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生き残るか破壊するか、これはすべての新しい太陽光発電プレーヤーにとっての疑問です。
特に太陽光発電業界の浮き沈みにおいては、認知が運命を決定します。不確実な時代において、人々は常に将来について意見の相違に満ちています。今回の過剰生産能力削減は大幅で長続きしないと考える人もいれば、今回の再編は過去のものとは異なり、危険で長期にわたるものであると考える人もいる。
今年の初め以来、Qiantanhao はトップのベテラン企業や業界の初心者を含む多くの太陽光発電企業と綿密なインタビューを実施し、起業家にアドバイスを求め、業界チェーンのあらゆる側面の専門家と会い、最適な方法を見つけようとしました。最も真実に近い答え。もちろん、これは長期にわたる綱引きになることが明らかになりつつある。
銭カーボンハオ氏がやや称賛に値するのは、香港の上場企業「セントラル・ニュー・エナジー・ホールディングス・グループ」（証券コード：01735.HK）が、今年初めに正解を出した数少ない新規参入企業の１つであることだ。実際、同社は昨年の第 4 四半期の時点で、この太陽光発電ノックアウト競争は悲劇的で長期にわたる運命にあると固く信じていました。

01初心者の逆襲

国境を越えた太陽光発電事業者は数多くありますが、そのほとんどは電池に重点を置いています。このラウンドで、本当にトップコンが登場し、大手企業の購入リストに加わったのは誰でしょうか？

Zhonghuan Low Carbon New Energy は数少ない企業の 1 つです。これが、Qiantanhao チームが半年以上かけて追跡した理由です。大手TOPCon企業の担当者は「確かに中核低炭素新エネルギーのTOPConは出てきた」と認めた。

昨年の第 4 四半期以来、太陽光発電業界は最も暗い時期を迎えており、業界は概して立ち上げが不十分であり、企業のバランスシートは圧迫されており、多くの国境を越えた企業が途中で撤退したり、破産したりしています。中央の低炭素新エネルギーはどのようにして冬を乗り切るのでしょうか？

中環新能源控股集団の副社長兼中環低炭素社のゼネラルマネージャーである劉志峰博士によると、早ければ今年初めに中環低炭素新能源社はTOP4（金工）の有力企業3社と2024年の契約を締結したという。 、LONGi、JA Solar）の供給契約を締結しており、そのうち 2 件は年間調達量が 3GW を超えています。

中環新能源の年次報告書によると、同社は2023年に売上高が前年比150.3％増の40億3000万香港ドル、粗利が前年比455.6％増の1億7000万香港ドルを達成した。純利益は7,128万9,000香港ドルで、2022年の純損失は3,032万8,000香港ドルで、一気に赤字に転じた。

さらに、中環新能源の中核となる財務指標も大幅に改善しており、2023年には総資産が前年比134.8%増加、純資産が前年比594.7%増加し、資産負債比率は62.5%と業界平均より低い。

中環低炭素豊台太陽光発電産業基地電池ワークショップ

この通知表はかなり難しいです。中環新能源控股集団のYu Zhuyun会長は、10年間の準備と2、3年の努力を経て、ようやく同社が再生し、真に太陽光発電に注力する企業になったと信じている。

過去 2 か月間、太陽光発電業界は引き続きプレッシャーにさらされていますが、中環低炭素新能源は多くの幸せな出来事を経験し、大唐安徽、Sungrow、CNNC 安徽、国家能源安徽と一連の戦略的協力協定を締結しました。

02新規プレイヤー生存台帳

過去 20 年間の太陽光発電において、あらゆる技術革新は劇的な広範囲にわたる影響を及ぼしてきました。業界は p 型から n 型に移行しており、周期的な過剰生産能力が生じています。国境を越えたゲームの初心者だけでなく、ベテランプレイヤーも戦略に迷うことは避けられません。

中環低炭素新能源は、自社の生活環境と開発環境を非常に明確に理解しています。昨年 11 月、Liu Zhifeng 博士がカーボン ラッシュを見て最初に言ったのは、古いプレイヤーはせいぜい 20% ～ 30% 負けるが、新しいプレイヤーは 70% ～ 80% 負けるだろうということでした。私たちが今取り組んでいるのは、生き残る30％の1人になるためにどのように努力するかということだけです。

