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Sopravvivenza o distruzione, questa è una domanda per tutti i nuovi attori del fotovoltaico.
La cognizione determina il destino, soprattutto negli alti e bassi del settore fotovoltaico. In un’era di incertezza, le persone sono sempre piene di disaccordi sul futuro. Alcuni credono che questo ciclo di riduzione della sovraccapacità sia drastico e di breve durata, mentre altri credono che questo ciclo di rimpasto sia diverso dal passato, pericoloso e lungo.
Dall'inizio di quest'anno, Qiantanhao ha condotto interviste approfondite con molte aziende fotovoltaiche, tra cui veterani e principianti di tutti i settori. Abbiamo chiesto consiglio agli imprenditori e abbiamo incontrato esperti di tutti gli aspetti della catena industriale, cercando di trovare una soluzione risposta che più si avvicina alla verità. Ora, ovviamente, sta diventando sempre più chiaro che si tratterà di un lungo tiro alla fune.
Ciò che rende Qiancarbonhao alquanto ammirevole è che la società quotata a Hong Kong "Central New Energy Holdings Group" (codice titolo: 01735.HK) è uno dei pochissimi nuovi attori che ha dato la risposta corretta all'inizio di quest'anno. Infatti, già nel quarto trimestre dello scorso anno, questa società credeva fermamente che questa competizione ad eliminazione diretta sul fotovoltaico fosse destinata ad essere tragica e lunga.

01Il contrattacco del novizio

Esistono molti operatori fotovoltaici transfrontalieri e la maggior parte di essi si concentra sulle batterie. A questo giro, quale TOPCon è davvero uscito ed è entrato nella lista acquisti delle aziende leader?

Zhonghuan Low Carbon New Energy è una delle poche aziende. Questo è il motivo per cui il team di Qiantanhao ha trascorso più di sei mesi a monitorarlo. Una persona importante responsabile di un'azienda leader TOPCon ci ha confermato: "Il TOPCon della nuova energia centrale a basse emissioni di carbonio è effettivamente uscito".

Dal quarto trimestre dello scorso anno, l’industria fotovoltaica è entrata nel suo momento più buio. Il settore è generalmente poco avviato, i bilanci aziendali sono sotto pressione e molti operatori transfrontalieri si sono ritirati a metà strada o sono addirittura falliti. Come sopravvive all’inverno la nuova energia centrale a basse emissioni di carbonio?

Secondo il dottor Liu Zhifeng, vicepresidente di Zhonghuan New Energy Holding Group e direttore generale di Zhonghuan Low Carbon, già all'inizio di quest'anno, Zhonghuan Low Carbon New Energy ha firmato un accordo 2024 con tre aziende leader nella TOP4 (Jinko , LONGi e JA Solar). Accordi di fornitura, due dei quali hanno volumi di approvvigionamento annuali superiori a 3 GW.

Il rapporto annuale di Central New Energy mostra che nel 2023 la società ha realizzato un fatturato di 4,03 miliardi di HK $, un aumento su base annua del 150,3%, un utile lordo di 170 milioni di HK $, un aumento su base annua del 455,6%; utile netto di 71,289 milioni di HK$, rispetto a una perdita netta di 30,328 milioni di HK$ nel 2022, trasformando in un colpo solo una perdita in surplus.

Inoltre, anche gli indicatori finanziari principali di Zhonghuan New Energy sono migliorati in modo significativo: nel 2023, le attività totali aumenteranno del 134,8% su base annua, le attività nette aumenteranno del 594,7% su base annua e il rapporto attività-passività è 62,5%, che è inferiore alla media del settore.

Workshop sulla batteria di base dell'industria fotovoltaica Fengtai a basso tenore di carbonio di Zhonghuan

Questa pagella è piuttosto difficile. Yu Zhuyun, presidente del Zhonghuan New Energy Holding Group, ritiene che dopo dieci anni di preparazione e due o tre anni di duro lavoro, l'azienda sia finalmente rinata e sia diventata un'azienda che si concentra veramente sul fotovoltaico.

Negli ultimi due mesi, sebbene l'industria fotovoltaica continui a essere sotto pressione, Zhonghuan Low Carbon New Energy ha avuto molti eventi felici e ha firmato una serie di accordi di cooperazione strategica con Datang Anhui, Sungrow, CNNC Anhui e National Energy Anhui.

