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1. G60 コンステレーションはまもなく出発し、民間航空宇宙産業はその建設を加速する可能性があります。

G60 コンステレーションの最初の 18 機の衛星の打ち上げは、8 月 5 日に太原で行われる予定です。G60 コンステレーションは、フルバンド、多層、多軌道コンステレーション設計を採用しており、今回は 108 機の衛星を打ち上げる予定です。 2027 年までに、1,296 基の衛星の配備が完了します。以前、Blue Arrow Honqing Technology は、Honghu-3 と呼ばれる 10,000 個の衛星からなるコンステレーション計画の概要を示す事前情報 (API) を国際電気通信連合 (ITU) に提出しました。

8月5日の打ち上げノードが近づくにつれ、民間航空宇宙分野では引き続き激しい競争が続くだろう。天豊証券軍需産業チームは、GWコンステレーションとG60スターチェーンの成熟度の高まりと海南衛星スーパーファクトリーの建設により、ロケットと人工衛星は設計から製造まで密接に連携しており、これにより人工衛星の製造と打ち上げのコストを効果的に削減できると考えている。我が国の商業衛星産業の発展はさらに加速され、ロケット打ち上げ能力はますます向上する可能性がある。

2. 投資額が350億を超え、この分野で新たなプロジェクトが承認された

業界メディアは最近、送信端と受信端の両方でフレキシブル DC 技術を使用した我が国初の地域横断型 UHV DC プロジェクトである甘粛-浙江±800 kV UHV DC プロジェクトが国家発展改革委員会によって承認されたと報じました。甘粛-浙江±800 kV UHV DC プロジェクトは、国家電源開発の「第 14 次 5 か年計画」に指定された重要プロジェクトであり、このプロジェクトは甘粛省武威市から始まり、寧夏、陝西省の 4 つの省を通過します。 、河南省、安徽省の風力、太陽光、熱エネルギー貯蔵を利用し、全長約2,370キロメートル、定格送電容量は800万キロワット、プロジェクト総投資額は200万キロワット。約353億元。

長距離かつ大規模な送電能力を備えた UHV 技術は、新エネルギー電力消費の鍵となっており、電力改革とエネルギー転換の新段階における送電網への投資の重要な方向性となっています。 Oriental Fortune SecuritiesのZhou Xuhui氏は、新エネルギー導入計画によって生み出されたアウトソーシング需要がUHV DCプロジェクトの増加への期待をもたらしていると述べた。沙格黄風力太陽光基地の第 14 期と第 15 期 5 ヵ年計画期間中の総送電需要 315GW のみを考慮すると、対応する新しい DC 送電線の数は 30 に達します。これに基づいて、新しい UHV は 4 ～ 4 基と推定されます。 DC ラインは今後数年間で毎年追加され、これは DC UHV コア設備への年間投資額約 250 億元に相当します。国盛証券のヤン・ルンシ氏は、455GWの風力・太陽光基地の対応する納入需要が33～41ラインに達したとしても、まだ26～34ラインの建設が必要で、大きな建設ギャップがあると考えている。一部の研究機関は、UHVには将来的に1兆元近い市場需要が見込まれると考えている。

3. TSMC の超緊急注文は中国本土で急増し、顧客は 40% の割増金を喜んで支払う

業界関係者によると、TSMCは中国本土の顧客からのスーパーラッシュ（SHR）注文が増加しており、顧客は40％のプレミアムを支払うことをいとわないという。 TSMCの第2四半期の粗利益率は53.2％に達し、目標の51～53％を上回った。さらに、TSMCは第3四半期の売上総利益率見通しを最大55.5％に引き上げた。これらの展開は予想外でした。 TSMC は、ハイエンド携帯電話と人工知能 (AI) チップに対する顧客の需要が大幅に増加していることを確認しました。ウェーハ ファブ 3nm および 5nm ファブの利用率は、2024 年下半期も引き続き向上すると予想されます。この結果、通期業績予想は上方修正され、2024年には大幅な成長が見込まれる。

2023年に市場需要の低迷と段階的な在庫削減を経験した後、世界の半導体売上高は前年比わずかに増加し続け、世界の半導体産業が上昇サイクルにあるという確信は引き続き強まっています。天豊証券の潘謝氏はさらに、売上高が前年比で増加し続けていることは、業界の需要が前年に比べて回復していることを示しており、通年では携帯電話/PCの出荷台数が前年比で増加すると予想されていると指摘した。 、AI能力構築によってもたらされるデバイス側の置き換えとクラウドコンピューティングの波は、半導体を新たなサイクルに押し込むでしょう。

4. 上海、国家ヒューマノイドロボット製造イノベーションセンターを設立

メディアの報道によると、上海市は人工知能と製造業の深い統合を促進することを提案した「産業サービス産業エンパワーメント産業のアップグレードを促進するための上海行動計画（2024～2027年）」を発表した。生産、製造、研究開発、設計における人工知能の応用に焦点を当て、製造業に人工知能ソリューションを提供するサプライヤーの育成を加速し、故障分析、プロセス技術、その他の産業用コーパス製品を開発し、大規模な産業モデルの開発を促進します。 、製造プロセス全体のインテリジェント化を推進します。国家ヒューマノイドロボット製造イノベーションセンターを創設し、自動車、電気機器製造、部品加工の分野でヒューマノイドロボット対応の製造応用シナリオを多数創出し、ロボット製造ソリューションを形成する。

華安証券は、人型ロボットには、生産や製造、緊急救助、家族介護、教育、医療などを含む幅広い下流用途シナリオがあると述べた。産業シナリオでは、ヒューマノイドロボットは主にインテリジェント製造の分野で働いており、労働力格差の拡大により、工場機械の代替需要が徐々に増加しており、ロボットの産業化プロセスがさらに加速すると予想されています。

チタン小型株・チタンメディア金融研究所

2024.07.29

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