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Survie ou destruction, telle est la question qui s'adresse à tous les nouveaux acteurs du photovoltaïque.
La cognition détermine le destin, en particulier dans les hauts et les bas de l'industrie photovoltaïque. À une époque d’incertitude, les gens sont toujours pleins de désaccords sur l’avenir. Certains estiment que ce cycle de réduction des surcapacités est drastique et de courte durée, tandis que d'autres estiment que ce cycle de remaniement est différent du passé, dangereux et long.
Depuis le début de cette année, Qiantanhao a mené des entretiens approfondis avec de nombreuses entreprises photovoltaïques, notamment des acteurs chevronnés et des novices de tous les secteurs. Nous avons demandé conseil à des entrepreneurs et rencontré des experts de tous les aspects de la chaîne industrielle, pour essayer de trouver un. réponse la plus proche de la vérité. Maintenant, bien sûr, il devient plus clair que cela va être un long bras de fer.
Ce qui rend Qiancarbonhao quelque peu admirable, c'est que la société « Central New Energy Holdings Group » cotée à Hong Kong (code boursier : 01735.HK) est l'un des rares nouveaux acteurs à avoir donné la bonne réponse au début de cette année. En fait, dès le quatrième trimestre de l'année dernière, cette entreprise croyait fermement que cette compétition éliminatoire du photovoltaïque était vouée à être tragique et longue.

01La contre-attaque du novice

Il existe de nombreux acteurs transfrontaliers du photovoltaïque, et la plupart d’entre eux se concentrent sur les batteries. Dans ce tour, quel TOPCon est vraiment sorti et est entré dans la liste d'achat des principales entreprises ?

Zhonghuan Low Carbon New Energy est l'une des rares entreprises. C'est pourquoi l'équipe de Qiantanhao a passé plus de six mois à le suivre. Un responsable concerné d'une société TOPCon leader nous a confirmé : « Le TOPCon de la nouvelle énergie centrale à faible teneur en carbone est effectivement sorti. »

Depuis le quatrième trimestre de l'année dernière, l'industrie photovoltaïque est entrée dans sa période la plus sombre. L'industrie est généralement sous-démarrée, les bilans des entreprises sont sous pression et de nombreux acteurs transfrontaliers se sont retirés à mi-chemin, voire ont fait faillite. Comment les nouvelles énergies centrales à faible émission de carbone survivent-elles à l’hiver ?

Selon le Dr Liu Zhifeng, vice-président de Zhonghuan New Energy Holding Group et directeur général de Zhonghuan Low Carbon, dès le début de cette année, Zhonghuan Low Carbon New Energy a signé un accord en 2024 avec trois entreprises leaders du TOP4 (Jinko , LONGi et JA Solar). Contrats d'approvisionnement, dont deux ont des volumes d'approvisionnement annuels supérieurs à 3 GW.

Le rapport annuel de Central New Energy montre qu'en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,03 milliards de dollars de Hong Kong, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 150,3 %, un bénéfice brut de 170 millions de dollars de Hong Kong, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 455,6 % ; un bénéfice net de 71,289 millions de dollars de Hong Kong, contre une perte nette de 30,328 millions de dollars de Hong Kong en 2022, transformant ainsi une perte d'un seul coup en excédent.

En outre, les indicateurs financiers de base de Zhonghuan New Energy se sont également considérablement améliorés : en 2023, le total des actifs augmentera de 134,8 % sur un an, l'actif net augmentera de 594,7 % sur un an et le ratio actif-passif est 62,5 %, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur.

Atelier de batterie de base de l'industrie photovoltaïque Fengtai à faible teneur en carbone de Zhonghuan

Ce bulletin est assez difficile. Yu Zhuyun, président du Zhonghuan New Energy Holding Group, estime qu'après dix ans de préparation et deux ou trois ans de travail acharné, l'entreprise a enfin renaît et est devenue une entreprise véritablement axée sur le photovoltaïque.

Au cours des deux derniers mois, bien que l'industrie photovoltaïque continue d'être sous pression, Zhonghuan Low Carbon New Energy a connu de nombreux événements heureux et a signé une série d'accords de coopération stratégique avec Datang Anhui, Sungrow, CNNC Anhui et National Energy Anhui.