今振り返ってみると、劉志峰の判断は部分的には成就した。今年初めの時点で、Liu Zhifeng 氏は、年間を通じて TOPCon バッテリー市場のパターンを明確に説明していました。2024 年の世界の新しい太陽光発電設備の予測によると、TOPCon バッテリーの需要は約 540GW であり、専門家に任せることができます。中国の居住空間は完全に計算してもわずか 150GW です。

コンポーネント面では、太陽光発電市場は 80/20 原則に完全に分化しており、ジンコ、トリーナ、LONGi、JA Solar が市場シェアの 80% を占めています。

Liu Zhifeng氏は例を挙げ、専門の電池企業には合計150GWの「ケーキ」しか残っていないが、そのうち主力部品企業は約120GWの外部電池調達に貢献しており、70～80％を占めている。例えば、LONGi、Jinko、JA Solar、Trina、Canadian Solar、Yiyi などの企業のセルの外部調達量は平均約 20GW であり、モジュール上位 10 社が総供給量 150GW の 90% 以上を占めています。 。

では、現在市場にある TOPCon バッテリーの有効生産能力はどれくらいでしょうか? 2023年末の時点で、TOPConバッテリーの有効生産能力（統合企業を除く）は300GWを超える予定で、まだ大量の新規生産能力が準備されています。これは、2024 年には TOPCon 企業の半数以上が深刻な受注不足に陥ることを意味します。したがって、プロのバッテリー会社にとって、製品の機能を向上させ、顧客を獲得し、大手企業からの注文を確保することが、バッテリーセル会社の生死を決定します。

大手企業の枠に入りたいなら、競争は価格だけではありません。効率が基準に達していなければ、いくら価格が安くても誰も欲しがりません。 Liu Zhifeng 氏は、バッテリー貯蔵効率に対する大手企業の要件も絶えず増加していると述べました。 2023 年の第 3 四半期の始動効率要件は 24.4% ですが、今年初めには 24.8% に引き上げられました。現在はそれをはるかに上回っています。

これは、電池会社の効率や製品Aのレートが基準に達していなければ、歩留まりやコストはもちろん、赤字で売りたくても売るのが難しいことを意味します。市場はとても残酷です。 Liu Zhifeng 氏は率直に、中環低炭素新能源は必死に追いつこうとしているが、主要なベンチマーク企業である TOPCon にはまだ遠く及ばず、薄氷の上を歩き、継続的な努力を倍加する必要があると語った。

怖い人は生き残る。中環低炭素新能源は勝ち組30％になれるよう全力を尽くしています。

03TOPConのタオとテクニック

今年7月、中環低炭素新能源の公式微博は、国家太陽光発電産業測定試験センター（NPVM）の認定を受けて、中環低炭素新能源のTOPConバッテリーの変換効率が26.72％を達成したことを明らかにした。 2022年に新エネルギー太陽光発電産業に参入して以来、中環低炭素新能源は、わずか1年半でN型TOPCon電池の変換効率が26.06%、26.31%、26.66%と4回の大幅な飛躍を達成した。現在は26.72％まで着実に改善している。

TOPCon の効率はほとんど謎になっています。測定機関が異なれば、測定口径が異なれば、検査に提出される製品のバッチが異なれば、結果は大きく異なります。ゴールドカップとシルバーカップは顧客の評判ほど良くありません。大手企業の最終候補に選ばれ、受注ができ、生産・販売がフルに行われているということは、実際にそれを物語っています。

かつて、太陽光発電の生産拡大を嘆く人がいて、このテクノロジー主導の産業は、Jiejia Flextronics と Laplace のターンキー プロジェクトである単純な機器の接続に縮小されてしまったようだ、と嘆いていた時期がありました。実際にはそうではありません。TOPCon にはノウハウが多すぎます。

Liu Zhifeng 氏は、トンネル酸化物層の厚さがナノメートルレベルであるため、TOPCon バッテリー作業場は水蒸気の影響を比較的受けやすいと例を挙げました。作業場の水分が多ければ酸化速度は速く、水分が少なければ成長速度は遅くなります。ただし、セル生産ラインのプロセス時間は一定であるため、作業場の湿度を効果的に制御する必要があります。

