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A última hora de la noche se publicaron importantes datos económicos de Estados Unidos.

El PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre superó las expectativas, lo que demuestra que el crecimiento económico no muestra signos de desaceleración. Las expectativas del mercado son que habrá poca presión para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en julio.

Después de la apertura de las acciones estadounidenses, el Nasdaq continuó la caída del miércoles, expandiéndose una vez al 1% y luego estrechándose. El miércoles, el Dow Jones Industrial Average cayó un 1,25%, el Nasdaq Composite cayó un 3,64% y el índice S&P 500 cayó un 2,31%.

El crecimiento económico continúa

El 25 de julio, hora local, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de EE. UU. también anunció las tasas trimestrales anualizadas del PIB real de EE. UU. y los datos de inflación PCE para el segundo trimestre.

Los datos muestran que el PIB de Estados Unidos creció a una tasa trimestral anualizada del 2,8% en el segundo trimestre, y las expectativas de los analistas rondaban aproximadamente el 2%. Esta cifra es casi el doble de la tasa trimestral anualizada del 1,4% en el primer trimestre, pero aún es más lenta que las tasas de crecimiento del 4,9% y 3,4% del segundo semestre del año pasado.

Cambios trimestrales del PIB en Estados Unidos (fuente de datos: Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio de EE. UU.)

Cambios trimestrales del PIB en Estados Unidos (fuente de datos: Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio de EE. UU.)

Según el informe del PIB, el gasto de los consumidores estadounidenses se vio impulsado principalmente por un repunte de los bienes duraderos como automóviles y muebles y un modesto aumento del gasto en servicios en comparación con el primer trimestre. Además, impulsada por el gasto en defensa, la contribución del gasto público estadounidense al PIB fue mayor que en el primer trimestre de este año. La inversión residencial afectó el crecimiento económico por primera vez en un año, ya que las altas tasas hipotecarias frenaron la actividad de ventas y las nuevas construcciones.

La inversión empresarial creció al ritmo más rápido el año pasado, siendo la inversión en equipos la que tuvo el mayor crecimiento, estableciendo la tasa de crecimiento más rápida desde principios de 2022. Un informe separado del jueves mostró que los pedidos a fábricas estadounidenses de equipos comerciales, excluyendo aviones y equipos de defensa, aumentaron en junio al máximo desde principios del año pasado. Eso sugiere que ese gasto seguirá impulsando el crecimiento económico en los próximos meses.

También se anunció la tasa trimestral anualizada inicial del índice de precios PCE en el segundo trimestre del 2,9%. Aunque fue superior al 2,7% previsto, fue significativamente inferior al 3,7% del mismo período del año pasado. Además, los datos PCE de junio se publicarán antes de la apertura del mercado el viernes.

Las acciones estadounidenses inician la temporada de resultados

Después de la publicación de los datos económicos de Estados Unidos, el oro al contado cayó a corto plazo, cayendo por debajo de los 2.360 dólares la onza. La plata al contado cayó un 4,54% durante el día y actualmente se cotiza a 27,59 dólares la onza.

El mercado de valores estadounidense tuvo un desempeño fluido después de la apertura del jueves, con los tres índices principales subiendo o bajando ligeramente. Pero luego, la caída del Nasdaq una vez se expandió al 1%, y luego la caída se redujo. Las acciones de chips de EE. UU. cayeron bruscamente: ARM cayó más del 10%, Nvidia cayó más del 6% y Qualcomm y Broadcom cayeron casi un 2%.

A medida que más y más empresas de tecnología publican informes financieros, la incertidumbre sobre la tendencia de las acciones estadounidenses aumenta gradualmente. El miércoles, Tesla y Google, dos de los "siete gigantes" del mercado de valores estadounidense, que publicaron sus informes financieros del segundo trimestre, tuvieron datos directamente negativos o interpretaciones negativas. De hecho, el reciente retroceso del Nasdaq, de gran peso tecnológico, ha sido mucho mayor que el del Dow Jones. El mercado es cada vez más controvertido sobre el mercado alcista de las acciones tecnológicas. Si los informes financieros de otros gigantes tecnológicos no cumplen con las expectativas de los inversores, entonces las acciones estadounidenses podrían dar paso a mayores ajustes.

Las acciones bancarias también recibieron malas noticias. Berkshire Hathaway de Buffett vendió más acciones de Bank of America esta semana, reduciendo su participación en el banco durante seis días hábiles consecutivos. Una nueva presentación regulatoria mostró que Berkshire redujo sus tenencias de otros 18,9 millones de acciones el lunes, martes y miércoles a un precio promedio de 42,46 dólares, cobrando 802,5 millones de dólares. En los últimos seis días de negociación, Berkshire ha reducido sus tenencias de 52,8 millones de acciones del Bank of America, por un valor de 2.300 millones de dólares, reduciendo su ratio de participación al 12,5%. Berkshire todavía posee 980,1 millones de acciones de Bank of America, con un valor de mercado de 41.300 millones de dólares.

New York Community Bank cayó más del 16% después de su apertura el jueves, su mayor caída desde marzo. La fuerte caída del precio de las acciones de la empresa ha provocado preocupaciones sobre un resurgimiento de la crisis para los bancos pequeños y medianos en Estados Unidos.

En términos de acciones conceptuales chinas, New Oriental cayó rápidamente después de la apertura, cayendo en una ocasión más del 4%. Oriental Selection anunció la renuncia del presentador Dong Yuhui. Yu Minhong dijo que todas las ganancias de "Walking with Hui" se entregarán a Dong Yuhui.

¿Cuándo recortará la Reserva Federal los tipos de interés?

Después de que se publicaron los datos macro del jueves, la probabilidad de un recorte de tipos de interés mostrada por la herramienta "Fed Watch" de la Bolsa Mercantil de Chicago cambió poco. Sigue siendo del 100% para un recorte de tipos en septiembre, pero la probabilidad de un recorte de tipos en julio es inferior. 10%.

La analista Kristine Aquino dijo que los avances inesperados en las medidas de crecimiento e inflación de Estados Unidos reforzaron la creencia del mercado de que sería demasiado pronto para que la Reserva Federal recortara las tasas de interés en julio. Aunque el ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Dudley, cree que es necesario bajar las tasas de interés de inmediato, un recorte de tasas en septiembre sigue siendo la expectativa básica de los operadores. Aun así, creen claramente que habrá más debilidad económica en los últimos meses del año, mientras siguen manteniendo la esperanza de la posibilidad de un tercer recorte de tipos para diciembre.

Es poco probable que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en julio mientras busca más pruebas de una desaceleración de la inflación y del mercado laboral, dijo en una nota el gestor de cartera de Ethenea, Volker Schmidt, pero un recorte de tipos ya no será una sorpresa. La tasa de desempleo de Estados Unidos está aumentando, y el crecimiento de los salarios y las nuevas ofertas de empleo también apuntan a una desaceleración del mercado laboral, pero las autoridades de la Reserva Federal son cautelosas a la hora de recortar las tasas de interés. "La actual 'luz verde' no es lo suficientemente verde para los responsables políticos", afirmó. Ethenea espera que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés por primera vez a más tardar en septiembre.

Fuente: Tiempos de valores

Editor de columnas: Qin Hong Editor de texto: Li Linwei Fuente de la imagen del título: Imagen del título de Shangguan Editor de imágenes: Su Wei

Fuente: Autor: Securities Times