02Registro di sopravvivenza dei nuovi giocatori

Negli ultimi 20 anni di fotovoltaico, ogni rivoluzione tecnologica ha avuto un impatto drammatico e di vasta portata. L’industria sta passando dal tipo p al tipo n, sovrapponendo una sovraccapacità periodica. Non solo i principianti dei giochi transfrontalieri, ma anche i giocatori veterani inevitabilmente si perderanno nella strategia.

Zhonghuan Low Carbon New Energy ha una comprensione molto chiara del proprio ambiente di vita e di sviluppo. Nel novembre dello scorso anno, la prima cosa che il dottor Liu Zhifeng disse quando vide Carbon Rush fu che i vecchi giocatori avrebbero perso al massimo dal 20% al 30%, ma i nuovi giocatori avrebbero perso dal 70% all'80%. Tutto il lavoro che stiamo facendo ora è come sforzarci di diventare uno del 30% che sopravvive.

Guardando indietro adesso, il giudizio di Liu Zhifeng è stato parzialmente soddisfatto. Già all'inizio di quest'anno, Liu Zhifeng aveva un chiaro resoconto dell'andamento del mercato delle batterie TOPCon durante tutto l'anno: secondo le previsioni di nuove installazioni fotovoltaiche globali nel 2024, la domanda di batterie TOPCon è di circa 540 GW, che può essere lasciata ai professionisti. società di telefonia mobile. Lo spazio vitale della Cina è di soli 150 GW se calcolato completamente.

Dal punto di vista dei componenti, il mercato fotovoltaico è stato completamente differenziato secondo il principio 80/20. L'80% della quota di mercato è conquistata dalle aziende leader Jinko, Trina, LONGi e JA Solar hanno conquistato il 70% della quota di mercato totale.

Liu Zhifeng ha fatto un esempio. Sono rimasti solo 150 GW di "torta" per le aziende di celle professionali, di cui le principali società di componenti contribuiscono con circa 120 GW all'approvvigionamento di batterie esterne, pari al 70-80%. Ad esempio, aziende come LONGi, Jinko, JA Solar, Trina, Canadian Solar e Yiyi hanno un volume medio di approvvigionamento esterno di celle di circa 20 GW e le prime 10 aziende di moduli rappresentano oltre il 90% della fornitura totale di 150 GW. .

Allora, qual è l’effettiva capacità di produzione delle batterie TOPCon attualmente sul mercato? Entro la fine del 2023, la capacità di produzione effettiva delle batterie TOPCon (escluse le imprese integrate) supererà i 300 GW e c’è ancora una grande quantità di nuova capacità produttiva in arrivo. Ciò significa che nel 2024 più della metà delle aziende TOPCon avrà una grave carenza di ordini. Pertanto, per un’azienda produttrice di batterie professionali, il miglioramento delle capacità dei prodotti, la concorrenza per i clienti e il blocco degli ordini da parte di aziende leader determineranno la vita o la morte dell’azienda produttrice di batterie.

Se si vuole entrare nella cerchia delle aziende leader la competizione non è solo sul prezzo. Se l'efficienza non è all'altezza nessuno la vorrà, per quanto basso sia il prezzo. Liu Zhifeng ha affermato che anche i requisiti delle aziende leader in termini di efficienza di stoccaggio delle batterie sono in costante aumento. Nel terzo trimestre del 2023 il requisito di efficienza iniziale è del 24,4%, che all’inizio di quest’anno è stato aumentato al 24,8%. Ora è molto più alto.

Ciò significa che se l’efficienza e il prezzo del prodotto A di un’azienda produttrice di batterie non sono conformi agli standard, sarà difficile venderlo anche se volesse venderlo in perdita, per non parlare del suo tasso di rendimento e del costo. Il mercato è così crudele. Liu Zhifeng ha affermato francamente che, sebbene Zhonghuan Low-Carbon New Energy stia cercando disperatamente di recuperare il ritardo, è ancora molto indietro rispetto alla principale società di riferimento TOPCon. Deve camminare sul ghiaccio sottile e raddoppiare i suoi continui sforzi.