02Livre de survie des nouveaux joueurs

Au cours des 20 dernières années dans le domaine du photovoltaïque, chaque révolution technologique a eu un impact considérable et de grande envergure. L’industrie passe du type P au type N, imposant une surcapacité périodique. Non seulement les débutants dans les jeux transfrontaliers, mais aussi les joueurs vétérans se perdront inévitablement dans la stratégie.

Zhonghuan Low Carbon New Energy a une compréhension très claire de son propre environnement de vie et de développement. En novembre de l'année dernière, la première chose que le Dr Liu Zhifeng a dite lorsqu'il a vu Carbon Rush était que les anciens joueurs perdraient au maximum 20 à 30 %, mais que les nouveaux joueurs perdraient 70 à 80 %. Tout le travail que nous accomplissons actuellement consiste à nous efforcer de faire partie des 30 % qui survivent.

Avec le recul, le jugement de Liu Zhifeng s'est partiellement réalisé. Dès le début de cette année, Liu Zhifeng avait un aperçu clair de la structure du marché des batteries TOPCon tout au long de l'année : selon les prévisions de nouvelles installations photovoltaïques mondiales en 2024, la demande de batteries TOPCon est d'environ 540 GW, ce qui peut être laissé aux professionnels. Les sociétés de téléphonie cellulaire. L’espace vital de la Chine n’est que de 150 GW lorsqu’il est entièrement calculé.

Du côté des composants, le marché photovoltaïque a été complètement différencié selon le principe 80/20. 80 % de la part de marché est capturée par les principales entreprises. Jinko, Trina, LONGi et JA Solar ont capturé 70 % de la part de marché totale.

Liu Zhifeng a donné un exemple. Il ne reste qu'un total de 150 GW de « gâteau » pour les entreprises de cellules professionnelles, dont les principales sociétés de composants contribuent à environ 120 GW à l'achat de batteries externes, soit 70 à 80 %. Par exemple, des sociétés telles que LONGi, Jinko, JA Solar, Trina, Canadian Solar et Yiyi ont un volume d'approvisionnement externe moyen de cellules d'environ 20 GW, et les 10 principales sociétés de modules représentent plus de 90 % de l'approvisionnement total de 150 GW. .

Alors, quelle est actuellement la capacité de production effective des batteries TOPCon sur le marché ? À la fin de 2023, la capacité de production effective des batteries TOPCon (hors entreprises intégrées) dépassera 300 GW, et une grande quantité de nouvelles capacités de production est encore en route. Cela signifie qu'en 2024, plus de la moitié des entreprises TOPCon connaîtront une grave pénurie de commandes. Par conséquent, pour une entreprise professionnelle de batteries, l’amélioration des capacités des produits, la concurrence pour les clients et le verrouillage des commandes des principales entreprises détermineront la vie ou la mort de l’entreprise de cellules de batterie.

Si vous souhaitez entrer dans le cadre des entreprises leaders, la concurrence n'est pas seulement une question de prix. Si l'efficacité n'est pas à la hauteur, personne n'en voudra, quel que soit le prix. Liu Zhifeng a déclaré que les exigences des grandes entreprises en matière d’efficacité du stockage sur batterie augmentent également constamment. Au troisième trimestre 2023, l'exigence d'efficacité de démarrage est de 24,4 %, qui a été portée à 24,8 % au début de cette année. C'est désormais bien plus que cela.

Cela signifie que si l'efficacité et le tarif du produit A d'un fabricant de batteries ne sont pas conformes aux normes, il lui sera difficile de le vendre même s'il souhaite le vendre à perte, sans parler de son taux de rendement et de son coût. Le marché est tellement cruel. Liu Zhifeng a déclaré franchement que bien que Zhonghuan Low-Carbon New Energy ait tenté désespérément de rattraper son retard, elle est encore loin derrière la principale société de référence TOPCon. Elle doit marcher sur de la glace mince et redoubler d'efforts continus.

Les craintifs survivent. Zhonghuan Low Carbon New Energy fait de son mieux pour devenir les 30 % gagnants.

