Belegung

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Überleben oder Zerstörung, das ist eine Frage für alle neuen Photovoltaik-Akteure.
Gerade im Auf und Ab der Photovoltaikbranche entscheidet die Erkenntnis über das Schicksal. In einer Zeit der Ungewissheit sind die Menschen immer voller Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft. Einige glauben, dass diese Runde des Abbaus von Überkapazitäten drastisch und nur von kurzer Dauer ist, während andere glauben, dass sich diese Runde der Umstrukturierung von der Vergangenheit unterscheidet, gefährlich und langwierig ist.
Seit Anfang dieses Jahres hat Qiantanhao ausführliche Interviews mit vielen Photovoltaikunternehmen geführt, darunter Top-Veteranen und branchenübergreifenden Neulingen. Wir haben Unternehmer um Rat gefragt und uns mit Experten aus allen Bereichen der Industriekette getroffen, um eine Lösung zu finden Antwort, die der Wahrheit am nächsten kommt. Jetzt wird natürlich klarer, dass es ein langes Tauziehen werden wird.
Was Qiancarbonhao einigermaßen bewundernswert macht, ist, dass das in Hongkong notierte Unternehmen „Central New Energy Holdings Group“ (Börsenkürzel: 01735.HK) zu den ganz wenigen neuen Akteuren gehört, die zu Beginn dieses Jahres die richtige Antwort gegeben haben. Tatsächlich war dieses Unternehmen bereits im vierten Quartal des vergangenen Jahres fest davon überzeugt, dass dieser Photovoltaik-Knockout-Wettbewerb tragisch und langwierig werden würde.

01Der Gegenangriff des Neulings

Es gibt viele grenzüberschreitende Photovoltaik-Akteure, von denen sich die meisten auf Batterien konzentrieren. Wessen TOPCon hat sich in dieser Runde wirklich durchgesetzt und ist in die Einkaufsliste der führenden Unternehmen aufgenommen worden?

Zhonghuan Low Carbon New Energy ist eines der wenigen Unternehmen. Aus diesem Grund hat das Qiantanhao-Team mehr als ein halbes Jahr damit verbracht, es zu verfolgen. Ein zuständiger Verantwortlicher eines führenden TOPCon-Unternehmens bestätigte uns: „Der TOPCon von Central Low-Carbon New Energy ist tatsächlich erschienen.“

Seit dem vierten Quartal des letzten Jahres befindet sich die Photovoltaikbranche in ihrer düstersten Phase. Die Branche ist allgemein unterbesetzt, die Bilanzen der Unternehmen stehen unter Druck und viele grenzüberschreitende Akteure haben sich auf halbem Weg zurückgezogen oder sind sogar bankrott gegangen. Wie übersteht die kohlenstoffarme neue Energie von Central den Winter?

Laut Dr. Liu Zhifeng, Vizepräsident der Zhonghuan New Energy Holding Group und General Manager von Zhonghuan Low Carbon, unterzeichnete Zhonghuan Low Carbon New Energy bereits Anfang dieses Jahres eine Vereinbarung bis 2024 mit drei führenden Unternehmen in den TOP4 (Jinko). , LONGi und JA Solar). Zwei davon haben ein jährliches Beschaffungsvolumen von mehr als 3 GW.

Der Jahresbericht von Central New Energy zeigt, dass das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von 4,03 Milliarden HK$ erzielte, was einer Steigerung von 150,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen Bruttogewinn von 170 Millionen HK$, was einer Steigerung von 455,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Nettogewinn von 71,289 Millionen HK$, verglichen mit einem Nettoverlust von 30,328 Millionen HK$ im Jahr 2022, was auf einen Schlag einen Verlust darstellt.

