photovoltaic Industry Base의 12GW n-TOPCon 셀이 공식적으로 생산에 들어갔고 Fengtai의 3, 4단계에 있는 16GW 공장도 진행 중입니다. 생산능력 규모와 제품력 측면에서 2024년말 배터리 전문기업으로 성장할 것으로 예상된다.

추신

"두 도시 이야기"에는 오늘날의 태양광 발전을 설명할 수 있는 몇 가지 문장이 있습니다.

지금은 어리석음의 시대이면서 동시에 지혜의 시대이기도 합니다.

지금은 어둠의 계절이자 빛의 계절입니다.

지금은 절망의 겨울이자 희망의 봄입니다.

지금 사람들 앞에는 아무것도 없지만 미래에는 모든 것이 있습니다.

사람들은 지옥의 문으로 향하고 있고, 사람들은 천국으로 가는 길에 들어서고 있습니다.

태양광은 아직 많이 춥지만, 오지 않는 봄은 없습니다. 멋진 미래의 새로운 세계는 마지막 순간까지 용감하게 버티는 자, 결단력 있게 행동하고 온 마음을 다해 헌신하는 극소수만의 것입니다.