03Le Tao et les techniques de TOPCon

En juillet de cette année, Weibo officiel de Zhonghuan Low Carbon New Energy a révélé que, certifié par le Centre national de mesure et d'essais de l'industrie photovoltaïque (NPVM), l'efficacité de conversion de la batterie TOPCon de Zhonghuan Low Carbon New Energy avait atteint 26,72 %. Depuis son entrée dans l'industrie photovoltaïque des nouvelles énergies en 2022, en seulement un an et demi, Zhonghuan Low Carbon New Energy a réalisé quatre progrès majeurs dans l'efficacité de conversion des batteries TOPCon de type N, passant de 26,06 %, 26,31 %, 26,66 %, puis à nouveau. Il s'est régulièrement amélioré pour atteindre 26,72 % aujourd'hui.

L'efficacité de TOPCon est presque devenue un mystère : différentes institutions de mesure, différents calibres de mesure et différents lots de produits soumis à l'inspection, les résultats seront très différents. Les coupes en or et en argent ne sont pas aussi bonnes que la réputation du client. Être présélectionné par des entreprises de premier plan, être en mesure d'obtenir des commandes et avoir une production et des ventes complètes parle de lui-même.

Il fut un temps où certains déploraient l’expansion de la production photovoltaïque, estimant que cette industrie axée sur la technologie semblait réduite à un simple raccordement d’équipements, un projet clé en main pour Jiejia Flextronics et Laplace. En fait, ce n'est pas le cas. TOPCon a trop de savoir-faire.

Liu Zhifeng a donné un exemple. L'atelier de batteries TOPCon est relativement sensible à la vapeur d'eau, car l'épaisseur de la couche d'oxyde du tunnel est au niveau nanométrique. Des changements subtils dans l'humidité dans l'atelier affecteront directement le taux de croissance de la couche d'oxyde. Si l'humidité dans l'atelier est importante, le taux d'oxydation sera rapide ; si l'humidité est faible, le taux de croissance sera lent. Cependant, la durée du processus de production de cellules est fixe, l'humidité de l'atelier doit donc être contrôlée efficacement.

De plus, si l'usine de batteries est située dans un endroit soumis à de forts rayons ultraviolets, comme par exemple une journée d'automne claire et très ensoleillée, le flux de processus des cellules TOPCon devra également être réadapté. En effet, le système d’air frais apportera de l’ozone de l’extérieur, ce qui affectera le taux de croissance de la couche d’oxyde tunnel. Par conséquent, les ateliers de batteries de Zhonghuan Low Carbon New Energy sont équipés de moniteurs d'ozone.

Il existe de nombreux détails similaires. On dit que certaines entreprises n'ont jamais été en mesure d'améliorer l'efficacité de leurs batteries et se rendent même au temple de la terre local pour adorer.

Maintenant que l’ensemble du secteur perd de l’argent, quel type d’entreprises peuvent survivre à ce cycle au lieu d’être emportées par les eaux ?

Du point de vue de l'entreprise elle-même, elle ne peut pas changer l'environnement concurrentiel externe. La seule chose qu'elle peut faire est de s'adapter à l'environnement et de construire sa propre compétitivité de base : maximiser la force du produit et maximiser l'expérience client. reste Le seul choix est de s'en remettre au marché...

Yu Zhuyun, président de Zhonghuan New Energy Holdings, estime que par rapport à d'autres nouveaux acteurs, Zhonghuan Low-Carbon New Energy dispose de l'accumulation de capital et des flux de trésorerie de l'industrie pour la soutenir, elle ne manque donc pas d'argent. Bien sûr, outre la solidité financière, le plus important dépend de la détermination et de la confiance de l'entreprise pour réaliser cette chose et cette entreprise, qu'elle ait une mentalité à long terme ou qu'elle soit simplement opportuniste après avoir vu d'autres faire. de l'argent. Une voix et c'est parti.