Darüber hinaus haben sich auch die zentralen Finanzkennzahlen von Zhonghuan New Energy deutlich verbessert: Im Jahr 2023 wird die Bilanzsumme im Jahresvergleich um 134,8 % steigen, das Nettovermögen wird im Jahresvergleich um 594,7 % steigen und das Verhältnis von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird ebenfalls deutlich verbessert 62,5 %, was unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Zhonghuan Low Carbon Fengtai Photovoltaic Industry Base Battery Workshop

Dieses Zeugnis ist ziemlich schwierig. Yu Zhuyun, Vorsitzender der Zhonghuan New Energy Holding Group, glaubt, dass das Unternehmen nach zehn Jahren Vorbereitung und zwei oder drei Jahren harter Arbeit endlich wiedergeboren und zu einem Unternehmen geworden ist, das sich wirklich auf Photovoltaik konzentriert.

Obwohl die Photovoltaikindustrie weiterhin unter Druck steht, erlebte Zhonghuan Low Carbon New Energy in den letzten zwei Monaten viele erfreuliche Ereignisse und unterzeichnete eine Reihe strategischer Kooperationsvereinbarungen mit Datang Anhui, Sungrow, CNNC Anhui und National Energy Anhui.

02Überlebensbuch für neue Spieler

In den letzten 20 Jahren der Photovoltaik hatte jede technologische Revolution dramatische und weitreichende Auswirkungen. Die Branche wechselt vom p-Typ zum n-Typ, was zu periodischen Überkapazitäten führt. Nicht nur Neulinge in grenzüberschreitenden Spielen, sondern auch erfahrene Spieler werden sich unweigerlich in der Strategie verlieren.

Zhonghuan Low Carbon New Energy hat ein sehr klares Verständnis seiner eigenen Lebens- und Entwicklungsumgebung. Im November letzten Jahres sagte Dr. Liu Zhifeng als Erstes, als er Carbon Rush sah, dass alte Spieler höchstens 20 bis 30 % verlieren würden, neue Spieler jedoch 70 bis 80 %. Die ganze Arbeit, die wir jetzt leisten, besteht darin, zu den 30 % zu gehören, die überleben.

Rückblickend hat sich das Urteil von Liu Zhifeng teilweise erfüllt. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte Liu Zhifeng einen klaren Überblick über die Struktur des TOPCon-Batteriemarktes im Laufe des Jahres: Laut der Prognose für neue weltweite Photovoltaikinstallationen im Jahr 2024 liegt der Bedarf an TOPCon-Batterien bei rund 540 GW, was den Profis überlassen werden kann Die Wohnfläche Chinas beträgt bei voller Berechnung nur 150 GW.

Auf der Komponentenseite wurde der Photovoltaikmarkt vollständig nach dem 80/20-Prinzip differenziert. 80 % des Marktanteils werden von den führenden Unternehmen erobert. Jinko, Trina, LONGi und JA Solar haben 70 % des Gesamtmarktanteils erobert.

Liu Zhifeng nannte ein Beispiel: Für professionelle Zellunternehmen stehen insgesamt nur noch 150 GW „Kuchen“ zur Verfügung, wovon die Hauptkomponentenunternehmen etwa 120 GW an der externen Batteriebeschaffung beisteuern, was 70–80 % entspricht. Beispielsweise haben Unternehmen wie LONGi, Jinko, JA Solar, Trina, Canadian Solar und Yiyi ein durchschnittliches externes Beschaffungsvolumen von Zellen von etwa 20 GW, und die Top-10-Modulunternehmen machen mehr als 90 % des Gesamtangebots von 150 GW aus .

Wie hoch ist also derzeit die effektive Produktionskapazität von TOPCon-Batterien auf dem Markt? Ab Ende 2023 wird die effektive Produktionskapazität von TOPCon-Batterien (ohne integrierte Unternehmen) 300 GW überschreiten, und es ist noch eine große Menge neuer Produktionskapazitäten in Vorbereitung. Das bedeutet, dass im Jahr 2024 mehr als die Hälfte der TOPCon-Unternehmen einen gravierenden Auftragsmangel haben werden. Für ein professionelles Batterieunternehmen entscheiden daher die Verbesserung der Produktfähigkeiten, der Wettbewerb um Kunden und die Sicherung von Aufträgen führender Unternehmen über Leben oder Tod des Batteriezellenunternehmens.

