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1. Die G60-Konstellation steht kurz davor, in See zu stechen, und die kommerzielle Luft- und Raumfahrtindustrie könnte ihren Aufbau beschleunigen.

Der Start der ersten Gruppe von 18 Satelliten der G60-Konstellation wird voraussichtlich am 5. August in Taiyuan stattfinden. Die G60-Konstellation verfügt über ein Vollband-, Mehrschicht- und Multi-Orbit-Konstellationsdesign. Es ist geplant, 108 Satelliten zu starten Bis 2027 wird die erste Phase von 1296 Satelliten abgeschlossen sein. Zuvor übermittelte Blue Arrow Hongqing Technology der International Telecommunications Union (ITU) eine Vorabinformation (API), in der ein Konstellationsplan mit 10.000 Satelliten namens Honghu-3 dargelegt wurde.

Während der Startknotenpunkt am 5. August näher rückt, wird es im kommerziellen Luft- und Raumfahrtsektor weiterhin einen starken Wettbewerb geben. Das Militärindustrieteam von Tianfeng Securities ist davon überzeugt, dass mit der zunehmenden Reife der GW-Konstellation und der G60-Sternenkette sowie dem Bau der Hainan Satellite Super Factory Raketen und Satelliten vom Design bis zur Herstellung eng miteinander verknüpft sind, was die Herstellungs- und Startkosten für Satelliten effektiv senken kann Die Entwicklung der kommerziellen Satellitenindustrie meines Landes wird weiter beschleunigt und die Raketenstartfähigkeiten könnten zunehmend verbessert werden.

2. Die Investitionen überstiegen 35 Milliarden und ein weiteres Projekt in diesem Bereich wurde genehmigt

Branchenmedien berichteten, dass kürzlich das erste überregionale UHV-Gleichstromprojekt meines Landes, das sowohl auf der Sende- als auch auf der Empfangsseite flexible Gleichstromtechnologie nutzt – das ±800-kV-UHV-Gleichstromprojekt Gansu-Zhejiang – von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission genehmigt wurde. Das Gansu-Zhejiang ±800-kV-UHV-Gleichstromprojekt ist ein Schlüsselprojekt, das im nationalen „14. Fünfjahresplan“ für die Entwicklung der Stromversorgung festgelegt ist. Das Projekt beginnt in der Stadt Wuwei in der Provinz Gansu und verläuft durch die vier Provinzen Ningxia, Shaanxi , Henan und Anhui. Es nutzt die integrierte Übertragung von Wind-, Solar- und Wärmeenergie zur Stadt Shaoxing in der Provinz Zhejiang mit einer Gesamtleitungslänge von etwa 2.370 Kilometern, einer Nennübertragungskapazität von 8 Millionen Kilowatt und einer Gesamtprojektinvestition von etwa 35,3 Milliarden Yuan.

Die UHV-Technologie mit ihren Möglichkeiten zur Stromübertragung über große Entfernungen und in großem Maßstab ist zum Schlüssel für den neuen Energieverbrauch geworden und hat sich zu einer wichtigen Richtung für Investitionen in Stromnetze in der neuen Runde der Energiereform und Energiewende entwickelt. Zhou Xuhui von Oriental Fortune Securities sagte, dass die Nachfrage nach Outsourcing, die durch die Planung neuer Energieinstallationen entsteht, Erwartungen hinsichtlich einer Zunahme von UHV-Gleichstromprojekten geweckt habe. Wenn man nur den Gesamtübertragungsbedarf von 315 GW während der 14. und 15. Fünfjahresplanperiode der Wind- und Solarbasis Shagehuang berücksichtigt, wird die entsprechende Anzahl neuer Gleichstromleitungen 30 erreichen. Auf dieser Grundlage wird geschätzt, dass 4 bis 4 neue Leitungen erforderlich sind In den nächsten Jahren werden jedes Jahr UHV-Gleichstromleitungen hinzugefügt, was einer jährlichen Investition von etwa 25 Milliarden Yuan in DC-UHV-Kernausrüstung entspricht. Yang Runsi von Guosheng Securities ist der Ansicht, dass, wenn die entsprechende Liefernachfrage für die 455-GW-Wind- und Solarbasis 33 bis 41 Leitungen erreicht, noch 26 bis 34 Leitungen gebaut werden müssen und es eine große Baulücke gibt. Einige Forschungsinstitute gehen davon aus, dass UHV in Zukunft voraussichtlich eine Marktnachfrage von fast einer Billion Yuan haben wird.

