소식

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1. G60 별자리가 곧 출발할 예정이며 상업용 항공우주 산업이 그 건설을 가속화할 수 있습니다.

G60 별자리의 첫 번째 18개 위성 발사는 8월 5일 타이위안에서 진행될 예정입니다. G60 별자리는 전대역, 다층 및 다중 궤도 별자리 설계를 채택하여 올해 108개의 위성을 발사할 계획입니다. 2027년까지 1296개의 위성 배치가 완료됩니다. 이전에 Blue Arrow Hongqing Technology는 국제전기통신연합(ITU)에 Honghu-3라는 위성 10,000개 배치 계획의 개요를 설명하는 사전 정보(API)를 제출했습니다.

8월 5일 발사 노드가 다가옴에 따라 상업용 항공우주 부문에서는 계속해서 치열한 경쟁이 벌어질 것입니다. Tianfeng Securities 군수산업팀은 GW 별자리와 G60 스타 체인의 성숙도가 높아지고 하이난 위성 슈퍼 팩토리의 건설이 진행됨에 따라 로켓과 위성이 설계부터 제조까지 긴밀하게 연결되어 위성 제조 및 발사 비용을 효과적으로 절감할 수 있다고 믿습니다. 우리나라의 상업용 위성 산업 발전은 더욱 가속화될 것이며 로켓 발사 능력은 점점 향상될 것입니다.

2. 투자금액 350억 초과, 해당 분야 추가 프로젝트 승인

업계 언론은 최근 송신단과 수신단 모두에서 유연한 DC 기술을 사용하는 중국 최초의 지역 간 UHV DC 프로젝트인 간쑤-절강 ±800kV UHV DC 프로젝트가 국가 발전 개혁 위원회의 승인을 받았다고 보도했습니다. 간쑤-절강 ±800kV UHV DC 프로젝트는 국가 전력 개발 "14차 5개년 계획"에 명시된 핵심 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 간쑤성 우웨이시에서 시작하여 산시성 닝샤 4개 성을 통과합니다. , 허난 및 안휘. 약 353억 위안.

장거리 및 대규모 송전 능력을 갖춘 UHV 기술은 새로운 에너지 전력 소비의 핵심이 되었으며 전력 개혁 및 에너지 전환의 새로운 단계에서 전력망 투자의 중요한 방향이 되었습니다. Oriental Fortune Securities의 Zhou Xuhui는 신에너지 설치 계획으로 인해 발생하는 아웃소싱 수요가 UHV DC 프로젝트 증가에 대한 기대를 불러일으켰다고 말했습니다. 사거황 풍력 및 태양광 기지의 14차 및 15차 5개년 계획 기간 동안의 총 송전 수요 315GW만 고려하면 해당 신규 DC 라인 수는 30개에 달할 것입니다. 이를 토대로 신규 UHV는 4~4개로 추산됩니다. DC 라인은 향후 몇 년 동안 매년 추가될 예정이며, 이는 DC UHV 핵심 장비에 대한 연간 투자액이 약 250억 위안에 해당합니다. Guosheng Securities의 Yang Runsi는 455GW 풍력 및 태양광 기반의 해당 납품 수요가 33~41개 라인에 도달하면 여전히 건설해야 할 라인이 26~34개 남아 있고 건설 격차가 크다고 믿고 있습니다. 일부 연구 기관에서는 UHV의 향후 시장 수요가 거의 1조 위안에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

3. 중국 본토에서 TSMC의 초긴급 주문이 급증하고 고객은 40% 프리미엄을 지불할 의사가 있습니다.

업계 소식통에 따르면 TSMC는 중국 본토 고객으로부터 슈퍼러시(SHR) 주문이 증가해 고객이 40%의 프리미엄을 지불할 의사가 있다고 밝혔습니다. TSMC의 2분기 매출총이익률은 53.2%로 목표치인 51~53%를 넘어섰다. 또한 TSMC는 3분기 매출총이익률 가이던스를 최대 55.5%로 상향 조정했습니다. 이러한 발전은 예상치 못한 일이었습니다. TSMC는 고급 휴대폰과 인공지능(AI) 칩에 대한 고객 수요가 크게 증가하는 것을 관찰했습니다. 웨이퍼 팹 3nm 및 5nm 팹 가동률은 2024년 하반기에도 계속 개선될 것입니다. 이에 따라 연간 실적 예측치는 더 높은 범위로 상향 조정됐으며, 2024년에는 상당한 성장이 예상된다.

2023년 시장 수요 부진과 점진적인 재고 감소를 경험한 이후, 글로벌 반도체 판매량은 전년 대비 소폭 증가세를 이어갔고, 글로벌 반도체 산업이 상승 사이클에 있다는 확신이 계속 강화되고 있다. Tianfeng Securities Pan Xie는 매출이 전년 대비 지속적으로 증가하는 것은 전년 대비 업계 수요가 회복되었음을 의미한다고 분석하고 지적했습니다. , 그리고 AI 역량 강화로 인한 기기측 교체와 클라우드 컴퓨팅의 물결은 반도체를 새로운 주기로 몰아갈 것입니다.

4. 상하이, 국립 휴머노이드 로봇 제조 혁신 센터 설립

언론 보도에 따르면, 상하이는 인공 지능과 제조업의 심층적인 통합을 촉진하기 위해 제안한 '산업 서비스 산업 역량 강화 산업 업그레이드 촉진을 위한 상하이 행동 계획(2024~2027)'을 발표했습니다. 생산, 제조, R&D 및 설계에 인공 지능 적용에 중점을 두고, 제조 산업에 인공 지능 솔루션을 제공하는 공급업체 육성을 가속화하고, 결함 분석, 공정 기술 및 기타 산업 코퍼스 제품을 개발하고, 대규모 산업 모델 개발을 촉진합니다. , 전체 제조 공정을 지능적으로 홍보합니다. 자동차, 전기 장비 생산 및 부품 가공 분야에서 다양한 휴머노이드 로봇 지원 제조 응용 시나리오를 만들고 로봇 생산 솔루션을 형성하기 위해 국가 휴머노이드 로봇 제조 혁신 센터를 설립합니다.

Huaan Securities는 휴머노이드 로봇이 생산 및 제조, 응급 구조, 가족 돌봄, 교육, 의료 등을 포함한 광범위한 다운스트림 응용 시나리오를 가지고 있다고 밝혔습니다. 산업 시나리오에서 휴머노이드 로봇은 주로 지능형 제조 분야에서 작동하며, 노동력 격차가 확대되면서 인건비 상승으로 이어져 로봇의 산업화 과정이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

티타늄소액·티타늄미디어금융연구소

2024.07.29

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