Wenn Sie in den Kreis führender Unternehmen einsteigen möchten, geht es bei der Konkurrenz nicht nur um den Preis. Wenn die Effizienz nicht dem Standard entspricht, wird es niemand wollen, egal wie niedrig der Preis ist. Liu Zhifeng sagte, dass auch die Anforderungen führender Unternehmen an die Effizienz von Batteriespeichern ständig steigen. Im dritten Quartal 2023 liegt die Anforderung an den Startwirkungsgrad bei 24,4 % und wurde zu Beginn dieses Jahres auf 24,8 % erhöht.

Das heißt, wenn die Effizienz und die Produkt-A-Rate eines Batterieunternehmens nicht dem Standard entsprechen, wird es schwierig sein, es zu verkaufen, selbst wenn es es mit Verlust verkaufen möchte, ganz zu schweigen von der Ausbeute und den Kosten. Der Markt ist so grausam. Liu Zhifeng sagte offen, dass Zhonghuan Low-Carbon New Energy zwar verzweifelt versucht, aufzuholen, aber immer noch weit hinter dem führenden Benchmark-Unternehmen TOPCon zurückbleibt. Es muss sich auf dünnem Eis bewegen und seine kontinuierlichen Anstrengungen verdoppeln.

Die Ängstlichen überleben. Zhonghuan Low Carbon New Energy tut sein Bestes, um zu den 30 % der Gewinner zu gehören.

03Das Tao und die Techniken von TOPCon

Im Juli dieses Jahres gab das offizielle Weibo von Zhonghuan Low Carbon New Energy bekannt, dass der vom National Photovoltaic Industry Measurement and Testing Center (NPVM) zertifizierte TOPCon-Batterieumwandlungswirkungsgrad von Zhonghuan Low Carbon New Energy 26,72 % erreicht hat. Seit dem Einstieg in die neue Energie-Photovoltaik-Branche im Jahr 2022 hat Zhonghuan Low Carbon New Energy in nur eineinhalb Jahren vier große Sprünge bei der Umwandlungseffizienz von N-Typ-TOPCon-Batterien erzielt, von 26,06 %, 26,31 %, 26,66 % und dann noch einmal. Sie hat sich heute kontinuierlich auf 26,72 % verbessert.

Die Effizienz von TOPCon ist fast schon zum Rätsel geworden: Unterschiedliche Messinstitute, unterschiedliche Messkaliber und unterschiedliche Produktchargen, die zur Prüfung eingereicht werden, die Ergebnisse werden sehr unterschiedlich sein. Goldbecher und Silberbecher sind nicht so gut wie der Ruf der Kunden. Von führenden Unternehmen in die engere Auswahl zu kommen, Aufträge zu erhalten und über volle Produktion und Vertrieb zu verfügen, spricht eigentlich für sich.

Es gab eine Zeit, in der einige Leute die Ausweitung der Photovoltaikproduktion beklagten und sagten, dass diese technologiegetriebene Branche offenbar auf einfache Geräteverbindung reduziert worden sei, ein schlüsselfertiges Projekt für Jiejia Flextronics und Laplace. Tatsächlich ist dies nicht der Fall. TOPCon verfügt über zu viel Know-How.

Liu Zhifeng nannte ein Beispiel: Die Batteriewerkstatt von TOPCon reagiert relativ empfindlich auf Wasserdampf, da die Dicke der Tunneloxidschicht im Nanometerbereich liegt. Subtile Änderungen der Luftfeuchtigkeit in der Werkstatt wirken sich direkt auf die Wachstumsrate der Oxidschicht aus. Wenn die Feuchtigkeit in der Werkstatt groß ist, ist die Oxidationsrate hoch; wenn die Feuchtigkeit gering ist, ist die Wachstumsrate langsam. Allerdings ist die Prozesszeit der Zellproduktionslinie festgelegt, sodass die Luftfeuchtigkeit in der Werkstatt effektiv kontrolliert werden muss.

