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1. La costellazione del G60 sta per salpare e l’industria aerospaziale commerciale potrebbe accelerarne la costruzione.

Il lancio del primo lotto di 18 satelliti della costellazione G60 dovrebbe avvenire a Taiyuan il 5 agosto. La costellazione G60 adotta un design della costellazione a banda intera, multistrato e multiorbita. Prevede di lanciare 108 satelliti entro il 2027 sarà completata la prima fase di implementazione di 1296 satelliti. In precedenza, Blue Arrow Hongqing Technology aveva presentato un'informazione anticipata (API) all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), delineando un piano di costellazione di 10.000 satelliti chiamato Honghu-3.

Con l’avvicinarsi del nodo di lancio del 5 agosto, continuerà ad esserci una forte concorrenza nel settore aerospaziale commerciale. Il team dell'industria militare di Tianfeng Securities ritiene che con la crescente maturità della costellazione GW e della catena stellare G60 e la costruzione della super fabbrica satellitare di Hainan, razzi e satelliti sono strettamente collegati dalla progettazione alla produzione, il che può ridurre efficacemente la produzione di satelliti e i costi di lancio Lo sviluppo dell'industria satellitare commerciale del mio paese sarà ulteriormente accelerato e le capacità di lancio di razzi potrebbero essere sempre più migliorate.

2. Gli investimenti hanno superato i 35 miliardi ed è stato approvato un altro progetto in questo campo

I media del settore hanno riferito che recentemente, il primo progetto DC UHV interregionale del mio Paese che utilizza la tecnologia DC flessibile sia all’estremità di invio che a quella di ricezione, il progetto DC UHV Gansu-Zhejiang ±800 kV, è stato approvato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Il progetto Gansu-Zhejiang ±800 kV UHV DC è un progetto chiave specificato nel "14° piano quinquennale per lo sviluppo dell'energia elettrica" ​​nazionale. Il progetto inizia dalla città di Wuwei, nella provincia di Gansu, e attraversa le quattro province di Ningxia, Shaanxi , Henan e Anhui Utilizza l'energia eolica, solare e termica. Trasmissione integrata alla città di Shaoxing, provincia di Zhejiang, con una lunghezza totale di circa 2.370 chilometri, una capacità di trasmissione nominale di 8 milioni di kilowatt e un investimento totale nel progetto di circa. 35,3 miliardi di yuan.

La tecnologia UHV, con le sue capacità di trasmissione di potenza su lunga distanza e su larga scala, è diventata la chiave per il nuovo consumo energetico ed è diventata una direzione importante per gli investimenti sulla rete elettrica nel nuovo ciclo di riforma e trasformazione energetica. Zhou Xuhui di Oriental Fortune Securities ha affermato che la domanda di outsourcing generata dalla pianificazione di nuove installazioni energetiche ha portato ad aspettative per l'aumento dei progetti DC UHV. Considerando solo la domanda di trasmissione totale di 315 GW durante i periodi del 14° e 15° piano quinquennale della base solare ed eolica di Shagehuang, il numero corrispondente di nuove linee DC necessarie raggiungerà 30. Sulla base di ciò, si stima che 4-4 nuove linee DC Nei prossimi anni 5 verranno aggiunte linee DC UHV, corrispondenti a un investimento annuo di circa 25 miliardi di yuan in apparecchiature core DC UHV. Yang Runsi di Guosheng Securities ritiene che se la corrispondente domanda di consegna per la base eolica e solare da 455 GW raggiunge 33-41 linee, ci sono ancora 26-34 linee che devono essere costruite e c'è un ampio divario nella costruzione. Alcuni istituti di ricerca ritengono che in futuro si prevede che l'UHV avrà una domanda di mercato di quasi un trilione di yuan.

3. Gli ordini super urgenti di TSMC aumentano nella Cina continentale e i clienti sono disposti a pagare un premio del 40%

Secondo fonti del settore, TSMC ha ricevuto un aumento degli ordini Super Rush (SHR) da parte dei clienti nella Cina continentale, per i quali i clienti sono disposti a pagare un premio del 40%. Il margine di profitto lordo di TSMC ha raggiunto il 53,2% nel secondo trimestre, superando l'obiettivo del 51% al 53%. Inoltre, TSMC ha anche aumentato la previsione del margine di profitto lordo per il terzo trimestre a un massimo del 55,5%. Questi sviluppi erano inaspettati. TSMC ha osservato un aumento significativo della domanda da parte dei clienti di telefoni cellulari di fascia alta e chip di intelligenza artificiale (AI). L’utilizzo dei wafer fab da 3 e 5 nm continuerà a migliorare nella seconda metà del 2024. Di conseguenza, le previsioni sulla performance per l’intero anno sono state aumentate a un intervallo più elevato, con una crescita sostanziale prevista nel 2024.

Dopo aver sperimentato una domanda di mercato debole e un graduale esaurimento delle scorte nel 2023, le vendite globali di semiconduttori hanno continuato a crescere leggermente su base annua e la certezza che l’industria globale dei semiconduttori sia in un ciclo rialzista continua a rafforzarsi. Tianfeng Securities Pan Xie ha analizzato ulteriormente e sottolineato che la continua crescita anno su anno delle vendite indica che la domanda del settore si è ripresa rispetto allo scorso anno. Per l'intero anno, si prevede che le spedizioni di telefoni cellulari/PC aumenteranno di anno in anno e l’ondata di sostituzione lato dispositivo e di cloud computing portata dallo sviluppo delle capacità dell’intelligenza artificiale spingeranno i semiconduttori in un nuovo ciclo.

4. Shanghai istituisce il Centro nazionale per l’innovazione nella produzione di robot umanoidi

Secondo quanto riportato dai media, Shanghai ha pubblicato il "Piano d'azione di Shanghai per promuovere l'aggiornamento delle industrie di potenziamento del settore dei servizi industriali (2024-2027)", che proponeva di promuovere la profonda integrazione tra intelligenza artificiale e produzione. Concentrarsi sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nella produzione, nella produzione, nella ricerca e sviluppo e nella progettazione, accelerare la coltivazione di fornitori che forniscono soluzioni di intelligenza artificiale per l'industria manifatturiera, sviluppare analisi dei guasti, tecnologia di processo e altri prodotti del corpus industriale, promuovere lo sviluppo di grandi modelli industriali e promuovere l'intero processo di produzione intelligente. Creare un centro nazionale di innovazione per la produzione di robot umanoidi per creare una serie di scenari applicativi di produzione abilitati per robot umanoidi nei settori automobilistico, produzione di apparecchiature elettriche e lavorazione di componenti e formare soluzioni di produzione di robot.

Huaan Securities ha affermato che i robot umanoidi hanno una vasta gamma di scenari applicativi a valle, tra cui produzione, salvataggio di emergenza, assistenza familiare, istruzione, assistenza medica, ecc. Negli scenari industriali, i robot umanoidi vengono utilizzati principalmente nel campo della produzione intelligente. L’ampliamento del divario di manodopera ha portato ad un aumento dei costi del lavoro. La domanda di sostituzione delle macchine in fabbrica è gradualmente aumentata, il che dovrebbe accelerare ulteriormente il processo di industrializzazione dei robot.

Titanium Small Stock·Titanium Media Financial Research Institute

2024.07.29

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