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1. La constelación del G60 está a punto de zarpar y la industria aeroespacial comercial puede acelerar su construcción.

Se espera que el lanzamiento del primer lote de 18 satélites de la constelación G60 se lleve a cabo en Taiyuan el 5 de agosto. La constelación G60 adopta un diseño de constelación de banda completa, múltiples capas y múltiples órbitas. Planea lanzar 108 satélites durante este período. año Para 2027, se completará la primera fase del despliegue de 1296 satélites. Anteriormente, Blue Arrow Hongqing Technology presentó una información avanzada (API) a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que describe un plan de constelación de 10.000 satélites llamado Honghu-3.

A medida que se acerque el nodo de lanzamiento del 5 de agosto, seguirá habiendo una fuerte competencia en el sector aeroespacial comercial. El equipo de la industria militar de Tianfeng Securities cree que con la creciente madurez de la constelación GW y la cadena estelar G60 y la construcción de la súper fábrica de satélites de Hainan, los cohetes y satélites están estrechamente vinculados desde el diseño hasta la fabricación, lo que puede reducir eficazmente los costos de fabricación y lanzamiento de satélites. El desarrollo de la industria de satélites comerciales de mi país se acelerará aún más y las capacidades de lanzamiento de cohetes podrán mejorarse cada vez más.

2. La inversión superó los 35 mil millones y se aprobó otro proyecto en este campo

Los medios de la industria informaron que recientemente, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma aprobó el primer proyecto interregional de UHV DC de mi país que utiliza tecnología de CC flexible tanto en el extremo emisor como en el receptor: el proyecto Gansu-Zhejiang ±800 kV UHV DC. El proyecto Gansu-Zhejiang ±800 kV UHV DC es un proyecto clave especificado en el "14º Plan Quinquenal" nacional para el desarrollo de energía eléctrica. El proyecto comienza en la ciudad de Wuwei, provincia de Gansu, y pasa por las cuatro provincias de Ningxia, Shaanxi. , Henan y Anhui. Utiliza almacenamiento de energía eólica, solar y térmica a la ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, con una longitud total de aproximadamente 2.370 kilómetros, una capacidad de transmisión nominal de 8 millones de kilovatios y una inversión total del proyecto de. aproximadamente 35,3 mil millones de yuanes.

La tecnología UHV, con sus capacidades de transmisión de energía a larga distancia y a gran escala, se ha convertido en la clave para el nuevo consumo de energía y se ha convertido en una dirección importante para la inversión en la red eléctrica en la nueva ronda de reforma y transformación energética. Zhou Xuhui de Oriental Fortune Securities dijo que la demanda de subcontratación generada por la planificación de nuevas instalaciones de energía ha generado expectativas de aumento en los proyectos de UHV DC. Considerando solo la demanda total de transmisión de 315 GW durante los períodos 14 y 15 del Plan Quinquenal de la Base Eólica y Solar de Shagehuang, el número correspondiente de nuevas líneas de CC llegará a 30. En base a esto, se estima que entre 4 y 4 nuevas líneas UHV Se agregarán líneas de CC cada año en los próximos años 5, lo que corresponde a una inversión anual de alrededor de 25 mil millones de yuanes en equipos centrales de CC UHV. Yang Runsi de Guosheng Securities cree que si la demanda de entrega correspondiente para la base eólica y solar de 455 GW alcanza entre 33 y 41 líneas, todavía quedan entre 26 y 34 líneas por construir y existe una gran brecha en la construcción. Algunos institutos de investigación creen que se espera que el UHV tenga una demanda de mercado de casi un billón de yuanes en el futuro.

3. Los pedidos superurgentes de TSMC aumentan en China continental y los clientes están dispuestos a pagar una prima del 40%

Según fuentes de la industria, TSMC ha recibido un aumento en los pedidos súper urgentes (SHR) de clientes en China continental, por los cuales los clientes están dispuestos a pagar una prima del 40%. El margen de beneficio bruto de TSMC alcanzó el 53,2% en el segundo trimestre, superando el objetivo del 51% al 53%. Además, TSMC también elevó su previsión de margen de beneficio bruto para el tercer trimestre hasta un máximo del 55,5%. Estos acontecimientos fueron inesperados. TSMC ha observado un aumento significativo en la demanda de los clientes de teléfonos móviles de alta gama y chips de inteligencia artificial (IA). La utilización de las fábricas de obleas de 3 nm y 5 nm seguirá mejorando en la segunda mitad de 2024. Como resultado, el pronóstico de desempeño para todo el año se ha elevado a un rango más alto, y se espera un crecimiento sustancial en 2024.

Después de experimentar una lenta demanda del mercado y una reducción gradual de los inventarios en 2023, las ventas mundiales de semiconductores continuaron creciendo ligeramente año tras año y la certeza de que la industria mundial de semiconductores se encuentra en un ciclo ascendente continúa fortaleciéndose. Tianfeng Securities Pan Xie analizó más a fondo y señaló que el continuo crecimiento interanual de las ventas indica que la demanda de la industria se ha recuperado en comparación con el año pasado. Se espera que los envíos de teléfonos móviles y PC aumenten interanualmente. , y la ola de reemplazo del lado de los dispositivos y la computación en la nube provocada por el desarrollo de capacidades de IA empujará a los semiconductores a un nuevo ciclo.

4. Shanghai establece el Centro Nacional de Innovación en la Fabricación de Robots Humanoides

Según informes de los medios, Shanghai emitió el "Plan de acción de Shanghai para promover la mejora de las industrias de empoderamiento de la industria de servicios industriales (2024-2027)", que proponía promover la integración profunda de la inteligencia artificial y la fabricación. Centrarse en la aplicación de la inteligencia artificial en la producción, la fabricación, la I+D y el diseño, acelerar el cultivo de proveedores que brinden soluciones de inteligencia artificial para la industria manufacturera, desarrollar análisis de fallas, tecnología de procesos y otros productos de corpus industriales, promover el desarrollo de grandes modelos industriales. , y promover todo el proceso de fabricación inteligente. Crear un centro nacional de innovación en fabricación de robots humanoides para crear una serie de escenarios de aplicaciones de fabricación habilitadas para robots humanoides en los campos de automóviles, producción de equipos eléctricos y procesamiento de piezas, y formar soluciones de producción de robots.

Huaan Securities afirmó que los robots humanoides tienen una amplia gama de escenarios de aplicación posteriores, incluida la producción y fabricación, rescate de emergencia, cuidado familiar, educación, atención médica, etc. En los escenarios industriales, los robots humanoides trabajan principalmente en el campo de la fabricación inteligente. La creciente brecha laboral ha provocado un aumento de los costos laborales y la demanda de reemplazos de máquinas de fábrica ha aumentado gradualmente, lo que se espera que acelere aún más el proceso de industrialización de los robots.

Acciones pequeñas de titanio·Titanium Media Financial Research Institute

2024.07.29

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