Wenn sich die Batteriefabrik außerdem an einem Ort mit starker ultravioletter Strahlung befindet, beispielsweise an einem klaren Herbsttag mit viel Sonnenschein, muss auch der Prozessablauf der TOPCon-Zellen neu angepasst werden. Dies liegt daran, dass das Frischluftsystem Ozon von außen einbringt, was sich auf die Wachstumsrate der Tunneloxidschicht auswirkt. Daher sind die Batteriewerkstätten von Zhonghuan Low Carbon New Energy mit Ozonmonitoren ausgestattet.

Es gibt viele ähnliche Details. Es wird gesagt, dass einige Unternehmen ihre Batterieeffizienz nie verbessern konnten und sogar zum örtlichen Erdtempel gingen, um anzubeten.

Welche Unternehmen können diesen Zyklus überleben, anstatt weggespült zu werden, nachdem die gesamte Branche Geld verliert?

Aus der Sicht des Unternehmens selbst kann es das externe Wettbewerbsumfeld nicht ändern. Das Einzige, was es tun kann, ist, sich an die Umgebung anzupassen und seine eigene Kernwettbewerbsfähigkeit aufzubauen: die Produktstärke zu maximieren und das Kundenerlebnis zu maximieren Ruhe Die einzige Möglichkeit besteht darin, es dem Markt zu überlassen ...

Yu Zhuyun, Vorstandsvorsitzender von Zhonghuan New Energy Holdings, ist davon überzeugt, dass Zhonghuan Low-Carbon New Energy im Vergleich zu anderen neuen Akteuren über die Kapitalakkumulation und den Cashflow der Branche verfügt und daher „nicht an Geld mangelt“. Das Wichtigste hängt natürlich neben der finanziellen Stärke von der Entschlossenheit und dem Selbstvertrauen des Unternehmens ab, dieses Ding und dieses Geschäft umzusetzen. Ob es eine langfristige Mentalität hat oder ob es einfach nur opportunistisch ist, nachdem man gesehen hat, wie andere etwas machen Geld. Eine Stimme und weg.

Zhonghuan Low Carbon Tongcheng Photovoltaic Industrial Base 12GW n-TOPCon Cell Production Ceremony Site

Yu Zhuyun sagte: „Nur wenn Sie nicht zögern und keinen Ausweg auslassen, wenn das Unternehmen Menschen braucht, werden Sie bereit sein, Menschen auf bescheidene Weise einzustellen. Einschließlich kooperierender lokaler Regierungen, nur wenn Sie sehen, dass das Unternehmen selbst vollständig ist.“ engagiert, ALL IN Nur wenn andere bereit sind, Ihnen zu helfen, werden sie es wagen, Ihnen zu helfen. Wenn wir unentschlossen sind und immer kleine Berechnungen anstellen wollen, werden es auch diejenigen nicht wagen, Ihnen zu helfen, und diejenigen, die Ihnen helfen wollen zu dir kommen will, wird es nicht wagen, zu dir zu kommen, am Ende wird es nur auf halbem Weg aufgeben.“

Neben der Gewinnung von Talenten mit einer neuen Karriere ist natürlich auch die Vergütung wichtig. Yu Zhuyun gab bekannt, dass Zhonghuan Low Carbon New Energy dem Managementteam einen Optionspool zur Verfügung gestellt hat, der bis zu 15 % der Aktien des gesamten Unternehmens ausmacht. Im Optionspool kostet die Hälfte der ursprünglichen Aktien einen Yuan pro Aktie, was einer Verteilung an alle gleichkommt. Solche Eigenkapitalanreize sind bei Photovoltaikunternehmen selten.