I timorosi sopravvivono. Zhonghuan Low Carbon New Energy sta facendo del suo meglio per diventare il 30% vincente.

03Il Tao e le Tecniche del TOPCon

Nel luglio di quest’anno, il Weibo ufficiale di Zhonghuan Low Carbon New Energy ha rivelato che, certificato dal Centro nazionale di misurazione e test dell’industria fotovoltaica (NPVM), l’efficienza di conversione della batteria TOPCon di Zhonghuan Low Carbon New Energy aveva raggiunto il 26,72%. Da quando è entrata nel settore fotovoltaico della nuova energia nel 2022, in appena un anno e mezzo, Zhonghuan Low Carbon New Energy ha compiuto quattro importanti passi avanti nell'efficienza di conversione della batteria TOPCon di tipo N, dal 26,06%, 26,31%, 26,66% e poi ancora. Oggi è costantemente migliorato fino al 26,72%.

L'efficienza di TOPCon è diventata quasi un mistero: diversi istituti di misurazione, diversi calibri di misurazione e diversi lotti di prodotti sottoposti a ispezione, i risultati saranno molto diversi. Le coppe d'oro e le coppe d'argento non sono buone quanto la reputazione dei clienti. Essere selezionati da aziende leader, essere in grado di ottenere ordini e avere una produzione e vendite complete parla da sé.

C'è stato un tempo in cui alcune persone lamentavano l'espansione della produzione fotovoltaica, affermando che questo settore guidato dalla tecnologia sembra essere stato ridotto alla semplice giunzione di apparecchiature, un progetto chiavi in ​​mano per Jiejia Flextronics e Laplace. In realtà non è così. TOPCon ha troppo Know How.

Liu Zhifeng ha fornito un esempio. L'officina delle batterie TOPCon è relativamente sensibile al vapore acqueo, poiché lo spessore dello strato di ossido del tunnel è a livello nanometrico. Sottili cambiamenti nell'umidità nell'officina influenzeranno direttamente il tasso di crescita dello strato di ossido. Se l'umidità nell'officina è elevata, il tasso di ossidazione sarà rapido; se l'umidità è ridotta, il tasso di crescita sarà lento; Tuttavia, il tempo di processo della linea di produzione delle celle è fisso, quindi l'umidità dell'officina deve essere controllata in modo efficace.

Inoltre, se la fabbrica di batterie si trova in un luogo con forti raggi ultravioletti, ad esempio in una giornata autunnale limpida e soleggiata, anche il flusso di processo delle celle TOPCon dovrà essere riadattato. Questo perché il sistema di aria fresca introdurrà ozono dall'esterno, il che influenzerà il tasso di crescita dello strato di ossido tunnel. Pertanto, le officine delle batterie di Zhonghuan Low Carbon New Energy sono dotate di monitor dell'ozono.

Ci sono molti dettagli simili. Si dice che alcune aziende non siano mai riuscite a migliorare l'efficienza delle batterie e nemmeno ad andare al tempio della Terra locale per adorare.

Ora che l’intero settore sta perdendo denaro, che tipo di aziende possono sopravvivere a questo ciclo invece di essere spazzate via?

Dal punto di vista dell'impresa stessa, non può cambiare l'ambiente competitivo esterno. L'unica cosa che può fare è adattarsi all'ambiente e costruire la propria competitività di base: massimizzare la forza del prodotto e massimizzare l'esperienza del cliente resto L'unica scelta è lasciarlo al mercato...

Yu Zhuyun, presidente di Zhonghuan New Energy Holdings, ritiene che, rispetto ad altri nuovi attori, Zhonghuan Low-Carbon New Energy abbia l'accumulo di capitale e il flusso di cassa del settore a sostenerlo, quindi "non è a corto di soldi". Naturalmente, oltre alla forza finanziaria, la cosa più importante dipende dalla determinazione e dalla fiducia dell’azienda nel realizzare questa cosa e questo business, se ha una mentalità a lungo termine o se è semplicemente opportunistica dopo aver visto gli altri fare soldi.Un voto e via.