Site de cérémonie de production de cellules n-TOPCon de la base industrielle photovoltaïque de Tongcheng à faible teneur en carbone de Zhonghuan

Yu Zhuyun a déclaré : « Ce n'est que lorsque vous n'aurez aucune hésitation et ne laisserez aucune issue, lorsque l'entreprise aura besoin de personnel, que vous serez prêt à embaucher des personnes de manière humble. Y compris les gouvernements locaux coopérants, seulement lorsque vous verrez que l'entreprise elle-même est pleinement engagé, ALL IN Ce n'est que lorsque les autres seront prêts à vous aider qu'ils oseront vous aider. Si nous sommes indécis et voulons toujours faire de petits calculs, alors même ceux qui veulent vous aider n'oseront pas vous aider, et ceux qui veulent vous aider. Je veux venir à toi, je n'oserai pas venir à toi, à la fin je n'abandonnerai qu'à mi-chemin.

En plus d'attirer des talents avec une nouvelle carrière, la rémunération est bien sûr également importante. Yu Zhuyun a présenté que Zhonghuan Low Carbon New Energy avait donné à l'équipe de direction un pool d'options, représentant jusqu'à 15 % de l'ensemble des actions de la société. Dans le pool d'options, la moitié des actions originales coûtent un yuan par action, ce qui équivaut à la donner à tout le monde. De telles incitations en actions sont rares parmi les entreprises photovoltaïques.

04La décision et la détermination de Yu Zhuyun

Avant de se lancer dans l'industrie photovoltaïque, Yu Zhuyun était un promoteur immobilier à succès. En 2004, il a fondé Zhonghuan Holdings, la société prédécesseur de Zhonghuan Low Carbon New Energy. Cette année-là, Zhonghuan Holdings a développé le premier immeuble de bureaux de qualité double A de Hefei – « Zhonghuan·International Building », qui a été un grand succès.

Dans le passé, au cours du processus d’urbanisation rapide, de nombreuses personnes gagnaient de l’argent dans l’immobilier, mais très peu d’entre elles parvenaient à prendre leur retraite avec succès. La raison pour laquelle Yu Zhuyun dispose aujourd'hui de la solidité financière nécessaire pour entrer dans l'industrie de fabrication photovoltaïque et a investi dans 6 GW de cellules et 2 GW de capacité de production de modules sans aucun financement externe par actions est précisément due à la fermeture opportune des activités de l'entreprise pendant la période de pointe de immobilier.

Yu Zhuyun a rappelé qu'après 2018, Zhonghuan Holdings n'a plus jamais mis aux enchères un terrain. Vous savez, les prochaines années 2019 et 2020 seront précisément les moments les plus glorieux pour l'immobilier chinois, avec des ventes de 16 000 milliards et 17 000 milliards respectivement.

Yu Zhuyun a expliqué que ce qui l'avait décidé à l'époque, c'était la Conférence centrale sur le travail économique de 2016 : le gouvernement central avait proposé de réduire l'endettement et de désendetter. Il avait travaillé au sein du système dans ses premières années et avait un sens politique très aigu. « À l'époque, beaucoup de gens ne comprenaient pas les six mots « désendettement et désendettement », mais moi si. le moment venu, nous pouvons réduire la dette et réduire la dette. Quitter le cash, rester en cash !

Je me souviens qu'à cette époque, Zhonghuan Holdings venait d'acquérir un projet d'appartements commerciaux et avec services de 50 000 mètres carrés à Waigaoqiao, Shanghai. Il était presque entièrement rénové et était sur le point d'ouvrir. Sans dire un mot, il a directement payé les dommages et intérêts du partenaire et s'est retiré du projet.

En 2018, Yu Zhuyun a pris sa retraite de l'immobilier et s'est fermement engagé dans la nouvelle voie énergétique. En octobre 2023, il se classait 492e sur la « 2023 Hurun Rich List » avec une richesse de 12 milliards de yuans.

À l'heure actuelle, outre son activité principale dans le photovoltaïque, l'entreprise possède encore des centaines de milliers de mètres carrés de propriétés telles que des centres commerciaux, des hôtels et des écoles. Aujourd'hui, alors que l'économie réelle est sous forte pression, il est encore possible d'atteindre un taux d'occupation complet à 100 % et le taux d'endettement du Groupe est également très faible. Ceux-ci sont également devenus un coussin de sécurité pour les nouvelles énergies à faible émission de carbone dans la région centrale afin de survivre à l'hiver.