04Yu Zhuyuns Entscheidung und Entschlossenheit

Vor seinem Einstieg in die Photovoltaikbranche war Yu Zhuyun ein erfolgreicher Immobilienentwickler. 2004 gründete er Zhonghuan Holdings, das Vorgängerunternehmen von Zhonghuan Low Carbon New Energy. In diesem Jahr entwickelte Zhonghuan Holdings Hefeis erstes Doppel-A-Bürogebäude – „Zhonghuan·International Building“, das ein großer Erfolg war.

Während der rasanten Urbanisierung gab es in der Vergangenheit viele Menschen, die mit Immobilien Geld verdienten, aber nur sehr wenige von ihnen konnten erfolgreich in den Ruhestand gehen. Der Grund, warum Yu Zhuyun über die Kapitalstärke verfügt, heute in die Photovoltaik-Fertigungsbranche einzusteigen und ohne externe Eigenkapitalfinanzierung in 6 GW Zellen und 2 GW Modulproduktionskapazität investiert hat, liegt genau darin, dass das Unternehmen das Geschäft während der Spitzenzeit rechtzeitig geschlossen hat Immobilie.

Yu Zhuyun erinnerte daran, dass Zhonghuan Holdings nach 2018 nie wieder ein Stück Land versteigert habe. Wissen Sie, die nächsten Jahre 2019 und 2020 werden genau die glorreichsten Momente für Chinas Immobilien sein und einen Umsatz von 16 Billionen bzw. 17 Billionen erzielen.

Yu Zhuyun erklärte, dass ihn damals die Zentrale Wirtschaftsarbeitskonferenz im Jahr 2016 zu seiner Entscheidung veranlasste – die Zentralregierung schlug eine Reduzierung der Verschuldung und einen Schuldenabbau vor. Er hatte in seinen frühen Jahren innerhalb des Systems gearbeitet und hatte ein sehr feines Gespür für die Politik: „Viele Leute verstanden die sechs Wörter „Entschuldung“ und „Entschuldung“ nicht, aber ich schon. Damals, dachte ich, als die Die Zeit ist gekommen, wir können Schulden abbauen und Schulden abbauen. Lasst Bargeld, bleibt Bargeld!“

Ich erinnere mich, dass Zhonghuan Holdings zu diesem Zeitpunkt gerade ein 50.000 Quadratmeter großes Gewerbe- und Apartmentprojekt in Waigaoqiao, Shanghai, erworben hatte, das fast vollständig renoviert wurde und kurz vor der Eröffnung stand. Ohne ein Wort zu sagen, zahlte er direkt die Vertragsstrafe des Partners und zog sich aus dem Projekt zurück.

Im Jahr 2018 zog sich Yu Zhuyun aus der Immobilienbranche zurück und trat fest in die neue Energiebranche ein. Im Oktober 2023 belegte er mit einem Vermögen von 12 Milliarden Yuan den 492. Platz in der „2023 Hurun Rich List“.

Derzeit besitzt das Unternehmen neben seinem Hauptgeschäft mit Photovoltaik noch Hunderttausende Quadratmeter an Immobilien wie Einkaufszentren, Hotels und Schulen. Auch heute, wo die Realwirtschaft stark unter Druck steht, kann eine 100-prozentige Vollvermietung erreicht werden und auch die Verschuldungsquote des Konzerns ist sehr niedrig. Diese sind auch zu einem Sicherheitspolster für kohlenstoffarme neue Energie in Central geworden, um den Winter zu überstehen.