Sito per la cerimonia di produzione delle celle n-TOPCon della base industriale fotovoltaica a basso tenore di carbonio di Zhonghuan Tongcheng da 12 GW

Yu Zhuyun ha detto: "Solo quando non avrai alcuna esitazione e non lascerai via d'uscita, quando l'azienda avrà bisogno di persone, sarai disposto ad assumerle in modo umile. Inclusi i governi locali che collaborano, solo quando vedrai che l'azienda stessa è pienamente impegnato, TUTTO IN Solo quando gli altri sono disposti ad aiutarti, oseranno aiutarti. Se siamo indecisi e vogliamo fare sempre piccoli calcoli, allora non oserà aiutarti nemmeno chi vorrebbe aiutarti, e chi invece vuole aiutarti. vuole venire da te non oserà venire da te, alla fine si arrenderà solo a metà strada.

Oltre ad attrarre talenti con una nuova carriera, ovviamente è importante anche la retribuzione. Yu Zhuyun ha affermato che Zhonghuan Low Carbon New Energy ha concesso al team di gestione un pool di opzioni, che rappresenta fino al 15% delle azioni dell'intera società. Nel pool di opzioni, la metà delle azioni originali costava uno yuan per azione, il che equivale a darle a tutti. Tali incentivi azionari sono rari tra le società fotovoltaiche.

04La decisione e la determinazione di Yu Zhuyun

Prima di entrare nel settore fotovoltaico, Yu Zhuyun era uno sviluppatore immobiliare di successo. Nel 2004 ha fondato Zhonghuan Holdings, la società predecessore di Zhonghuan Low Carbon New Energy. Quell'anno, Zhonghuan Holdings sviluppò il primo edificio per uffici di classe doppia A di Hefei - "Zhonghuan·International Building", che fu un grande successo.

In passato, durante il rapido processo di urbanizzazione, erano molte le persone che guadagnavano con il settore immobiliare, ma pochissime di loro riuscivano ad andare in pensione con successo. Il motivo per cui Yu Zhuyun ha la forza patrimoniale per entrare oggi nel settore della produzione fotovoltaica e ha investito in 6 GW di celle e 2 GW di capacità di produzione di moduli senza alcun finanziamento azionario esterno è proprio dovuto alla tempestiva chiusura dell'attività da parte della società durante il periodo di punta immobiliare.

Yu Zhuyun ha ricordato che dopo il 2018 Zhonghuan Holdings non ha mai più messo all’asta un pezzo di terra. Sapete, i prossimi 2019 e 2020 saranno proprio i momenti più gloriosi per il settore immobiliare cinese, raggiungendo vendite rispettivamente di 16 trilioni e 17 trilioni.

Yu Zhuyun ha spiegato che ciò che gli ha fatto prendere una decisione in quel momento è stata la Conferenza Centrale di Lavoro Economico del 2016: il governo centrale ha proposto di ridurre la leva finanziaria e di deleveraging. Aveva lavorato all'interno del sistema nei suoi primi anni e aveva un senso politico molto acuto. "Molte persone all'epoca non capivano le sei parole "deleverage e deleverage", ma io sì. A quel tempo, pensavo, quando il arriva il momento, possiamo ridurre il debito e ridurre il debito. Lascia contanti, resta contanti!

Ricordo che a quel tempo Zhonghuan Holdings aveva appena acquisito un progetto di appartamenti commerciali e serviti di 50.000 metri quadrati a Waigaoqiao, Shanghai. Era quasi completamente ristrutturato e stava per aprire. Senza dire una parola, ha pagato direttamente la penale del partner e si è ritirato dal progetto.

Nel 2018, Yu Zhuyun si è ritirato dal settore immobiliare ed è entrato saldamente nel nuovo percorso energetico. Nell'ottobre 2023, si è classificato al 492esimo posto nella "Lista dei ricchi Hurun 2023" con una ricchezza di 12 miliardi di yuan.

Attualmente, oltre alla sua attività principale nel fotovoltaico, l'azienda possiede ancora centinaia di migliaia di metri quadrati di immobili come centri commerciali, hotel e scuole. Oggi, quando l’economia reale è sotto forte pressione, può ancora raggiungere la piena occupazione del 100%, e anche il rapporto debito/PIL del gruppo è molto basso. Questi sono anche diventati un cuscino di sicurezza per la nuova energia a basse emissioni di carbonio nella zona Centrale per sopravvivere all’inverno.