また、太陽の光がたっぷりと降り注ぐ秋晴れの日など、電池工場が紫外線の強い場所にある場合は、TOPCon セルのプロセスフローも再調整する必要があります。これは、外気システムが外部からオゾンを持ち込み、トンネル酸化層の成長速度に影響を与えるためです。そのため、中環低炭素新能源の電池工場にはオゾンモニターが設置されています。

同様の詳細がたくさんあります。バッテリーの効率が上がらず、地元の大地の神殿まで参拝に行く企業もあるという。

業界全体が赤字になっている今、どのような企業がこのサイクルに流されずに生き残ることができるのでしょうか？

企業自体の観点から見ると、外部の競争環境を変えることはできません。できることは、環境に適応して自社の核となる競争力を構築することです。これらが完了すると、あとは市場に任せるしかないですね…。

中環新能源ホールディングスの余竹雲会長は、他の新規参入企業と比較して、中環低炭素新能源は資本蓄積と業界のキャッシュフローを裏付けており、「資金が不足しているわけではない」と考えている。もちろん、資金力に加えて、最も重要なことは、この事業やこの事業を実現するという企業の決意と自信にかかっています。長期的な精神を持っているか、それとも他の企業が作っているのを見て単に便乗しているだけかどうかです。お金は一票で済みます。

中環低炭素同城太陽光発電産業基地12GW n-TOPConセル生産式場

Yu Zhuyun氏は、「会社が人を必要としているときに、ためらわずに逃げ道を残さないときだけ、謙虚に人を雇おうとするだろう。協力する地方自治体も含めて、会社自体が十分であると判断したときのみだ」と語った。コミットメント、オールイン 他の人があなたを助けたいと思っている場合にのみ、彼らはあえてあなたを助けようとするでしょう。もし私たちが優柔不断で常に小さな計算をしたがるなら、あなたを助けたいと思っている人でさえ、あなたを助ける勇気はありません。あなたのところに行きたいのに、あなたのところに来る勇気はないだろうし、結局は途中で諦めることになるだろう。」

新たなキャリアを持つ人材を惹きつけるだけでなく、報酬ももちろん重要です。 Yu Zhuyun氏は、中環低炭素新能源が全社株式の最大15％を占めるオプションプールを経営陣に与えたと紹介した。オプションプールでは、元の株式の半分の価格は1株当たり1元で、これは全員に与えたのと同じだ。このような株式インセンティブは太陽光発電会社では珍しいものです。

04Yu Zhuyunの決意と決意

太陽光発電業界に参入する前、Yu Zhuyun は不動産開発者として成功を収め、2004 年に中環低炭素新能源の前身会社である中環ホールディングスを設立しました。同年、中環ホールディングスは合肥初のダブルAグレードのオフィスビル「中環・国際ビル」を開発し、大成功を収めた。

かつて、急速な都市化の過程で、不動産で儲けた人はたくさんいましたが、無事に退職できる人はほとんどいませんでした。 Yu Zhuyun が今日太陽光発電製造業界に参入するだけの資本力を持ち、外部からの資本融資なしで 6GW のセルと 2GW のモジュール生産能力に投資できた理由は、まさに同社が 2015 年のピーク時に適時に事業を閉鎖したためです。不動産。

Yu Zhuyun氏は、2018年以降、中環ホールディングスが再び土地を競売にかけることはなかったと回想した。ご存知のとおり、次の 2019 年と 2020 年はまさに中国の不動産にとって最も輝かしい時期であり、それぞれ 16 兆と 17 兆の売上を達成します。

Yu Zhuyun氏は、当時決断を下したのは2016年の中央経済工作会議であり、中央政府はレバレッジ削減とレバレッジ解消を提案したと説明した。彼は初期の頃、システム内で働いており、非常に鋭い政策感覚を持っていました。「当時、多くの人は『デレバレッジとデレバレッジ』という 6 つの単語を理解していませんでしたが、私には理解できました。当時、私はこう思いました。時が来れば、私たちは借金を減らし、現金を残して、現金を維持することができます。」