Der Einstieg des Unternehmens in die Photovoltaik-Branche ist eigentlich kein Zufall. Laut Yu Zhuyun begann Zhonghuan Holdings, ebenfalls mit Sitz in Hefei, bereits 2013, als Hefei LDK von Tongwei übernommen wurde, den Möglichkeiten in der Photovoltaikbranche große Aufmerksamkeit zu schenken. Zu diesem Zeitpunkt verbrachte Yu Zhuyun lange Zeit mit der eingehenden Überlegung, ob er in die Photovoltaik-Fertigungsindustrie einsteigen sollte. Zu dieser Zeit führten Europa und die Vereinigten Staaten „Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen“ gegen Chinas Photovoltaikindustrie durch. Darüber hinaus befanden sich die Rohstoffe, Ausrüstungen und Märkte der Photovoltaikindustrie zu diesem Zeitpunkt „außerhalb“. Yu Zhuyun glaubte, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht der beste Zeitpunkt sei, in die Photovoltaik einzusteigen.

Dennoch hat Zhonghuan Holdings in den Jahren 2015 und 2017 damit begonnen, verteilte Photovoltaik-Kraftwerke auf Dächern in seinen Logistikparks, Zhonghuan-Fertigbaufabriken usw. zu bauen und so die Integration von Photovoltaik-Gebäuden energisch voranzutreiben. Diese Geschäfte ermöglichen es dem Unternehmen, die Entwicklung der Photovoltaikbranche genau zu verfolgen und auf Chancen zu warten. Im Jahr 2022 läutete die Photovoltaikindustrie schließlich die technologische Revolution vom P-Typ zum N-Typ ein, und die strategische Gelegenheit, in die Branche einzusteigen, war für Zhonghuan Holdings entscheidend und lud später Dr. Liu Zhifeng und sein Team werden beitreten.

Dr. Liu Zhifeng war als technischer Leiter und Geschäftsführer bei JA Solar Technology und Jolywood tätig. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung und Industrialisierung der N-Typ-Solarzellentechnologie. PERT- und n-Batterie-Technologien wie TOPCon und n-IBC sind nationale und sogar internationale Neuheiten. Das Unternehmen hat mehr als 180 Patente und fast 100 autorisierte Patente angemeldet und viele wichtige wissenschaftliche Forschungen auf nationaler und provinzieller Ebene durchgeführt Projekte gewannen dreimal den Provincial Science and Technology Award, Outstanding Talent und andere Auszeichnungen.

Zhonghuan Low-Carbon New Energy hat gleich nach seiner Einführung für Geschwindigkeit in der Branche gesorgt: Fengtai 2GW-Photovoltaikmodule wurden innerhalb von 30 Tagen ausgehandelt und unterzeichnet und innerhalb von 100 Tagen fertiggestellt und in Produktion genommen. 6GW N-Typ-TOPCon-Zellen wurden in Produktion genommen und erreicht Ergebnisse in nur einem halben Jahr Am 6. Juli 2024 wurden die 12-GW-n-TOPCon-Zellen der Zhonghuan Low-Carbon Tongcheng Photovoltaic Industrial Base offiziell in Produktion genommen, und auch die 16-GW-Fabriken der Phasen III und IV in Fengtai schreiten voran Unter dem Gesichtspunkt der Produktionskapazität und der Produktstärke wird erwartet, dass es sich bis Ende 2024 zu einem professionellen Batterieunternehmen entwickelt.

Nachwort

In „A Tale of Two Cities“ gibt es ein paar Sätze, die die heutige Photovoltaik beschreiben können:

Dies ist ein Zeitalter der Torheit, aber auch ein Zeitalter der Weisheit;

Es ist eine Zeit der Dunkelheit und eine Zeit des Lichts;

Dies ist der Winter der Verzweiflung, aber auch der Frühling der Hoffnung;

Die Menschen haben jetzt nichts vor sich, die Menschen haben in der Zukunft alles;

Die Menschen sind auf dem Weg zu den Toren der Hölle, die Menschen begeben sich auf den Weg zum Himmel.

Bei der Photovoltaik ist es noch sehr kalt, aber es gibt keinen Frühling, der nicht kommt. Die wunderbare zukünftige neue Welt gehört nur denen, die mutig bis zum letzten Moment durchhalten, und nur den ganz wenigen, die entschlossen handeln und sich mit ganzem Herzen widmen.