3. Die besonders dringenden Bestellungen von TSMC nehmen auf dem chinesischen Festland zu und die Kunden sind bereit, einen Aufschlag von 40 % zu zahlen

Laut Branchenquellen hat TSMC einen Anstieg der Super-Rush-Bestellungen (SHR) von Kunden auf dem chinesischen Festland erhalten, für die die Kunden bereit sind, einen Aufschlag von 40 % zu zahlen. Die Bruttogewinnmarge von TSMC erreichte im zweiten Quartal 53,2 % und übertraf damit das Ziel von 51 % bis 53 %. Darüber hinaus erhöhte TSMC auch seine Prognose für die Bruttogewinnmarge für das dritte Quartal auf maximal 55,5 %. Diese Entwicklungen waren unerwartet. TSMC hat einen deutlichen Anstieg der Kundennachfrage nach High-End-Mobiltelefonen und Chips für künstliche Intelligenz (KI) beobachtet. Die Auslastung der 3-nm- und 5-nm-Waferfabriken wird sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 weiter verbessern. Infolgedessen wurde die Leistungsprognose für das Gesamtjahr auf einen höheren Bereich angehoben, wobei für 2024 ein deutliches Wachstum erwartet wird.

Nach einer schleppenden Marktnachfrage und einem schrittweisen Lagerabbau im Jahr 2023 stiegen die weltweiten Halbleiterverkäufe im Jahresvergleich weiter leicht an, und die Gewissheit, dass sich die globale Halbleiterindustrie in einem Aufwärtszyklus befindet, wächst weiter. Tianfeng Securities Pan Xie analysierte weiter und wies darauf hin, dass das anhaltende Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr darauf hindeutet, dass sich die Branchennachfrage im Vergleich zum Vorjahr erholt hat. Für das gesamte Jahr wird erwartet, dass die Auslieferungen von Mobiltelefonen/PCs im Vergleich zum Vorjahr steigen , und die Welle des geräteseitigen Austauschs und des Cloud Computing, die durch den Aufbau von KI-Kapazitäten ausgelöst wird, wird Halbleiter in einen neuen Zyklus treiben.

4. Shanghai gründet das Nationale Innovationszentrum für die Herstellung humanoider Roboter

Medienberichten zufolge hat Shanghai den „Shanghai Action Plan for Promoting the Upgrading of Industrial Service Industry Empowerment Industries (2024-2027)“ herausgegeben, der vorschlug, die tiefe Integration von künstlicher Intelligenz und Fertigung zu fördern. Konzentrieren Sie sich auf die Anwendung künstlicher Intelligenz in Produktion, Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie Design, beschleunigen Sie die Entwicklung von Lieferanten, die Lösungen künstlicher Intelligenz für die Fertigungsindustrie bereitstellen, entwickeln Sie Fehleranalysen, Prozesstechnologie und andere Industriekorpusprodukte und fördern Sie die Entwicklung großer Industriemodelle , und fördern Sie den gesamten Herstellungsprozess intelligent. Erstellen Sie ein nationales Innovationszentrum für die Herstellung humanoider Roboter, um eine Reihe von Anwendungsszenarien für die Herstellung humanoider Roboter in den Bereichen Automobile, Produktion elektrischer Geräte und Teileverarbeitung zu erstellen und Lösungen für die Roboterproduktion zu entwickeln.

Huaan Securities gab an, dass humanoide Roboter ein breites Spektrum nachgelagerter Anwendungsszenarien haben, darunter Produktion und Fertigung, Notfallrettung, Familienpflege, Bildung, medizinische Versorgung usw. In industriellen Szenarien arbeiten humanoide Roboter hauptsächlich im Bereich der intelligenten Fertigung. Die zunehmende Arbeitskräftelücke hat zu steigenden Arbeitskosten geführt, was den Industrialisierungsprozess von Robotern voraussichtlich weiter beschleunigen wird.

Titanium Small Stock·Titanium Media Financial Research Institute

2024.07.29

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