当時、中環ホールディングスは上海の外高橋にある 50,000 平方メートルの商業およびサービスアパートメントのプロジェクトを取得したばかりで、ほぼ完全に改装され、オープン間近だったことを覚えています。彼は何も言わずにパートナーの清算損害金を直接支払い、プロジェクトから撤退した。

2018 年、Yu Zhuyun は不動産業界を退職し、新エネルギーの道にしっかりと参入しました。 2023年10月の「2023年胡潤長者リスト」では492位にランクされ、資産は120億元となった。

現在、同社は主力の太陽光発電事業に加えて、ショッピングモール、ホテル、学校などの数十万平方メートルの不動産を所有している。実体経済が大きな圧力にさらされている現在でも、100％の満室率を達成することができ、グループの負債比率も非常に低い。これらは、中部地区で冬を乗り切るための低炭素新エネルギーの安全クッションにもなりました。

同社の太陽光発電事業への参入は、実は偶然ではありません。 Yu Zhuyun 氏によると、合肥 LDK が Tongwei に買収された 2013 年には、同じく合肥に本拠を置く中環ホールディングスも太陽光発電業界の機会に本格的に注目し始めました。当時、Yu Zhuyun 氏は、太陽光発電製造業界に参入するかどうかについて、長い時間をかけて徹底的に検討しました。当時、欧州と米国は中国の太陽光発電産業に対して「反ダンピングと相殺」措置を講じており、さらに当時、太陽光発電産業の原材料、設備、市場は「外部」にあった。 Yu Zhuyun 氏は、当時は太陽光発電に参入するのに最適な時期ではないと信じていました。

それでも、中環ホールディングスは2015年と2017年に物流パークや中環プレハブ建設工場などに屋上分散型太陽光発電所の建設を開始し、太陽光発電ビルの統合を精力的に推進している。これらの事業により、同社は太陽光発電産業の発展に細心の注意を払い、機会を待つことができます。ついに 2022 年、太陽光発電業界は p 型から n 型への技術革命を迎え、この業界に参入する戦略的なチャンスが目前に迫っていた。Yu Zhuyun 氏は中環ホールディングスを決定的に軌道に乗せ、その後、博士を招待した。 Liu Zhifengと彼のチームが参加します。

Liu Zhifeng 博士は、JA Solar Technology および Jolywood で技術リーダーおよび幹部を務め、N 型太陽電池技術の研究開発と産業化に 10 年以上の経験を持ち、n 型太陽電池技術の開発と産業化を成功に導きました。 TOPCon や n-IBC などの PERT および n-Battery テクノロジーは国内初、さらには国際初でもあり、180 件を超える特許と 100 件近くの認可特許を申請しており、多くの国家および地方の重要な科学研究に取り組んでいます。プロジェクトで州科学技術賞、優秀な人材などの栄誉を3回受賞。

中環低炭素新能源は立ち上げ後すぐに業界のスピードを生み出しました。Fengtai の 2GW 太陽光発電モジュールは 30 日で交渉および署名され、6GW N 型 TOPCon セルは 100 日で完成および生産開始されました。 2024 年 7 月 6 日、中環低炭素東城太陽光発電産業基地の 12GW n-TOPCon セルが正式に生産開始され、豊台市の 16GW フェーズ III および IV 工場も順調に進んでいます。生産能力の規模と製品力の観点から、2024年末までにバッテリーの専門企業になることが期待されています。

追記

「A Tale of Two Cities」には、今日の太陽光発電を説明できるいくつかの文があります。

これは愚かさの時代であると同時に、知恵の時代でもあります。

それは暗闇の季節であり、光の季節でもあります。

これは絶望の冬ですが、希望の春でもあります。

人々は今、目の前に何も持っていませんが、人々は将来すべてを持っています。

人々は地獄の門へ向かい、人々は天国への道を歩み始めています。

太陽光発電はまだまだ寒いですが、来ない春はありません。素晴らしい未来の新世界は、最後の瞬間まで勇敢にやり抜く者だけのものであり、果敢に行動し、全身全霊を捧げるごく少数のものだけのものである。