L’ingresso dell’azienda nel percorso del fotovoltaico in realtà non è casuale. Secondo Yu Zhuyun, già nel 2013, quando Hefei LDK fu acquisita da Tongwei, Zhonghuan Holdings, anch'essa con sede a Hefei, iniziò a prestare molta attenzione alle opportunità nel settore fotovoltaico. A quel tempo, Yu Zhuyun ha trascorso molto tempo valutando approfonditamente se entrare nel settore della produzione fotovoltaica. A quel tempo, l'Europa e gli Stati Uniti erano impegnati in misure "antidumping e compensative" contro l'industria fotovoltaica cinese. Inoltre, le materie prime, le attrezzature e i mercati dell'industria fotovoltaica erano allora "fuori". Yu Zhuyun credeva che in quel momento non fosse il momento migliore per entrare nel fotovoltaico.

Ciononostante, nel 2015 e nel 2017, Zhonghuan Holdings ha iniziato a costruire centrali fotovoltaiche distribuite sui tetti dei suoi parchi logistici, fabbriche di costruzioni prefabbricate di Zhonghuan, ecc., promuovendo vigorosamente l'integrazione degli edifici fotovoltaici. Queste attività consentono all'azienda di prestare molta attenzione allo sviluppo del settore fotovoltaico e di attendere le opportunità. Infine, nel 2022, l'industria fotovoltaica ha inaugurato la rivoluzione tecnologica dal tipo p al tipo n, e l'opportunità strategica di entrare nel settore era a portata di mano e ha portato Zhonghuan Holdings a entrare in pista, e in seguito ha invitato il Dr. Liu Zhifeng e la sua squadra si uniranno.

Il dottor Liu Zhifeng ha ricoperto il ruolo di leader tecnico e dirigente presso JA Solar Technology e Jolywood. Ha più di dieci anni di esperienza nella ricerca e sviluppo e nell'industrializzazione della tecnologia delle celle solari di tipo N. Ha guidato con successo lo sviluppo e l'industrializzazione di n-. Le tecnologie PERT e n-Battery come TOPCon e n-IBC sono le prime a livello nazionale e internazionale. Ha richiesto più di 180 brevetti e quasi 100 brevetti autorizzati. Ha pubblicato molti articoli SCI e ha intrapreso molte ricerche scientifiche chiave a livello nazionale e provinciale progetti Ha vinto tre volte il premio provinciale per la scienza e la tecnologia, il premio per il talento eccezionale e altri riconoscimenti.

Zhonghuan Low-Carbon New Energy ha creato velocità nel settore non appena è stato lanciato: i moduli fotovoltaici Fengtai da 2 GW sono stati negoziati e firmati in 30 giorni e completati e messi in produzione in 100 giorni. Le celle TOPCon di tipo N da 6 GW sono state messe in produzione e raggiunte risultati in appena sei mesi. Il 6 luglio 2024, le celle n-TOPCon da 12 GW della base industriale fotovoltaica a basso contenuto di carbonio di Zhonghuan Tongcheng sono state ufficialmente messe in produzione, e anche gli stabilimenti di Fase III e IV da 16 GW a Fengtai stanno procedendo in modo significativo. modo ordinato. Dal punto di vista della scala della capacità produttiva e della forza del prodotto, si prevede che diventerà un'azienda di batterie professionale entro la fine del 2024. Primo livello.

poscritto

Ci sono alcune frasi in "A Tale of Two Cities" che possono descrivere il fotovoltaico di oggi:

Questa è un’epoca di stoltezza, ma anche un’epoca di saggezza;

È una stagione di oscurità e una stagione di luce;

Questo è l'inverno della disperazione, ma anche la primavera della speranza;

Le persone non hanno nulla davanti a sé adesso, le persone avranno tutto in futuro;

Le persone si dirigono verso le porte dell'inferno, le persone si imbarcano sulla strada verso il paradiso.

Nel fotovoltaico fa ancora molto freddo, ma non c'è primavera che non arrivi. Il meraviglioso futuro Nuovo Mondo appartiene solo a coloro che persistono coraggiosamente fino all'ultimo momento, e appartiene solo a quei pochissimi che agiscono con decisione e si impegnano con tutto il cuore.