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1. A constelação G60 está prestes a zarpar e a indústria aeroespacial comercial poderá acelerar a sua construção.

O lançamento do primeiro lote de 18 satélites da constelação G60 deverá ser realizado em Taiyuan em 5 de agosto. A constelação G60 adota um projeto de constelação de banda completa, multicamadas e multiórbita. Ela planeja lançar 108 satélites neste ano. ano. Até 2027, a primeira fase de implantação de 1.296 satélites. Anteriormente, a Blue Arrow Hongqing Technology apresentou uma informação antecipada (API) à União Internacional de Telecomunicações (ITU), delineando um plano de constelação de 10.000 satélites chamado Honghu-3.

À medida que o nó de lançamento de 5 de agosto se aproxima, continuará a haver uma forte concorrência no setor aeroespacial comercial. A equipe da indústria militar da Tianfeng Securities acredita que, com a maturidade crescente da constelação GW e da cadeia estelar G60 e a construção da Superfábrica de Satélites Hainan, foguetes e satélites estão intimamente ligados desde o projeto até a fabricação, o que pode efetivamente reduzir a fabricação de satélites e os custos de lançamento . Indústria de satélites comerciais do meu país O desenvolvimento será ainda mais acelerado e as capacidades de lançamento de foguetes poderão ser cada vez melhoradas.

2. O investimento ultrapassou os 35 mil milhões e foi aprovado mais um projecto nesta área

A mídia da indústria informou que recentemente, o primeiro projeto UHV DC inter-regional do meu país usando tecnologia DC flexível tanto no envio quanto no recebimento - o projeto Gansu-Zhejiang ±800 kV UHV DC - foi aprovado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. O projeto Gansu-Zhejiang ±800 kV UHV DC é um projeto-chave especificado no "14º Plano Quinquenal" nacional para Desenvolvimento de Energia Elétrica. O projeto começa na cidade de Wuwei, província de Gansu, e passa pelas quatro províncias de Ningxia, Shaanxi. , Henan e Anhui. Utiliza armazenamento de energia eólica, solar e térmica para a cidade de Shaoxing, província de Zhejiang, com um comprimento total de linha de aproximadamente 2.370 quilômetros, uma capacidade nominal de transmissão de 8 milhões de quilowatts e um investimento total do projeto. de aproximadamente 35,3 bilhões de yuans.

A tecnologia UHV, com as suas capacidades de transmissão de energia de longa distância e em grande escala, tornou-se a chave para o novo consumo de energia e tornou-se uma direcção importante para o investimento na rede eléctrica na nova ronda de reforma e transformação energética. Zhou Xuhui, da Oriental Fortune Securities, disse que a demanda por terceirização gerada pelo planejamento de novas instalações de energia gerou expectativas para o aumento de projetos UHV DC. Considerando apenas a demanda total de transmissão de 315 GW durante os períodos do 14º e 15º Plano Quinquenal da Base Eólica e Solar de Shagehuang, o número correspondente de novas linhas DC necessárias chegará a 30. Com base nisso, estima-se que 4-4 novas linhas DC necessárias chegarão a 30. Linhas UHV DC serão adicionadas todos os anos nos próximos anos 5, correspondendo a um investimento anual de cerca de 25 bilhões de yuans em equipamentos principais DC UHV. Yang Runsi, da Guosheng Securities, acredita que se a demanda de entrega correspondente para a base eólica e solar de 455 GW atingir 33-41 linhas, ainda haverá 26-34 linhas que precisam ser construídas e há uma grande lacuna na construção. Alguns institutos de pesquisa acreditam que se espera que o UHV tenha uma demanda de mercado de quase um trilhão de yuans no futuro.

3. Os pedidos superurgentes da TSMC aumentam na China continental e os clientes estão dispostos a pagar um prêmio de 40%

De acordo com fontes da indústria, a TSMC recebeu um aumento nos pedidos super rush (SHR) de clientes na China continental, pelos quais os clientes estão dispostos a pagar um prêmio de 40%. A margem de lucro bruto da TSMC atingiu 53,2% no segundo trimestre, superando a meta de 51% a 53%. Além disso, a TSMC também elevou a sua orientação de margem de lucro bruto para o terceiro trimestre para um máximo de 55,5%. Esses desenvolvimentos foram inesperados. A TSMC observou um aumento significativo na demanda dos clientes por telefones celulares de última geração e chips de inteligência artificial (IA). A utilização das fábricas de wafer de 3nm e 5nm continuará a melhorar no segundo semestre de 2024. Como resultado, a previsão de desempenho para o ano inteiro foi elevada para um intervalo mais elevado, com um crescimento substancial esperado em 2024.

Depois de experimentar uma procura lenta do mercado e uma redução gradual dos stocks em 2023, as vendas globais de semicondutores continuaram a crescer ligeiramente em relação ao ano anterior, e a certeza de que a indústria global de semicondutores está num ciclo ascendente continua a fortalecer-se. Tianfeng Securities Pan Xie analisou ainda mais e apontou que o crescimento contínuo das vendas ano a ano indica que a demanda da indústria se recuperou em comparação com o ano passado. Durante todo o ano, espera-se que as remessas de telefones celulares/PC aumentem ano a ano. , e a onda de substituição do lado do dispositivo e de computação em nuvem trazida pela capacitação de IA empurrará os semicondutores para um novo ciclo.

4. Xangai estabelece Centro Nacional de Inovação na Fabricação de Robôs Humanóides

De acordo com relatos da mídia, Xangai emitiu o "Plano de Ação de Xangai para Promover a Atualização das Indústrias de Capacitação da Indústria de Serviços Industriais (2024-2027)", que propunha promover a integração profunda da inteligência artificial e da manufatura. Concentre-se na aplicação de inteligência artificial na produção, fabricação, P&D e design, acelere o cultivo de fornecedores que forneçam soluções de inteligência artificial para a indústria de manufatura, desenvolva análise de falhas, tecnologia de processo e outros produtos industriais, promova o desenvolvimento de grandes modelos industriais , e promover todo o processo de fabricação inteligente. Criar um centro nacional de inovação na fabricação de robôs humanóides para criar uma série de cenários de aplicação de fabricação habilitados para robôs humanóides nas áreas de automóveis, produção de equipamentos elétricos e processamento de peças, e formar soluções de produção de robôs.

Huaan Securities afirmou que os robôs humanóides têm uma ampla gama de cenários de aplicação downstream, incluindo produção e fabricação, resgate de emergência, cuidados familiares, educação, cuidados médicos, etc. Em cenários industriais, os robôs humanóides trabalham principalmente na área de manufatura inteligente. A crescente disparidade de mão de obra levou ao aumento dos custos trabalhistas. A demanda por substituições de máquinas nas fábricas aumentou gradualmente, o que deverá acelerar ainda mais o processo de industrialização dos robôs.

Titanium Small Stock·Titanium Media Instituto de Pesquisa Financeira

2024.07.29

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