L’entrée de l’entreprise dans le secteur photovoltaïque n’est en réalité pas un hasard. Selon Yu Zhuyun, dès 2013, lorsque Hefei LDK a été racheté par Tongwei, Zhonghuan Holdings, également basée à Hefei, a commencé à vraiment s'intéresser aux opportunités de l'industrie photovoltaïque. À cette époque, Yu Zhuyun a passé beaucoup de temps à évaluer en profondeur s'il devait entrer dans l'industrie de fabrication photovoltaïque. À cette époque, l'Europe et les États-Unis étaient engagés dans des mesures « antidumping et compensatoires » contre l'industrie photovoltaïque chinoise. De plus, les matières premières, les équipements et les marchés de l'industrie photovoltaïque étaient alors « extérieurs ». Yu Zhuyun pensait que ce n'était pas le meilleur moment pour se lancer dans le photovoltaïque à cette époque.

Malgré cela, en 2015 et 2017, Zhonghuan Holdings a commencé à construire des centrales photovoltaïques distribuées sur les toits de ses parcs logistiques, des usines de construction préfabriquées de Zhonghuan, etc., promouvant vigoureusement l'intégration des bâtiments photovoltaïques. Ces activités permettent à l'entreprise de suivre de près le développement de la filière photovoltaïque et d'attendre les opportunités. Enfin, en 2022, l'industrie photovoltaïque a inauguré la révolution technologique du type p au type n, et l'opportunité stratégique d'entrer dans l'industrie était à portée de main, ce qui a conduit de manière décisive Zhonghuan Holdings à se lancer sur la voie, et a ensuite invité le Dr. Liu Zhifeng et son équipe à rejoindre.

Le Dr Liu Zhifeng a occupé le poste de responsable technique et de cadre chez JA Solar Technology et Jolywood. Il possède plus de dix ans d'expérience dans la R&D et l'industrialisation de la technologie des cellules solaires de type N. Il a dirigé avec succès le développement et l'industrialisation de la technologie n-. Les technologies PERT et n-Battery telles que TOPCon et n-IBC sont des premières nationales et même internationales. Elle a déposé plus de 180 brevets et près de 100 brevets autorisés. Elle a publié de nombreux articles de SCI et a entrepris de nombreuses recherches scientifiques clés à l'échelle nationale et provinciale. projets. A remporté le prix provincial des sciences et de la technologie, le talent exceptionnel et d'autres distinctions à trois reprises.

Zhonghuan Low-Carbon New Energy a créé une vitesse industrielle dès son lancement : les modules photovoltaïques Fengtai de 2 GW ont été négociés et signés en 30 jours, et achevés et mis en production en 100 jours. Les cellules TOPCon de type N de 6 GW ont été mises en production et réalisées. résultats en seulement six mois. Le 6 juillet 2024, les cellules n-TOPCon de 12 GW de la base industrielle photovoltaïque à faible teneur en carbone de Zhonghuan à Tongcheng ont été officiellement mises en production, et les usines de phases III et IV de 16 GW à Fengtai progressent également. de manière ordonnée. Du point de vue de l'échelle de la capacité de production et de la solidité du produit, elle devrait devenir une entreprise professionnelle de batteries d'ici la fin de 2024. Premier échelon.

post-scriptum

Il y a quelques phrases dans « A Tale of Two Cities » qui peuvent décrire le photovoltaïque d’aujourd’hui :

C’est un âge de folie, mais aussi un âge de sagesse ;

C'est une saison d'obscurité et une saison de lumière ;

C'est l'hiver du désespoir, mais aussi le printemps de l'espoir ;

Les gens n’ont rien devant eux maintenant, ils ont tout dans le futur ;

Les gens se dirigent vers les portes de l’enfer, les gens s’embarquent sur la route du paradis.

Le photovoltaïque est encore très froid, mais il n’y a pas de printemps qui ne vienne pas. Le merveilleux futur nouveau monde n’appartient qu’à ceux qui persistent courageusement jusqu’au dernier moment, et n’appartient qu’à très peu de personnes qui agissent de manière décisive et s’y consacrent sans réserve.